Bilanz Sally Beauty Holdings, Inc.

Aktien

A0LETB

US79546E1047

SBH

Handel - spezialisiert

Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze 22:00:01 10.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
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08.08.	Transcript : Sally Beauty Holdings, Inc., Q3 2024 Earnings Call, Aug 08, 2024
08.08.	Sally Beauty Holdings, Inc. meldet Ergebnis für das dritte Quartal und die neun Monate bis zum 30. Juni 2024	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: SALLY BEAUTY HOLDINGS, INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: September	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	3.88 Mrd.	3.51 Mrd.	3.87 Mrd.	3.82 Mrd.	3.73 Mrd.
Gesamtumsatz	3.88 Mrd.	3.51 Mrd.	3.87 Mrd.	3.82 Mrd.	3.73 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	1.97 Mrd.	1.8 Mrd.	1.92 Mrd.	1.88 Mrd.	1.84 Mrd.
Bruttogewinn	1.91 Mrd.	1.72 Mrd.	1.95 Mrd.	1.94 Mrd.	1.89 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	1.35 Mrd.	1.33 Mrd.	1.44 Mrd.	1.55 Mrd.	1.55 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	-	-	-	-	-
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	108 Mio.	107 Mio.	93.2 Mio.	-	-
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	-	-	-	-	3.4 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	1.45 Mrd.	1.44 Mrd.	1.53 Mrd.	1.55 Mrd.	1.55 Mrd.
Betriebseinkommen	458 Mio.	275 Mio.	424 Mio.	384 Mio.	339 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-96.31 Mio.	-98.79 Mio.	-93.51 Mio.	-93.54 Mio.	-72.98 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-96.31 Mio.	-98.79 Mio.	-93.51 Mio.	-93.54 Mio.	-72.98 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-	-	-	-	-2.2 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	361 Mio.	176 Mio.	331 Mio.	290 Mio.	263 Mio.
Umstrukturierungskosten	682’000	-14.02 Mio.	-6.01 Mio.	-45.89 Mio.	-11.42 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-1.9 Mio.	-	-	-
Versicherungsabrechnungen	-	-	-	-	-
Rechtliche Regelungen	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	362 Mio.	160 Mio.	325 Mio.	244 Mio.	252 Mio.
Einkommensteueraufwand	90.54 Mio.	46.72 Mio.	85.08 Mio.	60.54 Mio.	67.45 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	272 Mio.	113 Mio.	240 Mio.	184 Mio.	185 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	272 Mio.	113 Mio.	240 Mio.	184 Mio.	185 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	272 Mio.	113 Mio.	240 Mio.	184 Mio.	185 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	272 Mio.	113 Mio.	240 Mio.	184 Mio.	185 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	272 Mio.	113 Mio.	240 Mio.	184 Mio.	185 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	2.27	0.99	2.13	1.69	1.72
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	2.27	0.99	2.13	1.69	1.72
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	120 Mio.	114 Mio.	113 Mio.	109 Mio.	107 Mio.
Netto EPS - Verwässert	2.26	0.99	2.1	1.66	1.69
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	2.26	0.99	2.1	1.66	1.69
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	120 Mio.	115 Mio.	114 Mio.	110 Mio.	109 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	1.89	0.97	1.84	1.67	1.53
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	1.88	0.96	1.81	1.64	1.51
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	565 Mio.	381 Mio.	527 Mio.	483 Mio.	441 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	469 Mio.	284 Mio.	431 Mio.	388 Mio.	342 Mio.
EBIT	458 Mio.	275 Mio.	424 Mio.	384 Mio.	339 Mio.
German: EBITDAR	816 Mio.	619 Mio.	774 Mio.	734 Mio.	682 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	25	29.21	26.18	24.8	26.76
Aktuelle Inlandsteuern	75.19 Mio.	27.01 Mio.	78.89 Mio.	59.63 Mio.	51.93 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	10.13 Mio.	6.12 Mio.	14.87 Mio.	16.37 Mio.	7.32 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	85.33 Mio.	33.13 Mio.	93.76 Mio.	76 Mio.	59.25 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	6.71 Mio.	12.27 Mio.	-7.49 Mio.	-73’000	4.97 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-1.5 Mio.	1.32 Mio.	-1.2 Mio.	-15.38 Mio.	3.23 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	5.22 Mio.	13.59 Mio.	-8.68 Mio.	-15.45 Mio.	8.2 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	226 Mio.	110 Mio.	207 Mio.	181 Mio.	165 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	-	98.79 Mio.	93.51 Mio.	93.54 Mio.	72.98 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	73.3 Mio.	72.7 Mio.	70.9 Mio.	69.8 Mio.	65.4 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	73.3 Mio.	72.7 Mio.	70.9 Mio.	69.8 Mio.	65.4 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	250 Mio.	238 Mio.	247 Mio.	250 Mio.	241 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	115 Mio.	95.37 Mio.	86.28 Mio.	102 Mio.	82.4 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	136 Mio.	142 Mio.	161 Mio.	148 Mio.	158 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	9.18 Mio.	8.43 Mio.	11.66 Mio.	9.94 Mio.	15.86 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	9.18 Mio.	8.43 Mio.	11.66 Mio.	9.94 Mio.	15.86 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: September	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	71.5 Mio.	514 Mio.	401 Mio.	70.56 Mio.	123 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	-	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	71.5 Mio.	514 Mio.	401 Mio.	70.56 Mio.	123 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	43.14 Mio.	35.59 Mio.	32.62 Mio.	34.1 Mio.	33.42 Mio.
Andere Forderungen	61.4 Mio.	20.84 Mio.	33.96 Mio.	38.18 Mio.	42.45 Mio.
Gesamtforderungen	105 Mio.	56.43 Mio.	66.58 Mio.	72.28 Mio.	75.88 Mio.
Inventar	953 Mio.	815 Mio.	871 Mio.	936 Mio.	975 Mio.
Aktuelle Aufgeschobene Steuervermögen	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	34.61 Mio.	48.01 Mio.	44.69 Mio.	53.19 Mio.	53.9 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	1.16 Mrd.	1.43 Mrd.	1.38 Mrd.	1.13 Mrd.	1.23 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	979 Mio.	1.54 Mrd.	1.61 Mrd.	1.65 Mrd.	1.65 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-659 Mio.	-695 Mio.	-767 Mio.	-821 Mio.	-780 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	320 Mio.	841 Mio.	845 Mio.	830 Mio.	868 Mio.
Langfristige Investitionen	344’000	27’000	35’000	3.86 Mio.	4.67 Mio.
German: Firmenwert	531 Mio.	540 Mio.	541 Mio.	526 Mio.	533 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	62.05 Mio.	58.28 Mio.	55.53 Mio.	50.32 Mio.	55.17 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	-	-	-	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	22.08 Mio.	23.04 Mio.	21.73 Mio.	34.17 Mio.	35.9 Mio.
Gesamtvermögen	2.1 Mrd.	2.9 Mrd.	2.85 Mrd.	2.58 Mrd.	2.73 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	279 Mio.	236 Mio.	292 Mio.	276 Mio.	259 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	151 Mio.	154 Mio.	188 Mio.	142 Mio.	145 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	-	-	68.5 Mio.	4 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	1000	153 Mio.	156 Mio.	158 Mio.	151 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	8.34 Mio.	2.92 Mio.	10.67 Mio.	4.74 Mio.	2.36 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	18.16 Mio.	16.73 Mio.	18.54 Mio.	18.81 Mio.	18.26 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	456 Mio.	563 Mio.	665 Mio.	668 Mio.	579 Mio.
Langfristige Schulden	1.59 Mrd.	1.8 Mrd.	1.38 Mrd.	1.08 Mrd.	1.07 Mrd.
Langfristige Mietverträge	831’000	395 Mio.	405 Mio.	425 Mio.	455 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	80.39 Mio.	92.09 Mio.	85.78 Mio.	85.08 Mio.	93.22 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	27.76 Mio.	32.98 Mio.	29.06 Mio.	22.43 Mio.	23.14 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	2.16 Mrd.	2.88 Mrd.	2.57 Mrd.	2.28 Mrd.	2.22 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	1.17 Mio.	1.12 Mio.	1.13 Mio.	1.07 Mio.	1.06 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	-	1.91 Mio.	17.29 Mio.	4.24 Mio.	5.68 Mio.
Gewinnrücklagen	55.8 Mio.	117 Mio.	357 Mio.	440 Mio.	625 Mio.
Eigene Aktien	-	-	-	-	-
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-117 Mio.	-105 Mio.	-94.64 Mio.	-152 Mio.	-123 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	-60.32 Mio.	15.44 Mio.	281 Mio.	294 Mio.	509 Mio.
Eigenkapital	-60.32 Mio.	15.44 Mio.	281 Mio.	294 Mio.	509 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	2.1 Mrd.	2.9 Mrd.	2.85 Mrd.	2.58 Mrd.	2.73 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	116 Mio.	112 Mio.	113 Mio.	107 Mio.	106 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	117 Mio.	112 Mio.	113 Mio.	107 Mio.	106 Mio.
Buchwert / Aktie	-0.52	0.14	2.49	2.75	4.79
Sachbuchwert	-653 Mio.	-583 Mio.	-316 Mio.	-283 Mio.	-79.5 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-5.6	-5.19	-2.8	-2.64	-0.75
Gesamtverschuldung	1.59 Mrd.	2.34 Mrd.	1.94 Mrd.	1.73 Mrd.	1.68 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	1.52 Mrd.	1.83 Mrd.	1.54 Mrd.	1.66 Mrd.	1.55 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	2 Mrd.	1.9 Mrd.	1.98 Mrd.	2 Mrd.	1.92 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	6
Grundstück - (BS)	10.06 Mio.	10.12 Mio.	10.12 Mio.	9.95 Mio.	10.04 Mio.
Gebäude, Gesamt	53.13 Mio.	54.52 Mio.	57.05 Mio.	56.83 Mio.	56.69 Mio.
Maschinen, Gesamt	635 Mio.	641 Mio.	681 Mio.	710 Mio.	731 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	30’050	30’000	29’000	13’000	13’000
Teilzeitbeschäftigte	-	-	-	16’000	14’000
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	1.7 Mio.	1.9 Mio.	1.1 Mio.	1.1 Mio.	1.1 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: September	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	272 Mio.	113 Mio.	240 Mio.	184 Mio.	185 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	96.36 Mio.	97.78 Mio.	95.6 Mio.	95.83 Mio.	99.01 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	11.3 Mio.	9 Mio.	6.6 Mio.	4.1 Mio.	3.4 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	108 Mio.	107 Mio.	102 Mio.	99.93 Mio.	102 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	3.79 Mio.	4.12 Mio.	4.21 Mio.	3.35 Mio.	2.69 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-7.54 Mio.	-538’000	290’000	-53’000	-92’000
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	4.1 Mio.	-	25.03 Mio.	3.42 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	9.18 Mio.	8.43 Mio.	11.66 Mio.	9.94 Mio.	15.86 Mio.
Steuerbegünstigung aus Aktienoptionen	-	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	6.48 Mio.	13.73 Mio.	-3.08 Mio.	-1.15 Mio.	12.02 Mio.
Änderung der Forderungen	4.4 Mio.	10.03 Mio.	2.92 Mio.	-3.18 Mio.	1.46 Mio.
Veränderung der Vorräte	-20.27 Mio.	150 Mio.	-52.28 Mio.	-96.2 Mio.	-21.53 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-42.72 Mio.	-26.88 Mio.	79.85 Mio.	-46.29 Mio.	-29.7 Mio.
Änderung der Einkommensteuern	6.14 Mio.	-5.49 Mio.	8.04 Mio.	-6.7 Mio.	-2.15 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-18.32 Mio.	49.52 Mio.	-11.82 Mio.	-11.73 Mio.	-19.69 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	320 Mio.	427 Mio.	382 Mio.	156 Mio.	249 Mio.
Investitionsausgaben	-108 Mio.	-111 Mio.	-73.9 Mio.	-99.25 Mio.	-90.74 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	15.31 Mio.	53’000	235’000	-	-
Barkaufe	-3.42 Mio.	-12.97 Mio.	-2.35 Mio.	-3.17 Mio.	-9.03 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-95.87 Mio.	-124 Mio.	-76.02 Mio.	-102 Mio.	-99.78 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	594 Mio.	1.09 Mrd.	22’000	520 Mio.	1.29 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	594 Mio.	1.09 Mrd.	22’000	520 Mio.	1.29 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-778 Mio.	-883 Mio.	-422 Mio.	-770 Mio.	-1.37 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-778 Mio.	-883 Mio.	-422 Mio.	-770 Mio.	-1.37 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	2.16 Mio.	2.79 Mio.	3.57 Mio.	6.93 Mio.	717’000
Rückkauf von Stammaktien	-47.43 Mio.	-61.36 Mio.	-	-130 Mio.	-15.15 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-	-6.26 Mio.	-1.3 Mio.	-	-5.21 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-229 Mio.	140 Mio.	-420 Mio.	-374 Mio.	-101 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-1.04 Mio.	-219’000	935’000	-10.8 Mio.	3.73 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-5.8 Mio.	443 Mio.	-113 Mio.	-330 Mio.	52.44 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	95.17 Mio.	83.12 Mio.	88.98 Mio.	82.07 Mio.	71.94 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	83.78 Mio.	49.87 Mio.	79.76 Mio.	82.61 Mio.	63.81 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	195 Mio.	245 Mio.	286 Mio.	49.06 Mio.	136 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	251 Mio.	303 Mio.	340 Mio.	104 Mio.	179 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	43.86 Mio.	-127 Mio.	-34.87 Mio.	146 Mio.	60.07 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-184 Mio.	205 Mio.	-422 Mio.	-250 Mio.	-81.18 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: September	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	13.64	6.88	9.24	8.84	7.98
Rendite auf das Gesamtkapital	18.82	8.82	11.57	11.28	10.05
Eigenkapitalrendite %	-165.18	-504.66	161.97	63.91	46.01
Rendite auf Eigenkapital	-165.18	-504.66	161.97	63.91	46.01
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	49.29	48.82	50.44	50.78	50.76
SG&A Marge	34.7	37.96	37.09	40.73	41.58
EBITDA-Marge %	14.59	10.85	13.59	12.67	11.83
EBITA-Marge	12.1	8.07	11.12	10.16	9.17
EBIT-Marge %	11.81	7.82	10.95	10.05	9.08
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	7.01	3.22	6.19	4.81	4.95
Netto-Einkommensmarge %	7.01	3.22	6.19	4.81	4.95
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	7.01	3.22	6.19	4.81	4.95
Normalisierte Nettogewinnmarge	5.83	3.13	5.34	4.75	4.42
Marge des gehebelten freien Cashflows	5.03	6.98	7.38	1.29	3.65
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	6.48	8.62	8.78	2.73	4.8
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	1.85	1.41	1.35	1.41	1.41
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	12.35	6.06	4.6	4.56	4.39
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	84.68	89.28	113.61	114.37	110.43
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	2.07	2.04	2.28	2.08	1.92
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	2.55	2.54	2.08	1.7	2.12
Schnellverhältnis	0.39	1.01	0.7	0.21	0.34
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.7	0.76	0.57	0.23	0.43
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	4.31	4.1	3.21	3.19	3.31
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	176.13	179.81	160.22	175.66	190.04
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	53.79	56.76	48.73	53.29	52.05
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	126.65	127.15	114.7	125.57	141.3
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	-2643.34	15’183.05	692.13	590.59	329.34
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	103.93	99.35	87.38	85.52	76.71
Langfristige Schulden / Eigenkapital	-2643.34	14’189.42	636.41	513.49	298.95
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	103.93	92.84	80.34	74.36	69.63
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	102.87	99.47	90.14	88.6	81.33