Die saudi-arabische Energie- und Versorgungsgesellschaft für Jubail und Yanbu (Marafiq) hat die Preisspanne für ihren möglichen Börsengang auf 41 bis 46 Riyals ($10,91-12,24) pro Aktie festgelegt, wie HSBC am Sonntag mitteilte.

HSBC und Riyad Capital sind Finanzberater, Joint Global Coordinators und Bookrunner für den Börsengang, der am Sonntag mit dem Bookbuilding für einen Streubesitz von etwa 30% des Unternehmens begonnen hat, so HSBC in einer Börsenmitteilung.

Marafiq, das an der Tadawul-Börse in Riad notiert werden soll, wird 29,24% seines ausgegebenen Aktienkapitals, d.h. etwas mehr als 73 Millionen Aktien, durch den Verkauf von Aktien verkaufen, die von Investoren gehalten werden, die eine Beteiligung von 5% oder mehr halten.

Bei diesen "wesentlichen" Aktionären handelt es sich um die Königliche Kommission für Jubail und Yanbu, den staatlichen Public Investment Fund (PIF), die Tochtergesellschaft des Ölgiganten Aramco, Saudi Aramco Power Company (SAPCO), und die Saudi Basic Industries Corporation, an der Aramco zu 70% beteiligt ist. Nach Angaben von Refinitiv besitzt jeder der vier einen Anteil von 24,81%.

Der endgültige Aktienpreis wird nach Abschluss des Bookbuildings am Freitag festgelegt. Die Zeichnungsfrist für Privatanleger läuft vom 26. bis 29. Oktober. Die endgültige Zuteilung der Aktien wird am 2. November bekannt gegeben.

Riyad Capital ist auch Underwriter für den Börsengang und Al Rajhi Bank, Banque Saudi Fransi, Riyad Bank, Saudi British Bank und Saudi National Bank sind Empfangsagenten.

Marafiq wurde im Jahr 2000 gegründet, um integrierte Versorgungsdienste in den Industriestädten Jubail und Yanbu des Königreichs anzubieten.

($1 = 3,7580 Riyals) (Bericht von Yousef Saba)