Am 16. April legte die Tatra banka ihren ersten Green Bond in Höhe von € 300 Millionen auf, und die RBI agierte als Joint-Bookrunner. Die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBRD) unterstützte die Anleihe mit einer Investition von € 30 Millionen in vorrangige Vorzugsanleihen.

'Diese Anleihe ist ein perfektes Beispiel sowohl für das Engagement des RBI-Konzerns für ESG-Themen im Allgemeinen als auch für die Vorreiterrolle der Tatra banka in Zentral- und Osteuropa im Besonderen - nicht nur bei Innovationen, sondern auch bei ESG-bezogenen Transaktionen', sagte Lukasz Januszewski, RBI-Vorstandsmitglied für Markets & Investment Banking.

Die Anleihe ist MREL-anrechenbar (Minimum Requirement for Own Funds and Eligible Liabilities), was der Tatra banka hilft, ihre regulatorischen Kapitalzwischenziele deutlich vor der von der slowakischen Aufsichtsbehörde gesetzten Frist Anfang 2022 zu erfüllen. Bisher gab es in CEE bisher nur wenige grüne Staatsanleihen (sowie kleine private 'covered placements'), somit ist die Tatra banka die erste Bank, die einen öffentlich syndizierten vorrangigen Euro-Benchmark Green Bond in der Region emittiert.

'Ich freue mich, dass wir die führende Rolle der Tatra banka betreffend Innovation und Nachhaltigkeit bestätigen konnten. Ich glaube auch, dass es uns gelungen ist, eine solide Basis für weitere Anleiheemissionen anderer Einheiten des RBI-Konzerns zu schaffen', ergänzte Pavol Truchan, Leiter des Treasury der Tatra banka.

Zehn Tage im April - und über € 5 Milliarden an institutionellen und staatlichen Anleihen von der RBI arrangiert

Im Vorfeld dieser sehr erfolgreichen ersten Transaktion haben zwei staatliche Emittenten - ebenfalls unter dem Lead-Management der RBI - die Kapitalmärkte angezapft. Am 14. April begab die Slowakei eine 15-jährige benchmark Eurobond-Anleihe mit einem Volumen von € 1,5 Milliarden, und am 7. April legte Rumänien seine sehr gut aufgenommenen benchmark Eurobonds in zwei Tranchen mit Laufzeiten von 12 Jahren (€ 2 Milliarden) und 20 Jahren (€ 1,5 Milliarden) auf.

'Die Tatsache, dass wir in nur zehn Tagen mehr als € 5 Milliarden an Institutional & Sovereign Bonds lead-managen konnten, zeugt von den Strukturierungs- und Vertriebsfähigkeiten der RBI, die wiederum auf der Expertise und der Zielorientierung unserer Debt Capital Markets-Spezialisten beruhen', so Januszewski abschließend.

Das ESG-Programm der RBI hat ein starkes Wachstum im Segment der grünen und sozialen Finanzierungen in Österreich und Zentral- und Osteuropa (CEE) zum Ziel. Die RBI ist mit einem Gesamtvolumen von € 1,3 Milliarden Österreichs größter Green-Bond-Emittent. Laut Bloomberg war sie zum Jahresende 2020 nach für Kunden arrangiertem Volumen die Nummer zwei bei grünen oder nachhaltigen Anleihen in Österreich und CEE - als einzige österreichische Bank unter deutlich größeren international tätigen Instituten. Mit der Unterzeichnung der globalen UN Principles for Responsible Banking als erster österreichischer Bankkonzern im Jänner 2021 hat die RBI ihre Vorreiterrolle insbesondere in Österreich unter Beweis gestellt.

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Raiffeisen Bank International AG published this content on 23 April 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 23 April 2021 07:49:03 UTC.