PERSIMMON PLC (Alliance News) - Vor den wichtigen Tagen der Zentralbankentscheidungen, an denen sowohl die US-Notenbank als auch die Europäische Zentralbank (EZB) die Zinsen anheben dürften, gaben die europäischen Blue-Chip-Aktien am Dienstagmittag nach.
Im Vorfeld der EZB-Entscheidung zeigten die Zahlen vom Dienstag, dass die Inflation in der Eurozone im vergangenen Monat angezogen hat.
Der FTSE 100 Index verlor 2,15 Punkte auf 7.868,42. Der FTSE 250 stieg um 77,46 Punkte oder 0,4% auf 19.502,60 und der AIM All-Share stieg um 1,99 Punkte oder 0,2% auf 831,93.
Der Cboe UK 100 stieg geringfügig auf 786,72, der Cboe UK 250 stieg um 0,5% auf 17.135,61 und der Cboe Small Companies stieg geringfügig auf 13.464,49.
An den europäischen Aktienmärkten verlor der CAC 40 in Paris am Dienstag 0,5%, während der DAX 40 in Frankfurt um 0,3% nachgab.
Das Pfund notierte am Dienstagmittag in London bei 1,2470 USD, verglichen mit 1,2575 USD bei Börsenschluss am Freitag. Der Euro notierte bei USD1,0960 und damit niedriger als bei USD1,1040. Gegenüber dem Yen notierte der Dollar bei 137,49 JPY und damit höher als bei 136,18 JPY.
Die jährliche Inflation in der Eurozone hat sich im April gegenüber März leicht beschleunigt, so eine Schnellschätzung von Eurostat vom Dienstag.
Der Verbraucherpreisindex stieg im April um 7,0% gegenüber dem Vorjahresmonat und beschleunigte sich damit gegenüber einer jährlichen Inflationsrate von 6,9% im März. Laut dem von FXStreet zitierten Konsens war erwartet worden, dass die Inflationsrate unverändert bei 6,9% liegen würde.
Die Kerninflation ging im April unerwartet auf 5,6% zurück, nach 5,7% im März. Laut FXStreet hatte man ebenfalls erwartet, dass sie sich nicht verändern würde.
"Der leichte Rückgang der HVPI-Kerninflation im April lässt sie in der Nähe ihres Allzeithochs und wird die Debatte zwischen 25 und 50 Basispunkten für die EZB in dieser Woche nicht lösen", kommentierte Andrew Kenningham, Analyst bei Capital Economics.
"Wir gehen davon aus, dass die EZB mit einer Anhebung um 50 statt um 25 Basispunkte überraschen wird. Wir glauben, dass die hartnäckige Dienstleistungsinflation und der angespannte Arbeitsmarkt die EZB letztendlich davon überzeugen werden, die Zinsen auf 4,0% anzuheben, bevor sie den Straffungszyklus beendet.
Im März hob die EZB die Zinsen um 50 Basispunkte an. Sie erhöhte den Zinssatz für die Hauptrefinanzierungsgeschäfte, den Zinssatz für die Spitzenrefinanzierungsfazilität und die Einlagefazilität auf 3,50%, 3,75% bzw. 3,00%.
Vor der EZB am Donnerstag wird die US-Notenbank am Mittwoch ihre eigene Zinsentscheidung bekannt geben. Der Marktkonsens erwartet eine weitere Zinserhöhung um 25 Basispunkte, womit die Zinsen ihren erwarteten Höchststand erreichen würden.
Auf ihrer letzten Sitzung im März hatte die Zentralbank die Zinssätze einstimmig um 25 Basispunkte angehoben und damit die Spanne der Federal Funds Rate auf 4,75%-5,00% erweitert.
In Australien wurden die Aktien durch die Ankündigung einer überraschenden Zinserhöhung durch die Zentralbank belastet. Der
S&P/ASX 200 verlor 0,9%.
Die Reserve Bank of Australia hob den Leitzins um 25 Basispunkte auf 3,85% an und widersprach damit den Prognosen vieler Ökonomen, die keine Änderung erwartet hatten. Die Ende April veröffentlichten Zahlen zeigten, dass sich die Verbraucherpreisinflation von 7,8% im Dezember auf 7,0% verlangsamt hat, aber immer noch hartnäckig über dem Zielwert der Bank von 2% bis 3% liegt.
Philip Lowe, Gouverneur der Reserve Bank, sagte, die Inflation habe "ihren Höhepunkt überschritten", sei aber immer noch zu hoch.
"Da es wichtig ist, die Inflation innerhalb eines angemessenen Zeitrahmens auf das Zielniveau zurückzuführen, ist der Vorstand der Ansicht, dass eine weitere Anhebung der Zinssätze heute gerechtfertigt ist", sagte er.
Der Abschwung im verarbeitenden Gewerbe Großbritanniens hat sich laut Umfragedaten im April fortgesetzt.
Der britische S&P Global/CIPS PMI für das verarbeitende Gewerbe sank im April auf ein Dreimonatstief von 47,8 Punkten, verglichen mit 47,9 im März. Der endgültige Wert war jedoch besser als die Schnellschätzung von 46,6 Punkten.
Trotz der anhaltenden Verschlechterung in der Branche blicken die Hersteller positiv in die Zukunft. Ihr Optimismus erreichte ein 14-Monats-Hoch. Mehr als 61% der befragten Unternehmen erwarteten einen Anstieg der Produktion im nächsten Jahr.
Nach Angaben des Hypothekenfinanzierers Nationwide gab es jedoch "zaghafte Anzeichen einer Erholung" bei den britischen Hauspreisen. Im April stiegen die Hauspreise um 0,5% gegenüber dem Vormonat und stoppten damit den siebenmonatigen Rückgang in Folge.
Der jährliche Rückgang der Hauspreise verlangsamte sich in diesem Monat auf 2,7%, verglichen mit 3,1% im März.
Aufgrund dieser Nachricht gehörten die in London notierten Hausbauunternehmen am Mittag zu den Top-Performern, wobei Persimmon um 7,0%, Barratt Developments um 2,1% und Taylor Wimpey um 1,7% zulegten.
"Die britischen Hausbauunternehmen haben in letzter Zeit einige grüne Triebe erkennen lassen, und das Anziehen des Hauspreiswachstums im April ist genau das Richtige für einen Sektor, der schon seit einiger Zeit ausgesprochen kränklich aussieht", kommentierte AJ Bell-Analyst Russ Mould.
HSBC gehörte am Mittag mit einem Plus von 5,0% ebenfalls zu den besten Werten im FTSE 100, nachdem das Unternehmen ein Aktienrückkaufprogramm im Wert von 2 Milliarden USD angekündigt hatte.
Für das erste Quartal 2023 meldete HSBC einen Gewinn vor Steuern, der sich von 4,14 Mrd. USD im Vorjahr auf 12,89 Mrd. USD mehr als verdreifachte. Dies lag deutlich über dem Marktkonsens von 8,64 Mrd. USD.
Der Nettozinsertrag stieg im Jahresvergleich um 38% auf 8,96 Mrd. USD von 6,48 Mrd. USD. Die Marktanalysten hatten laut dem vom Unternehmen erstellten Konsens mit USD8,85 Milliarden gerechnet. Insgesamt erreichte das operative Ergebnis 19,74 Mrd. USD, verglichen mit 11,67 Mrd. USD im Jahr zuvor.
HSBC hat erstmals seit 2019 wieder eine Quartalsdividende in Höhe von 0,10 USD ausgeschüttet und damit die Markterwartungen von 0,08 USD übertroffen. Außerdem kündigte sie einen Aktienrückkauf von bis zu 2 Mrd. USD an.
Am anderen Ende des FTSE 100 verlor BP 4,9%, obwohl das Unternehmen im ersten Quartal bei steigenden Umsätzen einen Gewinn erzielte.
Der in London ansässige Ölkonzern hat daraufhin eine höhere Dividende beschlossen und einen Aktienrückkauf in Höhe von 1,75 Mrd. USD angekündigt.
Der bereinigte Gewinn vor Steuern zu Wiederbeschaffungskosten belief sich im ersten Quartal auf 13,23 Mrd. USD, nach einem Verlust von 20,40 Mrd. USD ein Jahr zuvor. Der gesetzliche Vorsteuergewinn belief sich auf 12,63 Mrd. USD, nach einem Verlust von 16,90 Mrd. USD. Dies steht im Einklang mit einem Anstieg der Gesamteinnahmen und sonstigen Erträge um 11% auf 56,95 Mrd. USD gegenüber 51,22 Mrd. USD.
Während sich die finanzielle Performance gegenüber dem Vorjahr verbesserte, sank das Ergebnis gegenüber dem vierten Quartal 2022. Der bereinigte RC-Vorsteuergewinn sank um 31% von 19,15 Mrd. USD, der gesetzliche Vorsteuergewinn um 29% von 17,72 Mrd. USD und der Umsatz um 19% von 70,36 Mrd. USD.
Am AIM haben sich die Aktien von Longboat Energy mehr als verdoppelt. Die Aktie wurde mit 21,14 Pence gehandelt, nachdem sie am Freitag bei 9,50 Pence geschlossen hatte.
Der auf die Nordsee fokussierte Ölexplorer und -produzent gab eine neue Vereinbarung mit Japan Petroleum Exploration über eine bedeutende Investition in seine norwegische Tochtergesellschaft Longboat Energy Norge bekannt, um ein Joint Venture zu gründen.
Das Joint Venture wird den Namen Longboat Japex Norge tragen und eine Barinvestition von 50 Millionen USD für einen Anteil von knapp 50% erhalten. Japan Petroleum wird dem JV außerdem eine Akquisitionsfinanzierung in Höhe von 100 Millionen USD zur Verfügung stellen.
Die Aktien in New York wurden niedriger aufgerufen. Sowohl der Dow Jones Industrial Average als auch der S&P 500 Index werden mit einem Minus von 0,2% gehandelt, während der Nasdaq Composite geringfügig niedriger notiert.
Brent-Öl notierte am Dienstagmittag in London bei 78,98 USD pro Barrel, gegenüber 79,87 USD am späten Freitag. Gold notierte bei USD1.983,82 je Unze, gegenüber USD1.990,27.
Am Dienstag steht noch der US-Arbeitsmarktbericht auf dem Wirtschaftskalender.
Von Sophie Rose, Reporterin der Alliance News
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