IRW-PRESS: Royal Helium Ltd: Royal Helium schließt überzeichnete Finanzierung auf
Bought-Deal-Basis in Höhe von 17.250.000 Dollar ab

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SASKATOON, SASKATCHEWAN - (8. Juni 2021) Royal Helium Ltd. . (Royal oder das Unternehmen) (TSXV:
RHC) gibt bekannt, dass das Unternehmen sein zuvor angekündigtes Prospektangebot von Einheiten
(Einheiten) auf der Basis eines Bought Deal abgeschlossen und dabei durch die Ausgabe von 34.500.000
Einheiten zum Preis von 0,50 Dollar pro Einheit einen Bruttoerlös 17,25 Millionen Dollar
eingenommen hat (das Angebot). Dies schließt auch 4.500.000 Einheiten ein, die
gemäß der vollständigen Ausübung der Mehrzuteilungsoption, die den Underwritern
bei Abschluss des Angebots gewährt wurde, begeben wurden. 

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens und einem halben
Stammaktienkaufwarrant (jeder ganze Warrant, ein Warrant). Jeder Warrant berechtigt den Inhaber
innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten nach dem Abschluss des Angebots zum Erwerb einer
zusätzlichen Stammaktie des Unternehmens zum Ausübungspreis von 0,75 Dollar pro Aktie. Die
Warrants unterliegen jedoch dem Recht des Unternehmens, das Verfallsdatum der Warrants durch eine
schriftliche Benachrichtigung der Inhaber der Warrants vorzuziehen, wenn der tägliche
volumengewichtete Durchschnittskurs der Stammaktien des Unternehmens an der TSX Venture Exchange
(die TSXV) an den vorangegangenen zehn aufeinanderfolgenden Handelstagen mehr als 1,25 Dollar pro
Stammaktie beträgt. Die Warrants wurden bedingt für eine Notierung an der TSXV zugelassen
und werden voraussichtlich nach Abschluss des Angebots unter dem Kürzel RHC.WT an der TSXV
notiert werden, vorbehaltlich der Erfüllung der Kotierungsbedingungen der TSXV. 

Cormark Securities Inc. und Eight Capital fungierten in Verbindung mit dem Angebot als
Konsortialführer (die Konsortialführer) eines Konsortiums, das auch Canaccord Genuity
Corp. beinhaltete (zusammen mit den Konsortialführern, die Underwriter). 

Als Gegenleistung für die von den Underwritern in Verbindung mit dem Angebot erbrachten
Dienstleistungen erhielten die Underwriter (a) eine Barprovision in Höhe von 7 % des
Bruttoerlöses aus dem Angebot und (b) eine Anzahl von nicht übertragbaren
Vergütungswarrants (die Vergütungswarrants), die 7 % der Anzahl der im Rahmen des Angebots
begebenen Einheiten entspricht. Jeder Vergütungswarrants kann ausgeübt werden, um eine
Einheit (die Vermittlerwarrant-Einheit) zu erwerben. Jede Vermittlerwarrant-Einheit besteht aus
einer Stammaktie und einem halben Stammaktienkaufwarrant (der Vermittlerwarrant-Einheits-Warrant).
Jeder Vermittlerwarrant-Einheits-Warrant unterliegt denselben Bedingungen wie die Warrants, die
gemäß dem Angebot begeben wurden.

Der Nettoerlös aus dem Angebot wird zur Finanzierung der Exploration und Erschließung
der Projekte Climax und Bengough des Unternehmens sowie für allgemeine Betriebskapitalzwecke
verwendet. 

Diese Pressemeldung stellt kein Verkaufsangebot bzw. Vermittlungsangebot zum Kauf der Wertpapiere
in den Vereinigten Staaten dar. Die Wertpapiere wurden bzw. werden weder nach dem United States
Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (der U.S. Securities Act) noch nach
einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen registriert und dürfen weder in den Vereinigten Staaten
noch an US-Bürger (in Regulation S des U.S. Securities Act als U.S. Persons bezeichnet)
abgegeben bzw. verkauft werden, sofern keine Registrierung nach dem U.S. Securities Act und den
geltenden einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen vorliegt oder keine entsprechende Ausnahmegenehmigung
von dieser Registrierungsverpflichtung besteht. 

Über Royal Helium Ltd.
Royal konzentriert sich auf die Exploration und Entwicklung der primären Heliumproduktion im
Süden von Saskatchewan. Mit über 400.000 Hektar aussichtsreicher Helium-Landflächen,
für die Genehmigungen, Pachtverträge und Lizenzanträge vorliegen, ist Royal einer der
größten Helium-Pächter in Nordamerika. Royals Projekte, die sich in der Nähe
von Autobahnen, Straßen, Städten und, was noch wichtig ist, in der Nähe der
bestehenden Öl- und Gasinfrastruktur befinden, wurden mehr als zwei Jahre lang methodisch auf
ihr Heliumpotenzial hin untersucht und von Heliumexperten, professionellen Geologen und Ingenieuren
überprüft.

Nähere Informationen können Sie über Andrew Davidson, Chairman, President und CEO
des Unternehmens, anfordern. 

Andrew Davidson, CEO
Royal Helium Ltd. 
1 (306) 653-2692
1 (306) 281-9104
davidson@royalheliumltd.com

Dean Nawata, Business Development
 Royal Helium Ltd.
1 (604) 561-2821
dean@royalheliumltd.com

Suite 602 I 224, 4th Ave S.
Saskatoon I SK I S7K 5M5

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Prognosen der Unternehmensführung bzw. andere Faktoren ändern. Faktoren, die eine
Abweichung der tatsächlichen Ergebnisse von jenen in zukunftsgerichteten Aussagen bewirken
können, beinhalten Marktpreise, Explorations- und Erschließungserfolge, die weitere
Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen sowie die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder
Geschäftslage. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte den öffentlichen Unterlagen
des Unternehmens unter www.sedar.com. 

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