SATS Ltd., ein in Singapur ansässiger Anbieter von Bodenabfertigungs- und Cateringdiensten, hat am Mittwoch Anleihen im Wert von 500 Millionen Dollar begeben, um bestehende Schulden zu refinanzieren und seine Kreditkosten zu senken.

Die Anleihen, die am 23. Januar 2029 fällig werden, wurden zu einem Preis von 4,828% bepreist und über einen Cross Currency Swap in Euro umgewandelt, um einen festen Zinssatz von 3,498% jährlich zu erzielen, der der Währung der bestehenden Überbrückungskredite entspricht, um das Fremdwährungsrisiko abzusichern, so SATS in einer Erklärung.

Die Anleihe war 3,6-fach überzeichnet durch "hochkarätige globale Investoren", sagte Manfred Seah, SATS' Chief Financial Officer, in der Erklärung.

Die Refinanzierung wird zu jährlichen Zinseinsparungen von 8,8 Millionen S$ (6,56 Millionen $) führen, sagte SATS und fügte hinzu, dass die Erlöse einen Teil der bestehenden Überbrückungskredite in Höhe von 1 Milliarde Euro (1,09 Milliarden $), die im Mai 2024 fällig werden, refinanzieren werden.

Die Anleihen, die von Moody's Investors Service mit einem Senior Unsecured Rating von "A3" bewertet wurden, waren die erste Emission im Rahmen des am 17. November aufgelegten 3-Milliarden-Dollar-Programms von SATS für die Emission von Schuldtiteln in mehreren Währungen.

BNP Paribas, DBS, MUFG, OCBC und HSBC sind die Joint Lead Manager und Joint Bookrunner für die Anleihen, heißt es in der Erklärung.

($1 = 1,3423 Singapur-Dollar)

($1 = 0,9196 Euro) (Berichterstattung von Yantoultra Ngui; Redaktion: Christian Schmollinger)