Pinduoduo gibt Preisgestaltung für Börsengang bekannt


SHANGHAI, 26. Juli 2018  (GLOBE NEWSWIRE) -- Pinduoduo Inc. ("Pinduoduo" oder
das "Unternehmen") (NASDAQ:PDD), eine innovative und wachstumsstarke Plattform
für den "neuen Internethandel" und einer der führenden Akteure im chinesischen
Internethandel, gab heute bekannt, dass der Preis für seine öffentliche
Erstemission von 85.600.000 American Depositary Shares ("ADS") (entspricht
342.400.000 Stammaktien der Klasse A) 19 USD je ADS beträgt, was einer
Gesamtsumme von 1,62 Milliarden USD entspricht, vorausgesetzt die
Konsortialbanken machen nicht von ihrer Option Gebrauch, zusätzliche ADS zu
erwerben. Die ADS, die jeweils vier Stammaktien der Klasse A des Unternehmens
repräsentieren, wurden zur Notierung am NASDAQ Global Select Market zugelassen
und sollen ab heute unter dem Symbol "PDD" gehandelt werden.

Den Konsortialbanken wurde die 30-tägige Option eingeräumt, bis zu 12.840.000
weitere ADS des Unternehmens zu erwerben (entspricht 51.360.000 Stammaktien der
Klasse A), was einen zusätzlichen Bruttoerlös von 244 Millionen USD beitragen
würde.
Die Anzahl der umlaufenden Stammaktien wird direkt nach diesem Börsengang
(vorausgesetzt, dass die 581.972.860 Optionen, die zum Zeitpunkt des Börsengangs
gewährt wurden und im Umlauf sind, voll übertragen und ausgeübt werden)
5.013.118.240 Stammaktien auf voll verwässerter Basis betragen (bzw.
5.064.478.240 Stammaktien, wenn die Konsortialbanken die Mehrzuteilungsoption
voll ausüben).
Credit Suisse, Goldman Sachs, CICC und China Renaissance fungierten als
gemeinsame Konsortialführer für den Börsengang.
Pinduoduos Antrag auf Rahmenregistrierung bezüglich des Börsengangs wurde bei
der US-Börsenaufsichtsbehörde eingereicht und von dieser als wirksam erklärt.
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf oder eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf der hierin beschriebenen
Wertpapiere dar, noch wird ein Verkauf dieser Wertpapiere in einem Staat oder
einer Gerichtsbarkeit erfolgen, in dem ein solches Angebot, eine solche
Aufforderung oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wäre, bevor die Registrierung
oder Qualifizierung nach den Wertpapiergesetzen eines solchen Staates oder einer
solchen Gerichtsbarkeit stattgefunden hat.
Das Angebot der Wertpapiere erfolgt nur mittels eines Verkaufsprospekts, der
Teil des effektiven Antrags auf Rahmenregistrierung ist. Um eine Kopie des
Verkaufsprospekts in Bezug auf den Börsengang zu erhalten, kontaktieren Sie
bitte Credit Suisse Securities (USA) LLC, 11 Madison Avenue, New York, New York
10010, USA oder Goldman Sachs (Asia) L.L.C., 68th Floor, Cheung Kong Center, 2
Queens Road, Central, Hongkong oder China International Capital Corporation Hong
Kong Securities Limited, 29th Floor, One International Finance Centre, 1 Harbour
View Street, Central, Hongkong oder China Renaissance Securities (Hong Kong)
Limited, Unit 8107-08, Level 81, International Commerce Centre, 1 Austin Road
West, Kowloon, Hongkong.
Über Pinduoduo (NASDAQ:PDD):
Pinduoduo ist eine innovative und wachstumsstarke Plattform für den "neuen
Internethandel", die den Käufern preiswerte Waren sowie ein unterhaltsames und
interaktives Einkaufserlebnis bietet. Die mobile Pinduoduo-Plattform bietet eine
umfassende Auswahl an günstigen Waren und ein dynamisches soziales
Einkaufserlebnis, bei dem soziale Netzwerke als effektives und effizientes
Werkzeug zur Käuferakquise und -bindung genutzt werden.
Kontakt für Anfragen von Investoren und Medien:
Investor Relations
investor@pinduoduo.com
Clermont Partners
Caitlin Markle
+1-901-314-0691
cmarkle@clermontpartners.com
Newgate Communications
Joshua Goldman-Brown
+852-6111-2358
joshua.goldman-brown@newgate.asia



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Source: Pinduoduo Inc. via GlobeNewswire