PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE Mehrere an der Transaktion beteiligte Konsortialführer sagten, dass die Bücher von Porsche vor dem Börsendebüt des Unternehmens am 29. September mehrfach gezeichnet wurden.
Volkswagen, Europas größter Automobilhersteller und Eigentümer von Porsche, hatte Anfang des Monats erklärt, dass er die Vorzugsaktien mit 76,50-82,50 Euro bewerten würde, was einer Bewertung von bis zu 75 Milliarden Euro entspricht.
Aufträge, die unter dem oberen Ende der Preisspanne liegen, laufen Gefahr, nicht berücksichtigt zu werden, da die angegebene Nachfrage den vollen Umfang der Transaktion übersteigt, so ein Bookrunner, der die Nachfrage als "unglaublich robust" bezeichnete.
Die Bücher werden am 28. September um 1200 GMT geschlossen. Die Aktien der Porsche AG, dem Hersteller des ikonischen Modells 911, werden voraussichtlich am 29. September an der Frankfurter Börse gehandelt.
Die starke Nachfrage kommt trotz der Tatsache, dass die Bewertungen anderer Luxusautohersteller wie Aston Martin und Ferrari in letzter Zeit gefallen sind.
Am oberen Ende der Bewertung könnte der Börsengang der zweitgrößte in Deutschland und der größte in Europa seit 1999 sein, wie Refinitiv-Daten zeigen.
Der Börsengang, der zwischen 18,1 und 19,5 Milliarden Euro einbringt, findet zu einer Zeit statt, in der die Instabilität der europäischen Märkte dazu geführt hat, dass fast keine anderen Aktienverkäufe stattgefunden haben.
Die insgesamt 911 Millionen Aktien der Porsche AG werden in 455,5 Millionen Vorzugsaktien und 455,5 Millionen Stammaktien aufgeteilt.
Bis zu 113.875.000 Vorzugsaktien, die kein Stimmrecht haben, werden im Rahmen des Börsengangs an Investoren verkauft.
($1 = 1,0366 Euro) (Berichterstattung von Lucy Raitano und Alexander Huebner, Redaktion von Miranda Murray, Bearbeitung von Victoria Waldersee, Christoph Steitz und Mark Potter)
