Partners Group meldet EUR 80 Mrd. verwaltetes Vermögen zum 30. Juni 2019

  • Brutto-Kapitalzusagen in Höhe von EUR 7.4 Mrd. im ersten Halbjahr 2019
  • Gesamtinvestitionen in Höhe von USD 6.9 Mrd. im ersten Halbjahr 2019
  • Erwartete Kundennachfrage in Höhe von EUR 13-16 Mrd. für das Jahr 2019 bestätigt

Partners Group, der globale Manager von Privatmarktanlagen, erhielt im ersten Halbjahr 2019 von seiner internationalen Kundschaft über sämtliche Anlageklassen hinweg neue Kapitalzusagen in Höhe von EUR 7.4 Mrd. Diese Kapitalzusagen für Investitionsprogramme und Mandate liessen das gesamte verwaltete Vermögen zum 30. Juni 2019 auf EUR 79.8 Mrd. ansteigen (31. Dezember 2018: EUR 72.8 Mrd.), was einem Nettowachstum von 9% im ersten Halbjahr entspricht.

Das verwaltete Vermögen zum 30. Juni 2019 teilt sich wie folgt auf: EUR 40 Mrd. Private Equity (50%), EUR 17 Mrd. Private Debt (22%), EUR 13 Mrd. Private Real Estate (16%) sowie EUR 10 Mrd. Private Infrastructure (12%).

Entwicklung des verwaltetenVermögens im ersten Halbjahr 2019
Im ersten Halbjahr 2019 vertrauten Kunden aus unterschiedlichsten Regionen der Partners Group Kapitalzusagen in Höhe von EUR 7.4 Mrd. an. Es wurden insbesondere eine Reihe von Folgeprogrammen nachgefragt, die auf etablierten Investitionsstrategien aufbauen und zu denen unter anderem das Private Equity Direktgeschäft, Investitionen in globale Infrastruktur- und Immobilienanlagen sowie Multi-Asset-Kredite und vorrangige Kredite gehören.

Neben diesen neuen Kapitalzusagen, beliefen sich Tail-Down-Effekte von reiferen Privatmarktprogrammen sowie Kapitalrückflüsse aus liquiden und semi-liquiden Programmen im ersten Halbjahr 2019 gesamthaft auf EUR -1.7 Mrd. Der Schwerpunkt dieser Tail-Down-Effekte wird im zweiten Halbjahr liegen, da eine Reihe grösserer Investitionsprogramme das Ende ihrer Laufzeit erreichen werden (die erwartete Bandbreite für Tail-Down-Effekte und Kapitalrückflüsse beträgt EUR -6.5 bis -7.5 Mrd. für das Gesamtjahr 2019). Ferner leisteten die Wertsteigerung und Investitionsentwicklung bestimmter Anlageprogramme einen positiven Beitrag in Höhe von EUR +1.0 Mrd., während Fremdwährungseffekte insgesamt EUR +0.2 Mrd. betrugen. Das verwaltete Vermögen stieg entsprechend um netto EUR 6.9 Mrd. an.

André Frei, Partner und Co-Chief Executive Officer, fügt hinzu: "Wir sind sehr zufrieden mit dem Dialog, den wir mit vielen unserer Kunden über die langfristige und strategische Planung ihrer Privatmarktallokation führen durften. Unser Leistungsausweis und Fokus auf hervorragende Dienstleistung zieht weltweit anspruchsvolle Investoren an, die ihre Allokationen zu den Privatmärkten ausbauen wollen. Ein grosser Teil der Kundennachfrage in der ersten Jahreshälfte stammt von unseren Kernprogrammen, von welchen wir erwarten, dass diese auch in den nächsten zwölf bis 18 Monaten wesentlich zur Gesamtnachfrage beitragen werden."

USD 6.9 Mrd. in attraktive und defensive Anlagen investiert
Nach einem Rekordinvestitionsjahr 2018 investierte Partners Group im ersten Halbjahr 2019 für ihre Kunden insgesamt USD 6.9 Mrd. in allen Anlageklassen der Privatmärkte und setzte ihren sehr disziplinierten Investitionsansatz und selektiven Auswahlprozess fort.

David Layton, Partner und Co-Chief Executive Officer, kommentiert: "Indem wir die vielversprechendsten Unternehmen und Anlagen frühzeitig identifizieren und eine enge Beziehung zu diesen aufbauen, können wir der stetig wachsenden Konkurrenz entgegentreten und sind nicht gezwungen Kompromisse bei der Bewertung und letztendlich der erwarteten Zielrendite für unsere Kunden einzugehen. Die für unsere Kunden getätigten Investitionen in Höhe von USD 7 Mrd. bestätigen, dass mit unserem thematischen Beschaffungsansatz in diesem schwierigen und schnelllebigen Marktumfeld Anlagethemen identifiziert werden können, die transformatives Wachstum liefern."

Im ersten Halbjahr wurden rund 1'300 potenzielle Direktinvestitionen in sämtlichen Anlageklassen der Privatmärkte analysiert und 29 hiervon umgesetzt. Dies entspricht einer Ablehnungsrate von 98%. USD 4.1 Mrd. (60% des Gesamtinvestitionsvolumens) entfielen auf Direkttransaktionen, wovon USD 2.3 Mrd. in Form von Eigenkapital direkt in Unternehmen, Immobilien und Infrastrukturanlagen sowie USD 1.8 Mrd. in Form von Unternehmenskrediten investiert wurden. Neben den Direktanlagen wurden insgesamt USD 2.8 Mrd. (40% des Gesamtinvestitionsvolumens) in diversifizierte Portfolioanlagen investiert. Diese umfassen Investitionen in global diversifizierte Privatmarktportfolios im Sekundärmarkt und Kapitalzusagen an ausgewählte Privatmarktmanager.

Erwartete Kundennachfrage für das Jahr 2019 bestätigt
Angesichts der soliden Entwicklung im ersten Halbjahr, bestätigt Partners Group die für das Gesamtjahr 2019 erwarteten Kapitalzusagen in Höhe von EUR 13-16 Mrd. Ferner werden Tail-Down-Effekte aus reiferen Partners Group Programmen und mögliche Kapitalabflüsse aus liquiden und semi-liquiden Produkten in Höhe von EUR -6.5 bis -7.5 Mrd. für das Gesamtjahr 2019 bestätigt.

Die erwarteten Kapitalzusagen werden sich auf eine Vielzahl von Programmen über sämtliche Anlageklassen hinweg erstrecken, einschliesslich Kernprogramme, massgeschneiderte Mandate sowie ein umfangreiches Angebot an innovativen, semi-liquiden Investitionsprogrammen.

Heutige Telefonkonferenz
Das Management von Partners Group wird heute um 9.00 Uhr MEZ eine Telefonkonferenz abhalten. Die Einwahldaten werden von den unten aufgeführten Kontaktpersonen gerne zur Verfügung gestellt.

Wichtige Termine 2019/2020

10. September 2019

Halbjahresergebnis und -bericht zum 30. Juni 2019; Tele- und Pressekonferenz an der London Stock Exchange, London, 9.00 Uhr GMT

16. Januar 2020

Bekanntgabe des verwalteten Vermögens zum 31. Dezember 2019; Telekonferenz, 9.00 Uhr MEZ

17. März 2020

Jahresergebnis und -bericht zum 31. Dezember 2019


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