SCHLUMBERGER LIMITED bekannt
Schlumberger Limited (NYSE: SLB) hat heute die Ergebnisse für das zweite Quartal 2020 ausgewiesen.
Ergebnisse des (Angaben in Mio., außer bei Angaben je Aktie)
zweiten Quartals
Drei Monate bis zum Ende Veränderung
der Laufzeit
30. Juni 31. 30. gegenüber gegenüber
2020 März Juni Vorjahresquartal Vorjahr
2020 2019
Umsätze 5.356 7.455 8.269 -28 % -35 %
USD USD USD
(3.627 (8.089 593 n. a. n. a.
Nettogewinn/(-verlust) USD) USD) USD
vor Steuern -
GAAP-Basis
Betriebsgewinn 396 USD 776 968 -49 % -59 %
der Segmente vor USD USD
Steuern*
Operative Marge 7,4 % 10,4 % 11,7 -303 bps -431 bps
der Segmente vor % (Basispunkte) (Basispunkte)
Steuern*
(3.434 (7.376 492 n. a. n. a.
Nettogewinn/(-verlust) USD) USD) USD
- GAAP-Grundlage
Nettogewinn, ohne 69 USD 351 492 -80 % -86 %
Belastungen und USD USD
Gutschriften*
Verwässerter (2,47 (5,32 0,35 n. a. n. a.
Gewinn/(Verlust) USD) USD) USD
je Aktie -
GAAP-Grundlage
Verwässerter 0,05 USD 0,25 0,35 -80 % -86 %
Gewinn je Aktie, USD USD
ohne Belastungen
und Gutschriften*
Umsätze in 1.183 2.279 2.801 -48 % -58 %
Nordamerika USD USD USD
Internationale 4.138 5.121 5.463 -19 % -24 %
Umsätze USD USD USD
Umsätze 842 USD 1.773 2.201 -53 % -62 %
Nordamerika ohne USD USD
Cameron
Auslandsumsätze 3.463 4.395 4.708 -21 % -26 %
ohne Cameron USD USD USD
*Es handelt sich hier um nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen. Weitere
Einzelheiten finden Sie in den Abschnitten "Belastungen und Gutschriften"
und "Segmente".
n. a. = nicht aussagekräftig
Schlumberger-CEO Olivier Le Peuch kommentierte: "Bevor ich auf unsere Ergebnisse eingehe, möchte ich unseren Mitarbeitern und Auftragnehmern meine Anerkennung für ihre bemerkenswerte Widerstandsfähigkeit angesichts der historischen COVID-19-Pandemie aussprechen, mit der wir alle konfrontiert sind.
Unsere Mitarbeiter und Auftragnehmer haben eine hervorragende Anpassungsfähigkeit an das neue Arbeitsumfeld bewiesen, da bis zu 55.000 unserer Mitarbeiter aus der Ferne arbeiten, um die Geschäftskontinuität aufrechtzuerhalten. Sie haben sich den digitalen Remote-Betrieb zu eigen gemacht, ihre Arbeitspraktiken angepasst, um das Kontaminationsrisiko zu verringern, und für unsere Kunden Maßstäbe bei Sicherheit und Servicequalität gesetzt. Ich möchte ihnen meine aufrichtige Anerkennung für ihren Einsatz und ihre Opfer in einem schwierigen Arbeitsumfeld aussprechen und für ihre führende Rolle bei der Unterstützung der Gemeinden, in denen wir leben und arbeiten, danken. Da die Pandemie immer noch andauert, werden wir in unseren globalen Betrieben weiterhin vorsichtig vorgehen. Die Sicherheit unserer Mitarbeiter hat weiterhin oberste Priorität.
Dies war wahrscheinlich das schwierigste Quartal der letzten Jahrzehnte. Der Umsatz von Schlumberger ging im zweiten Quartal um 28 % in Folge zurück, verursacht durch den beispiellosen Rückgang der Aktivitäten in Nordamerika, und die internationalen Aktivitäten sanken aufgrund von Abwärtskorrekturen der Kundenbudgets, die durch die COVID-19-Unterbrechungen noch verstärkt wurden. Dies spricht Bände über eine Branche, die mit historischen Ungleichgewichten bei der Ölnachfrage und -versorgung konfrontiert ist, die durch die Zerstörung der Nachfrage aufgrund der globalen COVID-19-Eindämmungsbemühungen verursacht wurden.
Die Einnahmen in Nordamerika gingen sequenziell um 48 % zurück, wobei die Grundstückseinnahmen um 60 % sanken, da die Kunden ihre Ausgaben drastisch kürzten. Die internationalen Einnahmen gingen sequenziell um 19 % zurück, wobei Lateinamerika und Afrika aufgrund der COVID-19-bezogenen Beschränkungen und des Rückgangs der Tiefseeaktivitäten die größten Einnahmeverluste zu verzeichnen hatten. Darüber hinaus gab es eine Produktionsunterbrechung bei unseren ,Asset Performance Solutions'-Projekten (APS) in Ecuador, die durch einen größeren Erdrutsch verursacht wurde, der zum Bruch der Hauptleitung führte. Die Einnahmen im Nahen Osten, in Russland, Europa und Asien erwiesen sich als widerstandsfähiger, da diese Regionen der Reihe nach um insgesamt 10 % zurückgingen."
Umsätze nach (Angaben in Mio.)
Geschäftsbereichen
im zweiten Quartal
Drei Monate bis zum Ende der Veränderung
Laufzeit
30. Juni 31. 30. gegenüber gegenüber
2020 März Juni Vorjahresquartal Vorjahr
2020 2019
Reservoir 1.052 USD -20 % -32 %
Characterization 1.311 1.558
USD USD
Drilling 1.731 -24 % -28 %
2.289 2.420
Production 1.615 -40 % -48 %
2.703 3.077
Cameron 1.015 -19 % -24 %
1.254 1.328
Sonstiges (57 ) (102 ) (114 ) n. a. n. a.
USD
5.356 USD -28 % -35 %
7.455 8.269
USD USD
n. a. = nicht aussagekräftig
Bestimmte Beträge früherer Berichtszeiträume wurden neu eingeordnet, damit
sie mit der Darstellung des gegenwärtigen Berichtszeitraums
übereinstimmen.
"Nach Geschäftsbereichen in Folge gingen die Umsätze im zweiten Quartal bei der Reservoircharakterisierung und den Bohrungen um 20 % bzw. 24 % zurück. Dies war auf den Rückgang der Landaktivitäten in Nordamerika und auf COVID-19-Unterbrechungen in mehreren internationalen Geomärkten zurückzuführen. Die Produktionseinnahmen sanken um 40 % in Folge, was auf den rapiden Rückgang der Druckpumpaktivität bei OneStim(R)zurückzuführen ist. Die Einnahmen von Cameron sanken sequenziell um 19 %, hauptsächlich aufgrund des Rückgangs der Landaktivitäten in Nordamerika in den Bereichen Oberflächensysteme sowie Ventile und Prozesssysteme.
Angesichts solcher Widrigkeiten hat Schlumberger Widerstandsfähigkeit bewiesen. Durch unser entschlossenes Handeln haben wir unsere Liquidität und unsere Cash-Positionen geschützt und stabile internationale Margen aufrechterhalten, während wir die Talsohle dieses Abschwungs durchschritten haben. Die Ergebnisse unserer Maßnahmen und unseres anhaltenden Erfolgs mit der Technologie - insbesondere der Digitaltechnik - lassen sich an unseren rückläufigen Margen und unserer starken Generierung von freiem Cashflow ablesen.
Erstens: Unser operativer Cash-Flow betrug 803 Millionen USD, und wir haben trotz erheblicher Abfindungszahlungen im Quartal einen freien Cash-Flow von 465 Millionen USD erwirtschaftet. Wir sind weiterhin opportunistisch, was den Zugang zu den Finanzmärkten, die systematische Refinanzierung und den Abstand zu künftigen Fälligkeiten von Verbindlichkeiten sowie proaktive Maßnahmen zur Verbesserung unserer Liquiditätsposition betrifft.
Zweitens war die internationale Marge trotz des starken Rückgangs der internationalen Einnahmen und der erheblichen Auswirkungen der APS-Produktionsunterbrechung in Ecuador außerordentlich widerstandsfähig, da sie im Vergleich zum Vorquartal im Wesentlichen unverändert blieb. Drei unserer vier Geschäftssegmente und mehr als die Hälfte unserer 13 internationalen Geomärkte haben ihre internationalen Margen auf einer sequentiellen Basis entweder ausgebaut oder beibehalten. Dies war auf unsere raschen und entschlossenen Maßnahmen zur Senkung der Betriebskosten, Umstrukturierung und Rationalisierung unserer Anlagenbasis zurückzuführen. Durch die Umstrukturierung von Schlumberger in ein schlankeres und reaktionsfähigeres Unternehmen, das besser auf die Arbeitsabläufe unserer Kunden abgestimmt ist, beseitigen wir dauerhaft Strukturkosten in Höhe von 1,5 Milliarden USD pro Jahr. Wir fassen unsere 17 Produktlinien in vier Divisionen zusammen, strukturieren unsere geografische Organisation um fünf Hauptaktivitätsbereiche und straffen unsere Managementstruktur. Darüber hinaus wurden auch bedeutende Fortschritte bei der Verbesserung der Ergebnisse der zuvor unterdurchschnittlichen Geschäftseinheiten erzielt, und die Einführung digitaler Technologien hat zugenommen. Insgesamt verzeichneten wir in diesem Quartal eine rückläufige Betriebsmarge von 18 % in Folge.
Als Reaktion auf die Marktbedingungen verzeichneten wir zum Quartalsende Restrukturierungskosten vor Steuern und Wertminderungen von Vermögenswerten in Höhe von 3,7 Milliarden USD, einschließlich Abfindungskosten in Höhe von 1 Milliarde USD. Der verbleibende Teil der Belastung bezieht sich größtenteils auf die nicht liquiditätswirksame Wertminderung bestimmter Vermögenswerte.
Insgesamt bin ich sehr stolz auf unsere operative und finanzielle Leistung während des Quartals, da wir weiterhin die Grundlage für unseren zukünftigen Erfolg schaffen, während wir den Tiefpunkt dieses Abschwungs durchschreiten.
Betrachtet man die kurzfristige makroökonomische Sichtweise, so beginnt sich die Ölnachfrage langsam zu normalisieren und es wird erwartet, dass sie sich verbessert, da staatliche Maßnahmen den Verbrauch stützen. Spätere Wellen eines möglichen Wiederauflebens von COVID-19 stellen jedoch ein negatives Risiko für diese Prognose dar.
Im dritten Quartal werden die Voraussetzungen für einen bescheidenen Anstieg der Fracking-Abschlussaktivitäten in Nordamerika geschaffen, wenn auch von einer sehr niedrigen Basis aus. Auf internationaler Ebene könnten die Märkte weiterhin durch die Pandemie gestört werden und sich weiterhin an die im zweiten Quartal festgelegten Budgets anpassen, doch würde dies größtenteils durch die saisonale Rückkehr der Aktivitäten in der nördlichen Hemisphäre und die Erholung Lateinamerikas von der Schwäche des zweiten Quartals ausgeglichen. Jede weitere wesentliche COVID-19-Unterbrechung oder ein erheblicher Rückschlag bei der Ölnachfrage infolge einer langsameren wirtschaftlichen Erholung könnte jedoch ein Abwärtsrisiko für diesen Ausblick darstellen. In Ermangelung dieser Risiken rechnen wir auf globaler Basis mit stagnierenden sequentiellen Einnahmen, und unser Betriebsergebnis und unsere Betriebsmarge vor Steuern dürften infolge unserer Umstrukturierungsbemühungen, eines verbesserten Aktivitätsmix und nachhaltiger Vorteile aus der Einführung neuer Technologien, einschließlich der Digitaltechnik, steigen.
Wir glauben, dass die entschiedenen und umfassenden Maßnahmen, die wir ergriffen haben, um der Branchenrealität zu begegnen, weiterhin unsere Liquidität und unsere Cash-Positionen schützen und es uns ermöglichen werden, unsere Margen auszuweiten. Wir haben bei der Umstrukturierung unseres Unternehmens eine langfristige Sichtweise gewählt: Wir haben uns an den Arbeitsabläufen unserer Kunden orientiert, eine schlanke und reaktionsfähige Organisation geschaffen und die Umsetzung unserer Leistungsstrategie beschleunigt, wobei Kapitalverantwortung, ,Fit-for-Basin' und Digitaltechnik die Schlüsselattribute des Erfolgs sind. Ich bin äußerst optimistisch für die Zukunft von Schlumberger, aufbauend auf der Stärke unseres internationalen Franchise und der Positionierung des Unternehmens als der Leistungspartner der Wahl für unsere Kunden in der neuen Industrielandschaft."
Sonstige Ereignisse
Im zweiten Quartal emittierte Schlumberger 1 Milliarde EUR in Form von 1,375 %-Anleihen mit Fälligkeit in 2026, 900 Millionen USD in Form von 2,650 %-Anleihen mit Fälligkeit in 2030 und 1 Milliarde EUR in Form von 2,000 %-Anleihen mit Fälligkeit in 2032.
Im Juni kaufte Schlumberger 1,5 Milliarden USD seiner ausstehenden Anleihen zurück, bestehend aus 935 Millionen USD seiner 3,300 %-Anleihen mit Fälligkeit in 2021 und allen 600 Millionen USD seiner 4,200 %-Anleihen mit Fälligkeit in 2021.
Am 23. Juli 2020 genehmigte der Schlumberger-Vorstand eine vierteljährliche Bardividende in Höhe von 0,125 USD pro Aktie ausstehender Stammaktien, die am 8. Oktober 2020 an die am 2. September 2020 registrierten Aktionäre ausgezahlt wird.
Konsolidierte Umsätze nach Region
(Angaben in Mio.)
Drei Monate bis zum Ende der Veränderung
Laufzeit
30. Juni 31. 30. gegenüber gegenüber
2020 März Juni Vorjahresquartal Vorjahr
2020 2019
Nordamerika 1.183 USD 2.279 2.801 -48 % -58 %
USD USD
Lateinamerika 543 945 USD 1.115 -42 % -51 %
Europa/GUS/Afrika 1.449 1.751 1.896 -17 % -24 %
USD
Nahost und Asien 2.146 2.426 2.452 -12 % -12 %
USD
Sonstiges 35 54 USD 5 n. a. n. a.
5.356 USD 7.455 8.269 -28 % -35 %
USD USD
Umsätze in 1.183 USD 2.279 2.801 -48 % -58 %
Nordamerika USD USD
Internationale 4.138 USD 5.121 5.463 -19 % -24 %
Umsätze USD USD
Umsätze Nordamerika 842 USD 1.773 2.201 -52 % -62 %
ohne Cameron USD USD
Auslandsumsätze 3.463 USD 4.395 4.708 -21 % -26 %
ohne Cameron USD USD
n. a. = nicht aussagekräftig
Bestimmte Beträge früherer Berichtszeiträume wurden neu eingeordnet, damit
sie mit der Darstellung des gegenwärtigen Berichtszeitraums übereinstimmen.
Nordamerika
Der konsolidierte Umsatz im Gebiet Nordamerika in Höhe von 1,2 Milliarden USD war folgerichtig um 48 % niedriger, wobei die Grundstückseinnahmen in Nordamerika um 60 % zurückgingen, was im Einklang mit dem Rückgang der Anzahl von Bohranlagen und hydraulischen Fracking-Stufen steht, da die Kunden ihre Ausgaben drastisch gekürzt haben. Die Fracking- und Landbohraktivitäten von OneStim gingen zurück, da die Kunden ihre Budgets nach unten korrigierten, was durch niedrige Ölpreise, Mitnahmebeschränkungen und Lagerüberlauf in Frage gestellt wurde. Darüber hinaus gingen die Umsätze im nordamerikanischen Land bei Surface Systems, Artificial Lift Solutions sowie Valves & Process Systems sequenziell zurück. Die Offshore-Umsätze in Nordamerika gingen weniger stark zurück, nämlich um sequenziell 12 %.
International
Der konsolidierte Umsatz im Bereich Lateinamerikain Höhe von 543 Millionen USD ging in der Folge um 42 % zurück, was in erster Linie auf eine Produktionsunterbrechung bei unseren APS-Projekten in Ecuador zurückzuführen ist. Darüber hinaus beeinträchtigten COVID-19-Unterbrechungen die Bohraktivitäten in Argentinien, Bolivien, Kolumbien und Peru. Im Gegensatz dazu gingen Mexiko und Brasilien weniger stark zurück, da die geringeren Landaktivitäten teilweise durch Offshore-Explorationstätigkeiten ausgeglichen wurden, bei denen die Arbeit mit COVID-19-Protokollen zur Risikominderung fortgesetzt wurde.
Der konsolidierte Umsatz des Gebiets Europa/GUS/Afrikain Höhe von 1,4 Milliarden USD ging um 17 % zurück, was auf einen deutlichen Rückgang der Aktivitäten auf den Geomärkten südlich der Sahara und in Nordafrika infolge von COVID-19-Unterbrechungen, -Projektstornierungen und -Arbeitsunterbrechungen zurückzuführen ist. Der Geomarkt Russland und Zentralasien zeigte sich widerstandsfähig, da die Unterbrechung der Aktivitäten durch COVID-19 durch das Wiederaufleben der saisonalen Landaktivitäten in Russland in Vorbereitung auf die Bohrkampagnen im Sommer ausgeglichen wurde. Auch in der Nordsee und in Kontinentaleuropa gingen die Einnahmen nach der Verlangsamung im Winter und mit der Wiederaufnahme der Aktivität im späteren Verlauf des Quartals, nachdem die COVID-19-Sperren gelockert wurden, weniger stark zurück.
Der konsolidierte Umsatz im GebietNaher Osten & Asien in Höhe von 2,1 Milliarden USD ging um 12 % in Folge zurück, was in erster Linie auf einen erheblichen Rückgang der Aktivitäten im östlichen Nahen Osten und in Südostasien zurückzuführen ist, der auf Verzögerungen bei den Arbeiten, Aussetzung von Projekten und abgeschlossenen Verträgen zurückzuführen ist. Die Einnahmen der Geomärkte nördlicher Naher Osten und Saudi-Arabien & Bahrain gingen aufgrund neuer Projekte weniger stark zurück. Die Einnahmen im fernöstlichen asiatischen Geomarkt blieben im Wesentlichen unverändert, da Projektverzögerungen durch die saisonale Erholung und die Wiederaufnahme der Aktivitäten nach der Aufhebung der COVID-19-Sperren in China ausgeglichen wurden.
Reservoir Characterization
(Angaben in Mio.)
Drei Monate bis zum Ende der Veränderung
Laufzeit
30. Juni 31. 30. gegenüber gegenüber
2020 März Juni Vorjahresquartal Vorjahr
2020 2019
Umsätze 1.052 USD 1.311 1.558 -20 % -32 %
USD USD
Betriebsgewinn vor 185 USD 184 317 1 % -42 %
Steuern USD USD
Betriebsmarge vor 17,6 % 14,0 % 20,3 % 357 bps -273 bps
Steuern (Basispunkte) (Basispunkte)
Bestimmte Beträge früherer Berichtszeiträume wurden neu eingeordnet, damit sie
mit der Darstellung des gegenwärtigen Berichtszeitraums übereinstimmen.
Die Umsätze des Geschäftsbereichs Reservoir Characterization, von denen 84 % von den internationalen Märkten stammten, sanken gegenüber dem Vorjahresquartal um 20 % auf 1,1 Milliarden USD. Die Einnahmen aus Nordamerika und den internationalen Märkten gingen um 17 % bzw. 20 % zurück. Dies war in erster Linie auf geringere Wireline-Aktivitäten im nordamerikanischen Festland und in den Geomärkten im östlichen Nahen Osten und in Afrika südlich der Sahara zurückzuführen. Die Einkünfte aus Testdienstleistungen waren ebenfalls rückläufig, vor allem auf dem Geomarkt in Afrika südlich der Sahara, was auf abgeschlossene Projekte sowie verzögerte und abgebrochene Aktivitäten aufgrund von COVID-19 zurückzuführen ist. Der Umsatz von WesternGeco(R)ging zurück, da ein Projekt im Nahen Osten abgeschlossen wurde, während der Umsatz von Software Integrated Solutions (SIS) ebenfalls leicht zurückging.
Die Betriebsmarge vor Steuern der Reservoir-Charakterisierung von 18 % stieg trotz des erheblichen Umsatzrückgangs um 357 Basispunkte an. Diese Margenausweitung war sowohl in Nordamerika als auch international zu beobachten. Die Outperformance wurde durch prompte Kostensenkungsmaßnahmen bei der Kompensation durch Rationalisierung des Personalbestands und Urlaub, insbesondere bei SIS, WesternGeco und Wireline, erzielt.
Drilling
(Angaben in Mio.)
Drei Monate bis zum Ende der Veränderung
Laufzeit
30. Juni 31. 30. gegenüber gegenüber
2020 März Juni Vorjahresquartal Vorjahr
2020 2019
Umsätze 1.731 USD 2.289 2.420 -24 % -28 %
USD USD
Betriebsgewinn 165 USD 285 301 -42 % -45 %
vor Steuern USD USD
Betriebsmarge 9,6 % 12,4 % 12,4 % -289 bps -288 bps
vor Steuern (Basispunkte) (Basispunkte)
Die Bohreinnahmen in Höhe von 1,7 Milliarden USD, von denen 82 % aus den internationalen Märkten stammten, gingen sequentiell um 24 % zurück. Die Einnahmen aus Nordamerika und den internationalen Märkten gingen um 48 % bzw. 18 % zurück. Dies war in erster Linie auf den Rückgang der Aktivitäten auf US-amerikanischem Land zurückzuführen, da die Anzahl der Bohranlagen um mehr als 50 % zurückging, während die COVID-19-Unterbrechungen dazu führten, dass die Bohraktivitäten auf mehreren internationalen Geomärkten abgebrochen oder ausgesetzt wurden. Die Bohraktivitäten in Russland und Zentralasien zeigten sich jedoch widerstandsfähig, da die COVID-19-Unterbrechungen durch die saisonale Belebung der Landaktivitäten in Russland in Vorbereitung auf die Bohrkampagnen im Sommer ausgeglichen wurden.
Die Betriebsspanne vor Steuern für Bohrungen in Höhe von 10 % schrumpfte um 289 Basispunkte in Folge und verzeichnete eine um 21 % verringerte Betriebsspanne. Der Margenrückgang war in erster Linie in Nordamerika zu verzeichnen, während die internationale Marge widerstandsfähig war und flach blieb. Bohrungen und Messungen sowie M-I SWACO waren für den größten Teil des Margenrückgangs verantwortlich und verzeichneten aufgrund ihrer beträchtlichen Ausdehnung auf nordamerikanisches Land den größten Rückgang der Aktivitäten.
Production
(Angaben in Mio.)
Drei Monate bis zum Ende der Veränderung
Laufzeit
30. Juni 31. 30. gegenüber gegenüber
2020 März Juni Vorjahresquartal Vorjahr
2020 2019
Umsätze 1.615 USD 2.703 3.077 -40 % -48 %
USD USD
Betriebsgewinn 25 USD 212 235 -88 % -89 %
vor Steuern USD USD
Betriebsmarge 1,5 % 7,8 % 7,6 % -630 bps -612 bps
vor Steuern (Basispunkte) (Basispunkte)
Die Produktionseinnahmen in Höhe von 1,6 Milliarden Dollar, von denen 75 % aus den internationalen Märkten stammten, gingen um 40 % zurück. Die Einnahmen aus Nordamerika und den internationalen Märkten gingen um 62 % bzw. 26 % zurück. Dies war auf den rapiden Rückgang der Druckpumpaktivität von OneStim im nordamerikanischen Festland zurückzuführen. Die APS-Einnahmen gingen ebenfalls um fast 50 % zurück, was in erster Linie auf eine erhebliche Produktionsunterbrechung in Ecuador zurückzuführen war. Die internationalen Einnahmen gingen vor allem aufgrund von COVID-19-Unterbrechungen zurück, vor allem in Lateinamerika Süd, Afrika südlich der Sahara, Saudi-Arabien und Bahrain sowie auf den Geomärkten des Nahen Ostens.
Die Produktionsbetriebsspanne vor Steuern von 2 % schrumpfte um 630 Basispunkte und verzeichnete eine um 17 % verringerte Betriebsspanne. Der Margenrückgang war auf die geringere Rentabilität bei den nordamerikanischen Grundstücken infolge des dramatischen Aktivitätsrückgangs zurückzuführen, der sich vor allem auf die OneStim-Marge auswirkte. Die internationale Marge ging ebenfalls zurück, wenn auch weniger stark, was auf den Rückgang der APS-Einnahmen in Ecuador und die Verringerung der Aktivität im Bereich Bohrloch-Dienstleistungen zurückzuführen ist.
Cameron
(Angaben in Mio.)
Drei Monate bis zum Ende der Veränderung
Laufzeit
30. Juni 31. 30. gegenüber gegenüber
2020 März Juni Vorjahresquartal Vorjahr
2020 2019
Umsätze 1.015 USD 1.254 1.328 -19 % -24 %
USD USD
Betriebsgewinn vor 80 USD 121 165 -34 % -51 %
Steuern USD USD
Betriebsmarge vor 7,9 % 9,7 % 12,4 % -180 bps -453 bps
Steuern (Basispunkte) (Basispunkte)
Bestimmte Beträge früherer Berichtszeiträume wurden neu eingeordnet, damit sie
mit der Darstellung des gegenwärtigen Berichtszeitraums übereinstimmen.
Die Einnahmen von Cameron in Höhe von 1,0 Milliarden Dollar, von denen 67 % aus den internationalen Märkten stammten, gingen sequentiell um 19 % zurück. Die Einnahmen aus Nordamerika und den internationalen Märkten gingen um 33 % bzw. 7 % zurück. Der Rückgang in Nordamerika war auf niedrigere Umsätze durch Oberflächensysteme und Ventile & Prozesssysteme zurückzuführen, während der Rückgang der internationalen Aktivitäten hauptsächlich auf geringere Umsätze durch Bohrsysteme zurückzuführen war. Der OneSubsea(R)-Umsatz zeigte sich unterdessen widerstandsfähig und ging nur leicht zurück, wobei der internationale Umsatz sequenziell zunahm, aber durch einen Rückgang in Nordamerika ausgeglichen wurde.
Die Betriebsmarge vor Steuern von Cameron von 8 % sank um 180 Basispunkte und verzeichnete eine um 17 % verringerte Betriebsmarge. Der Margenrückgang war in erster Linie auf die geringere Rentabilität in Nordamerika zurückzuführen, was sich auf die Margen in den Bereichen Oberflächensysteme sowie Ventile und Prozesssysteme auswirkte, während die internationale Marge aufgrund von OneSubsea und Bohrsysteme zunahm. Prompte Kostensenkungsmaßnahmen durch Rationalisierung des Personalbestands, Urlaubstage und niedrigere Herstellungskosten trugen zur internationalen Margenausweitung bei.
Eckpunkte des Quartals
Schlumberger ist branchenführend in der Entwicklung digitaler Lösungen zur Leistungssteigerung bei Bohrungen und Reservoir-Charakterisierung. Der Einsatz dieser Lösungen in der derzeit schwierigen Branchenumgebung kann den Kunden helfen, die Geschäftskontinuität aufrechtzuerhalten und die Leistung ihrer Teams weltweit zu verbessern. Beispiele dafür während des Quartals waren:
* Wie im letzten Quartal angekündigt, arbeiten Schlumberger und ExxonMobil gemeinsam an der Einführung digitaler Bohrlösungen rund um Planung, Ausführung und kontinuierliche Verbesserung durch Lernen. In einem nächsten Schritt haben ExxonMobil und Schlumberger eine Vereinbarung über den Einsatz von DrillOps* zur zielgerichteten Lieferung von Bohrlöchern in den unkonventionellen Betrieben von ExxonMobil geschlossen. Die Technologie soll schnellere und kostengünstigere Bohrungen durch Bohrungsautomatisierung und Orchestrierung des digitalen Bohrplans ermöglichen, der mit der kohärenten Bohrlochplanungslösung DrillPlan* erstellt wird.
* Schlumberger und Honghua Electric Co., Ltd. haben eine Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, MOU) für die nahtlose Integration der Lösung DrillOps zur zielgerichteten Bohrlochlieferung in alle neuen Honghua-Bohranlagen unterzeichnet. Im Rahmen der Absichtserklärung wird Honghua Bohrinseln herstellen und verkaufen, die über Plug-and-Play-Fähigkeiten mit der DrillOps-Lösung verfügen, die Planung und Betrieb integriert und gleichzeitig Brunnenbauaufgaben automatisiert, damit die Bohrinsel während der gesamten Ausführung des Bohrplans mit Höchstleistung arbeiten kann.
* In den Vereinigten Arabischen Emiraten beauftragte Dragon Oil plc Schlumberger mit dem Einsatz der agilen Reservoir-Modellierung über die kognitive E&P-Umgebung DELFI*, der ersten Implementierung dieser Art in der Region Naher Osten und Nordafrika. Ein gemeinsames Team von Dragon Oil und Schlumberger wird diesen Ansatz nutzen, um die Produktivität der Dragon-Oil-Felder Lam Main und Lam West in Turkmenistan zu steigern. Der Ansatz wird eine Kombination aus automatisierten, traditionellen Domänen-Workflows und Workflows, die durch maschinelles Lernen und KI gesteuert werden, nutzen, um rasch Einblicke in Entwicklungsstrategien zur Optimierung der Produktion über den gesamten Lebenszyklus der Anlagen zu gewinnen.
* Die nigerianische Abteilung für Erdölressourcen (Department of Petroleum Resources, DPR) unterzeichnete eine Vereinbarung über die Bereitstellung eines virtuellen Datenraums von Schlumberger zur Unterstützung der allerersten Bietrunde für virtuelle Randfelder, die in diesem Jahr stattfinden soll. Die DPR übernimmt digitale Schlumberger-Technologien im Einklang mit ihrer Verpflichtung, Nigerias Öl- und Gasvorkommen online in einer sicheren digitalen Umgebung einem weltweiten Publikum zugänglich zu machen. Die Vereinbarung umfasst eine digitale Online-Lösung zur Unterstützung der Ausschreibungsrunde, die von Schlumberger über Software as a Service (SaaS) bereitgestellt wird.?Die Lösung nutzt die E&P-Softwareplattform Petrel*, um den Einblick in den Untergrund zu verbessern und umgangene Reserven zu identifizieren.
* Der "GAIA Xchange*"-Datenmarktplatz, der weltweit erste digitale E&P-Datenmarktplatz, wurde auf der ersten Schlumberger Online-Konferenz vorgestellt. Der "GAIA Xchange"-Marktplatz bringt Anbieter und Verbraucher globaler Inhalte auf einer einzigen, offenen Plattform zusammen. Die digitale unterirdische GAIA*-Plattform ermöglicht Kunden den sicheren und sofortigen Zugriff auf immergrüne Multidomain-E&P-Daten als Abonnement von einer wachsenden Zahl von Inhaltsanbietern. Auf dem "GAIA Xchange"-Marktplatz gibt es mehrere E&P-Inhaltsanbieter, die ihre Daten präsentieren, verwalten und potenziellen Käufern sofort zur Verfügung stellen können.
* Im Golf von Mexiko nutzte Schlumberger die intelligente drahtgebundene Formationstestplattform Ora* zur Charakterisierung eines komplexen Reservoirs in einer Tiefwasserexplorationsbohrung für Repsol. Die ferngesteuerte Zusammenarbeit zwischen den Teams von Repsol und Schlumberger in der Stadt und am Bohrstandort ermöglichte den effizienten Einsatz der Ora-Plattform, die reine Flüssigkeitsproben in mehreren Tiefen in der nicht konsolidierten Formation sicherte. Die Technologie der Ora-Plattform half dem Betreiber bei der Untersuchung der Viskositätsschwankungen der Lagerstättenflüssigkeit und bei der Durchführung eines qualitativ hochwertigen transienten Tiefentests auf Drahtleitung - ohne Aufweitung - um die wirtschaftliche Produzierbarkeit nachzuweisen. Repsol gab nur wenige Tage nach der Untersuchung eine bedeutende Entdeckung bekannt. Der Einsatz von sich entwickelnden, differenzierten Geschäftsmodellen, "Fit-for-Basin"-Technologien und dem Technologiezugang mit regionalen Partnern differenzieren Schlumberger innerhalb der Branche weiter. Hier einige Beispiele dafür:
* Im Golf von Mexiko halfen die von OneSubsea bereitgestellten sicheren Fernfähigkeiten BP, "das Mad Dog 2"-Projekt im Zeitplan zu halten. Durch den Einsatz einer Reihe von Fernlösungen, darunter ferngesteuerte von Kunden begleitete Integrationstests im Werk (Factory Integration Testing, FIT), eine ferngesteuerte Hauptkontrollstation und integrierte Kontroll- und Sicherheitssysteme, war OneSubsea in der Lage, einen Überblick über die Systemfunktionalität zu geben, ohne dass eine Beobachtung vor Ort erforderlich war. BP erwägt nun, alle künftigen FITs aus der Ferne durchzuführen, was zu erheblichen Kosteneinsparungen im Zusammenhang mit Reisen führen und das Betriebsrisiko weiter reduzieren würde.
* In West-Texas setzte OneStim für MDC Texas Energy Dienstleistungen im Bereich Fit-for-Basin-Fracking-Technologie ein, um die Produktion vor Interferenzeffekten zwischen Haupt- und Nebenbohrlöchern zu schützen. Der Service - bestehend aus "BroadBand Shield*"-Fracking-Geometrie-Steuerungstechnologie und der erforderlichen Ausrüstung - wurde in Zusammenarbeit mit einem Anbieter von Pump- und Bohrlochausrüstungen bereitgestellt. Nach 60 Tagen erreichte das mit der "BroadBand Shield"-Technologie behandelte Ausfachungs-Bohrloch, das dem Hauptbohrloch am nächsten liegt, eine um etwa 10 % höhere Förderleistung im Vergleich zu einem benachbarten, weiter vom Hauptbohrloch entfernten Ausfachungs-Bohrloch. Das Hauptbohrloch erfuhr nach den Stimulationsbehandlungen des Ausfachungs-Bohrlochs keine nachteiligen Auswirkungen auf die Produktion, was darauf hindeutet, dass keine negativen Fracking-Störungen auftraten.
* Schlumberger schloss ein Kooperationsabkommen mit China Petroleum Logging Co., Ltd. (CPL), einer Tochtergesellschaft der China National Petroleum Corporation (CNPC), zur gemeinsamen Herstellung der Fit-for-Basin-Drahtleitungstechnologie in China. Als Teil dieser Technologiezugangsvereinbarung wird Schlumberger CPL bei der Herstellung und Aufrechterhaltung der Aktivitäten für die ThruBit* Through-the-Bit-Logging-Services-Technologie im CPL-Technologiezentrum in Xi'an in der Provinz Shaanxi unterstützen. Die steigende Zahl der horizontalen Bohrungen, die von CNPC jedes Jahr durchgeführt werden, hat die differenzierte Technologie der ThruBit-Dienstleistungsplattform zu einem wesentlichen Bestandteil ihrer Strategie zur Reservoirbewertung gemacht. Diese technologische Zusammenarbeit wird es CPL ermöglichen, seine Protokollierungsfähigkeiten in horizontalen und vertikalen Bohrlöchern in ganz China erheblich zu verbessern und gleichzeitig die Beteiligung von Schlumberger an diesem Markt zu erhöhen.
* In Malaysia hat die SpectraSphere*-Flüssigkeitskartierungstechnologie während des Bohrens dazu beigetragen, den Wert der PETRONAS-Brachflächenanlagen zu steigern. Die von Schlumberger Drilling & Measurements entwickelte Technologie beseitigte die Fluidunsicherheit in unerschlossenen Fehlerblöcken und minderte gleichzeitig die Betriebsrisiken. Die SpectraSphere-Technologie wurde erfolgreich in zwei Feldverjüngungskampagnen in den Temana- und Dulang-Feldern vor der Küste Malaysias eingesetzt. Es handelte sich um Bohrlöcher mit bis zu 80° Neigung und großem Ungleichgewicht, was zu Einsparungen bei den Betriebskosten in Höhe von etwa 2 Millionen USD führte. Die Flüssigkeitsidentifizierung wurde in Echtzeit in mehreren Reservoir-Horizonten durchgeführt. Die von SpectraSphere bereitgestellten Daten unterstützten die petrotechnischen Experten von PETRONAS bei der Festigung und Beschleunigung des Perforations- und Komplettierungsdesigns sowie beim Verständnis des Reservoirs und bei der Verbesserung der Reservenschätzung. Die Auftragsvergaben in diesem Quartal spiegeln die Vielfalt unserer Geschäftsmodelle in verschiedenen Becken auf der ganzen Welt wider, einschließlich der Anpassung an den Wert im Land, der Offshore-Verarbeitung und der Unterwasserintegration.
* Die Kuwait Oil Company erteilte Schlumberger einen Fünfjahresvertrag mit einer optionalen Verlängerung um ein Jahr im Wert von 320 Millionen USD für die Bereitstellung von Coiled Tubing und Stimulationsdienstleistungen. Einige der Technologien umfassen ACTive*-Echtzeit-Coiled-Tubing-Services im Bohrloch, OpenPath-Reach*-Stimulationsservice mit erweitertem Kontakt und OpenPath-Sequence*-Umleitungsstimulationsservice.
* In Oman vergab OQ - das Unternehmen, das die neun Geschäftsbereiche der Oman Oil and Orpic Group umgruppiert - an Schlumberger einen Auftrag im Wert von mehr als 125 Millionen USD für die Planung, Konstruktion, Beschaffung und den Bau einer Produktionsanlage im Bisat-Feld. Der Vertrag umfasst vier Jahre Betriebs- und Wartungsunterstützung mit einer optionalen Verlängerung um ein Jahr. Die Lieferung des ersten Öls ist für Ende 2021 vorgesehen.
* SBM Offshore erteilte Schlumberger fünf Aufträge für die Bereitstellung eines umfassenden Portfolios von Verarbeitungstechnologien, die auf einem schwimmenden Produktions-, Lager- und Entladungsschiff (FPSO) eingesetzt werden sollen. Die Pakete werden im Jahr 2022 geliefert und umfassen elektrostatische "NATCO DUAL FREQUENCY*"-Behandler, CYNARA*-Membransysteme zur Entfernung von saurem Gas, VORTOIL*-Hydrozyklone zur Entölung und EPCON-Dual*-Kompaktflotationseinheiten.
* Die China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) erteilte OneSubsea einen Engineering-, Beschaffungs- und Bauauftrag (Engineering, Procurement, Construction, EPC) für die Lieferung eines integrierten Unterwasser-Produktions- und Verarbeitungssystems für das Ölfeld Lufeng 22-1 im Südchinesischen Meer. Der Auftrag im Wert von 143 Millionen USD umfasst Unterwasserstrukturen, ein integriertes Boosting- und Verteilersystem, ein einheitliches Steuersystem, ein integriertes Leistungsregelungs-Umbilical, eine virtuelle Durchflussmesslösung und geschätzte Dienstleistungen. Das Projekt besteht aus vier Tiefwasserbohrlöchern und einem 19 km langen Rückkopplungssystem zu einer neu gebauten Plattform - der Lufeng 15-1 - die als zentrale Produktions- und Verarbeitungsanlage für das Lufeng-Entwicklungsprojekt dienen wird.
Finanzübersicht
Zusammengefasste konsolidierte Gewinn- und (Verlust-)rechnung
(Angaben in Mio., außer bei Angaben je Aktie)
Zweites Quartal Sechs Monate
Zeiträume bis zum 30. Juni 2020 2019 2020 2019
Umsätze 5.356 8.269 12.811 16.149
USD USD USD USD
Zinsen und sonstige Erträge 33 25 72 39
Ausgaben
Umsatzkosten 4.925 7.252 11.548 14.209
Forschung und 142 179 315 351
technische
Entwicklung
Gemeinkosten und 81 114 208 225
Verwaltungskosten
Wertminderungen 3.724 - 12.247 -
und Sonstiges (1)
Beteiligung 144 156 281 302
Gewinn/(Verlust) vor Steuern (1) (3.627 ) 593 ) 1.101
USD USD (11.716 USD
USD
Steueraufwand (-vorteil)(1) (199 ) 99 (920 ) 178
Nettogewinn/(-verlust) (1) (3.428 ) 494 ) 923
USD USD (10.796 USD
USD
Nettogewinn aus Minderheitsbeteiligungen 6 2 14 10
Auf Schlumberger entfallender (3.434 ) 492 ) 913
Nettogewinn/(-verlust) (1) USD USD (10.810 USD
USD
Verwässerter Gewinn/(Verlust) je Aktie von (2,47 ) 0,35 (7,79 ) 0,65
Schlumberger (1) USD USD USD USD
Mittelwert der im Umlauf befindlichen 1.388 1.384 1.388 1.385
Aktien
Mittelwert der im Umlauf befindlichen 1.388 1.395 1.388 1.396
Aktien mit angenommener Verwässerung
In Ausgaben enthaltene Wertminderungen und 604 USD 938 1.396 1.841
Abschreibungen (2) USD USD USD
(1) Weitere Einzelheiten finden sich im Abschnitt "Belastungen und
Gutschriften".
(2) Enthält Wertminderungen des Anlagevermögens und der Sachanlagen,
Abschreibungen immaterieller Vermögenswerte, Aufwendungen für seismische
Multiclient-Daten und APS-Investitionen.
Zusammengefasste konsolidierte Bilanz
(Angaben in
Mio.)
30. Juni 31. Dez.
Aktiva 2020 2019
Umlaufvermögen
Barmittel und 3.589 USD 2.167 USD
kurzfristige
Kapitalanlagen
Forderungen 5.808 7.747
Sonstiges Umlaufvermögen 4.982 5.616
14.379 15.530
Anlagevermögen 7.729 9.270
Seismische Multiclient-Daten 356 568
Firmenwert (Goodwill) 12.954 16.042
Immaterielle Vermögenswerte 3.622 7.089
Sonstige Aktiva 5.627 7.813
44.667 USD 56.312 USD
Passiva
Kurzfristige Verbindlichkeiten
Laufende 9.824 USD 10.663 USD
Verbindlichkeiten und
Rückstellungen
Geschätzte 1.054 1.209
Verbindlichkeiten für
Ertragssteuer
Kurzfristige Kredite und 603 524
kurzfristiger Anteil an
langfristigen
Verbindlichkeiten
Auszuschüttende 184 702
Dividenden
11.665 13.098
Langfristige Verbindlichkeiten 16.763 14.770
Latente Steuern 42 491
Pensionsnebenleistungen 905 967
Sonstige Verbindlichkeiten 2.836 2.810
32.211 32.136
Eigenkapital 12.456 24.176
44.667 USD 56.312 USD
Liquidität
(Angaben
in Mio.)
Komponenten der Liquidität 30. Juni 31. März 31. Dez. 30. Juni
2020 2020 2019 2019
Barmittel und kurzfristige 3.589 3.344 2.167 2.348
Kapitalanlagen USD USD USD USD
Kurzfristige Kredite und (603 ) (1.233 ) (524 ) (98 )
kurzfristiger Anteil an
langfristigen
Verbindlichkeiten
Langfristige ) (15.409 ) (14.770 ) (16.978 )
Verbindlichkeiten (16.763
Nettoverbindlichkeiten(1) ) (13.298 ) (13.127 ) (14.728 )
(13.777 USD USD USD
USD
Details zu Veränderungen der
Liquidität folgen:
Sechs Zweites Sechs
Monate Quartal Monate
Zeiträume bis zum 30. Juni 2020 2020 2019
Nettogewinn/(-verlust) vor (10.796 ) (3.428 ) 923 USD
Minderheitsanteilen USD USD
Wertminderung und andere 11.230 3.503 -
Belastungen abzüglich Steuern
434 USD 75 USD 923 USD
Wertminderungen und 1.396 604 1.841
Abschreibungen (2)
Aufwand für aktienbasierte 213 105 194
Vergütungen
Änderung beim Betriebskapital (423 ) 42 (1.460 )
Sonstiges (33 ) (23 ) (64 )
Cashflow aus laufender 1.587 803 USD 1.434
Geschäftstätigkeit (3) USD USD
Investitionsausgaben (658 ) (251 ) (817 )
APS-Investitionen (224 ) (61 ) (332 )
Kapitalisierte seismische (61 ) (26 ) (109 )
Multiclient-Daten
Freier Cashflow (4) 644 USD 465 176
Ausgeschüttete Dividenden (1.386 ) (694 ) (1.385 )
Aktienrückkaufprogramm (26 ) - (199 )
Firmenakquisitionen und (20 ) (20 ) (17 )
Investitionen, abzüglich
erworbener Barmittel und
übernommener
Verbindlichkeiten
Nettoeinnahmen aus 298 - -
Veräußerungen von Aktiva
Sonstiges (160 ) (230 ) (29 )
Anstieg der (650 ) (479 ) (1.454 )
Nettoverbindlichkeiten
Nettoverbindlichkeiten zu (13.127 ) (13.298 ) (13.274 )
Beginn des Zeitraums
Nettoverbindlichkeiten zum (13.777 ) (13.777 ) (14.728 )
Ende des Zeitraums USD USD USD
(1) "Nettoverbindlichkeiten" sind Bruttoverbindlichkeiten abzüglich von
Barmitteln, kurzfristigen Kapitalanlagen und bis zur Fälligkeit
gehaltenen festverzinslichen Anlagen. Die Geschäftsführung ist der
Ansicht, dass die Nettoverbindlichkeiten eine nützliche Kennzahl in
Bezug auf den Verschuldungsgrad von Schlumberger sind, weil sie die
Barmittel und Kapitalanlagen enthalten, die zur Rückzahlung von
Verbindlichkeiten verwendet werden könnten. Nettoverbindlichkeiten
bilden eine nicht GAAP-konforme Finanzkennzahl, die zusätzlich zu den
Gesamtschulden, nicht jedoch als Alternative oder als überlegene
Kennzahl betrachtet werden sollte.
(2) Enthält Wertminderungen des Anlagevermögens und der Sachanlagen,
Abschreibungen immaterieller Vermögenswerte, Aufwendungen für seismische
Multiclient-Daten und APS-Investitionen.
(3) Enthält Abfindungszahlungen in Höhe von 426 Millionen USD und 370
Millionen USD in den sechs Monaten bzw. im zweiten Quartal, die am 30.
Juni 2020 endeten, sowie 71 Millionen USD und 23 Millionen USD in den
sechs Monaten bzw. im zweiten Quartal, die am 30. Juni 2019 endeten.
(4) Der "freie Cashflow" bezieht sich auf den Cashflow aus laufender
Geschäftstätigkeit abzüglich Kapitalaufwendungen, APS-Investitionen und
kapitalisierter Kosten für seismische Multiclient-Daten. Die
Geschäftsführung ist der Meinung, dass der freie Cashflow eine wichtige
Kennzahl zur Bemessung der Liquidität des Unternehmens darstellt und für
Anleger und die Geschäftsführung ein nützlicher Messwert für die
Fähigkeit von Schlumberger ist, um Liquidität zu generieren. Sobald die
geschäftlichen Notwendigkeiten und Verpflichtungen erfüllt sind, können
diese Barmittel zur Reinvestition in das Unternehmen für zukünftiges
Wachstum oder zur Auszahlung an unsere Aktionäre durch
Dividendenzahlungen oder Aktienrückkäufe verwendet werden. Der freie
Cashflow stellt nicht den residualen Cashflow für beliebige Ausgaben
dar. Der freie Cashflow bildet eine nicht GAAP-konforme Finanzkennzahl,
die zusätzlich, nicht jedoch als Alternative für den Cashflow aus
laufender Geschäftstätigkeit oder diesem gegenüber als überlegen
angesehen werden sollte.
Belastungen und Gutschriften
Zusätzlich zu den Finanzergebnissen, die in Übereinstimmung mit den in den USA allgemein anerkannten Grundsätzen der Rechnungslegung (Generally Accepted Accounting Principles, GAAP) ermittelt wurden, umfasst diese Pressemitteilung zum zweiten Quartal 2020 auch nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen (gemäß Definition nach Verordnung G der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC). Zusätzlich zu den im Abschnitt "Liquidität" erwähnten nicht GAAP-konformen Finanzmaßnahmen sind der Nettogewinn (-verlust) ohne Belastungen und Gutschriften sowie davon abgeleitete Messwerte (einschließlich verwässerter Gewinn je Aktie ohne Belastungen und Gutschriften, Nettogewinn (-verlust) von Schlumberger ohne Belastungen und Gutschriften sowie effektiver Steuersatz ohne Belastungen und Gutschriften) nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen. Die Geschäftsführung ist Ansicht, dass der Ausschluss von Belastungen und Gutschriften von diesen Finanzkennzahlen die Möglichkeit bietet, die Geschäftstätigkeit von Schlumberger im Vergleich zwischen den einzelnen Perioden effektiver zu bewerten und geschäftliche Trends zu identifizieren, die andernfalls durch die ausgeschlossenen Posten überdeckt werden könnten. Diese Kennzahlen werden von der Unternehmensleitung auch als Leistungsindikatoren zur Festlegung bestimmter Leistungsvergütungen genutzt. Die vorstehenden nicht GAAP-konformen Kennzahlen sollten als Ergänzung zu anderen Finanzkennzahlen oder Leistungsindikatoren angesehen werden, die in Übereinstimmung mit GAAP erstellt werden, und dürfen keinesfalls als Ersatz dafür oder als jenen überlegen erachtet werden. Nachfolgend dargestellt ist eine Abstimmung dieser nicht GAAP-konformen Kennzahlen mit den vergleichbaren GAAP-Kennzahlen.
(Angaben in Mio., außer bei Angaben je Aktie)
Zweites Quartal 2020
Vor Steuer Minderheitsbeteiligungen Netto Verwässertes
Steuern Ergebnis je
Aktie*
Nettoverlust von Schlumberger (GAAP-Grundlage) (3.627 ) (199 ) 6 USD ) (2,47 USD )
USD USD (3.434
USD
Belegschaftsverkleinerungen 1.021 71 - 950 0,68
Investitionen in 730 15 - 715 0,52
Asset-Performance-Lösungen
Wertminderungen auf 666 52 - 614 0,44
Anlagevermögen
Wertberichtigungen von 603 49 - 554 0,40
Beständen
Wertminderungen durch 311 67 - 244 0,18
Nutzungsrechte
Kosten im Zusammenhang mit 205 (25 ) - 230 0,17
der Beendigung bestimmter
Aktivitäten
Wertminderung seismischer 156 2 - 154 0,11
Multiclient-Daten
Anleihenrückkauf 40 2 - 38 0,03
Gewinn aus der Kürzung von (69 ) (16 ) - (53 ) (0,04 )
Leistungen nach dem
Ausscheiden aus dem
Erwerbsleben
Sonstiges 61 4 - 57 0,04
Nettoeinnahmen von Schlumberger unter 97 USD 22 USD 6 USD 69 0,05 USD
Ausschluss von Belastungen und Gutschriften USD
Sechs Monate 2020
Vor Steuer Minderheitsbeteiligungen Netto Verwässertes
Steuern Ergebnis je
Aktie*
Nettoverlust von Schlumberger (GAAP-Grundlage) (11.716 ) (920 ) 14 USD ) (7,79 USD )
USD USD (10.810
USD
Firmenwert (Goodwill) 3.070 - - 3.070 2,21
Immaterielle Vermögenswerte 3.321 815 - 2.506 1,81
Investitionen in 1.994 11 - 1.983 1,43
Asset-Performance-Lösungen
Belegschaftsverkleinerungen 1.223 78 - 1.145 0,82
Wertminderungen auf 666 52 - 614 0,44
Anlagevermögen
Wertberichtigungen von 603 49 - 554 0,40
Beständen
Beeinträchtigung der 587 133 - 454 0,33
Druckpumpen in Nordamerika
Wertminderungen durch 311 67 - 244 0,18
Nutzungsrechte
Kosten im Zusammenhang mit 205 (25 ) - 230 0,17
der Beendigung bestimmter
Aktivitäten
Wertminderung seismischer 156 2 - 154 0,11
Multiclient-Daten
Anleihenrückkauf 40 2 - 38 0,03
Gewinn aus der Kürzung von (69 ) (16 ) - (53 ) (0,04 )
Leistungen nach dem
Ausscheiden aus dem
Erwerbsleben
Sonstiges 140 13 - 127 0,09
Wertberichtigung - (164 ) - 164 0,12
Nettoeinnahmen von Schlumberger unter 531 USD 97 USD 14 USD 420 0,30 USD
Ausschluss von Belastungen und Gutschriften USD
*Rundungsfehler möglich.
(Angaben in Mio., außer bei Angaben je Aktie)
Erstes Quartal 2020
Vor Steuer Minderheitsbeteiligungen Netto Verwässertes
Steuern Ergebnis je
Aktie
Nettoverlust von Schlumberger (GAAP-Grundlage) (8.089 ) (721 ) 8 USD ) (5,32 USD )
USD USD (7.376
USD
Firmenwert (Goodwill) 3.070 - - 3.070 2,21
Beeinträchtigungen 3.321 815 - 2.506 1,81
immaterieller
Vermögenswerte
Investitionen in 1.264 (4 ) - 1.268 0,91
Asset-Performance-Lösungen
Beeinträchtigung der 587 133 - 454 0,33
Druckpumpen in Nordamerika
Belegschaftsverkleinerungen 202 7 - 195 0,14
Sonstiges 79 9 - 70 0,05
Wertberichtigung - (164 ) - 164 0,12
Nettoeinnahmen von Schlumberger unter 434 USD 75 USD 8 USD 351 0,25 USD
Ausschluss von Belastungen und Gutschriften USD
In den ersten sechs Monaten des Jahres 2019 gab es keine Belastungen oder Gutschriften.
Segmente
(Angaben in Mio.)
Drei Monate bis zum Ende der Laufzeit
30. Juni 2020 31. März 2020 30. Juni 2019
Umsätze Gewinn Umsätze Gewinn Umsätze Gewinn
(Verlust) (Verlust) vor
vor vor Steuern
Steuern
Steuern
Reservoir 1.052 185 USD 1.311 184 USD 1.558 317 USD
Characterization USD USD USD
Drilling 1.731 165 2.289 285 2.420 301
Production 1.615 25 2.703 212 3.077 235
Cameron 1.015 80 1.254 121 1.328 165
Ausbuchungen und (57 ) (59 ) (102 ) (26 ) (114 ) (50 )
Sonstiges
Betriebsgewinn der 396 776 968
Segmente vor Steuern
Konzern und (169 ) (228 ) (238 )
Sonstiges
Zinserträge(1) 7 15 9
Zinsaufwendungen(1) (137 ) (129 ) (146 )
Belastungen und (3.724 ) (8.523 ) -
Gutschriften(2)
5.356 (3.627 ) 7.455 (8.089 ) 8.269 593 USD
USD USD USD USD USD
(Angaben in Mio.)
Sechsmonatszeitraum bis
30. Juni 2020 30. Juni 2019
Umsätze Gewinn Umsätze Gewinn
(Verlust) vor vor
Steuern
Steuern
Reservoir 2.363 USD 369 USD 3.017 USD 598 USD
Characterization
Drilling 4.020 450 4.806 608
Production 4.318 237 5.967 453
Cameron 2.270 201 2.586 313
Ausbuchungen (160 ) (85 ) (227 ) (96 )
und
Sonstiges
1.172 1.876
Betriebsgewinn
vor Steuern
Konzern und (397 ) (511 )
Sonstiges
22 18
Zinserträge(1)
(266 ) (282 )
Zinsaufwendungen(1)
Belastungen (12.247 ) -
und
Gutschriften(2)
12.811 USD (11.716 USD ) 16.149 USD 1.101 USD
(1) Ohne die im Segmentergebnis enthaltenen Zinsen.
(2) Weitere Einzelheiten finden sich im Abschnitt "Belastungen und
Gutschriften".
Bestimmte Beträge früherer Berichtszeiträume wurden neu in den gegenwärtigen Berichtszeitraum eingeordnet.
Ergänzende Informationen
1) Was sind die Erwartungen bezüglich Investitionsausgaben für das
Gesamtjahr 2020?
Die Kapitalinvestitionen (bestehend aus Capex-, Multiclient- und
APS-Investitionen) für das Gesamtjahr 2020 werden sich voraussichtlich
auf etwa 1,5 Milliarden USD belaufen, was etwa 45 % weniger als 2019 ist.
Es wird erwartet, dass sich die Investitionen im Jahr 2020 auf etwa 1,1
Milliarden USD gegenüber 1,7 Milliarden USD im Jahr 2019 belaufen werden.
Die APS-Investitionen werden im Jahr 2020 bei etwa 300 Millionen USD
liegen, im Vergleich zu 781 Millionen USD im Jahr 2019.
2) Wie hoch war der operative Cashflow und der freie Cashflow im zweiten
Quartal 2020?
Für das zweite Quartal 2020 belief sich der Cashflow aus laufender
Geschäftstätigkeit auf 803 Mio. USD. Der freie Cashflow für das zweite
Quartal 2020 betrug 465 Millionen USD, obwohl im Quartal 370 Millionen
USD an Abfindungszahlungen geleistet wurden.
3) Was war in "Zinsen und sonstige Erträge" für das zweite Quartal 2020
enthalten?
Die "Zinsen und sonstigen Erträge" für das zweite Quartal 2020 beliefen
sich auf 33 Millionen USD. Dieser Betrag setzte sich aus Erträgen aus
Eigenkapitalbeteiligungen in Höhe von 26 Millionen USD sowie Zinserträgen
in Höhe von 7 Millionen USD zusammen.
4) Welche Änderungen der Zinserträge und Zinsaufwendungen sind für das
zweite Quartal 2020 auszuweisen?
Die Zinserträge von 7 Millionen USD für das dritte Quartal 2020 waren
gegenüber dem Vorquartal um 8 Millionen USD niedriger. Die
Zinsaufwendungen waren mit 144 Millionen USD um 8 Millionen USD höher als
im Vorquartal.
5) Was ist der Unterschied zwischen den konsolidierten Erträgen (Verlusten)
von Schlumberger vor Steuern und dem Betriebsgewinn vor Steuern der
Segmente?
Der Unterschied besteht hauptsächlich in Posten, die sich auf den Konzern
beziehen, Belastungen und Gutschriften, Posten wie Zinserträge und
-aufwendungen, die nicht bestimmten Segmenten zugeordnet sind,
Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen und Abschreibungen im
Zusammenhang mit bestimmten immateriellen Vermögenswerten sowie gewissen
zentral verwalteten Initiativen und sonstigen betriebsfremden Posten.
6) Wie hoch war der effektive Steuersatz (Effective Tax Rate, ETR) für das
zweite Quartal 2020, und wie sieht die zukünftige Ausrichtung des ETR
aus?
Der ETR für das zweite Quartal 2020, berechnet nach GAAP, betrug 5,5 % im
Vergleich zu 8,9 % für das erste Quartal 2020. Ohne Berücksichtigung der
Gebühren und Gutschriften betrug den ETR für das zweite Quartal 2020 22,6
% gegenüber 17,2 % für das erste Quartal 2020. Der ETR, ohne Gebühren und
Gutschriften, wird für den Rest des Jahres 2020 voraussichtlich in den
unteren Zwanzigern bleiben.
7) Wie viele Stammaktien waren zum 30. Juni 2020 im Umlauf, und wie
veränderte sich dies gegenüber dem Ende des letzten Quartals?
Zum 30. Juni 2020 und zum 31. März 2020 befanden sich 1,388 Milliarden
Stammaktien im Umlauf.
(Angaben in Mio.)
Zum 31. März 2020 im Umlauf befindliche Aktien 1.388
Gemäß Mitarbeiteraktienkaufplan ausgegebene Aktien -
Übertragung von Belegschaftsaktien -
Aktienrückkaufprogramm -
Zum 30. Juni 2020 im Umlauf befindliche Aktien 1.388
8) Wie hoch war die gewichtete durchschnittliche Anzahl der ausstehenden
Aktien im zweiten Quartal 2020 und im ersten Quartal 2020? Wie kann dies
mit der durchschnittlich gewichteten Anzahl im Umlauf befindlicher Aktien
bei voller Verwässerung, die zur Berechnung der verwässerten Erträge je
Aktie unter Ausschluss von Belastungen und Gutschriften verwendet wird,
abgeglichen werden?
Das gewichtete Mittel der ausstehenden Aktien belief sich während des
zweiten Quartals 2020 auf 1,388 Milliarden und während des ersten
Quartals 2020 auf 1,387 Milliarden.
Es folgt ein Abgleich der durchschnittlich gewichteten Anzahl im Umlauf
befindlicher Aktien mit der durchschnittlichen Anzahl von Aktien bei
voller Verwässerung, der zur Berechnung der verwässerten Erträge je Aktie
unter Ausschluss von Belastungen und Gutschriften verwendet wird.
(Angaben in Mio.)
Zweites Quartal2020 Erstes Quartal
2020
Gewichtetes Mittel im Umlauf 1.388 1.387
befindlicher Aktien
Angenommene Ausübung von - -
Aktienoptionen
Gesperrte Belegschaftsaktien 15 16
Mittelwert der im Umlauf 1.403 1.403
befindlichen Aktien mit
angenommener Verwässerung
9) Wie hoch war der nicht amortisierte Saldo von Schlumbergers
Investitionen in APS-Projekte zum 30. Juni 2020?
Der nicht amortisierte Saldo von Schlumbergers Investitionen in
APS-Projekte belief sich zum 30. Juni 2020 auf etwa 1,8 Milliarden USD
und zum 31. März 2020 auf 2,5 Milliarden USD. Diese Beträge sind in der
verkürzten Konzernbilanzvon Schlumberger unter Sonstige Aktivaenthalten.
10) Welches sind die Komponenten der Abschreibungs- und
Amortisationsaufwendungen für das zweite Quartal 2020 und das erste
Quartal 2020?
Die Abschreibungs- und Amortisationsaufwendungen für das zweite Quartal
2020 und das erste Quartal 2020 setzen sich wie folgt zusammen:
(Angaben in Mio.)
Zweites Quartal2020 Erstes Quartal
2020
Wertminderungen von 417 USD 449 USD
Anlagevermögen
Abschreibungen von 80 133
immateriellen Vermögenswerten
Abschreibungen von 58 163
APS-Investitionen
Abschreibungen von 49 47
kapitalisierten Aufwendungen
für seismische
Multiclient-Daten
604 USD 792 USD
11) Wie hoch war der Betrag der Multiclient-Umsätze von WesternGeco im
zweiten Quartal 2020?
Die Multiclient-Umsätze einschließlich Übertragungsgebühren beliefen
sich im zweiten Quartal 2020 auf 71 Millionen USD und im ersten Quartal
2020 auf 88 Millionen USD.
12) Wie hoch war der Auftragsbestand von WesternGeco am Ende des zweiten
Quartals 2020?
Der Auftragsbestand von WesternGeco aufgrund gültiger Verträge mit
Kunden am Ende des zweiten Quartals 2020 betrug 248 Millionen USD. Zum
Ende des ersten Quartals 2020 betrug er 282 Millionen USD.
13) Was war das Book-to-bill Ratio für die langzyklischen Geschäfte von
Cameron? Wie hoch war der Bestell- und Auftragsbestand für die Segmente
OneSubsea und Drilling Systems von Cameron?
Das Book-to-bill-Ratio für die langzyklischen Geschäfte von Cameron war
0,7. Der Bestell- und Auftragsbestand für OneSubsea und Drilling Systems
war wie folgt:
(Angaben in Mio.)
Bestellungen Zweites Erstes Quartal
Quartal2020 2020
OneSubsea 277 USD 371 USD
Drilling Systems 95 USD 317 USD
Auftragsbestand (zum Ende des
Zeitraums)
OneSubsea 2.139 USD 2.241 USD
Drilling Systems 457 USD 526 USD
14) Welches sind die Bestandteile der im zweiten Quartal 2020 verzeichneten
Belastungen in Höhe von 3,7 Milliarden Dollar?
Die Komponenten der Nettobelastung vor Steuern in Höhe von 3,7
Milliarden sind folgende (in Millionen):
Abfindung (a) 1.021 USD
APS-Investitionen (b) 730
Wertminderungen auf Anlagevermögen(c) 666
Wertberichtigungen von Beständen(d) 603
Wertminderungen durch Nutzungsrechte(e) 311
Kosten im Zusammenhang mit der Beendigung bestimmter 205
Aktivitäten
Wertminderung seismischer Multiclient-Daten 156
Anleihenrückkauf 40
Gewinn aus der Kürzung von Leistungen nach dem Ausscheiden aus (69 )
dem Erwerbsleben
Sonstige(f) 61
3.724 USD
(a) Die Abfindung ist mit einem Abbau der Belegschaft von Schlumberger um
mehr als 21.000 Mitarbeiter verbunden. Es wird erwartet, dass der
überwiegende Teil dieser Abgabe in der zweiten Hälfte des Jahres 2020
gezahlt wird.
(b) Bezieht sich auf den Buchwert bestimmter APS-Projekte in Lateinamerika.
(c) Besteht aus Ausrüstung, die nicht mehr verwendet wird, und
Einrichtungen, aus denen Schlumberger aussteigt.
(d) Stellt die Abschreibung von Vorräten auf ihren Nettoveräußerungswert
dar.
(e) Bezieht sich auf Vermögenswerte im Rahmen von Operating-Leasingverträgen
in Verbindung mit gepachteten Einrichtungen, aus denen Schlumberger
aussteigt, sowie auf überschüssige Ausrüstung.
(f) Beinhaltet eine Erhöhung der Wertberichtigung für die zweifelhaften
Forderungen um 42 Millionen USD.
Über Schlumberger
Schlumberger ist der weltweit führende Anbieter von Technologien zur Charakterisierung von Lagerstätten sowie für Bohr-, Förderungs- und Verarbeitungsvorgänge in der Erdöl- und Erdgasindustrie. Mit Produktverkäufen und Dienstleistungen in mehr als 120 Ländern und rund 85.000 Mitarbeitern zum Ende des ersten Quartals 2020 aus über 170 Ländern bietet Schlumberger die umfassendste Produkt- und Dienstleistungspalette der Branche, von der Exploration über die Produktion bis zu integrierten Pore-to-Pipeline-Lösungen, die die Kohlenwasserstoffgewinnung optimieren, um eine nachhaltige Lagerstättenleistung zu erzielen.
Schlumberger Limited hat seine Hauptgeschäftsstellen in Paris, Houston, London und Den Haag und wies 2019 Umsätze in Höhe von 32,92 Milliarden USD aus. Weitere Informationen finden Sie unter www.slb.com.
*Marke von Schlumberger oder von Schlumberger-Unternehmen.
Anmerkungen
Schlumberger veranstaltet am Freitag, 24. Juli 2020, eine Telefonkonferenz zur Besprechung der Medienmitteilung zum Quartalsbericht und der Geschäftsprognosen. Die Telefonkonferenz beginnt um 8:30 Uhr Eastern Time bzw. 14.30 Uhr MEZ. Um an dieser öffentlich zugänglichen Konferenz teilzunehmen, rufen Sie bitte ungefähr zehn Minuten vor Beginn die Konferenzzentrale an, entweder unter +1 (844) 721 7241 für Anrufe aus Nordamerika oder unter +1 (409) 207 6955 für Anrufe von außerhalb Nordamerikas und geben Sie den Zugangscode 4013483 ein. Nach dem Ende der Telefonkonferenz steht Ihnen bis zum 24. August 2020 eine Aufzeichnung zur Verfügung. Wählen Sie dazu bitte +1 (866) 207-1041 für Anrufe aus Nordamerika oder +1 (402) 970-0847 für Anrufe von außerhalb Nordamerikas, und geben Sie den Zugangscode 7688409ein. Gleichzeitig zur Telefonkonferenz wird unter www.slb.com/irwebcastein Webcast zum Mithören angeboten. Darüber hinaus steht Ihnen auf derselben Website bis zum 24. August 2020 eine Wiederholung des Webcast zur Verfügung.
Dieser Ergebnisbericht für das zweite Quartal 2020 sowie andere Aussagen, die wir machen, enthalten "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der Bundeswertpapiergesetze, die alle Aussagen enthalten, die keine historischen Tatsachen sind, wie z. B. unsere Prognosen oder Erwartungen bezüglich der Geschäftsaussichten; Wachstum für Schlumberger als Ganzes und für jede seiner Produktlinien (und für bestimmte Produkte oder geografische Gebiete innerhalb jeder Produktlinie); Öl- und Erdgasnachfrage und Produktionswachstum; Öl- und Erdgaspreise; Preisgestaltung; Schlumbergers Reaktion auf und Bereitschaft für die COVID-19-Pandemie; Zugang zu Rohstoffen; Verbesserungen bei Betriebsverfahren und Technologie; Investitionsausgaben von Schlumberger und der Öl- und Gasindustrie; die Geschäftsstrategien von Schlumberger und Schlumbergers Kunden; Schlumbergers digitale Strategie; Schlumbergers Umstrukturierungsbemühungen und die als Ergebnis dieser Bemühungen verbuchten Kosten; unseren effektiven Steuersatz; Schlumbergers APS-Projekte, Joint Ventures und Allianzen; zukünftige globale wirtschaftliche und geopolitische Bedingungen; und zukünftige Betriebsergebnisse. Diese Aussagen unterliegen Risiken und Unsicherheiten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, sich ändernde globale Wirtschaftsbedingungen; Änderungen der Ausgaben von Schlumbergers Kunden für Exploration und Produktion sowie Änderungen des Niveaus der Öl- und Erdgasexploration und -erschließung; das Betriebsergebnis und die Finanzlage von Schlumbergers Kunden und Lieferanten, insbesondere während längerer Niedrigpreisperioden für Rohöl und Erdgas; Schlumbergers Unfähigkeit, Vermögenswerte ausreichend zu monetarisieren; das Ausmaß zukünftiger Belastungen; allgemeine wirtschaftliche, geopolitische und geschäftliche Bedingungen in Schlüsselregionen der Welt; Währungsrisiken; Preisdruck; Wetter- und Saisonfaktoren; ungünstige Auswirkungen von Gesundheitspandemien; Verfügbarkeit und Kosten von Rohstoffen; Betriebsänderungen, Verzögerungen oder Stornierungen; Herausforderungen in Schlumbergers Versorgungskette; Produktionsrückgänge; Schlumbergers Unfähigkeit, die beabsichtigten Vorteile seiner Geschäftsstrategien und -initiativen, wie z. B. digitale oder neue Energie, zu erkennen; Änderungen in staatlichen Vorschriften und regulatorischen Anforderungen, einschließlich solcher, die mit der Offshore-Öl- und Gasförderung, radioaktiven Quellen, Sprengstoffen, Chemikalien, Hydraulic-Fracturing-Dienstleistungen und klimabezogenen Initiativen in Zusammenhang stehen; die Unfähigkeit der Technologie, den neuen Herausforderungen bei der Exploration gerecht zu werden; die Wettbewerbsfähigkeit alternativer Energiequellen oder Produktsubstitute; und andere Risiken und Unsicherheiten, die in dieser Gewinnfreigabe für das zweite Quartal 2020 und in unseren jüngsten Formularen 10-K, 10-Q und 8-K, die bei der US-Börsenaufsichtsbehörde eingereicht oder dieser zur Verfügung gestellt wurden, detailliert aufgeführt sind. Falls eines oder mehrere dieser und anderer Risiken und Unwägbarkeiten (oder die Folgen solcher Entwicklungen) eintreten oder sich unsere grundlegenden Annahmen als unzutreffend erweisen sollten, können die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von unseren Darstellungen in zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Die Aussagen in diesem Ergebnisbericht für das zweite Quartal 2020 beziehen sich auf den 24. Juli 2020, und Schlumberger lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, solche Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.
Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.
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