Das australische Unternehmen Ramsay Health Care Ltd. hat am Donnerstag mitgeteilt, dass es von einer Gruppe unter der Führung von KKR & Co. einen "deutlich schlechteren" Alternativvorschlag erhalten hat, der es dem Unternehmen ermöglichen würde, einen Anteil von 37% an seiner in Paris ansässigen Einheit Ramsay Generale De Sante zu behalten.

Ramsay besitzt derzeit über 52% der Anteile an der in Paris ansässigen Ramsay Generale De Sante (Ramsay Sante). Sollte das alternative Angebot angenommen werden, würde das Konsortium einen Anteil von 15% an dem Krankenhausbetreiber erhalten, während die Ramsay-Aktionäre den Rest behalten würden.

Im April hatte das Konsortium, das sich unter anderem aus dem Private-Equity-Riesen KKR und dem australischen Pensionsfonds HESTA zusammensetzt, ein Barangebot in Höhe von 88,0 AUD pro Aktie unterbreitet - was einem Wert von rund 15 Milliarden Dollar entspricht - und eine Due-Diligence-Prüfung auf nicht-exklusiver Basis genehmigt bekommen.

Dieses Angebot beinhaltete jedoch keine von Ramsay gezahlten oder erklärten ordentlichen oder außerordentlichen Dividenden, was die Attraktivität des Geschäfts schmälerte.

Im Rahmen des Alternativangebots hätten Ramsay-Aktionäre das Recht, für die ersten 5.000 Aktien den vollen Preis von 88 A$ pro Aktie zu erhalten. Danach würde die Gegenleistung in 78,20 A$ pro Aktie und 0,22 Ramsay Sante-Aktien aufgeteilt werden.

Das bedeutet einen Wert von 84,93 A$ pro Aktie für den Besitz von mehr als 5.000 Aktien, ohne Berücksichtigung von Dividenden, sagte das Unternehmen.

In beiden Fällen würde sich der Barbetrag des Angebots verringern, da beide Angebote den Wert der von Ramsay nach Januar dieses Jahres gezahlten oder erklärten Dividenden oder Ausschüttungen nicht berücksichtigen. Ramsay hatte im Februar eine Zwischendividende von 48,5 australischen Cents pro Aktie erklärt. (https://bit.ly/3ckSVJC)

"Der Vorstand von Ramsay hat den Alternativvorschlag geprüft und ist einstimmig der Ansicht, dass er dem indikativen Vorschlag des Konsortiums von 88,00 AUD in bar pro Aktie deutlich unterlegen ist", so das in Sydney ansässige Gesundheitsunternehmen.

KKR und HESTA reagierten nicht sofort auf die Anfragen von Reuters nach einem Kommentar.