Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires. 


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+++++ TAGESTHEMA +++++

Qiagen hat im vierten Quartal 2023 einen Konzernumsatz bei konstanten Wechselkursen (CER) von 503 Millionen Dollar erzielt und damit die eigene Prognose von mindestens 500 Millionen übertroffen. Geholfen habe dabei das Wachstum bei Nicht-Covid-Produkten von 8 Prozent, wie der Spezialist für Testtechnologie am Dienstagabend mitteilte. Für das Geschäftsjahr 2024 erwartet Qiagen einen Umsatz von mindestens 2,0 Milliarden Dollar (CER). Die Prognose beinhaltet ein Wachstum des Gesamtumsatzes von mindestens 2 Prozent (CER) und solides Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Bereich (CER) im Nicht-Covid-Portfolio im zweiten Halbjahr 2024. Sie berücksichtigt laut Qiagen ebenfalls einen Umsatzrückgang von etwa einem Prozentpunkt aus Covid-Umsätzen im Vergleich zu 2023.

Nachfolgend die Viertquartalszahlen und Konsensschätzungen (in Millionen Dollar, Ergebnis je Aktie in Dollar): 


                                    BERICHTET   PROG  PROG 
4. QUARTAL                          4Q23 ggVj   4Q23  ggVj   4Q22 
Umsatz                               509  +2%    504   +1%    498 
Operatives Ergebnis bereinigt        142  +5%    144   +7%    135 
Ergebnis nach Steuern bereinigt      127  +4%    123 +0,5%    122 
Ergebnis/Aktie verwässert bereinigt 0,55  +4%   0,53    --   0,53

+++++ TAGESTHEMA II ++++++

Die KfW hat 50 Millionen Aktien der Deutschen Post zu einem Preis von je 43,45 Euro auf Basis eines an institutionelle Investoren gerichteten beschleunigten Platzierungsverfahrens verkauft. Nach Abschluss der Transaktion bleibt die KfW mit einem Gesamtanteil von ca. 16,5 Prozent weiterhin die größte Aktionärin.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

DEUTSCHE BÖRSE (19:00)

Nachfolgend die Konsensschätzungen zum vierten Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS): 


                               PROG  PROG  PROG 
4. QUARTAL                     4Q23  ggVj  Zahl  4Q22 
Nettoerlöse                   1.430  +22%    16 1.168 
Operative Kosten                675  +25%    16   538 
EBITDA                          758  +24%    16   611 
Ergebnis nach Steuern/Dritten   418  +16%     3   359 
Ergebnis je Aktie              2,21  +13%    16  1,96

JENOPTIK (07:35)

Nachfolgend die Konsensschätzungen zum Geschäftsjahr (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie und Dividende in Euro, Marge in Prozent, nach IFRS): 


                       PROG  PROG  PROG 
GESAMTJAHR             Gj23  ggVj  Zahl  Gj22 
Umsatz                1.072  +10%    10   975 
EBITDA                  210  +15%    10   182 
EBITDA-Marge           19,6    --    --  18,7 
EBIT                    138  +35%     9   102 
Ergebnis nach Steuern    90  +41%     9    64 
Ergebnis je Aktie      1,57  +48%     9  1,06 
Dividende je Aktie     0,36  +20%    10  0,30

TEAMVIEWER (07:00)

Nachfolgend die Konsensschätzungen zum vierten Quartal (in Millionen Euro, Marge in Prozent, nach IFRS): 


                        PROG   PROG  PROG 
4. QUARTAL              4Q23   ggVj  Zahl  4Q22 
Umsatz                   159    +6%     4   151 
EBITDA bereinigt          69   -29%     4    97 
EBITDA-Marge bereinigt  43,6     --    --  51,1

Weitere Termine:

07:00 DE/Heidelberger Druckmaschinen AG, Ergebnis 3Q

07:00 NL/Akzo Nobel NV, Jahresergebnis

07:30 DE/Hannover Rück SE, Vertragserneuerung in der Schaden-

Rückversicherung (09:00 Pressecall)

07:30 FR/Vinci SA, Jahresergebnis (08:30 BI-PK)

07:30 AT/Voestalpine AG, Ergebnis 3Q

08:00 IT/Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (MPS), Jahresergebnis (09:00

Earnings-Call)

08:00 DK/Vestas Wind Systems A/S, Jahresergebnis

08:05 FR/Totalenergies SE, ausführliches Jahresergebnis

09:00 DE/Metro AG, Analysten- und Pressekonferenz zum Ergebnis 1Q (09:00

Analysten- und Pressekonferenz)

09:00 DE/IPO/Erstnotiz Renk im Prime Standard der Frankfurter

Wertpapierbörse

09:30 LU/Stabilus SA, HV

10:00 DE/Metro AG, HV

10:00 DE/Thyssenkrupp Nucera AG & Co. KGaA, HV

10:00 NL/Qiagen NV, Bilanz-Pressekonferenz (15:00 Analystenkonferenz)

13:00 US/Uber Technologies Inc, Ergebnis 4Q (14:00 Analysten-Call)

13:30 CN/Alibaba Group Holding Ltd, Ergebnis 4Q

22:00 US/News Corp Ltd, Ergebnis 2Q

22:05 US/Walt Disney Co, Ergebnis 1Q

22:15 US/Paypal Holdings Inc, Ergebnis 4Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++ 


- DE 
    08:00 Produktion im produzierenden Gewerbe Dezember 
          saisonbereinigt 
          PROGNOSE: -0,3% gg Vm 
          zuvor:    -0,7% gg Vm 
 
- US 
    14:30 Handelsbilanz Dezember 
          PROGNOSE: -62,10 Mrd USD 
          zuvor:   -63,21 Mrd USD

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++ 


Aktuell: 
INDEX                        Stand    +/- 
DAX-Future               17.126,00     0% 
E-Mini-Future S&P-500     4.973,75  -0,0% 
E-Mini-Future Nsdq-100   17.644,50  -0,1% 
Nikkei-225               36.119,92  -0,1% 
Schanghai-Composite       2.805,98  +0,6% 
Hang-Seng-Index          16.060,66  -0,5% 
                               +/-  Ticks 
Bund -Future                134,37    -14 
 
Dienstag: 
INDEX            Schluss        +/- 
DAX            17.033,24      +0,8% 
DAX-Future     17.126,00      +0,7% 
XDAX           17.038,63      +0,7% 
MDAX           25.820,64      +0,9% 
TecDAX          3.392,95      +1,3% 
EuroStoxx50     4.690,87      +0,8% 
Stoxx50         4.243,93      +0,6% 
Dow-Jones      38.521,36      +0,4% 
S&P-500-Index   4.954,23      +0,2% 
Nasdaq-Comp.   15.609,00      +0,1% 
EUREX            zuletzt  +/- Ticks 
Bund-Future       134,51        +43

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Mit einer anhaltend guten Stimmung rechnen Händler für Mittwoch. Störfeuer von der internationalen Nachrichtenlage gebe es keine. Für Entspannung sorge, dass die US-Renditen wieder etwas gesunken seien nach dem starken Anstieg an den Tagen zuvor. Dies signalisiere, dass es Raum gebe für die Ausweitung der Aktienbewertungen. Gleichzeitig läuft die Berichtssaison auf Hochtouren und produziert überwiegend positive Überraschungen. Gute Nachrichten gibt es auch zur globalen Wirtschaftslage. Wie S&P Global berichtet, ist der Einkaufsmanagerindex für die Auftragslage der weltweiten Industriegüterhersteller von Dezember auf Januar von 48,4 auf 49,2 gestiegen und steht damit kurz vor dem Sprung in expansives Terrain. Dies seien gute Nachrichten, zumnal angesichts der aktuellen Transportprobleme über das Rote Meer, betont S&P Global.

Rückblick: Fester - Positive Impulse von der Berichtssaison sowie Konsolidierungsfantasie im Biotechnologiesektor sorgten für gute Stimmung - die Indizes legten ab der Mittagszeit kontinuierlich zu. Hilfreich waren sinkende Renditen am Anleihemarkt, ausgehend von den USA, wo es nach dem starken Anstieg der Vortage zu einer Gegenbewegung kam. Hauptthema war die Übernahme von Morphosys durch Novartis für 2,7 Milliarden Euro. Entsprechende Gerüchte hatten die Morphosys-Aktie schon am Montag beflügelt. Der Kurs stieg nochmals um 13 Prozent und schloss mit 64,84 Euro nahe dem Gebotspreis. Novartis verloren 0,3 Prozent. Am Nachmittag aufkommende, wenn auch wenig konkrete, Übernahmespekulation hievte Qiagen im DAX um 4,9 Prozent nach oben. UBS verloren nach den Quartalszahlen 4,4 Prozent. Aufwendungen für die Integration der Credit Suisse und Verluste aus der Beteiligung am Börsenbetreiber Six hatten der Bank im vierten Quartal einen Verlust beschert. Die Zahlen von Intesa Sanpaolo (+1,3%) überzeugten dagegen. Sehr positiv wurde bei BP die Ankündigung von Aktienrückkäufen aufgenommen, die Aktie gewann 5,5 Prozent.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Fester - Der DAX stieg auf ein Rekordhoch von 17.049,52 Punkten. Tagessieger waren neben Qiagen (s.o.), Siemens Energy, Bayer, Siemens Healthineers und Covestro mit Gewinnen von jeweils mindestens 2 Prozent. Infineon gaben um 3 Prozent nach, belastet von einer gesenkten Umsatzerwartung im Zuge des Quartalsberichts. RWE verloren 2,7 Prozent. Zum einen hätten die zuletzt stark gestiegenen Marktzinsen belastet, weil Versorger als "bond proxy" gesehen würden. Zum anderen meiden laut den Stifel-Analysten ESG-orientierte Investoren die Aktie oder fordern zumindest einen Bewertungsabschlag. Bechtle legten nach Vorlage überzeugender Zahlen um 3,4 Prozent zu. Aurubis schlossen nach Quartalszahlen um 0,1 Prozent höher. Der Gewinn lag im ersten Quartal im erwarteten Rahmen, der Ausblick wurde als optimistisch eingeordnet.

XETRA-NACHBÖRSE

Hannover Rück zeigten sich einen Tick niedriger. Der Rückversicherer hatte am Abend mitgeteilt, dass hohe Rückstellungen den operativen Gewinn 2023 belasteten. Das operative Ergebnis fiel deutlich unter der Markterwartung aus, der Nettogewinn übertraf aber die eigene Erwartung dank eines positiven Steuereffekts deutlich und erfüllte die Analystenprognose. Deutsche Post kamen um etwa 2 Prozent zurück nach der Nachricht, dass der Bund seine Beteiligung reduziert, indem sich die staatseigene KfW von 50 Millionen Aktien trennt. Auch für Sartorius ging es abwärts und zwar um rund 2,5 Prozent. Hier drückte auf den Kurs, dass Sartorus eigene Vorzugsaktien bei intitutionellen Investoren platziert und sich außerdem an einer Kapitalerhöhung der Tochter Sartorius Stedim Biotech beteiligen wird. VW wurden rund ein halbes Prozent tiefer gesehen. Die Tochter Audi hat die Produktion von Elektrofahrzeugen im Brüsseler Werk wegen Problemen in der Lieferkette für mindestens zwei Wochen gedrosselt. Metro zeigten sich dagegen wenig verändert nach Quartalszahlen und Ausblick. Qiagen legten um 1 Prozent zu. Das Unternehmen hatte kurz nach Handelsende an der Wall Street Quartalszahlen vorgelegt, die die eigenen Prognosen mindestens erreichten.

USA - AKTIEN

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

February 07, 2024 01:44 ET (06:44 GMT)