FRANKFURT (Dow Jones)--Die Prosiebensat1 Media SE hat die guten Konditionen am Fremdkapitalmarkt genutzt. Wie der Konzern mitteilte, hat er 900 Millionen Euro seiner bestehenden Darlehen vorzeitig zurückgezahlt. Dafür wurden die Erlöse aus der Emission von Schuldscheindarlehen in Höhe von insgesamt 700 Millionen Euro genutzt. Damit habe man sich bessere Zinskonditionen gesichert und das Fälligkeitsprofil der Verschuldung weiter verlängert sowie diversifiziert.

Die volumengewichtete durchschnittliche Laufzeit der neuen Schuldscheindarlehensemission beträgt rund 5,9 Jahre. Der durchschnittliche Zinssatz für die vier festverzinslichen Tranchen beträgt hierbei rund 0,92 Prozent pro Jahr. Die Verzinsung der drei variabel verzinslichen Tranchen erfolgt zu Euribor-Geldmarktkonditionen mit einem Floor von null Prozent und einem Aufschlag von volumengewichtet rund 0,85 Prozent pro Jahr.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/rio

(END) Dow Jones Newswires

October 08, 2021 05:53 ET (09:53 GMT)