Rückerwerbsangebots und beruft dafür außerordentliche Hauptversammlung ein; paralleles Aktienrückkaufprogramm

DGAP-Ad-hoc: Rocket Internet SE / Schlagwort(e): Übernahmeangebot              
Rocket Internet SE beschließt Abgabe eines öffentlichen                        
Delisting-Rückerwerbsangebots und beruft dafür außerordentliche                
Hauptversammlung ein; paralleles Aktienrückkaufprogramm                        
                                                                               
01.09.2020 / 08:05 CET/CEST                                                    
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU)  
Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.           
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.   
                                                                               
                                                                               
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AD-HOC MITTEILUNG                                                              
                                                                               
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Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 Absatz 1 der         
Verordnung (EU) 596/2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung -    
MAR)                                                                           
                                                                               
Ad-hoc: Rocket Internet SE beschließt Abgabe eines öffentlichen                
Delisting-Rückerwerbsangebots und beruft dafür außerordentliche                
Hauptversammlung ein; paralleles Aktienrückkaufprogramm                        
                                                                               
Berlin, 1. September 2020 - Der Vorstand der Rocket Internet SE (die           
"Gesellschaft") (ISIN DE000A12UKK6 / WKN A12UKK) hat heute mit Zustimmung des  
Aufsichtsrats beschlossen, den Aktionären der Gesellschaft anzubieten,         
sämtliche auf den Inhaber lautende Stückaktien der Gesellschaft mit einem      
anteiligen Betrag am Grundkapital der Gesellschaft von je EUR 1,00 (die "Rocket
Internet-Aktien"), die nicht bereits unmittelbar von der Gesellschaft als      
eigene Aktien gehalten werden, im Wege eines öffentlichen                      
Delisting-Rückerwerbsangebots (das "Angebot") zurück zu erwerben. Das Angebot  
soll die gesetzlichen Voraussetzungen für einen Widerruf der Zulassung der     
Rocket Internet-Aktien zum Handel im regulierten Markt der Frankfurter         
Wertpapierbörse gemäß § 39 Abs. 2 Satz 1 BörsG schaffen.                       
                                                                               
Die Angebotsgegenleistung in bar (ohne Erwerbsnebenleistung) wurde gemäß dem   
volumengewichteten durchschnittlichen inländischen Börsenkurs der Rocket       
Internet-Aktien während der letzten sechs Monate vor Bekanntgabe des Angebots  
(der "6-Monats-Durchschnittskurs") berechnet und entspricht insofern dem       
gesetzlichen Mindestpreis. Diesen hat die Gesellschaft aufgrund öffentlich     
verfügbarer Informationen auf EUR 18,57 je Rocket Internet-Aktie festgesetzt,  
es sei denn, die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (die "BaFin") 
teilt der Gesellschaft aufgrund ihrer Ermittlung des                           
Sechs-Monats-Durchschnittskurses einen höheren gesetzlichen Mindestpreis mit.  
In diesem Fall wird der Preis unter dem Angebot dem von der BaFin ermittelten  
Sechs-Monats-Durchschnittskurs als gesetzlichem Mindestpreis entsprechen.      
                                                                               
Die Gesellschaft hat vor Bekanntgabe dieser Mitteilung mit der Global Founders 
GmbH, die 61.210.467 Rocket Internet-Aktien (ca. 45,11 % des Grundkapitals)    
hält, und mit Herrn Oliver Samwer in seiner Eigenschaft als Aktionär, der      
6.148.683 Rocket Internet-Aktien (ca. 4,53 % des Grundkapitals) hält, jeweils  
eine qualifizierte Nichtandienungsvereinbarung (begleitet jeweils von einer    
Depotsperrvereinbarung mit dem depotführenden Finanzinstitut) abgeschlossen, so
dass die von der Global Founders GmbH und Herrn Oliver Samwer gehaltenen Rocket
Internet-Aktien im Zuge des Angebots nicht erworben werden.                    
                                                                               
Die Gesellschaft beabsichtigt, das Angebot als ein für ein Delisting der Rocket
Internet-Aktien vom Handel im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse
erforderliches Delisting-Rückerwerbsangebot (§ 39 Abs. 2 und 3 BörsG)          
durchzuführen und vorbehaltlich wesentlicher neuer Umstände sowie im Rahmen der
gesetzlichen Pflichten und mit Wirkung frühestens zum Ablauf der Annahmefrist  
des Angebots den Widerruf der Zulassung der Rocket Internet-Aktien zum Handel  
im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse sowie im Teilbereich des  
regulierten Markts mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) gemäß
§§ 39 Abs. 2 BörsG, 46 Abs. 1 Nr. 1 der Börsenordnung für die Frankfurter      
Wertpapierbörse zu beantragen. Zudem soll an der Luxemburger Wertpapierbörse in
diesem Zusammenhang ein Delisting der Rocket Internet-Aktien stattfinden, für  
welches kein Delisting-Erwerbsangebot erforderlich ist, so dass danach keine   
Zulassung zum Handel an einem regulierten Markt in Deutschland oder einem      
organisierten Markt im Ausland i.S.v. § 39 Abs. 2 Nr. 2 BörsG mehr bestünde.   
                                                                               
Das Delisting erfolgt vor dem Hintergrund, dass nach Überzeugung von Vorstand  
und Aufsichtsrat der Gesellschaft Rocket Internet als nicht börsennotiertes    
Unternehmen besser positioniert ist. Die Nutzung des öffentlichen Kapitalmarkts
als Finanzierungsmöglichkeit als wesentlicher Grund einer Börsennotierung ist  
nicht mehr erforderlich und ein hinreichender Zugang zu Kapital ist auch       
außerhalb der Börse gesichert. Außerhalb der Börse wird es der Gesellschaft    
außerdem möglich, sich unabhängig von temporären Umständen, auf denen der Fokus
des Kapitalmarkts liegt, besser auf eine langfristige Entwicklung zu           
konzentrieren.                                                                 
                                                                               
Für den Erwerb der eigenen Rocket Internet-Aktien im Rahmen des Angebots und   
deren anschließende Einziehung haben Vorstand und der Aufsichtsrat der         
Gesellschaft beschlossen, eine außerordentliche Hauptversammlung einzuberufen, 
die am 24. September 2020 als virtuelle Hauptversammlung nach dem Gesetz zur   
Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und         
Strafverfahrensrecht (veröffentlicht im BGBl. vom 27. März 2020 (BGBl. 2020    
Teil I Nr. 14, S. 569)) abgehalten werden soll. Insofern werden Vorstand und   
Aufsichtsrat der Gesellschaft der außerordentlichen Hauptversammlung           
vorschlagen, eine Herabsetzung des Grundkapitals um bis zu EUR 69.447.991,00   
durch Einziehung von bis zu 69.447.991 eigener und im Rahmen des Angebots zu   
erwerbender Aktien nach den §§ 237 ff., 71 Abs. 1 Nr. 6 AktG zu beschließen.   
                                                                               
Der Vorstand der Gesellschaft hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats unter       
Ausnutzung der Ermächtigung durch die Hauptversammlung vom 15. Mai 2020 heute  
ferner beschlossen, bis zu 11.996.721 Rocket Internet-Aktien (8.84 % des       
Grundkapitals der Gesellschaft) zu einem Kaufpreis je Rocket Internet-Aktie in 
Höhe von bis zu EUR 18,57 (vorbehaltlich einer nachträglichen Erhöhung des     
gesetzlichen Mindestpreises aufgrund der verbindlichen Berechnung des          
6-Monats-Durchschnittskurses durch die BaFin) über die Börse zurückzukaufen mit
dem derzeit beabsichtigten Zweck, diese entweder einzuziehen und das           
Grundkapital zu reduzieren oder diese Mitarbeitern der Gesellschaft oder mit   
dieser verbundenen Unternehmen zum Erwerb anzubieten für den Fall, dass von der
Gesellschaft gewährte Aktienoptionen ausgeübt werden. Es ist vorgesehen, dass  
das Aktienrückkaufprogramm am heutigen Tag beginnt und mit Ablauf des 15.      
September 2020 endet. Durch diese Rückkäufe sollen Aktionäre der Gesellschaft  
in die Lage versetzt werden, bereits vor Vollzug des Angebots ihre Rocket      
Internet-Aktien an die Gesellschaft zu veräußern.                              
                                                                               
Das Rückkaufprogramm wird durch ein Kreditinstitut ausgeführt im Einklang mit  
Art. 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des    
Rates vom 16. April 2014 sowie den Bestimmungen der Delegierten Verordnung (EU)
2016/1052 der Kommission vom 8. März 2016. Das Rückkaufprogramm kann, soweit   
erforderlich und rechtlich zulässig, jederzeit ausgesetzt und auch wieder      
aufgenommen werden. Die Gesellschaft wird regelmäßig über die Ausführung des   
Rückkaufprogramms auf ihrer Webseite unter der Rubrik Investors/Share          
informieren.                                                                   
                                                                               
Haftungsausschluss                                                             
                                                                               
Diese Bekanntmachung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder 
eine Aufforderung zum Verkauf noch ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren der   
Rocket Internet SE ("Rocket Internet") dar. Die endgültigen Bedingungen und    
weitere das öffentliche Delisting-Rückerwerbsangebot betreffende Bestimmungen  
werden in der Angebotsunterlage mitgeteilt werden, nachdem deren               
Veröffentlichung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht     
gestattet worden ist. Investoren und Inhabern von Wertpapieren der Rocket      
Internet wird dringend empfohlen, die Angebotsunterlage sowie alle sonstigen im
Zusammenhang mit dem öffentlichen Delisting-Rückerwerbsangebot stehenden       
Bekanntmachungen zu lesen, sobald diese bekannt gemacht worden sind, da sie    
wichtige Informationen enthalten werden.                                       
                                                                               
Das Angebot wird ausschließlich auf Basis der anwendbaren Bestimmungen des     
deutschen Rechts, insbesondere des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes    
(WpÜG) und des Börsengesetzes, und bestimmter, auf grenzüberschreitende        
Angebote mit beschränktem Kreis von Aktionären, die ihren Wohnort, Sitz oder   
gewöhnlichen Aufenthalt in den Vereinigten Staaten von Amerika haben,          
anwendbarer Vorschriften der Wertpapiergesetze der Vereinigten Staaten von     
Amerika durchgeführt. Das Angebot soll nicht nach den rechtlichen Vorgaben     
anderer Rechtsordnungen als der Bundesrepublik Deutschland oder der Vereinigten
Staaten von Amerika (soweit anwendbar) durchgeführt werden. Dementsprechend    
wurden keine Bekanntmachungen, Anmeldungen, Zulassungen oder Genehmigungen für 
das Angebot außerhalb der Bundesrepublik Deutschland eingereicht, veranlasst   
oder gewährt. Investoren und Inhaber von Wertpapieren der Rocket Internet      
können nicht darauf vertrauen, durch die Anlegerschutzvorschriften irgendeiner 
anderen Rechtsordnung als der Bundesrepublik Deutschland oder der Vereinigten  
Staaten von Amerika (soweit anwendbar) geschützt zu werden. Vorbehaltlich der  
in der Angebotsunterlage beschriebenen Ausnahmen sowie gegebenenfalls von den  
jeweiligen Aufsichtsbehörden zu erteilenden Ausnahmegenehmigungen soll weder   
mittelbar noch unmittelbar ein Erwerbsangebot in jenen Rechtsordnungen         
unterbreitet werden, in denen dies einen Verstoß gegen das jeweilige nationale 
Recht darstellen würde.                                                        
                                                                               
Soweit dies nach anwendbarem Recht zulässig ist und in Übereinstimmung mit     
deutscher Marktpraxis erfolgt, können Rocket Internet oder für sie tätige      
Broker außerhalb des öffentlichen Delisting-Rückerwerbsangebots vor, während   
oder nach Ablauf der Annahmefrist des Angebots unmittelbar oder mittelbar      
Rocket Internet-Aktien erwerben bzw. entsprechende Vereinbarungen abschließen. 
Dies gilt in gleicher Weise für andere Wertpapiere, die ein unmittelbares      
Wandlungs- oder Umtauschrecht in bzw. ein Optionsrecht auf Rocket              
Internet-Aktien gewähren. Diese Erwerbe können über die Börse zu Marktpreisen  
oder außerhalb der Börse in ausgehandelten Transaktionen erfolgen. Alle        
Informationen über diese Erwerbe werden veröffentlicht, soweit dies nach dem   
Recht der Bundesrepublik Deutschland oder einer anderen einschlägigen          
Rechtsordnung erforderlich ist.                                                
                                                                               
Soweit in diesem Dokument in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten sind,   
stellen diese keine Tatsachen dar und sind durch die Worte "werden",           
"erwarten", "glauben", "schätzen", "beabsichtigen", "anstreben", "davon        
ausgehen" und ähnliche Wendungen gekennzeichnet. Diese Aussagen bringen        
Absichten, Ansichten oder gegenwärtige Erwartungen und Annahmen von Rocket     
Internet zum Ausdruck. Die in die Zukunft gerichteten Aussagen beruhen auf     
gegenwärtigen Planungen, Schätzungen und Prognosen, die Rocket Internet nach   
bestem Wissen vorgenommen hat, treffen aber keine Aussage über ihre zukünftige 
Richtigkeit. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen Risiken und               
Ungewissheiten, die meist nur schwer vorherzusagen sind und gewöhnlich nicht im
Einflussbereich der Rocket Internet liegen. Diese Erwartungen und in die       
Zukunft gerichteten Aussagen könnten sich als unzutreffend erweisen und die    
tatsächlichen Entwicklungen können erheblich von in die Zukunft gerichteten    
Aussagen abweichen. Rocket Internet übernimmt keine Pflicht, die in die Zukunft
gerichteten Aussagen hinsichtlich tatsächlicher Entwicklungen oder Ereignisse, 
Rahmenbedingungen, Annahmen oder sonstiger Faktoren zu aktualisieren.          
                                                                               
Kontakt:                                                                       
                                                                               
T: +49 30 300 13 18 68                                                         
                                                                               
E: media@rocket-internet.com                                                   
                                                                               
Zusätzliche Informationen:                                                     
                                                                             
                                                                             
Sprache: Deutsch                                                               
                                                                               
Unternehmen: Rocket Internet SE                                                
Charlottenstraße 4                                                             
10969 Berlin                                                                   
Deutschland                                                                    
                                                                               
Telefon: +49 (0)30 300 13 1800                                                 
                                                                               
Fax: +49 (0)30 300 13 1899                                                     
                                                                               
E-Mail: investorrelations@rocket-internet.de                                   
                                                                               
Internet: www.rocket-internet.com                                              
                                                                               
ISIN: DE000A12UKK6                                                             
                                                                               
WKN: A12UKK                                                                    
                                                                               
Indizes: MDAX                                                                  
                                                                               
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in        
Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart, Tradegate                    
Exchange; Börse Luxemburg                                                      
                                                                               
EQS News ID: 1107879                                                           
                                                                               
                                                                               
                                                                             
                                                                             
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Kontakt:                                                                       
                                                                               
                                                                               
Dr. Inka Frederike Brunn                                                       
                                                                               
                                                                               
SVP Legal & Deputy General Counsel                                             
                                                                               
                                                                               
Tel: 01 74 / 18 39 45 4                                                        
                                                                               
                                                                               
E-Mail: inka.brunn@rocket-internet.de                                          
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
------------------------------------------------------------                   
                                                                               
                                                                               
                                                                               
01.09.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche        
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.       
                                                                               
Medienarchiv unter http://www.dgap.de                                          
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
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Sprache:     Deutsch                                                           

Unternehmen: Rocket Internet SE                                                

             Charlottenstrasse 4                                               

             10969 Berlin                                                      

             Deutschland                                                       

Telefon:     +49 (0)30 300 13 1800                                             

Fax:         +49 (0)30 300 13 1899                                             

E-Mail:      investorrelations@rocket-internet.com                             

Internet:    www.rocket-internet.com                                           

ISIN:        DE000A12UKK6                                                      

WKN:         A12UKK                                                            

Indizes:     MDAX                                                              

Börsen:      Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in   
             Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart, Tradegate       
             Exchange; Börse Luxemburg                                         

EQS News ID: 1125759                                                           







                                       

Ende der Mitteilung  DGAP News-Service



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1125759  01.09.2020 CET/CEST