DGAP-WpÜG: Voltage BidCo GmbH / Übernahmeangebot 
Übernahmeangebot / Zielgesellschaft: Schaltbau Holding AG; Bieter: Voltage BidCo GmbH 
2021-08-07 / 10:45 CET/CEST 
Veröffentlichung einer WpÜG-Mitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. 
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Bieter verantwortlich. 
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Veröffentlichung der Entscheidung zur Abgabe eines 
freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots 
gemäß § 10 Abs. 1 und 3 in Verbindung mit §§ 29 Abs. 1 und 34 WpÜG 
Bieterin: 
Voltage BidCo GmbH 
Promenadeplatz 8 
80333 München 
Deutschland 
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts München unter HRB 268131 
Zielgesellschaft: 
Schaltbau Holding AG 
Hollerithstraße 5 
81829 München 
Deutschland 
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts München unter HRB 98668 
WKN A2NBTL / ISIN DE000A2NBTL2 
Am 7. August 2021 hat die Voltage BidCo GmbH (die "Bieterin"), eine Holdinggesellschaft, die kontrolliert wird von 
Investmentfonds, die wiederum von The Carlyle Group beraten werden, entschieden, den Aktionären der Schaltbau Holding 
AG (die "Gesellschaft") anzubieten, im Wege eines freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots sämtliche nennwertlosen 
Namensaktien der Gesellschaft (ISIN DE000A2NBTL2) mit einem rechnerisch anteiligen Betrag am Grundkapital der 
Gesellschaft von EUR 1,22 je Aktie (die "Schaltbau-Aktien") gegen Zahlung einer Geldleistung in Höhe von EUR 53,50 je 
Schaltbau-Aktie zu erwerben (das "Angebot"). Das Angebot wird unter den Bedingungen fusionskontrollrechtlicher und 
investitionskontrollrechtlicher Freigaben sowie anderen marktüblichen Bedingungen stehen. 
Die Bieterin hat Andienungsvereinbarungen mit gewissen Aktionären der Gesellschaft abgeschlossen, in denen sich diese 
Aktionäre verpflichtet haben, sämtliche von ihnen gehaltene Schaltbau-Aktien sowie Schaltbau-Aktien, die nach Wandlung 
der von diesen Aktionären gehaltenen Wandelanleihen ausgegeben werden, in das Angebot einzuliefern. Insgesamt beziehen 
sich diese Andienungsvereinbarungen auf ca. 69 % des Grundkapitals und der Stimmrechte der Gesellschaft auf vollständig 
verwässerter Basis. Die Andienungsvereinbarungen stellen "Instrumente" im Sinne des § 38 des Wertpapierhandelsgesetzes 
(WpHG) dar. 
Die Bieterin hat mit der Gesellschaft am heutigen Tag eine Investorenvereinbarung abgeschlossen, die die grundlegenden 
Bestimmungen und Bedingungen des Angebots sowie die gemeinsamen Absichten und Auffassungen im Hinblick auf eine 
künftige Zusammenarbeit enthält. 
Die Angebotsunterlage für das Angebot (in deutscher Sprache und einer unverbindlichen englischen Übersetzung) und 
weitere im Zusammenhang mit dem Angebot stehende Informationen werden im Internet unter www.voltage-angebot.de 
veröffentlicht. 
Wichtiger Hinweis 
Diese Bekanntmachung stellt weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von 
Aktien der Gesellschaft dar. Das Angebot selbst sowie dessen Bestimmungen und Bedingungen und weitere das Angebot 
betreffende Regelungen werden erst nach Gestattung der Veröffentlichung der Angebotsunterlage durch die Bundesanstalt 
für Finanzdienstleistungsaufsicht in der Angebotsunterlage mitgeteilt. Investoren und Inhabern von Aktien der 
Gesellschaft wird dringend empfohlen, die Angebotsunterlage sowie alle sonstigen im Zusammenhang mit dem Angebot 
stehenden Unterlagen sorgfältig zu lesen, sobald diese bekannt gemacht worden sind, da sie wichtige Informationen 
enthalten werden. 
Das Angebot wird ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland und bestimmter anwendbarer Bestimmungen der 
Wertpapiergesetze der Vereinigten Staaten von Amerika unterliegen. Jeder Vertrag, der durch Annahme des Angebots 
zustande kommt, unterliegt ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland und ist in Übereinstimmung mit 
diesem auszulegen. 
München, 7. August 2021 
Voltage BidCo GmbH 
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Finanznachrichten und Pressemitteilungen. 
Medienarchiv unter http://www.dgap.de 
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Sprache:      Deutsch 
Börsen:       Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, 
              Hannover, Stuttgart, Tradegate Exchange 
 
Ende der Mitteilung  DGAP News-Service 
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1224356 2021-08-07 CET/CEST

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August 07, 2021 04:45 ET (08:45 GMT)