PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE einer Aktie der Stammaktien an Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG im Zusammenhang mit Börsengang der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG festgelegt
EQS-Ad-hoc: Porsche Automobil Holding SE / Schlagwort(e): Sonstiges/Börsengang
Porsche Automobil Holding SE: Kaufpreis für Erwerb von 25 % zzgl. einer Aktie
der Stammaktien an Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG im Zusammenhang mit Börsengang
der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG festgelegt
28.09.2022 / 21:14 CET/CEST
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Die Porsche Automobil Holding SE ("Porsche SE") hat am 18. September 2022
bekannt gegeben, dass sie mit der VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT ("VW AG") einen
Aktienkaufvertrag über 25 % zzgl. einer Aktie der Stammaktien an der Dr. Ing.
h.c. F. Porsche AG ("Porsche AG") im Zusammenhang mit dem Börsengang der
Porsche AG abgeschlossen hat. Der vereinbarte Kaufpreis je Stammaktie
entspricht dem Platzierungspreis der Vorzugsaktien der Porsche AG im Rahmen des
Börsengangs zzgl. einer Prämie in Höhe von 7,5 %. Die Porsche SE hat ferner
bekannt gegeben, dass der Platzierungspreis der Vorzugsaktien der Porsche AG im
Rahmen der von der VW AG für den Börsengang festgesetzten Preisspanne
76,50 Euro bis 82,50 Euro liegen wird.
Die VW AG hat heute nach Abschluss des Bookbuilding-Verfahrens in Absprache mit
den beratenden Banken den Preis der Vorzugsaktien der Porsche AG auf 82,50 Euro
je Vorzugsaktie festgesetzt und entschieden, den Börsengang der Porsche AG
durchzuführen. Der nach dem Aktienkaufvertrag von der Porsche SE zu zahlende
Kaufpreis je Stammaktie an der Porsche AG beträgt demnach 88,69 Euro. Der
Gesamtpreis für 25 % zzgl. einer Aktie der Stammaktien an der Porsche AG
beläuft sich entsprechend auf 10,1 Milliarden Euro.
Der Vollzug der Übertragung der ersten Tranche der Stammaktien der Porsche AG
an die Porsche SE in Höhe von 17,5 % zzgl. einer Stammaktie wird nach der
buchmäßigen Lieferung der Vorzugsaktien und der Zahlung des Kaufpreises für die
Stammaktien erfolgen. Die buchmäßige Lieferung der Vorzugsaktien ist für den
3. Oktober 2022 vorgesehen. Den Kaufpreis für die erste Tranche der Stammaktien
wird die Porsche SE am 4. Oktober 2022 an die VW AG zahlen. Der Erwerb der
zweiten Tranche in Höhe von 7,5 % der Stammaktien der Porsche AG steht unter
den Bedingungen des Vollzugs der ersten Tranche und der Auszahlung der
angekündigten Sonderdividende der VW AG in Höhe von 49 % des
Bruttogesamterlöses aus der Platzierung der Vorzugs- und dem Verkauf der
Stammaktien der Porsche AG. Die Auszahlung der Sonderdividende wird
voraussichtlich Anfang Januar 2023 erfolgen.
Die Porsche SE wird den Erwerb der Stammaktien an der Porsche AG mit
Fremdkapital im Umfang von 7,9 Milliarden Euro finanzieren. Im Übrigen wird der
Erwerb aus dem Anteil der Porsche SE an der von der VW AG an alle Aktionäre der
VW AG auszuschüttenden Sonderdividende nach Abzug von Kapitalertragsteuer und
Solidaritätszuschlag finanziert.
Vor dem Hintergrund des Erwerbs der Stammaktien an der Porsche AG mit
Fremdkapital passt die Porsche SE ihre Prognose für die Nettoliquidität
(definiert als flüssige Mittel, Termingelder und Wertpapiere abzüglich der
Finanzschulden) zum Ende des Geschäftsjahrs 2022 entsprechend an. Die erwartete
Nettoliquidität zum 31. Dezember 2022 wird sich voraussichtlich zwischen minus
6,9 Milliarden Euro und minus 6,4 Milliarden Euro bewegen.
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Frank Gaube
Leiter Investor Relations
+49-711-911-11046
frank.gaube@porsche-se.com
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