Santander Holdings USA, Inc. ("SHUSA") hat ein Angebot zum Erwerb der verbleibenden 19,8 % der Anteile an Santander Consumer USA Holdings Inc. (NYSE:SC) von Homaira Akbari, Stephen Alan Ferriss, Edith Holiday, Juan Carlos Alvarez und anderen für 2,4 Milliarden Dollar am 1. Juli 2021 zu erwerben. SHUSA wird alle ausstehenden Stammaktien der Santander Consumer USA Holdings Inc., die sich derzeit nicht im Besitz von SHUSA befinden, zu einem Kaufpreis von 39 Dollar pro Aktie in bar erwerben. Das Angebot entspricht einem Aufschlag von 7,4 % auf den Schlusskurs am 30. Juni 2021 von 36,32 $ und einem Aufschlag von 30,4 % auf den durchschnittlichen Aktienkurs von Santander Consumer seit dem 1. Januar 2021. Santander Holdings USA, Inc. schloss am 23. August 2021 eine endgültige Vereinbarung über den Erwerb der verbleibenden 19,8 % der Anteile an Santander Consumer USA Holdings Inc. von Homaira Akbari, Stephen Alan Ferriss, Edith Holiday, Juan Carlos Alvarez und anderen für 2,5 Mrd. USD. SHUSA wird die Aktien für einen Kaufpreis von 41,5 Dollar pro Aktie in bar erwerben. Auf das Übernahmeangebot folgt ein zweiter Schritt, bei dem alle ausstehenden Stammaktien von Santander Consumer USA, die im Rahmen des Angebots nicht angedient werden, in das Recht umgewandelt werden, den Angebotspreis von 41,5 US-Dollar pro Aktie in bar zu erhalten. Infolge der Transaktion wird Santander Consumer zu einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Santander Holdings. Es wird erwartet, dass die Stammaktien von Santander Consumer USA Holdings nach Abschluss der Transaktion von der New Yorker Börse genommen und gemäß Abschnitt 12(g) des Gesetzes deregistriert werden. Der Vorschlag unterliegt der Zustimmung des Board of Directors von Santander Consumer USA Holdings, der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörden, einschließlich des Board of Governors des Federal Reserve System, sowie der Aushandlung und Unterzeichnung einer für beide Seiten akzeptablen endgültigen Transaktionsdokumentation. Die Transaktion unterliegt nicht der Zustimmung der Aktionäre. Die Verwaltungsräte von SHUSA und Santander Consumer haben die Transaktion einstimmig genehmigt. Der Verwaltungsrat von Santander Consumer USA Holdings hat einen unabhängigen Sonderausschuss gebildet, der sich aus William Rainer, William Muir und Robert McCarthy zusammensetzt und William Rainer zu seinem Vorsitzenden gewählt hat, um den Vorschlag zu prüfen. Der Vorstand von Santander Consumer USA Holdings hat auf einstimmige Empfehlung des Sonderausschusses einstimmig beschlossen, seinen Aktionären (mit Ausnahme von SHUSA) das Übernahmeangebot zu empfehlen. Das Übernahmeangebot hat am 7. September 2021 begonnen. Es wird derzeit davon ausgegangen, dass die Transaktion Ende Oktober 2021 oder andernfalls im vierten Quartal 2021 nach Erhalt der behördlichen Genehmigung abgeschlossen wird. Mit Stand vom 23. Dezember 2021 wird der Abschluss der Transaktion im vierten Quartal 2021 erwartet. Das Angebot wird am 4. Oktober 2021 auslaufen. Am 5. Oktober 2021 hat Santander Holdings das Ablaufdatum des Übernahmeangebots verlängert. Infolge der Verlängerung läuft das Übernahmeangebot nun voraussichtlich am 19. Oktober 2021 aus. Mit Wirkung vom 20. Oktober 2021 wird das Ablaufdatum des Übernahmeangebots nun auf den 2. November 2021 verlängert. Ab dem 3. November 2021 soll das Übernahmeangebot nun am 9. November 2021 ablaufen. Ab dem 10. November 2021 soll das Übernahmeangebot nun am 17. November 2021 auslaufen. Mit Wirkung vom 18. November 2021 hat Santander Holdings USA das Ablaufdatum des Übernahmeangebots bis zum 24. November 2021 verlängert. Mit Wirkung vom 26. November 2021 wurde das Ablaufdatum des Übernahmeangebots auf den 2. Dezember 2021 verlängert. Am 3. Dezember 2021 hat Santander das Ablaufdatum bis zum 9. Dezember 2021 verlängert. Am 9. Dezember 2021 hat Santander das Verfallsdatum bis zum 16. Dezember 2021 verlängert. Am 17. Dezember 2021 hat Santander das Verfallsdatum bis zum 23. Dezember 2021 verlängert. Am 27. Dezember 2021 hat Santander das Verfallsdatum bis zum 29. Dezember 2021 verlängert. Am 30. Dezember 2021 hat Santander das Verfallsdatum bis zum 5. Januar 2022 verlängert. Am 6. Januar 2022 hat Santander das Verfallsdatum bis zum 12. Januar 2022 verlängert. Bis zum 12. Januar 2022 wurden im Rahmen des Übernahmeangebots rund 13,0 Millionen SC-Stammaktien angedient und nicht gültig zurückgezogen. Am 13. Januar 2022 hat Santander Holdings USA das Ablaufdatum des Übernahmeangebots verlängert, so dass das Übernahmeangebot nun am 20. Januar 2022 ausläuft. Mit Wirkung vom 21. Januar 2022 hat Santander Holdings USA das Ablaufdatum des Übernahmeangebots verlängert, so dass das Übernahmeangebot nun am 27. Januar 2022 ausläuft. Mit Stand vom 13. Januar 2022 wird erwartet, dass die Transaktion im ersten Quartal 2022 abgeschlossen wird. Die Transaktion wird voraussichtlich unmittelbar zu den Erträgen von Banco Santander, S.A. beitragen und einen effektiven Kapitaleinsatz ermöglichen. Es wird erwartet, dass sie den Gewinn pro Aktie im Jahr 2022 um etwa 3 % steigern wird. J.P. Morgan Securities LLC fungierte als Finanzberater und Edward D. Herlihy, Richard K. Kim, Mark F. Veblen, Joshua Holmes und David Kahan von Wachtell, Lipton, Rosen & Katz fungierten als Rechtsberater der Santander Holdings USA, Inc. Piper Sandler & Co. fungierte als Finanzberater und erstellte eine Fairness Opinion, und Scott F. Smith, Andrew W. Ment und Randy Benjenk von Covington & Burling LLP fungierten als Rechtsberater für den Sonderausschuss von SC. Ken Lefkowitz, Gary Simon, Alex Rahn, Charlie Wachsstock, Andy Braiterman, Benjamin Britz, Michael DeBernardis, Shahzeb Lari, Scott Naturman und Michael Traube sowie Tyler Grove von Hughes Hubbard & Reed LLP fungierten als Rechtsberater von SC. Georgeson LLC fungierte als Informationsvermittler für SC. Computershare Inc. und Computershare Trust Company, N.A. fungierten als gemeinsame Verwahrstelle für das Übernahmeangebot an SC. Für die im Zusammenhang mit der in der Fusionsvereinbarung vorgesehenen Transaktion erbrachten Dienstleistungen hat Santander Holdings zugestimmt, J.P. Morgan eine Transaktionsgebühr in Höhe von bis zu 10 Mio. USD zu zahlen, die abhängig vom Vollzug der Fusion zu zahlen ist. Piper Sandler erhält für seine Dienstleistungen ein Honorar in Höhe von 10 Mio. USD, von dem ein erster Teil (10 %) im Zusammenhang mit der Beauftragung von Piper Sandler fällig wurde und ein wesentlicher Teil (60 %) vom Abschluss des Angebots abhängt. Piper Sandler erhielt außerdem von SC ein Honorar in Höhe von 3 Mio. USD für die Erstellung des Gutachtens, das in vollem Umfang auf den Teil des Beratungshonorars angerechnet wird, der nach Abschluss des Angebots an Piper Sandler zu zahlen ist. Simpson Thacher & Bartlett LLP fungierte als Rechtsberater von J.P. Morgan Securities LLC. Santander Holdings USA, Inc. ("SHUSA") schloss die Übernahme von 4,68% an Santander Consumer USA Holdings Inc. (NYSE:SC) von Homaira Akbari, Stephen Alan Ferriss, Edith Holiday, Juan Carlos Alvarez und anderen am 27. Januar 2022.