(Alliance News) - Der FTSE 100 eröffnete am Montag schwächer, als die Märkte die jüngsten Umsatz- und Produktionsdaten aus China verdauten und damit die letzte volle Handelswoche in diesem Jahr einläuteten.
"Chinas jüngste Bemühungen, die Anleger davon zu überzeugen, dass es seine Wirtschaft mit großen Stimulierungsmaßnahmen ankurbeln wird, hatten die gleiche Reaktion wie die vorherigen: Enttäuschung", kommentierte Ipek Ozkardeskaya von Swissquote. "Am Freitag wiederholten die chinesischen Behörden, dass sie den Konsum ankurbeln werden, aber das Fehlen von Details machte den Enthusiasmus vor der Ankündigung zunichte und schickte den CSI 300 mehr als 2% tiefer. Und heute wurden die chinesischen Aktien erneut verkauft, nachdem sich das Wachstum der Einzelhandelsumsätze im letzten Monat deutlich verlangsamt hatte, eine Bestätigung dafür, dass die Maßnahmen in China keine Früchte tragen.
"Derweil trägt der Sturzflug der chinesischen Renditen nicht dazu bei, die Anleger zur Rückkehr zu motivieren."
Das Geschäftsvertrauen der britischen Hersteller ist so stark gesunken wie seit Beginn der Pandemie nicht mehr, wie neue Untersuchungen zeigen.
Die US-Notenbank veröffentlicht am Mittwoch ihre Zinsentscheidung. Die Bank of England folgt am Donnerstag, ebenso wie die Bank of Japan, gefolgt von der chinesischen Zentralbank am Freitag.
Hier erfahren Sie, was Sie zur Eröffnung des Londoner Marktes wissen müssen:
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MÄRKTE
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FTSE 100: Rückgang um 14,4 Punkte oder 0,2% auf 8.285,93
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Hang Seng: Rückgang um 1,0% auf 19.773,96
Nikkei 225: Rückgang auf 39.457,49
S&P/ASX 200: minus 0,6% bei 8.249,50
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DJIA: schloss 86,06 Punkte oder 0,2% niedriger bei 43.828,06
S&P 500: schloss geringfügig niedriger bei 6.051,09
Nasdaq Composite: schloss mit einem Plus von 23,88 Punkten oder 0,2% bei 19.926,73
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EUR: höher bei USD1,0513 (USD1,0494)
GBP: höher bei USD1,2637 (USD1,2620)
USD: niedriger bei 153,58 JPY (153,64 JPY)
Gold: Rückgang auf USD2.653,80 pro Unze (USD2.660,10)
(Brent): Anstieg auf USD74,17 pro Barrel (USD73,94)
(Veränderungen seit dem letzten Londoner Börsenschluss)
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WIRTSCHAFT
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Die wichtigsten wirtschaftlichen Ereignisse des Montags stehen noch aus:
08:15 EST Wohnbaubeginne in Kanada
10:00 CET Eurozone Flash Composite PMI
11:00 MEZ Arbeitskostenindex der Eurozone
09:15 CET Frankreich Flash Composite PMI
09:30 CET Deutschland Flash Composite PMI
11:00 GMT Irland Handelsbilanz
11:00 CET Italien Verbraucherpreisindex
08:30 CET Schweiz Export- und Importpreise
09:30 GMT UK Flash Composite PMI
08:30 EST US New York Empire State Index für das verarbeitende Gewerbe
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Das Wachstum der Einzelhandelsumsätze in China hat sich im vergangenen Monat abgeschwächt, wie aus offiziellen Daten vom Montag hervorgeht, und blieb damit hinter den Prognosen zurück. Das Land kämpft mit einem schleppenden Binnenkonsum, einer anhaltenden Krise im Immobiliensektor und einer steigenden Staatsverschuldung, die alle das offizielle Wachstumsziel Pekings für dieses Jahr gefährden. Die Einzelhandelsumsätze stiegen im November im Jahresvergleich um 3 %, wie das Nationale Statistikamt mitteilte. Damit verlangsamte sich der Anstieg von 4,8 % im Oktober, der das beste Ergebnis seit acht Monaten darstellte. Die Zahl blieb deutlich hinter den 5,0% zurück, die in einer Bloomberg-Umfrage unter Analysten prognostiziert wurden. Das NBS teilte außerdem mit, dass die nationale Arbeitslosenquote in den Städten im November unverändert bei 5% lag. Das Wachstum der Industrieproduktion blieb mit 5,4% weitgehend unverändert, verglichen mit 5,3% im Oktober. Die Rendite 30-jähriger chinesischer Staatsanleihen fiel am Montagmorgen um 0,03 Prozentpunkte auf 1,99% und damit zum ersten Mal unter 2%, nachdem eine wichtige wirtschaftspolitische Sitzung die Bedenken der Anleger nicht sofort zerstreut hatte.
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Angela Rayner wird versprechen, die Dezentralisierung zur "Standardeinstellung" für Räte im ganzen Land zu machen, nachdem hochrangige Vertreter der britischen Regierung davor gewarnt haben, dass sie die Einwände der lokalen Behörden übergehen könnten, um wichtige Baupläne durchzusetzen. In einer Rede vor den regionalen Regierungschefs wird die stellvertretende Premierministerin versprechen, die Macht in einer Reihe von Politikbereichen wie dem Wohnungsbau aus Whitehall heraus und in die Hände von Menschen zu legen, die "ihre Hände im Spiel haben". Das Weißbuch der Regierung zur Dezentralisierung wird am Montag veröffentlicht. Rayner sagte, es werde dafür sorgen, dass regionale Befugnisse "nicht mehr nach der Laune eines Ministers in Whitehall" vergeben werden. Die Minister hatten zuvor gewarnt, dass sie bereit wären, einzugreifen, wenn Pläne zum Bau von mehr Gefängnissen, Windkraftanlagen und Wohnungen auf lokaler Ebene auf Widerstand stoßen. "Unser englisches Weißbuch zur Dezentralisierung wird ein Wendepunkt sein, an dem wir endlich sehen werden, wie Gemeinden, Menschen und Orte in ganz England die Kontrolle über die Dinge, die ihnen wichtig sind, zurückerlangen", wird Rayner vor Bürgermeistern, Kommunalverwaltungen und Wirtschaftsführern sagen.
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Das Geschäftsvertrauen der britischen Hersteller ist so stark gesunken wie seit Beginn der Pandemie nicht mehr, wie neue Untersuchungen zeigen. Eine Umfrage unter mehr als 300 Unternehmen ergab, dass die eskalierenden Kosten ihre Aussichten für die Wirtschaft beeinträchtigt haben. Laut der Studie von Make UK sind zwar die Einstellungen und Investitionsabsichten stabil, aber die Stimmung unter den Unternehmen hat sich seit der letzten Umfrage im Sommer, als fast sechs von zehn Unternehmen unter einer neuen Regierung bessere wirtschaftliche Aussichten sahen, "deutlich eingetrübt". Fast drei Viertel der Hersteller gaben an, dass die Kosten im letzten Jahr um bis zu einem Fünftel gestiegen sind, während etwa einer von 12 einen Kostenanstieg von bis zu der Hälfte zu verzeichnen hatte. Make UK sagte, die Umfrage zeige, dass fast neun von 10 Unternehmen ihre Geschäftskosten aufgrund der neuen Beschäftigungsreform erhöhen werden, während der Haushalt voraussichtlich erhebliche zusätzliche Geschäftskosten für den Sektor mit sich bringen wird.
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Die neuen Verkaufspreise für Immobilien in Großbritannien sind im Dezember wie üblich gesunken und werden bis 2025 wohl weiter steigen, so Rightmove am Montag. Der Rückgang der neuen Verkaufspreise beschleunigte sich im Dezember auf 1,7% im Monatsvergleich, nach einem Rückgang von 1,4% im November. Im Jahresvergleich beschleunigte sich der Anstieg der neuen Verkaufspreise von 1,2% im November auf 1,4% im Dezember, wobei der durchschnittliche Verkaufspreis im Dezember bei 360.197 GBP lag. Die Zahl der abgeschlossenen Verkäufe stieg um 22% im Vergleich zu dieser Zeit im letzten Jahr, wie Rightmove hervorhob. Dennoch wurde gewarnt: "Die jüngste Momentaufnahme zeigt Anzeichen dafür, dass Verkäufer kleinerer Immobilien in höherpreisigen Gebieten versuchen, einen höheren Preis zu erzielen oder einfach vor dem Stichtag zu verkaufen, um die höheren Stempelgebühren zu vermeiden, obwohl sie jetzt sehr schnell handeln müssen." Rightmove geht davon aus, dass die Verkaufspreise im nächsten Jahr um 4% steigen werden, da die prognostizierten Hypothekenzinsen nach den Zinssenkungen der Bank of England sinken werden.
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Der japanische Flash-Einkaufsmanagerindex zeigte den stärksten Anstieg der Aktivitäten im privaten Sektor seit September, so die am Montag von S&P Global veröffentlichten vorläufigen Daten. Der zusammengesetzte Flash-Einkaufsmanagerindex der Au Jibun Bank Japan lag im Dezember bei 50,8 Punkten und damit höher als der endgültige Wert von 50,1 im November. "Die Flash-PMI-Daten für Dezember signalisieren eine weitere Ausweitung der Geschäftstätigkeit der japanischen Privatunternehmen zum Jahresende 2024", kommentierte Usamah Bhatti, Ökonom bei S&P Global Market Intelligence. "Das Wachstum war zwar nur geringfügig, aber so ausgeprägt wie seit September nicht mehr, und das bei einer Beschleunigung der Expansion im Dienstleistungssektor." Der Flash-Index für die Geschäftstätigkeit im Dienstleistungssektor lag im Dezember bei 51,4, gegenüber 50,5 im November. Dies deutet darauf hin, dass die Dienstleistungsaktivität den zweiten Monat in Folge gestiegen ist, und zwar mit einer stärkeren Rate, sagte S&P Global und fügte hinzu: "Unterstützt wurde der jüngste Aufschwung durch einen Anstieg des Neugeschäfts, dessen Wachstum ein Viermonatshoch erreichte. Im Gegenzug stellten die Dienstleister zusätzliches Personal ein, um die laufende Arbeitsbelastung zu bewältigen und den Anstieg der ausstehenden Aufträge zu begrenzen." Der Flash-Index für die Produktion des verarbeitenden Gewerbes lag im Dezember bei 49,4 und damit leicht über dem letzten Wert von 49,2 im November.
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Das Tempo der Schrumpfung im australischen verarbeitenden Gewerbe hat sich im Dezember beschleunigt, wie die von S&P Global am Montag veröffentlichten vorläufigen Umfrageergebnisse zeigen. "Die Abschwächung des Geschäftsklimas und die gedämpfte Inflation der Verkaufspreise sprechen für eine Senkung der Zinssätze durch die australische Zentralbank im neuen Jahr, obwohl der steigende Kostendruck in den kommenden Monaten auf ein Durchschlagen auf die Verkaufspreise überwacht werden muss", sagte Jingyi Pan, Associate Director Economics bei S&P Global Market Intelligence. Der zusammengesetzte Flash-Produktionsindex sank im Dezember auf 49,4 Punkte von 50,2 im November. Der Flash-Index des australischen Dienstleistungssektors ging im Dezember auf 50,4 Punkte zurück, verglichen mit 50,5 Punkten im November, was auf eine leichte Verlangsamung des Aktivitätswachstums hindeutet. Der australische Flash-Index für die Produktion des verarbeitenden Gewerbes sank im Dezember auf 46,1 Punkte von 48,3 Punkten im November, was bedeutet, dass sich der Rückgang der Produktion des verarbeitenden Gewerbes beschleunigt hat. Der Flash Australia PMI für das verarbeitende Gewerbe fiel auf 48,2 Punkte von 49,4.
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Die US-Gesetzgeber bemühten sich, eine Einigung über die Finanzierung der Bundesbehörden bis zum Jahreswechsel zu erzielen, um einen schädlichen Stillstand der Regierung abzuwenden, der in nur sieben Tagen beginnen würde. Da die Zeit für die Verabschiedung eines Gesamtpakets für das Haushaltsjahr 2025 knapp ist, werden die Parteien wohl stattdessen ein Überbrückungspaket verabschieden, das als "Continuing Resolution" bekannt ist und den Dienstbetrieb in den kommenden Monaten mit statischen Budgets aufrechterhält. Der Gesetzestext wird für das Wochenende oder Anfang nächster Woche erwartet, damit beide Kammern die Vereinbarung auf den Schreibtisch von Präsident Joe Biden legen können, bevor die Gesetzgeber die Stadt für die Weihnachtsferien verlassen. Die Finanzierung der Regierung ist oft eine umstrittene und chaotische Angelegenheit, da sich die Parteien auf Budgets einigen müssen, die im eng geteilten 100-köpfigen Senat einer 60-Stimmen-Hürde unterliegen.
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Das südkoreanische Verfassungsgericht hat am Montag das Verfahren zur Amtsenthebung von Präsident Yoon Suk Yeol eingeleitet. Die südkoreanischen Gesetzgeber hatten am Samstag dafür gestimmt, Yoon wegen der kurzzeitigen Verhängung des Kriegsrechts, das das Land in die schlimmsten politischen Unruhen seit Jahrzehnten gestürzt hat, anzuklagen. Das Verfassungsgericht hat etwa sechs Monate Zeit, um zu entscheiden, ob es das Amtsenthebungsverfahren aufrechterhält. Wird er abgesetzt, müssen innerhalb von zwei Monaten Neuwahlen abgehalten werden. Ein separates Ermittlungsverfahren gegen Yoon und seinen engsten Kreis im Zusammenhang mit der Verhängung des Kriegsrechts am 3. Dezember dauert an, während sich die Unruhen verschärfen. Die Staatsanwaltschaft teilte am Sonntag in einer Pressemitteilung mit, dass sie Yoon wegen der Vorwürfe des Aufruhrs und des Machtmissbrauchs zur Vernehmung vorgeladen habe, "aber er hat sich geweigert, dem nachzukommen". Han Dong-hoon, der Vorsitzende von Yoons Partei People Power, hat seinen Rücktritt angekündigt. Er bedauert nicht, dass er das Amtsenthebungsverfahren gefordert hat, das von den meisten Abgeordneten seiner Partei nicht unterstützt wurde, aber dass es nach der Abstimmung "unmöglich geworden ist, meine Pflichten als Parteichef zu erfüllen".
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Die Ratingagentur Moody's hat Frankreichs Kreditwürdigkeit nach einer monatelangen politischen Krise und der Ernennung des Zentristen Francois Bayrou zum Premierminister auf Aa3 mit stabilem Ausblick herabgestuft. Moody's begründete seine Entscheidung mit der "politischen Zersplitterung" Frankreichs, nachdem das Parlament die Regierung von Michel Barnier in einem historischen Misstrauensvotum nach einem Patt über den Sparhaushalt abgesetzt hatte. "Die Entscheidung, Frankreichs Rating auf Aa3 herabzustufen, spiegelt unsere Ansicht wider, dass Frankreichs öffentliche Finanzen durch die politische Zersplitterung des Landes erheblich geschwächt werden, die auf absehbare Zeit den Umfang und das Ausmaß von Maßnahmen einschränken wird, die große Defizite verringern könnten", so die Ratingagentur in einer Erklärung. Bayrous Ernennung macht ihn zu Frankreichs viertem Premierminister in diesem Jahr. Barnier wurde nach nur drei Monaten im Amt aus dem Amt gedrängt.
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Die Sozialdemokraten von Bundeskanzler Olaf Scholz machen im Vorfeld der für Ende Februar erwarteten Wahlen allmählich Boden gut. Laut einer neuen Umfrage im Auftrag der Bild-Zeitung haben sie einen Prozentpunkt zugelegt und liegen nun bei 17%. Die konservativen Christdemokraten bleiben mit 31% in Führung, ein Prozentpunkt weniger als in der Vorwoche. Das ergab die Insa-Umfrage unter 1.203 Befragten, die zwischen dem 9. und 13. Dezember durchgeführt wurde. Vor drei Wochen lag der CDU/CSU-Block noch 18 Prozentpunkte vorn. Dieser Vorsprung ist nun auf 14 gesunken. Die Grünen, die einzige verbleibende Partei in der Regierungskoalition von Scholz, sind um einen Prozentpunkt auf 11% gefallen. Die rechtsextreme Alternative für Deutschland hat ebenfalls einen Prozentpunkt zugelegt und liegt nun mit 20% an zweiter Stelle hinter der CDU/CSU. Trotz dieser Unterstützung ist es unwahrscheinlich, dass die Partei Teil einer Regierungskoalition sein wird, da alle anderen Parteien eine Zusammenarbeit mit der AfD ablehnen. Die neue populistische Sahra Wagenknecht Allianz, BSW, blieb mit 8% stabil, während die Partei Die Linke einen Punkt auf 3% verlor. In einem Interview mit einem lokalen öffentlich-rechtlichen Sender sagte Scholz am Freitag, dass er sich nicht vorstellen kann, eine Bundesregierung mit der BSW zu bilden, deren Ideen von der Beendigung der Unterstützung für die Ukraine bis hin zu prorussischen Äußerungen reichen.
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BROKER-RATING ÄNDERT SICH
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RBC stuft DCC auf 'sector perform' (outperform) - Kursziel 5.800 Pence
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JPMorgan stuft Dunelm auf 'negative Katalysatorbeobachtung' ein
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Deutsche Bank Research erhöht das Kursziel für TT Electronics auf 150 (135) Pence - 'kaufen
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UNTERNEHMEN - FTSE 100
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BP gab bekannt, dass das Unternehmen und XRG, die internationale Energie-Investmentgesellschaft von ADNOC, die Gründung ihres neuen Joint Ventures Arcius Energy, einer regionalen Gasplattform, abgeschlossen haben, die sich zunächst auf die Entwicklung von Vermögenswerten in Ägypten konzentrieren wird. Arcius Energy wird sich auf das Wachstum von Erdgas konzentrieren, um die wachsende regionale Nachfrage zu decken und gleichzeitig die Energiesicherheit und die wirtschaftliche Entwicklung Ägyptens zu unterstützen, so BP. Arcius Energy, das im Februar 2024 angekündigt wurde, gehört zu 51% bp und zu 49% XRG. "Das neue Joint Venture wird die umfassenden technischen Fähigkeiten und die bewährten Entwicklungserfolge der beiden Unternehmen kombinieren, um ein äußerst wettbewerbsfähiges Gasportfolio aufzubauen", so BP.
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UNTERNEHMEN - FTSE 250
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Computacenter teilte mit, dass sein Finanzvorstand Christian Jehle mit sofortiger Wirkung von seiner Funktion zurückgetreten ist. Jehle wird bis zum 31. Dezember im Unternehmen bleiben, um einen reibungslosen Übergang und die Übergabe seiner Aufgaben zu ermöglichen. Computacenter teilte außerdem mit, dass diese Aufgaben vom breiteren Finanzteam und dem bestehenden Managementteam wahrgenommen werden, noch vor "einer zukünftigen Ernennung". Das Unternehmen wird nun einen Prozess einleiten, um einen Nachfolger zu finden, hieß es.
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ANDERE UNTERNEHMEN
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Ricardo hat eine Vereinbarung zur Übernahme von 85% von E3 Advisory für einen Gesamtbetrag von ca. 101,4 Mio. AUD (ca. 51,0 Mio. GBP) abgeschlossen, wobei der Abschluss der Transaktion von der Veräußerung von Ricardo Defense abhängt, teilte das Unternehmen mit. E3 Advisory ist ein australisches Infrastrukturberatungsunternehmen. Ricardo erwartet, die restlichen 15% von E3 Advisory bis Januar 2028 zu erwerben. "Das qualifizierte Team von E3 Advisory, die starke Erfolgsbilanz und das beträchtliche Wachstumspotenzial von E3 Advisory ergänzen in hohem Maße den geografischen Fokus und die Fähigkeiten von Ricardo in den Bereichen Energie und Verkehrsinfrastruktur", fügte das Unternehmen hinzu. Unabhängig davon kündigte Ricardo die bedingte Veräußerung seiner Anteile an der Ricardo Defense Business an Proteus Enterprises für rund 67,5 Millionen GBP an.
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Von Emma Curzon, Reporterin der Alliance News
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