IRW-PRESS: Papillon Holdings plc: Transaktions-Update, Prospekt  der FCA eingereicht, 
Namensänderung beschlossen, paralleles Listing in London und Frankfurt angestoßen, Broker
und Lead Manager ernannt

18. Februar 2021 - Papillon Holdings plc, die börsennotierte Investmentgesellschaft in
London, freut sich, Ihnen den aktuellen Stand der Vereinbarung des Unternehmens mit Mayflower
Capital Investments Pty Limited (Mayflower) über den Kauf der Kilimapesa-Goldmine in Kenia
(Kilimapesa oder die Mine) (die Transaktion) sowie andere Unternehmensentwicklungen mitteilen zu
können. 

Eckpunkte:

- Prospekt, der der FCA bezüglich des Antrags auf Rücknahme der Stammaktien des
Unternehmens in die offizielle Liste durch einen Reverse Takeover und den Handel im Standardsegment
des Hauptmarktes der Londoner Börse (RTO) vorgelegt wurde;
- Die Namensänderung in Caracal Gold plc (Caracal) wird nach erfolgreichem Abschluss der
Transaktion und RTO wirksam;
- Gleichzeitige duale Notierung an der Börse Frankfurt und Ernennung der Deutschen
Gesellschaft für Wertpapieranalyse GmbH (DGWA), einer auf Bergbau und Ressourcen fokussierten
europäischen Investmentbanking-Boutique, zum europäischen Lead Manager während des
RTO-Prozesses; 
- Ernennung von Novum Securities mit Sitz in London als Broker, Bookrunner und Vermittlungsagent
des Unternehmens in Bezug auf den RTO und Transaktion mit sofortiger Wirkung;
- Bedeutende Fortschritte bei den Genehmigungen und der Due Diligence für den Abschluss der
Transaktion mit Mayflower sowie zwischen Mayflower und Goldplat plc;
- Die Genehmigungsverfahren für den Erwerb der Goldmine Kilimapesa in Kenia machen gute
Fortschritte;
- Die Strategie wird weiter voranschreiten, da das Unternehmen versucht, ein etabliertes und
profitables Goldproduktionsunternehmen mit mehreren Goldbergbaubetrieben in Ostafrika zu werden, die
jährlich mehr als 50.000 oz produzieren und über JORC-konforme Reserven und Ressourcen von
+2 Mio oz verfügen. 

Papillons Geschäftsführer Charles Tatnall kommentiert: Als Team sind wir mit den
Fortschritten bei der Transaktion sowie den Entwicklungen im RTO-Prozess sehr zufrieden. Die
kombinierten Management-Teams von Papillon und Mayflower haben während der schwierigen
Bedingungen der COVID-19-Pandemie sehr hart gearbeitet, um die Dokumentation zusammenzustellen und
einen Prospekt bei der FCA einzureichen. Wir erwarten, dass dieser Prozess rechtzeitig abgeschlossen
wird, damit wir mit dem RTO voranschreiten können. Wir freuen uns, unsere Entwicklung als ein
an der Londoner Börse notiertes Goldproduktionsunternehmen mit einer klaren Strategie zur
Optimierung des Betriebs und zur Erweiterung der abbaubaren Ressourcen bei der aktiven
Kilimapesa-Goldmine beginnen zu können. Ich freue mich, berichten zu können, dass das
Mayflower-Team Ende 2020 und bereits 2021 mehrere Goldgüsse bei Kilimapesa erzielt hat und wir
eine außergewöhnliche Gelegenheit haben, das Produktionsprofil der Mine in naher Zukunft
erheblich zu verbessern. 

Darüber hinaus freuen wir uns, mit Novum Securities und DGWA zusammenzuarbeiten, um
britische, europäische und deutschsprachige Investoren anzuziehen, um die zukünftige
Caracal-Gold-Anlagemöglichkeit auf den britischen und europäischen Kapitalmarkt zu
bringen. Ich war erfreut zu entdecken, dass Deutschlands Goldbedarf pro Person laut dem World Gold
Council einer der höchsten weltweit ist, und dies hat unsere Entscheidung zur gleichzeitigen
dualen Listung an der Frankfurter Börse bestätigt. Um unsere Investorenbasis zu
diversifizieren und unsere Position als aufstrebender afrikanischer Goldproduzent mit greifbarer
Produktion und erweiterbarer Produktionskapazität zu bestätigen. 

Der Name Caracal Gold wird nach Abschluss des RTO-Prozesses verwendet, und wir sind der Meinung,
dass er den Afrika-zentrierten, goldorientierten Ansatz widerspiegelt, den wir als Unternehmen in
Zukunft verfolgen werden. Ich freue mich sehr darauf, den Markt mit Updates bezüglich der
Transaktion und unserem bevorstehenden RTO zu aktualisieren.

Weitere Informationen

Goldmine Kilimapesa
Kilimapesa ist eine etablierte, genehmigte und in Betrieb befindliche Goldmine mit aktuellen
Goldverkäufen und aufeinanderfolgenden Goldgüssen im Jahr 2021. Der Betrieb wurde im Jahr
2020 nach einer 18-monatigen Wartungs- und Instandhaltungszeit wieder aufgenommen, nachdem mehrere
historische Probleme behoben wurden; der derzeitige Betrieb befindet sich auf einem Rekordniveau und
ist 2,5- bis 3-mal so hoch wie zuvor. Darüber hinaus haben wir mit den
Untertagebergbaubetrieben begonnen, die zu höhergradigem Erz geführt haben, das die Anlage
nun speist. Nach Abschluss der Transaktion und dem RTO wird Caracal eine 100%ige Beteiligung an der
produzierenden Kilimapesa-Goldmine in Kenia halten, die derzeit über eine JORC-konforme
Ressource von 671.446 oz und eine gut definierte Bergbauoptimierungsstrategie verfügt.

Novum Securities Limited
Novum fungiert als Corporate Broker für AIM-gehandelte und Standard-börsennotierte
Unternehmen. Novum verfügt über Erfahrung in der Tätigkeit für Unternehmen mit
einer Marktkapitalisierung von bis zu £250 Mio. und das Unternehmen ist ein privater
Client-Broker für Einzelpersonen, die das Engagement in kleineren kapitalisierten
Wachstumsunternehmen suchen.

Novum ist spezialisiert auf die effektive und effiziente Beschaffung von Eigenkapital und
Fremdkapital von £250.000 bis £25 Mio. von professionellen Investoren und Institutionen
und bietet auch Vertriebs- und Handelsdienstleistungen an. Das Team ist in der Lage, ein
maßgeschneidertes Brokering- und Finanzierungspaket für jeden Unternehmenskunden zu
erstellen und ist stolz darauf, Lösungen in unserem Netzwerk aus PCBs, professionellen
Investoren, VCTs, EIS Funds, Family Offices und Institutionen zu finden.

DGWA
DGWA, die Deutsche Gesellschaft für Wertpapieranalyse GmbH, ist ein europäisches
Investment-Banking-Boutique- und Finanzmarktberatungsunternehmen mit Sitz in Frankfurt und Berlin.
Das Management-Team verfügt über eine 25-jährige Erfolgsbilanz im Handel, bei
Investitionen und bei der Analyse von KMU auf der ganzen Welt. DGWA war an über 250
Börsengängen, Finanzierungen, Anleiheemissionen, dualen Notierungen und
Unternehmenstransaktionen sowie entsprechenden Roadshows und Sensibilisierungskampagnen
beteiligt.

DGWA wird während des RTO-Prozesses als europäischer Lead Manager fungieren, um die
Verbreitung in den deutschsprachigen Märkten zu erleichtern, die Investorenbasis des
Unternehmens in diesen Märkten zu diversifizieren und Interesse innerhalb einer Investorenbasis
mit einem ausgeprägten Interesse an Goldinvestitionen zu generieren. Nach Abschluss des RTO und
der doppelten Notierung an der Frankfurter Wertpapierbörse wird die DGWA als Investor und
Corporate Relations Berater von Papillon in Europa tätig sein.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen werden vom Unternehmen als
Insiderinformationen gemäß Regulation 11 der Market Abuse (Amendment) (EU Exit)
Regulations 2019/310 (MAR) erachtet. Mit der Veröffentlichung dieser Mitteilung über einen
Regulatory Information Service gelten diese Insiderinformationen nun als öffentlich bekannt.


** ENDE **

Nähere Informationen erhalten Sie auf der Website unter www.papillonholdings.com oder
über einen der folgenden Ansprechpartner:

Papillon Holdings plc
Charles Tatnall / James Longley
info@papillonholdingsplc.com

Mayflower Capital Investments Pty Limited
Gerard Kisbey-Green / Jason Brewer
info@mayflowercapinvest.com

Novum Securities Ltd (Broker) 
Colin Rowbury
crowbury@novumsecurities.com

St Brides Partners Ltd (Finanz-PR)
Isabel de Salis / Charlotte Hollinshead / 
Cosima Akerman
info@stbridespartners.co.uk

DGWA, Deutsche Gesellschaft für Wertpapieranalyse 
(Berater für Investor/Corporate Relations, Europa)
Stefan Müller / Katharina Löckinger
info@dgwa.org

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird,
ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur
besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder
zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit,
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