(NEU: Qualtrics mit Erhöhung des geplanten Emissionspreises)


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Auto1 Group SE 
ERSTNOTIZ: 04.02.2021 
BRANCHE: Online-Gebrauchtwagenhandel 
SITZ: Berlin 
BÖRSENSEGMENT: Prime Standard 
ZEICHNUNGSFRIST: 26. Januar bis 2. Februar 2021 
VOLUMEN (WERT): rund 1 Milliarde Euro durch Ausgabe neuer Aktien plus 
VOLUMEN (STÜCK): bis zu 31,25 Millionen neue Aktien aus Kapitalerhöhung 
   plus 15,625 Millionen bestehende Aktien 
GREENSHOE: bis zu 7.031.250 bestehende Aktien 
BOOKBUILDINGSPANNE: 32 bis 38 Euro 
KONSORTIALFÜHRER: BNP Paribas, Citigroup, Goldman Sachs, Deutsche Bank als 
   Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners 
KONSORTIALMITGLIEDER: Barclays, HSBC, Numis Securities Limited, RBC Capital 
   Markets als Joint Bookrunners, Crédit Agricole, Commerzbank, Mizuho 
   Securities und Wells Fargo Securities als Co-Lead Manager 
BÖRSENSYMBOL: AG1 
ISIN: DE000A2LQ884 
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Qualtrics International Inc (US-Tochter von SAP) 
ERSTNOTIZ: Anfang 2021, Börsenprospekt liegt bereits vor 
BRANCHE: Software 
SITZ: Provo/Utah (USA) 
BÖRSENSEGMENT: Nasdaq Global Select Market 
VOLUMEN (WERT): bis zu 1,68 Milliarden Dollar 
VOLUMEN (STÜCK): 50,4 Millionen Aktien plus Greenshoe 
GREENSHOE: bis zu 7,56 Millionen Aktien 
BEWERTUNG: bis zu gut 14,8 Milliarden Dollar 
BOOKBUILDINGSPANNE: angepeilt 27 bis 29 (zuvor 22 bis 26) Dollar 
KONSORTIALFÜHRER: Morgan Stanley und JP Morgan 
BÖRSENSYMBOL: XM 
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4Basebio UK Societas, Spinoff des operativen Geschäfts von 4Basebio AG (vormals 
   Expedeon AG) mit den Geschäftsbereichen Genomik und DNA-Herstellung 
ERSTNOTIZ: 05.02.2021 
BRANCHE: Biotechnologie 
SITZ: Heidelberg, künftiger Sitz der 4Basebio UK: Cambridge/Großbritannien 
BÖRSENSEGMENT: Alternative Investment Market (AIM) der Londoner Börse 
VOLUMEN (STÜCK): 12,3 Millionen bestehende Aktien 
EMISSIONSPREIS: 118 britische Pence 
KONSORTIALFÜHRER: Deutsche Balaton Group 
BÖRSENSYMBOL: 4BSB 
ISIN: DE000A2YN801 
WPK: A2YN80 
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Vantage Towers (Mobilfunkturm-Sparte von Vodafone) 
ERSTNOTIZ: voraussichtlich Anfang 2021 
BRANCHE: Mobilfunk-Infrastruktur 
SITZ: Düsseldorf 
BÖRSENSEGMENT: Prime Standard an der Börse Frankfurt 
VOLUMEN (WERT): geschätzt 4 Milliarden Euro 
BEWERTUNG: geschätzt 20 Milliarden Euro 
KONSORTIALFÜHRER: voraussichtlich Bank of America, Morgan Stanley, UBS 
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About You GmbH 
ERSTNOTIZ: möglicherweise 2021 
BRANCHE: Online-Modehandel 
SITZ: Hamburg 
BEWERTUNG: geschätzt 3 Milliarden Euro 
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Arriva plc (Tochter der Deutschen Bahn) 
ERSTNOTIZ: möglicherweise 2021 
BRANCHE: Betreiber von Bussen und Bahnen 
SITZ: Sunderland/Großbritannien 
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Suse Software Solutions Germany GmbH 
ERSTNOTIZ: eventuell 2021 
BRANCHE: Softwareentwickler, Linux-Anbieter 
SITZ: Nürnberg 
BEWERTUNG: geschätzt bis zu 5 Milliarden Euro 
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Synlab 
ERSTNOTIZ: 1. Halbjahr 2021 möglich 
BRANCHE: Labordienstleistungen 
SITZ: Augsburg 
BEWERTUNG: geschätzt 5 bis 6 Milliarden Euro 
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Wintershall Dea 
ERSTNOTIZ: im Jahresverlauf 2021 
BRANCHE: Öl- und Gasförderung 
SITZ: Kassel / Hamburg 
BEWERTUNG: geschätzt 14 Milliarden Euro 
ISIN: DE0000WIDEA7 
WPK: WIDEA7 
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Atotech Ltd (Beteiligung der Carlyle Group) 
ERSTNOTIZ: offen 
BRANCHE: Spezialchemie 
SITZ: Berlin 
BÖRSENSEGMENT: voraussichtlich New York Stock Exchange (NYSE) 
BEWERTUNG: geschätzt 5 Milliarden Dollar 
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Check 24 
ERSTNOTIZ: möglicherweise 2021 
BRANCHE: Vergleichsportal 
SITZ: München 
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Daimler Trucks 
ERSTNOTIZ: möglicherweise Ende 2021 (spekulativ) 
BRANCHE: Nutzfahrzeuge 
SITZ: Stuttgart 
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Friedrich Vorwerk SE & Co. KG (Muttergesellschaft MBB SE) 
ERSTNOTIZ: offen, MBB prüft Optionen inkl. Börsengang der Beteiligung 
BRANCHE: Rohrleitungsbau 
SITZ: Tostedt 
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Omonia Office 
ERSTNOTIZ: eventuell 2021 
BRANCHE: Büroimmobilien 
SITZ: Sheffield (Großbritannien) 
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Senivita Social Estate AG (SSE) 
ERSTNOTIZ: offen (ursprünglich geplant 2020) 
BRANCHE: Entwickler von Pflegeimmobilien 
SITZ: Bayreuth 
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Springer Nature 
ERSTNOTIZ: verschoben, ursprünglich angepeilt 2020 
BRANCHE: Wissenschaftsverlag 
SITZ: Berlin/Heidelberg 
BEWERTUNG: geschätzt 7 Milliarden Euro 
ISIN: DE000SPG1003 
WPK: SPG100 
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Vitesco (Bereich Antriebstechnik/Powertrain der Continental AG) 
ERSTNOTIZ: offen (möglicherweise 2021; ursprünglich 2. Halbjahr 2020) 
BRANCHE: Automobiltechnik 
SITZ: Hannover 
ISIN: NET000VITES1 
WPK: VITES1 
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Ottobock 
ERSTNOTIZ: offen 
BRANCHE: Prothesen, Orthesen, Rollstühle, medizinische Hilfsmittel 
SITZ: Duderstadt/künftig Berlin 
BEWERTUNG: geschätzt bis zu 3 Milliarden Euro 
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Syntellix AG 
ERSTNOTIZ: Unternehmen bereitet Börsengang in Singapur vor 
BRANCHE: Implantat-Technologie 
SITZ: Hannover 
BÖRSENSEGMENT: Börse Singapur 
ISIN: DE000A0SLQ92 
WPK: A0SLQ9 
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1&1 Internet SE (United-Internet-Sparte Business Applications) 
ERSTNOTIZ: offen 
BRANCHE: Webhosting 
SITZ: Montabaur 
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Deutsche Lithium GmbH 
ERSTNOTIZ: offen - Börsengang als Option 
BRANCHE: Bergbauunternehmen 
SITZ: Freiberg 
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Diamontech AG 
ERSTNOTIZ: offen, ursprünglich 29.11.2019, aber verschoben 
BRANCHE: Medizintechnik 
SITZ: Berlin 
BÖRSENSEGMENT: Prime Standard 
VOLUMEN (WERT): bis zu 68,3 Millionen Euro 
VOLUMEN (STÜCK): bis zu 1,8 Millionen Aktien (inklusive Greenshoe) 
GREENSHOE: bis zu 234.375 Aktien 
BEWERTUNG: bis zu 255 Millionen Euro 
BOOKBUILDINGSPANNE: 32 bis 38 Euro 
KONSORTIALFÜHRER: MainFirst Bank AG als Sole Global Coordinator 
   und Sole Bookrunner 
ISIN: DE000A255G44 
WPK: A255G4 
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Domicil Real Estate Group 
ERSTNOTIZ: offen, ursprünglich bis Jahresende 2019 
BRANCHE: Immobilien-Investment-Manager 
SITZ: München 
VOLUMEN (WERT): bis zu 150 Millionen Euro 
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E-Seven Systems International Kommanditaktiengesellschaft 
ERSTNOTIZ: offen - ursprünglich angepeilt 2018 
BRANCHE: Batteriespeicher-Lösungen 
SITZ: Vaduz (Liechtenstein) 
VOLUMEN (WERT): geplant Aktien im Wert von 100 Millionen Euro 
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Exyte AG (ehemals M+W Group) 
ERSTNOTIZ: offen, ursprünglicher Plan im Oktober 2018 abgesagt 
BRANCHE: Spezialanlagenbau 
SITZ: Stuttgart 
BÖRSENSEGMENT: Prime Standard 
BEWERTUNG: geschätzt 2,5 bis 3 Milliarden Euro 
KONSORTIALFÜHRER: BofA Merrill Lynch und UBS Investment Bank als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners 
KONSORTIALMITGLIEDER: Commerzbank und Crédit Agricole CIB als weitere Joint Bookrunners 
ISIN: DE0000EXYTE0 
WPK: EXYTE7 
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Getyourguide 
ERSTNOTIZ: offen - Börsengang als Option 
BRANCHE: Buchungsplattform für Touren 
SITZ: Berlin 
BEWERTUNG: geschätzt 1,5 Milliarden Dollar 
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Leoni-Sparte Wire & Cable Solutions (WCS) 
ERSTNOTIZ: offen 
BRANCHE: Autozulieferer 
SITZ: Nürnberg 
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Luxco Sarl (Summit Germany Ltd) 
ERSTNOTIZ: offen, ursprünglich geplant 2019 
BRANCHE: Immobilien 
SITZ: Guernsey 
BÖRSENSEGMENT: Prime Standard 
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Online-Dating-Sparte von Prosiebensat1 (u.a. Parship, Elite Partners) 
ERSTNOTIZ: eventuell 2022 
BRANCHE: E-Commerce 
SITZ: Hamburg 
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Veganz GmbH 
ERSTNOTIZ: eventuell 2021 oder 2022 
BRANCHE: vegane Lebensmittel 
SITZ: Berlin 
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Xella International 
ERSTNOTIZ: offen 
BRANCHE: Baustoffe (Marken u.a. Ytong und Fermacell) 
SITZ: Duisburg 
BÖRSENSEGMENT: Prime Standard 
BEWERTUNG: geschätzt bis zu 2,5 Milliarden Euro 
ISIN: LU1298739571 
WPK: A140SK 
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Flixmobility GmbH 
ERSTNOTIZ: eventuell 2022 
BRANCHE: Fernbusdienste (Marke Flixbus) und Bahnreisen (Marke Flixtrain) 
SITZ: München 
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HSE24 Group 
ERSTNOTIZ: offen 
BRANCHE: Shopping-TV-Sender 
SITZ: Ismaning 
BEWERTUNG: geschätzt mindestens 1,5 Milliarden Euro 
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N26 Bank GmbH 
ERSTNOTIZ: offen 
BRANCHE: Smartphone-Bank 
SITZ: Berlin 
BEWERTUNG: geschätzt mehr als 3 Milliarden Euro 
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Novem Gruppe 
ERSTNOTIZ: offen - Börsengang als Option 
BRANCHE: Automobilzulieferer und Anbieter von Zierteilen und Funktionselementen 
SITZ: Vorbach 
BEWERTUNG: geschätzt 1,2 bis 1,5 Milliarden Euro 
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Novomatic 
ERSTNOTIZ: offen 
BRANCHE: Glücksspieltechnik 
SITZ: Gumpoldskirchen/Österreich 
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Smava GmbH 
ERSTNOTIZ: offen - Börsengang als Option 
BRANCHE: Online-Kreditvermittler 
SITZ: Berlin 
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DJG/smh/kla

(END) Dow Jones Newswires

January 25, 2021 09:42 ET (14:42 GMT)