RWE setzt den Platzierungspreis für die neuen Aktien fest

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DGAP-Ad-hoc: RWE Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
RWE setzt den Platzierungspreis für die neuen Aktien fest

18.08.2020 / 22:07 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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NICHT ZUR VERTEILUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERLEITUNG, MITTELBAR ODER
UNMITTELBAR, IN ODER INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA,
AUSTRALIEN ODER JAPAN ODER SONSTIGER LÄNDER, IN DENEN EINE SOLCHE
VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG SEIN KÖNNTE

Die RWE Aktiengesellschaft ('RWE") hat beschlossen, ihr Grundkapital unter
teilweiser Ausnutzung ihres genehmigten Kapitals und unter Ausschluss des
Bezugsrechts der Aktionäre von EUR 1.573.748.477,44 um EUR 157.374.845,44
auf EUR 1.731.123.322,88 zu erhöhen. Die 61.474.549 neuen, auf den Inhaber
lautenden Stückaktien wurden mittels eines beschleunigten
Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) bei institutionellen
Anlegern platziert und werden für das Geschäftsjahr 2020
dividendenberechtigt sein.

Die Aktien werden zu einem Platzierungspreis von EUR 32,55 je Aktie
veräußert, was zu einem Bruttoemissionserlös in Höhe von rund EUR 2 Mrd.
vor
Provisionen und Kosten führt. Der Nettoerlös aus der Kapitalerhöhung soll
für Investitionen in den zusätzlichen, kurzfristigen Ausbau des Portfolios
an Erneuerbare Energien, in die Weiterentwicklung der Projektpipeline und in
weitere, sich mittel- und langfristige bietende Wachstumsmöglichkeiten
verwendet werden und zwar über das bisherige Ziel hinaus, bis Ende 2022 die
installierte Leistung auf mehr als 13 Gigawatt (GW) netto zu erhöhen und
rund EUR 5 Mrd. netto in Erneuerbare Energien zu investieren. Teile des
Erlöses dienen der Finanzierung der am 31. Juli 2020 angekündigten
Akquisition der 2,7-GW-Projektpipeline von Nordex und ihrer Realisierung.

Die Zulassung der neuen Aktien zum Handel im Teilbereich des regulierten
Markts mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) der
Frankfurter Wertpapierbörse und im regulierten Markt der Börse Düsseldorf
wird voraussichtlich am 20. August 2020 prospektfrei erfolgen. Der Handel
wird voraussichtlich am 21. August 2020 aufgenommen werden. Es ist
beabsichtigt, die neuen Aktien in die bestehenden Notierungen der Aktien der
Gesellschaft mit einzubeziehen. Die Lieferung der neuen Aktien ist für den
24. August 2020 vorgesehen. Nach der Privatplatzierung wird RWE einer
Lock-up Verpflichtung, d.h. einer Verpflichtung unter anderem keine weiteren
Aktien oder Finanzinstrumente, die in Aktien wandelbar sind, auszugeben oder
eine weitere Kapitalerhöhung durchzuführen, von 90 Tagen unterliegen. Die
Lock-up Verpflichtung enthält marktübliche Ausnahmen.


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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Wichtige Hinweise:
Die Verbreitung dieser Information und das Angebot von Wertpapieren der RWE
unterliegen in verschiedenen Jurisdiktionen rechtlichen Beschränkungen.
Personen, die in Besitz dieses Dokuments gelangen, werden aufgefordert, sich
über solche Beschränkungen zu informieren. Diese Mitteilung stellt weder ein
Angebot zum Kauf von Wertpapieren, noch die Aufforderung zur Abgabe eines
Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar. Die Aktien wurden bereits verkauft.

Wertpapiere der RWE werden und sind nicht unter den Vorschriften des U.S.
Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung (der 'Securities
Act') registriert und dürfen ohne Registrierung oder ohne eine einschlägige
Ausnahme von den Registrierungsvorschriften des Securities Act in den
Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden.

Die Aktien dürfen nur an in Kanada ansässige Käufer verkauft werden, die als
Auftraggeber im Sinne des National Instrument 45-106 Prospectus Exemptions
oder Subsection 73.3(1) des Securities Act (Ontario) akkreditierte
Investoren sind oder als solche gelten und zugelassene Kunden sind, wie in
National Instrument 31-103 Registration Requirements, Exemptions and Ongoing
Registrant Obligations definiert.

Im Zusammenhang mit dem Verkauf der Aktien könnte es sein, dass die
Platzierung begleitende Banken (die 'Global Coordinator' oder 'Joint
Bookrunner') oder mit diesen verbundene Unternehmen einen Teil der Aktien im
Rahmen der Platzierung für eigene Rechnung erwerben und in dieser
Eigenschaft solche Aktien oder andere Wertpapiere von RWE oder im
Zusammenhang mit dem Verkauf oder sonst verbundene Investitionen behalten,
kaufen, verkaufen oder zum Verkauf anbieten. Daher sind Bezugnahmen in
dieser Bekanntmachung darauf, dass die Aktien verkauft, angeboten,
gezeichnet, erworben, platziert werden oder in sonstiger mit ihnen gehandelt
wird, so zu verstehen, dass sie auch eine Ausgabe oder ein Angebot an oder
Zeichnung, Erwerb, Platzierung oder Handel durch Global Coordinator oder
Joint Bookrunner oder mit diesen verbundene Unternehmen für eigene Rechnung
umfassen. Zudem könnten Global Coordinator oder Joint Bookrunner oder mit
diesen verbundene Unternehmen mit Investoren Finanzierungsvereinbarungen
(einschließlich Tausch- oder Differenzgeschäften (swaps / contracts for
differences)) eingehen, in deren Zusammenhang Global Coordinator und Joint
Bookrunner oder mit diesen verbundene Unternehmen von Zeit zu Zeit Aktien
erwerben, halten oder veräußern könnten. Die Global Coordinator und Joint
Bookrunner beabsichtigen nicht, den Umfang etwaiger solcher Investitionen
oder Transaktionen offenzulegen, außer es bestehen entsprechende gesetzliche
oder regulatorische Pflichten.

Kein Global Coordinator oder Joint Bookrunner, deren Organmitglieder,
Führungskräfte, Mitarbeiter, Berater oder Vertreter oder Organmitglieder,
Führungskräfte, Mitarbeiter, Berater oder Vertreter von mit einem Global
Coordinator oder Joint Bookrunner verbundenen Unternehmen übernimmt
irgendeine Form von Verantwortlichkeit oder Haftung oder gibt ausdrücklich
oder implizit Zusicherungen oder Gewährleistungen hinsichtlich der
Richtigkeit, Genauigkeit oder Vollständigkeit (oder ob Informationen in der
Bekanntmachung fehlen) der in dieser Bekanntmachung enthaltenen
Informationen oder sonstiger Informationen über RWE, seine
Tochterunternehmen oder verbundene Gesellschaften ab, unabhängig davon, ob
die Information schriftlich, mündlich oder in visueller oder elektronischer
Form gegeben wurde, und unabhängig von der Form der Übermittlung oder
Zurverfügungstellung, oder für Verluste, die aus welchem Grund auch immer
aus der Verwendung dieser Bekanntmachung oder ihres Inhalts oder sonst in
diesem Zusammenhang entstehen.

Jeder Global Coordinator und Joint Bookrunner handelt für RWE und niemanden
sonst im Zusammenhang mit dem Angebot der Aktien und wird keiner anderen
Person gegenüber dafür verantwortlich sein, den Schutz eines Kunden oder
eine Beratung im Zusammenhang mit dem Angebot der Aktien zu gewährleisten.

Soweit diese Bekanntmachung Vorhersagen, Erwartungen oder Aussagen,
Schätzungen, Meinungen und Prognosen hinsichtlich der erwarteten zukünftigen
Leistung von RWE enthält ('zukunftsgerichtete Aussagen'), basieren diese auf
den gegenwärtigen Ansichten und Annahmen des Managements von RWE, die nach
bestem Wissen und Gewissen getroffen wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen
spiegeln verschiedene Annahmen wider, die aus dem aktuellen Geschäftsplan
von RWE oder aus öffentlichen Quellen stammen, die nicht unabhängig
verifiziert oder bewertet wurden und die sich als korrekt erweisen können
oder auch nicht. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und
unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen
könnten, dass die Ertragslage, Rentabilität, Leistung oder die Ergebnisse
von RWE oder der Erfolg der Branchen, in denen RWE tätig ist, wesentlich von
der Ertragslage, Rentabilität, Leistung oder den Ergebnissen abweichen, die
in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommen
oder beschrieben werden. In Anbetracht dieser Risiken, Ungewissheiten und
anderer Faktoren wird Personen, die dieses Dokument erhalten, empfohlen,
sich nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. RWE
übernimmt keine Haftung oder Garantie für solche zukunftsgerichteten
Aussagen und wird diese nicht an zukünftige Ergebnisse und Entwicklungen
anpassen.

Informationen für Vertreiber
Gemäß der EU Produktüberwachungsanforderungen wurde ein
Produktfreigabeverfahren hinsichtlich der Aktien von jedem Vertreiber
durchgeführt, welches ergeben hat, dass die Aktien (i) für einen
Endkunden-Zielmarkt bestehend aus Kleinanlegern und Anlegern, die die
Kriterien für professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien (jeweils im
Sinne der MiFID II) erfüllen, und (ii) für den Vertrieb über alle gemäß
der
MiFID II zulässigen Vertriebskanäle, jeweils geeignet sind. Jeder
Vertreiber, der die Aktien später anbietet, ist dafür verantwortlich, eine
eigene Zielmarktbestimmung bezüglich der Aktien durchzuführen und geeignete
Vertriebskanäle festzulegen.


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   Unternehmen:    RWE Aktiengesellschaft
                   RWE Platz 1
                   45141 Essen
                   Deutschland
   Telefon:        +49 (0)201-5179 0
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                   tions/anleihen/finanzierungsinstrumente/rwe-anlei-
                   hen-im-ueberblick/, aufgelistet.,
   WKN:            703712, Weitere WKNs von Fremdkapitalund Hybridanleihen
                   sind unter
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   Börsen:         Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (Prime
                   Standard); Freiverkehr in Berlin, Hamburg, Hannover,
                   München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Börse Luxemburg
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