IRW-PRESS: Saturn Oil + Gas Inc.: Saturn Oil & Gas Inc. meldet Abschluss des Bought
Deal-Emissionsangebots im Wert von $ 125 Millionen

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CALGARY, ALBERTA - 31. Januar 2023 / IRW-Press / Saturn Oil & Gas Inc. (TSXV: SOIL) (FWB:
SMKA) (Saturn oder das Unternehmen) freut sich, im Nachgang zur Pressemitteilung des Unternehmens
vom 20. Januar 2023 bekannt zu geben, dass es sein bereits angekündigtes Bought
Deal-Emissionsangebot (das Bought Deal-Angebot) abgeschlossen hat. Gemäß dem Bought
Deal-Emissionsangebot gab das Unternehmen insgesamt 59.242.000 Bezugsrechtszertifikate
(Bezugsrechtszertifikate) zu einem Preis von $ 2,11 pro Bezugsrechtszertifikat für einen
Bruttoerlös von $ 125.000.620 aus. Das Bought Deal-Emissionsangebot wurde im Wege eines
Prospektnachtrags zum Basisprospekt des Unternehmens durchgeführt und wurde von Echelon Capital
Markets (Echelon) als alleinigem Bookrunner und dem Co-Lead-Manager Canaccord Genuity Corp. sowie
einem Emissionskonsortium garantiert, dem unter anderem Eight Capital, Beacon Securities Limited und
Paradigm Capital Inc. angehörten (zusammen die Underwriter). Die Underwriter erhielten eine
Barprovision von 5,0 % des Bruttoerlöses aus dem Bought Deal-Emissionsangebot. Wie bereits
erwähnt, erhielt das Unternehmen von GMT Capital Corp., Libra Advisors, LLCA, und zwei weiteren
institutionellen Lead-Investoren strategische Eigenkapitalzusagen in Höhe von mehr als $ 110
Millionen. 

Jedes Bezugsrechtszertifikat berechtigt den Inhaber bei Abschluss des vom Unternehmen bereits
gemeldeten Arrangements zur Übernahme von Ridgeback Resources Inc. im Wege eines gesetzlichen
Arrangement-Plans (die Ridgeback-Übernahme) (Abschluss voraussichtlich im 1. Quartal 2023) zum
Erhalt einer Stammaktie des Unternehmens ohne Zahlung einer weiteren Gegenleistung. 

Wenn die Ridgeback-Übernahme nicht bis zum 31. Mai 2023 (also 120 Tage nach dem
Abschlussdatum des Bought Deal-Angebots) abgeschlossen wird oder wenn die Ridgeback-Übernahme
zu einem früheren Zeitpunkt beendet wird, wird der Bruttoerlös aus dem Bought Deal-Angebot
und der anteilige Anspruch auf Zinsen, die am Bruttoerlös aus dem Bought Deal-Angebot erzielt
werden oder als erzielt angenommen werden, abzüglich etwaiger anwendbarer Verrechnungssteuern,
an die Inhaber der Bezugsrechtszertifikate ausgezahlt, und die Bezugsrechtszertifikat werden
storniert.

Das Unternehmen wird den Nettoerlös aus dem Bought Deal-Angebot zur Zahlung eines Teils der
Bargegenleistung für die Ridgeback-Übernahme und als allgemeines Betriebskapital
verwenden, wie dies im Prospektnachtrag des Unternehmens vom 24. Januar 2023 zum definitiven
Basisprospekt des Unternehmens vom 19. Mai 2022 (zusammen der Prospekt) näher beschrieben
ist.

Die TSX Venture Exchange (TSXV) hat die 59.242.000 Bezugsrechtszertifikate bedingt für die
Notierung akzeptiert; dies unterliegt dem Erhalt der endgültigen Genehmigung. 

Transaktion mit nahe stehenden Personen

Bestimmte Insider des Unternehmens (die teilnehmenden Insider) haben sich an dem Bought
Deal-Angebot beteiligt und insgesamt 272.500 Bezugsrechtszertifikate erworben. Die Beteiligung der
teilnehmenden Insider stellt eine Transaktion mit nahe stehenden Personen im Sinne der Vorschrift
Multilateral Instrument 61-101 - Protection of Minority Shareholders in Special Transaction (MI
61-101) dar. Das Unternehmen stützt sich auf die Befreiungen von der förmlichen
Bewertungspflicht und der Einholung der Genehmigung der Minderheitsaktionäre gemäß
den Abschnitten 5.5(a) und 5.7(1)(a) des MI 61-101 aufgrund der Tatsache, dass der Verkehrswert der
Beteiligung der teilnehmenden Insider an dem Bought Deal-Angebot 25 % der Marktkapitalisierung des
Unternehmens nicht übersteigt, wie in Übereinstimmung mit MI 61-101 ermittelt. Aufgrund
der begrenzten Zeit zwischen dem Auflegungstermin und dem Transaktionsabschluss hat das Unternehmen
mehr als 21 Tage vor dem Transaktionsabschluss des Bought Deal-Angebots keinen Bericht über
wesentliche Änderungen (Material Change Report) eingereicht. 

Über Saturn Oil & Gas Inc.

Saturn Oil & Gas Inc. ist ein wachsendes kanadisches Energieunternehmen, das sich darauf
konzentriert, durch die weitere verantwortungsvolle Erschließung hochwertiger
Leichtölprojekte positive Aktionärsrenditen zu erwirtschaften. Unterstützt wird
dieser Fokus durch eine Akquisitionsstrategie, die auf äußerst wertsteigernde,
ergänzende Gelegenheiten abzielt. Saturn hat ein attraktives Portfolio von in Betrieb
befindlichen Projekten mit freiem Cashflow und geringem Rückgang in Südost-Saskatchewan
und Westzentral-Saskatchewan aufgebaut, die langfristige wirtschaftliche Bohrmöglichkeiten in
mehreren Zonen bieten. Mit einem unerschütterlichen Engagement für den Aufbau einer auf
ESG ausgerichteten Kultur ist es das Ziel von Saturn, die Reserven, die Produktion und den Cashflow
bei einer attraktiven Rendite auf das investierte Kapital zu erhöhen. Die Aktien von Saturn
sind an der TSXV unter dem Kürzel SOIL und an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem
Kürzel SMKA. 

Weitere Informationen und eine Unternehmenspräsentation finden Sie auf der Website von
Saturn unter www.saturnoil.com.

Kontakt für Investoren & Medien bei Saturn Oil & Gas:

John Jeffrey, MBA - Chief Executive Officer
Tel: +1 (587) 392-7902
www.saturnoil.com

Kevin Smith, MBA - VP Corporate Development 
Tel: +1 (587) 392-7900
info@saturnoil.com

Hinweise für den Leser

Zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen

Bestimmte Informationen, die in dieser Pressemitteilung enthalten sind, stellen gemäß
den geltenden Wertpapiergesetzen zukunftsgerichtete Informationen dar. Zukunftsgerichtete
Informationen enthalten typischerweise Aussagen mit Begriffen wie antizipieren, glauben, erwarten,
planen, beabsichtigen, schätzen, vorschlagen, projizieren, werden oder ähnlichen
Begriffen, die auf zukünftige Ergebnisse hindeuten, oder Aussagen über Prognosen. Die
zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung umfassen unter anderem Aussagen
über: die Verwendung des Erlöses aus dem Bought Deal-Angebot, den Abschluss der
Ridgeback-Übernahme und die Umwandlung der Bezugsrechtszertifikate.
 
Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf bestimmten
wesentlichen Erwartungen und Annahmen von Saturn, einschließlich Erwartungen und Annahmen
hinsichtlich des Zeitpunkts des Abschlusses der Akquisition sowie Zugriff auf und ausreichende
Versorgung mit Kapital. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass die vorstehende Liste nicht alle
Faktoren und Annahmen enthält, die verwendet wurden.

Obwohl Saturn der Ansicht ist, dass die Erwartungen und Annahmen, auf denen die
zukunftsgerichteten Aussagen beruhen, angemessen sind, sollte kein unangemessenes Vertrauen in die
zukunftsgerichteten Aussagen gesetzt werden, da Saturn keine Garantie dafür geben kann, dass
sie sich als richtig erweisen. Da sich zukunftsgerichtete Aussagen auf zukünftige Ereignisse
und Bedingungen beziehen, sind sie naturgemäß mit Risiken und Unsicherheiten behaftet.
Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund einer Reihe von Faktoren und Risiken
erheblich von den derzeit erwarteten Ergebnissen abweichen. Dazu gehören unter anderem die
Fähigkeit, die Ridgeback-Übernahme im erwarteten Zeitrahmen oder überhaupt
abzuschließen, die Fähigkeit, die Investitionsprogramme zu beschleunigen, Risiken, die
mit der Öl- und Gasindustrie im Allgemeinen verbunden sind (z. B. betriebliche Risiken bei der
Erschließung, Exploration und Produktion, die Ungewissheit von Reservenschätzungen, die
Ungewissheit von Schätzungen und Prognosen in Bezug auf Produktion, Kosten und Ausgaben sowie
Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltrisiken), Einschränkungen bei der Verfügbarkeit von
Dienstleistungen, Rohstoffpreis- und Wechselkursschwankungen, die derzeitige COVID-19-Pandemie,
Änderungen der Gesetzgebung, die sich auf die Öl- und Gasindustrie auswirken,
ungünstige Witterungsbedingungen sowie Ungewissheiten, die sich aus potenziellen
Verzögerungen oder Änderungen von Plänen in Bezug auf Explorations- oder
Erschließungsprojekte oder Investitionsausgaben ergeben. Diese und andere Risiken sind im
geänderten und berichtigten Jahresbericht von Saturn für das am 31. Dezember 2021 endende
Geschäftsjahr ausführlicher dargelegt. 

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen entsprechen dem
aktuellen Stand der Dinge zum Datum dieser Mitteilung und Saturn übernimmt keine Verpflichtung,
zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es
aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei
denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt. Die in dieser Pressemitteilung
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