(Alliance News) - Am Donnerstag, einem Tag voller makroökonomischer Daten, schloss der Piazza Affari bei über 34.300 Punkten im grünen Bereich, nachdem er zur Mittagszeit 33.800 Punkte erreicht hatte. Die wichtigsten europäischen Indizes waren ebenfalls positiv.
In Mailand überwogen die Verkäufe im Bankensektor, während sich die Ölaktien gut hielten, da Brent-Rohöl in der Nähe eines neuen Zweimonatshochs notierte.
"Die europäischen Aktienindizes begannen das Jahr mit einem Minus, wurden dann aber von ihren US-Pendants nach oben gezogen", sagt Axel Rudolph, Senior Technical Analyst bei der Online-Handelsplattform IG.
"Dies geschah vor dem Hintergrund eines Rückgangs der Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung in den USA auf ein Achtmonatstief und eines Anstiegs der US-Hypothekenzinsen, der die steigenden Renditen von US-Staatsanleihen und die restriktive Haltung der Fed widerspiegelt."
Dem IG-Experten zufolge trieben der Optimismus über die wirtschaftliche Erholung Chinas und die sinkenden US-Lagerbestände WTI nach oben, das den technischen Widerstand durchbrach, gefolgt von Brent-Rohöl.
Der FTSE Mib schloss am Donnerstag mit einem Plus von 0,6 Prozent auf 34.374,77, der Mid-Cap kletterte um 0,6 Prozent auf 48.023,66, der Small-Cap legte um 0,7 Prozent auf 28.517,38 zu und der Italy Growth stieg um 0,6 Prozent auf 7.949,69.
In Europa schloss der Londoner FTSE 100 um 1,1% im grünen Bereich, der Pariser CAC 40 stieg um 0,2% und der Frankfurter DAX 40 legte um 0,5% zu.
Auf makroökonomischer Ebene gingen die Hypothekenanträge in den USA bis zum 27. Dezember um fast 13% gegenüber der Vorwoche zurück, wie aus den Daten des MBA hervorgeht, wobei das Volumen der Hypothekenanträge saisonbereinigt auf dem niedrigsten Stand seit 10 Monaten lag.
Im gleichen Zeitraum stieg der durchschnittliche Zinssatz für 30-jährige Festhypotheken mit konformen Beträgen von 766.550 USD oder weniger auf 6,97%.
Der von S&P Global ermittelte US-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe fiel im Dezember auf 49,4 von 49,7 im Vormonat.
Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung in den USA ging ebenfalls zurück und erreichte damit den niedrigsten Stand seit acht Monaten.
In Kanada stieg der S&P Global PMI für das verarbeitende Gewerbe im Dezember auf 52,2, nach 52,0 im November, und übertraf damit die Marktschätzungen von 51,9.
Auf der Liste der größten Werte auf der Piazza Affari schnitt Saipem am besten ab und schloss 6,1 Prozent im Plus, wobei fast 49 Millionen Aktien den Besitzer wechselten.
Eni, die um 2,8% zulegten, und Recordati, die um 2,3% stiegen, entwickelten sich ebenfalls gut.
Telecom Italia legten ebenfalls zu und stiegen um 1,3% zu Beginn eines Jahres, das für den ehemaligen Monopolisten, der sein Netz gestrafft hat, einen Wendepunkt darstellen wird.
Stellantis schlossen nach negativen Daten vom französischen Markt um 0,3% im grünen Bereich. Stellantis litt am meisten in einem bereits rückläufigen Markt und verzeichnete mit 452.900 verkauften Autos einen Rückgang von 7,0 Prozent, doppelt so viel wie der Marktdurchschnitt.
Unter den Hauptwettbewerbern konnte Renault seine Verluste mit 425.116 Zulassungen auf 2,7% begrenzen, während Toyota mit 134.772 verkauften Autos einen Anstieg von 19% verzeichnete.
Stellantis und Renault machen zusammen mehr als die Hälfte des französischen Marktes aus, mit Anteilen von 26,4% bzw. 24,7%.
STMicroelectonics gaben um 0,7% nach. Marshall Wace verringerte seine Short-Position in der Aktie auf 0,69% von zuvor 0,79%.
Intesa Sanpaolo - um 0,3% im Minus - kündigte am Donnerstag ein Darlehen in Höhe von 10 Mio. EUR für Unicalce an, Italiens größten Hersteller von Kalk, Dolomitkalk und Derivaten mit 11 Werken im ganzen Land.
Andere Bankaktien fielen, UniCredit verloren 0,4% und Banca Popola di Sondrio büßten 1,4% ein, ebenso wie Banca Monte Paschi di Siena.
Am Ende der Hauptliste standen BPER Banca, die bei fast 23 Millionen gehandelten Aktien 2,9% verloren.
Bei den Mid-Caps schnitten d'Amico am besten ab und schlossen um 6,7% im Plus, gefolgt von The Italian Sea Group, die um 5,0% im grünen Bereich lagen.
MAIRE - mit 1,9% im grünen Bereich - gab bekannt, dass ihre Tochtergesellschaft Nextchem ein neues Darlehen in Höhe von 125 Mio. EUR unterzeichnet hat, das zu 70% durch die Archimede-Garantie von SACE Spa abgesichert ist und die finanzielle Kapazität des Unternehmens zur Unterstützung von Investitionen in technologische Innovation und F&E stärkt.
Das Darlehen hat eine Laufzeit von sieben Jahren, wovon zwei Jahre vorzeitig getilgt werden. Der Zinssatz ist variabel und richtet sich nach dem Dreimonats-Euribor zuzüglich einer Marge von 1,6 % und den Kosten für die von SACE gewährte Garantie. Das Darlehen kann jederzeit ganz oder teilweise ohne Vertragsstrafe zurückgezahlt werden.
Brembo - mit 0,7% im grünen Bereich - gaben am Donnerstag bekannt, dass sie die Übernahme von Öhlins Racing, einem Unternehmen, das auf die Herstellung von Hochleistungsfederungssystemen für Motorräder und Autos spezialisiert ist, abgeschlossen haben.
Piaggio&C. gaben nach den Gewinnen vom Montag um 1,0% nach. JPMorgan Asset Management UK reduzierte seine Short-Position in der Aktie auf 0,59% von zuvor 0,61%.
Das Schlusslicht bildet Sesa mit einem Minus von 1,8%, während BFF Bank den letzten Platz einnimmt und 2,1% verliert.
Unter den Small Caps schlossen Geox mit 7,7% im Minus, wobei der Markt nach der Vorstellung eines Finanzmanövers zur Unterstützung des neuen Industrieplans eine gewisse Ungeduld zeigte.
Der Plan sieht Investitionen in Höhe von 120 Mio. EUR vor und hat zum Ziel, bis 2029 einen Umsatz von über 850 Mio. EUR zu erzielen, bei einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 5%.
Der Plan ist in zwei Phasen unterteilt: 'Strategische Neuausrichtung und Leistungsverbesserung' im Zweijahreszeitraum 2025-2026 und 'Beschleunigung' im Dreijahreszeitraum 2027-2029, um das Betriebsmodell zu verbessern und die internationale Präsenz auszubauen.
Zu den Schwerpunkten des Plans gehören die Stärkung der Markenidentität 'Breathe', die Erweiterung des Kundenstamms, die Stärkung des digitalen und Omnichannelings und die Einführung von KI für Prozesse mit hohem ROI. Der Schritt beinhaltet auch eine Umschuldung bestehender Schulden bei Banken, eine Kapitalerhöhung von 30 Mio. EUR bis Juni 2025 und die Ausgabe von Optionsscheinen für eine weitere Erhöhung auf 30 Mio. EUR bis 2026.
EPH fiel um 21%, während auf der anderen Seite der Liste der Small-Cap-Unternehmen Gas Plus um 7,8% zulegte und mehr als 2 Mio. EUR den Besitzer wechselte.
Bei den kleinen und mittleren Unternehmen legte der Debütant EdgeLab um über 57% zu, gefolgt von AATech mit einem Plus von 28%, nachdem er zu Beginn wegen übermäßiger Hausse ausgesetzt worden war.
Am unteren Ende gab Estrima 21% nach, gefolgt von Monnalisa, die 14% im Minus schlossen.
In New York stieg der Dow um 0,2 Prozent, der Nasdaq gewann 0,6 Prozent und der S&P 500 lag 0,4 Prozent im grünen Bereich.
Unter den Währungen wechselte der Euro zum europäischen Börsenschluss am Montag den Besitzer bei USD1,0252 gegenüber USD1,0381. Das Pfund ist 1,2378 USD wert, nach 1,2511 USD am Montagabend.
Bei den Rohstoffen liegt der Wert von Brent-Rohöl bei USD76,39 pro Barrel gegenüber USD74,45 pro Barrel bei Börsenschluss am Montag. Gold wird mit USD2.671,19 je Unze gehandelt, nach USD2.603,66 je Unze am Montagabend.
Der makroökonomische Kalender für Freitag beginnt um 0900 MEZ mit der Veröffentlichung der Arbeitslosenzahlen in Spanien; um 0955 MEZ werden in Deutschland die Arbeitslosenzahlen und in Italien die Daten zum Staatsdefizit veröffentlicht; um 1030 MEZ werden die Hypothekenzahlen für Großbritannien veröffentlicht.
Am Nachmittag, um 1600 MEZ, wird der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe aus den USA veröffentlicht, gefolgt von den Erdgasvorräten um 1630 MEZ.
Um 1700 MEZ wird FOMC-Mitglied Barkin in den USA sprechen, und parallel dazu wird das Mitglied des EZB-Rates der Bank of Canada, Lane, eine Rede halten.
Der Tag schließt um 1900 MEZ mit der Veröffentlichung der Bohrinsel-Daten von Baker Hughes aus den USA.
Von den Unternehmen auf der Piazza Affari werden keine besonderen Ereignisse erwartet.
Von Antonio Di Giorgio, leitender Reporter von Alliance News
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