(Alliance News) - Die Aktienkurse in London werden am Donnerstag höher eröffnen, da sie über die schwachen Wirtschaftsdaten in Großbritannien hinwegsehen und sich an den Zinsoptimismus der Bank of England klammern, nachdem die Inflationszahlen am Mittwoch schwächer als erwartet ausgefallen sind.

Die schwächer als erwartet ausgefallenen Wirtschaftsdaten für das Vereinigte Königreich rücken auch die BoE in den Mittelpunkt und die Frage, was die Zahlen für die Zinsaussichten bedeuten.

"Das Vereinigte Königreich hat das Jahr 2023 offiziell in der Rezession verlassen. Das Wirtschaftswachstum im Dezember war schwächer als von Ökonomen erwartet und führte zu einem zweiten Quartal mit negativem Wachstum. Da die Inflation in dieser Woche niedriger als erwartet ausfiel, wird die Nachricht, dass sich das Vereinigte Königreich in einer Rezession befindet, den Druck auf die Bank of England erhöhen, die Zinsen zu senken", kommentiert Nicholas Hyett, Analyst bei Wealth Club.

"Aber auch wenn eine Rezession eindeutig eine schlechte Nachricht für die britische Wirtschaft ist, sollte man nicht vergessen, dass diese Rezession im Vergleich zu anderen Rezessionen noch sehr mild ist und vielleicht sogar ganz verschwinden wird. Es bleibt abzuwarten, ob sich die heutige Rezession in etwas verwandelt, an das man sich außerhalb der Seiten eines Lehrbuchs der Wirtschaftsgeschichte erinnern wird."

In den frühen britischen Unternehmensnachrichten meldete Relx einen Gewinnanstieg, während der Bergbaukonzern BHP in seinen Halbjahresergebnissen vor nicht zahlungswirksamen Kosten warnte.

Hier erfahren Sie, was Sie zur Eröffnung der Londoner Börse wissen müssen:

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MÄRKTE

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FTSE 100: um 0,6% höher bei 7.615,20

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Hang Seng: stieg um 0,5% auf 15.961,31

Nikkei 225: schloss um 1,2% höher bei 38.157,94

S&P/ASX 200: schloss um 0,8% höher bei 7.605,70

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DJIA: schloss um 151,52 Punkte oder 0,4% höher bei 38.424,27

S&P 500: schloss um 1,0% höher bei 5.000,62

Nasdaq Composite: schloss mit einem Plus von 1,3% bei 15.859,15

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EUR: Anstieg auf USD1,0736 (USD1,0720)

GBP: Anstieg auf USD1,2548 (USD1,2542)

USD: Rückgang auf 150,19 JPY (150,62 JPY)

GOLD: Anstieg auf USD1.993,24 pro Unze (USD1.988,99)

(Brent): Rückgang auf USD81,32 pro Barrel (USD82,63)

(Veränderungen seit dem letzten Londoner Börsenschluss)

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WIRTSCHAFT

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Die wichtigsten Wirtschaftsdaten für Donnerstag stehen noch aus:

11:00 GMT Irland Verbraucherpreisindex

13:30 GMT US-Einzelhandelsumsätze

13:30 GMT US-Import- und Exportpreise

13:30 GMT US Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung

14:15 GMT US-Industrieproduktion

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Die britische Wirtschaft ist im letzten Quartal des vergangenen Jahres stärker als erwartet geschrumpft und in eine technische Rezession eingetreten. Dies geht aus den Zahlen des Office for National Statistics hervor. Das britische Bruttoinlandsprodukt sank in den drei Monaten bis Dezember um 0,3% gegenüber dem Vorquartal und blieb damit hinter dem erwarteten Rückgang von 0,1% zurück, so der von FXStreet zitierte Konsens. Die britische Wirtschaft war im dritten Quartal 2023 im Vergleich zum Vorquartal um 0,1% zurückgegangen. Das bedeutet, dass das Vereinigte Königreich in eine technische Rezession eingetreten ist, die im Allgemeinen als zwei aufeinanderfolgende vierteljährliche Rückgänge des Bruttoinlandsprodukts definiert wird. "Während die Wirtschaft nun zwei Quartale in Folge geschrumpft ist, wird das BIP im Jahr 2023 schätzungsweise

im Vergleich zu 2022 um 0,1% gestiegen sein", fügte das ONS hinzu. Das ONS gab die monatlichen Daten für Dezember sowie die Abwärtskorrekturen der Werte für November und Oktober bekannt. Im Dezember ging das BIP monatlich um 0,1% zurück, was laut FXStreet besser ist als der vorhergesagte Rückgang von 0,2%. Der Schaden entstand jedoch auch durch die Revisionen früherer monatlicher Daten. Die britische Wirtschaft wuchs im November um 0,2% und wurde damit von einem ursprünglich gemeldeten Anstieg um 0,3% nach unten korrigiert. Im Oktober war das BIP um 0,5% gesunken, ein geringeres Ergebnis als der zuvor gemeldete Rückgang von 0,3%.

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Die Wähler im Vereinigten Königreich werden sich in zwei Nachwahlen an die Urnen begeben, die einen Hinweis auf das Ausmaß der Herausforderungen geben könnten, denen sich die wichtigsten politischen Parteien im Vorfeld der landesweiten Wahlen im Laufe dieses Jahres stellen müssen. Premierminister Rishi Sunak steht in Wellingborough und Kingswood auf dem Prüfstand, wo die Labour-Partei hofft, die Mehrheit der Torys in den Zehntausenden von Stimmen zu brechen. Die Schlagzeilen wurden in dieser Woche von einer anderen Nachwahl beherrscht - der bevorstehenden Wahl in Rochdale, bei der dem Labour-Kandidaten wegen seiner Äußerungen über Israel und das jüdische Volk die Unterstützung der Partei entzogen wurde. Aber auch die Ergebnisse vom Donnerstag werden von Bedeutung sein. Eine Niederlage der Tories in einem der beiden Wahlkreise bedeutet, dass die Regierung mehr Nachwahlen in einem einzigen Parlament verloren hat als jede andere Regierung seit den 1960er Jahren. Beide Wahlen werden weitgehend als Zweikampf zwischen Labour und den Konservativen angesehen. Die Tories sind jedoch auch durch die wachsende Unterstützung für Reform UK bedroht, die sich an verärgerte Wähler auf der rechten Seite wendet. Auch die Umstände, unter denen die Nachwahlen stattfinden, könnten sich für die Regierungspartei als schwierig erweisen. Die Wahl in Kingswood wurde durch den Rücktritt von Chris Skidmore als Abgeordneter ausgelöst, der gegen ein Gesetz der Regierung zur Förderung von Öl- und Gasbohrungen in der Nordsee protestierte. Die Nachwahl in Wellingborough findet statt, nachdem der ehemalige Tory-Abgeordnete Peter Bone eine sechswöchige Suspendierung vom Unterhaus erhielt, nachdem eine Untersuchung ergeben hatte, dass er eine Mitarbeiterin schikaniert und sexuell missbraucht hatte.

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ÄNDERUNGEN DES BROKER-RATINGS

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Citigroup stuft Kingfisher auf 'kaufen' (neutral) hoch - Kursziel 258 (210) Pence

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RBC stuft IntegraFin auf 'outperform' (sector perform) hoch - Kursziel 330 (280) pence

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UNTERNEHMEN - FTSE 100

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Relx meldete ein Gewinnwachstum für 2023 und stellte Pläne vor, in diesem Jahr 1,00 Milliarden GBP durch Rückkäufe an die Aktionäre zurückzugeben. Das in London ansässige professionelle Informations- und Analyseunternehmen sagte, dass der Umsatz im Jahr 2023 um 7,1% von 8,55 Mrd. GBP auf 9,16 Mrd. GBP gestiegen ist. Der ausgewiesene Vorsteuergewinn stieg um 8,6% auf 2,30 Mrd. GBP von 2,11 Mrd. GBP. Der bereinigte Gewinn vor Steuern stieg um 9,1% auf 2,72 Mrd. GBP. In dieser Zahl sind Posten wie die Abschreibung erworbener immaterieller Vermögenswerte und andere Kosten im Zusammenhang mit Akquisitionen und Veräußerungen nicht enthalten. Relx erhöhte seine Schlussdividende um 7,5% von 38,9 Pence auf 41,8 Pence. Die Gesamtdividende belief sich auf 58,8 Pence, ein Plus von 7,7% gegenüber 54,6 Pence. Darüber hinaus plant das Unternehmen, bis 2024 1,00 Mrd. GBP für Aktienrückkäufe einzusetzen, wovon bereits 150 Mio. GBP getätigt wurden. "Wir sehen weiterhin eine positive Dynamik in der gesamten Gruppe und erwarten ein weiteres Jahr mit einem starken Wachstum des Umsatzes und des bereinigten Betriebsergebnisses sowie ein starkes Wachstum des bereinigten Ergebnisses je Aktie auf Basis konstanter Wechselkurse", sagte Relx.

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Der British Gas-Eigentümer Centrica erhöhte seine Dividende, meldete aber ein gemischtes Ergebnis für 2023. Die Einnahmen beliefen sich auf 26,46 Mrd. GBP, was einem Anstieg von 11% gegenüber 23,74 Mrd. GBP entspricht. Das Unternehmen erzielte einen Vorsteuergewinn von 6,47 Mrd. GBP, nach einem Verlust von 383 Mio. GBP. Ohne Sonderposten und einige Neubewertungen beliefen sich die Einnahmen auf 33,37 Mrd. GBP, was einem Rückgang von 0,8% gegenüber 33,64 Mrd. GBP entspricht. Der Vorsteuergewinn nach dieser Kennzahl sank um 14% von 3,17 Mrd. GBP auf 2,71 Mrd. GBP. Das Unternehmen stellt die bereinigten Zahlen zur Verfügung, da diese Posten "die zugrunde liegende Geschäftsentwicklung der Gruppe verzerren". Der Vorstandsvorsitzende Chris O'Shea sagte: "Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass sich diese starke zugrunde liegende operative Leistung bis Anfang 2024 fortgesetzt hat. Wie zu erwarten, werden die stark gesunkenen Rohstoffpreise und die geringere Volatilität die Erträge im Vergleich zu 2023 natürlich senken, da wir zu einem normaleren Umfeld zurückkehren. Unsere Leistung im vergangenen Jahr hat unsere Zuversicht gestärkt, unsere mittelfristigen nachhaltigen Gewinnziele zu erreichen und weiterhin Wert für unsere Aktionäre zu schaffen." Centrica hob seine Schlussdividende um etwas mehr als ein Drittel von 2,00p auf 2,67p pro Aktie an. Die Gesamtdividende belief sich auf 4,00p, ein Anstieg um ein Drittel von 3,00p. Die gesamte Barausschüttung an die Aktionäre für das Jahr 2023 beläuft sich auf 800 Millionen GBP. Centrica hat derzeit ein Rückkaufprogramm in Höhe von 1 Mrd. GBP laufen, das bis Juli gilt. Bis Mittwoch hat das Unternehmen im Rahmen dieses Programms 727 Millionen GBP zurückgekauft.

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UNTERNEHMEN - FTSE 250

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Close Brothers hat davor gewarnt, für das laufende Geschäftsjahr keine Dividende zu zahlen, da das Unternehmen vor "möglichen finanziellen Auswirkungen" warnt, die sich aus der Untersuchung der britischen Finanzaufsichtsbehörde Financial Conduct Authority (FCA) in Bezug auf historische Provisionsvereinbarungen für Autokredite ergeben. "Während es keine Gewissheit über mögliche finanzielle Auswirkungen der Untersuchung der FCA gibt, erkennt der Vorstand die Notwendigkeit an, für eine Reihe von möglichen Ergebnissen zu planen. Es ist seit langem eine Priorität der Gruppe, eine starke Bilanz und einen umsichtigen Ansatz für die Verwaltung ihrer finanziellen Ressourcen aufrechtzuerhalten. Zu diesem Zweck hält es der Vorstand für klug, die Kapitalstärke der Gruppe weiter auszubauen und gleichzeitig unsere Kunden und unser Geschäftsmodell zu unterstützen", so die Handelsbank. Sie erklärte, dass sie für das laufende Geschäftsjahr, das bis zum 31. Juli läuft, keine Dividende zahlen wird. Die Wiederaufnahme der Ausschüttungen für das Geschäftsjahr 2025 wird geprüft, sobald die FCA ihre Untersuchung abgeschlossen hat. In einer kurzen Handelserklärung erklärte das Unternehmen, dass sich sein Geschäft "weiterhin gut entwickelt".

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ANDERE UNTERNEHMEN

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Das Bergbauunternehmen BHP sagte, dass es in seinem Halbjahresergebnis zum 31. Dezember eine Belastung von rund 6,00 Mrd. USD verbuchen wird. Diese Belastungen beziehen sich auf den Buchwert des Nickel West Betriebs und des West Musgrave Projekts sowie auf eine Erhöhung der Rückstellung für das Samarco Dammbruch. "Dies ist eine unsichere Zeit für die westaustralische Nickelindustrie und wir ergreifen Maßnahmen, um auf die aktuellen Marktbedingungen zu reagieren. Wir reduzieren die Betriebskosten bei Western Australia Nickel und überprüfen unsere Kapitalpläne für Nickel West und West Musgrave", sagte CEO Mike Henry. "BHP Brasil macht zusammen mit Samarco und Vale weitere Fortschritte bei den Verhandlungen zur Beilegung der Klage der Bundesstaatsanwaltschaft und den Verpflichtungen aus dem Rahmenabkommen in Brasilien. Die Renova Foundation hat gute Fortschritte bei den Wiedergutmachungs- und Entschädigungsprogrammen gemacht und über 84% der Umsiedlungsfälle in den Gemeinden sind abgeschlossen." BHP erklärte, die Nickelindustrie stehe angesichts des starken Preisverfalls "vor Herausforderungen". BHP sagte, dass es eine Wertminderung von 2,5 Mrd. USD nach Steuern für Western Australia Nickel und eine Belastung von 3,2 Mrd. USD im Zusammenhang mit Samarco verbuchen wird.

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Jet2 hat seine Jahresprognose leicht angehoben. Das Reiseunternehmen teilte mit, dass die Vorausbuchungen für die Wintersaison 2023/2024 stark sind. "Da die Buchungen für Februar und März 2024 ähnliche Trends wie in den letzten Monaten aufweisen und wir von einem zusätzlichen Flugtag im Februar und einem früheren Ostertermin profitieren, haben wir unsere Prognose für den Konzerngewinn vor Währungsumrechnung und Steuern für das Geschäftsjahr leicht angehoben", so das Unternehmen. Jet2 erwartet für das Geschäftsjahr bis zum 31. März einen Gewinn zwischen 510 und 525 Mio. GBP und liegt damit über der bisherigen Prognose von 480 bis 520 Mio. GBP.

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South32 hat seine Zwischendividende gekürzt, da der Gewinn aufgrund schwächerer Rohstoffpreise und geringerer Kohlemengen eingebrochen ist. Für die sechs Monate, die am 31. Dezember endeten, meldete der in Perth ansässige diversifizierte Bergbaukonzern einen Rückgang des Vorsteuergewinns auf 66 Mio. USD gegenüber 885 Mio. USD im Vorjahr. Der Bergbaukonzern machte einen Einbruch der Rohstoffpreise und ein geringes Volumen an metallurgischer Kohle für den Abschluss zweier geplanter Strebverschiebungen bei Illawarra metallurgischer Kohle in Australien verantwortlich. In den ersten sechs Monaten ging der Umsatz um 15% von 3,69 Mrd. USD auf 3,13 Mrd. USD zurück, wodurch sich das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen von 1,36 Mrd. USD auf 708 Mio. USD fast halbierte. South32 senkte seine Zwischendividende auf 0,4 US-Cent von 4,9 Cents. Das Unternehmen teilte mit, dass es beschlossen hat, seinen Aktienrückkauf, der am 1. März auslaufen sollte, zu stornieren. In der ersten Hälfte des Geschäftsjahres kaufte die Gruppe Aktien im Wert von 35 Millionen USD zurück.

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Von Eric Cunha, Nachrichtenredakteur bei Alliance News

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