Bilanz Senior plc

Aktien

852271

GB0007958233

SNR

Raumfahrt / Verteidigung

Verzögert London S.E. Andere Börsenplätze 17:24:47 13.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
163.80 ^GBX	-0.24%		+1.49%	-7.77%

02.09.	Senior plc ernennt Frau Zoe Clements zum Direktor	CI
05.08.	Transcript : Senior plc, H1 2024 Earnings Call, Aug 05, 2024

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Veröffentlichte Finanzdaten: SENIOR PLC

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	1.11 Mrd.	734 Mio.	659 Mio.	848 Mio.	964 Mio.
Gesamtumsatz	1.11 Mrd.	734 Mio.	659 Mio.	848 Mio.	964 Mio.
Gesamtkosten der verkauften Waren	893 Mio.	628 Mio.	556 Mio.	699 Mio.	790 Mio.
Bruttogewinn	218 Mio.	105 Mio.	103 Mio.	150 Mio.	174 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	157 Mio.	283 Mio.	92.7 Mio.	118 Mio.	135 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	157 Mio.	283 Mio.	92.7 Mio.	118 Mio.	135 Mio.
Betriebseinkommen	61.2 Mio.	-178 Mio.	10.3 Mio.	32 Mio.	38.8 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-11.8 Mio.	-11 Mio.	-8.5 Mio.	-10.6 Mio.	-20.5 Mio.
Zins- und Anlageerträge	900’000	1.1 Mio.	500’000	1.9 Mio.	8 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-10.9 Mio.	-9.9 Mio.	-8 Mio.	-8.7 Mio.	-12.5 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	400’000	200’000	200’000	400’000	1 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-	-	-3 Mio.	-200’000	-3.2 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	50.7 Mio.	-187 Mio.	-500’000	23.5 Mio.	24.1 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-1.2 Mio.	-1.5 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-22 Mio.	-4.5 Mio.	24.2 Mio.	100’000	200’000
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	28.7 Mio.	-192 Mio.	23.7 Mio.	22.4 Mio.	22.8 Mio.
Einkommensteueraufwand	-500’000	-33.3 Mio.	-500’000	2.2 Mio.	-8.3 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	29.2 Mio.	-158 Mio.	24.2 Mio.	20.2 Mio.	31.1 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	29.2 Mio.	-158 Mio.	24.2 Mio.	20.2 Mio.	31.1 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	29.2 Mio.	-158 Mio.	24.2 Mio.	20.2 Mio.	31.1 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	29.2 Mio.	-158 Mio.	24.2 Mio.	20.2 Mio.	31.1 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	29.2 Mio.	-158 Mio.	24.2 Mio.	20.2 Mio.	31.1 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0.07	-0.38	0.06	0.05	0.08
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0.07	-0.38	0.06	0.05	0.08
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	415 Mio.	415 Mio.	416 Mio.	415 Mio.	413 Mio.
Netto EPS - Verwässert	0.07	-0.38	0.06	0.05	0.07
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0.07	-0.38	0.06	0.05	0.07
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	417 Mio.	415 Mio.	422 Mio.	427 Mio.	425 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0.08	-0.28	-0	0.04	0.04
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0.08	-0.28	-0	0.03	0.04
Dividende Pro Aktie	0.02	-	-	0.01	0.02
Ausschüttungsquote	106.85	-	-	5.94	21.22
ADR-Verhältnis	4	4	4	4	4
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	117 Mio.	-128 Mio.	47.1 Mio.	70 Mio.	78.5 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	74.3 Mio.	-170 Mio.	10.3 Mio.	32.2 Mio.	41 Mio.
EBIT	61.2 Mio.	-178 Mio.	10.3 Mio.	32 Mio.	38.8 Mio.
German: EBITDAR	117 Mio.	-128 Mio.	47.2 Mio.	70.1 Mio.	78.6 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-1.74	17.36	-2.11	9.82	-36.4
Gesamtlaufende Steuern	7 Mio.	-2.9 Mio.	1 Mio.	6.3 Mio.	-600’000
Gesamte aufgeschobene Steuern	-7.5 Mio.	-30.4 Mio.	-1.5 Mio.	-4.1 Mio.	-7.7 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	31.69 Mio.	-117 Mio.	-312’500	14.69 Mio.	15.06 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	3.5 Mio.	3 Mio.	2.6 Mio.	2.5 Mio.	2.9 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-200’000	-100’000	200’000	-500’000	-1.3 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	9 Mio.	4.6 Mio.	5.4 Mio.	6.3 Mio.	6.9 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	148 Mio.	278 Mio.	87.3 Mio.	111 Mio.	130 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	28.1 Mio.	18.7 Mio.	19.2 Mio.	19.8 Mio.	20 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	400’000	100’000	100’000	100’000	100’000
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	181’712	37’060	31’358	39’784	69’271
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	218’288	62’940	68’642	60’216	30’729
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	1.8 Mio.	3 Mio.	3.5 Mio.	4.3 Mio.	4.1 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	1.8 Mio.	3 Mio.	3.5 Mio.	4.3 Mio.	4.1 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	15.8 Mio.	23.6 Mio.	51.1 Mio.	43.2 Mio.	47.6 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	15.8 Mio.	23.6 Mio.	51.1 Mio.	43.2 Mio.	47.6 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	118 Mio.	71.5 Mio.	85.2 Mio.	111 Mio.	125 Mio.
Andere Forderungen	7.3 Mio.	5.1 Mio.	4.6 Mio.	5.1 Mio.	5.9 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-	-	-	-	-
Gesamtforderungen	126 Mio.	76.6 Mio.	89.8 Mio.	116 Mio.	131 Mio.
Inventar	169 Mio.	148 Mio.	145 Mio.	194 Mio.	208 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	8.5 Mio.	8.8 Mio.	10 Mio.	10.7 Mio.	11.2 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	2.9 Mio.	2.9 Mio.	800’000	2.4 Mio.	2 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	322 Mio.	260 Mio.	297 Mio.	366 Mio.	399 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	740 Mio.	745 Mio.	723 Mio.	800 Mio.	790 Mio.
kumulierte Abschreibung	-371 Mio.	-414 Mio.	-428 Mio.	-493 Mio.	-505 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	369 Mio.	330 Mio.	295 Mio.	307 Mio.	285 Mio.
Langfristige Investitionen	3.3 Mio.	3.6 Mio.	3.9 Mio.	4.4 Mio.	5.1 Mio.
German: Firmenwert	297 Mio.	165 Mio.	150 Mio.	200 Mio.	193 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	12.9 Mio.	4.8 Mio.	4.2 Mio.	36.2 Mio.	33.1 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	-	-	-	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	1.7 Mio.	4.7 Mio.	5.7 Mio.	10.9 Mio.	20.7 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	49.4 Mio.	46.6 Mio.	72.3 Mio.	52.2 Mio.	49.3 Mio.
Gesamtvermögen	1.06 Mrd.	815 Mio.	828 Mio.	977 Mio.	985 Mio.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	86.2 Mio.	57.8 Mio.	68.3 Mio.	103 Mio.	102 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	66.1 Mio.	65.9 Mio.	71.1 Mio.	83.9 Mio.	84.2 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	700’000	400’000	14.8 Mio.	500’000	1.8 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	15 Mio.	-	-	-	-
Laufender Teil der Leasingverträge	200’000	500’000	400’000	12.7 Mio.	12.4 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	26.6 Mio.	19.8 Mio.	14.6 Mio.	17.7 Mio.	10 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	24.9 Mio.	25.9 Mio.	17.4 Mio.	44 Mio.	23.1 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	220 Mio.	170 Mio.	187 Mio.	262 Mio.	234 Mio.
Langfristige Schulden	146 Mio.	153 Mio.	116 Mio.	143 Mio.	178 Mio.
Langfristige Mietverträge	83.5 Mio.	76 Mio.	72.8 Mio.	65.7 Mio.	59.4 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	7.8 Mio.	10.9 Mio.	11 Mio.	12.1 Mio.	8 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	32.8 Mio.	5.5 Mio.	10.5 Mio.	4.7 Mio.	7 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	6.5 Mio.	6.1 Mio.	5.6 Mio.	39.6 Mio.	42.4 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	496 Mio.	421 Mio.	403 Mio.	528 Mio.	528 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	41.9 Mio.	41.9 Mio.	41.9 Mio.	41.9 Mio.	41.9 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	14.8 Mio.	14.8 Mio.	14.8 Mio.	14.8 Mio.	14.8 Mio.
Gewinnrücklagen	472 Mio.	305 Mio.	343 Mio.	346 Mio.	368 Mio.
Eigene Aktien	-14 Mio.	-11.5 Mio.	-9.2 Mio.	-11.7 Mio.	-12.8 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	44.4 Mio.	43 Mio.	34.4 Mio.	57.9 Mio.	45.2 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	560 Mio.	393 Mio.	425 Mio.	449 Mio.	457 Mio.
Eigenkapital	560 Mio.	393 Mio.	425 Mio.	449 Mio.	457 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	1.06 Mrd.	815 Mio.	828 Mio.	977 Mio.	985 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	414 Mio.	415 Mio.	416 Mio.	414 Mio.	413 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	414 Mio.	415 Mio.	416 Mio.	414 Mio.	413 Mio.
Buchwert / Aktie	1.35	0.95	1.02	1.09	1.11
Sachbuchwert	250 Mio.	224 Mio.	271 Mio.	214 Mio.	231 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	0.6	0.54	0.65	0.52	0.56
Gesamtverschuldung	245 Mio.	230 Mio.	204 Mio.	222 Mio.	251 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	230 Mio.	206 Mio.	153 Mio.	179 Mio.	204 Mio.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	-41.1 Mio.	-35.6 Mio.	-61.2 Mio.	-39.7 Mio.	-40.5 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	3.2 Mio.	800’000	800’000	800’000	800’000
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	3.3 Mio.	3.6 Mio.	3.9 Mio.	4.4 Mio.	5.1 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	5
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	58.7 Mio.	51.1 Mio.	56.5 Mio.	77.5 Mio.	86.5 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	74.1 Mio.	58.6 Mio.	60.1 Mio.	80.6 Mio.	84.6 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	36.5 Mio.	37.9 Mio.	28.6 Mio.	36.2 Mio.	36.4 Mio.
Grundstück - (BS)	112 Mio.	112 Mio.	105 Mio.	113 Mio.	111 Mio.
Gebäude, Gesamt	-	-	-	-	-
Maschinen, Gesamt	532 Mio.	537 Mio.	519 Mio.	570 Mio.	564 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	7605	5880	5664	6361	6679
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	1.5 Mio.	1.6 Mio.	2 Mio.	3.3 Mio.	2.3 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	29.2 Mio.	-158 Mio.	24.2 Mio.	20.2 Mio.	31.1 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	52.5 Mio.	52.1 Mio.	46.3 Mio.	48.1 Mio.	48 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	13.1 Mio.	7.7 Mio.	-	200’000	2.2 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	65.6 Mio.	59.8 Mio.	46.3 Mio.	48.3 Mio.	50.2 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	2.1 Mio.	1.8 Mio.	1.5 Mio.	1.5 Mio.	1.5 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-100’000	-	-100’000	-200’000
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	2.9 Mio.	142 Mio.	3.8 Mio.	1.3 Mio.	1.2 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-400’000	-200’000	-200’000	-400’000	-1 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	1.8 Mio.	3 Mio.	3.5 Mio.	4.3 Mio.	4.1 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	6.4 Mio.	-46.6 Mio.	-39.3 Mio.	-3.7 Mio.	-18.9 Mio.
Änderung der Forderungen	24.5 Mio.	48.1 Mio.	-16.1 Mio.	-18.8 Mio.	-20.4 Mio.
Veränderung der Vorräte	-1.9 Mio.	19.6 Mio.	-7.2 Mio.	-34.2 Mio.	-21.7 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-12.9 Mio.	-20.1 Mio.	11.6 Mio.	37.5 Mio.	16.8 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-1.4 Mio.	-200’000	-1.1 Mio.	1.8 Mio.	-1.3 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	116 Mio.	48.9 Mio.	27 Mio.	57.7 Mio.	41.4 Mio.
Investitionsausgaben	-63 Mio.	-25.2 Mio.	-20.2 Mio.	-28.7 Mio.	-33.7 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	700’000	500’000	200’000	500’000	700’000
Barkaufe	-	-	-	-25.3 Mio.	-23.9 Mio.
Veräußerungen	-4.8 Mio.	400’000	51.7 Mio.	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-1.8 Mio.	-1.6 Mio.	-1.1 Mio.	-1.8 Mio.	-2.2 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	200’000	200’000	100’000	700’000	4.3 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-68.7 Mio.	-25.7 Mio.	30.7 Mio.	-54.6 Mio.	-54.8 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	62.4 Mio.	136 Mio.	20 Mio.	90.8 Mio.	136 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	62.4 Mio.	136 Mio.	20 Mio.	90.8 Mio.	136 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-73.4 Mio.	-151 Mio.	-49.5 Mio.	-99.5 Mio.	-106 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-73.4 Mio.	-151 Mio.	-49.5 Mio.	-99.5 Mio.	-106 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-6.3 Mio.	-	-	-4.5 Mio.	-5.6 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-31.2 Mio.	-	-	-1.2 Mio.	-6.6 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-31.2 Mio.	-	-	-1.2 Mio.	-6.6 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-48.5 Mio.	-15.1 Mio.	-29.5 Mio.	-14.4 Mio.	17.6 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-600’000	-	-300’000	2.9 Mio.	-1.1 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-1.9 Mio.	8.1 Mio.	27.9 Mio.	-8.4 Mio.	3.1 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	11.2 Mio.	10.8 Mio.	8.1 Mio.	9.7 Mio.	17.2 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	5.3 Mio.	3.5 Mio.	5.3 Mio.	3.5 Mio.	5.6 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	49.68 Mio.	-43.98 Mio.	23.22 Mio.	37.28 Mio.	-26.66 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	57.05 Mio.	-37.1 Mio.	28.54 Mio.	43.9 Mio.	-13.85 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-14.1 Mio.	-36.1 Mio.	7.9 Mio.	-300’000	58 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-11 Mio.	-15.1 Mio.	-29.5 Mio.	-8.7 Mio.	29.8 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	3.68	-11.87	0.78	2.22	2.47
Rendite auf das Gesamtkapital	4.94	-15.55	1.03	3.08	3.51
Eigenkapitalrendite %	5.16	-33.27	5.91	4.62	6.86
Rendite auf Eigenkapital	5.16	-33.27	5.91	4.62	6.86
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	19.64	14.35	15.64	17.64	18.06
SG&A Marge	14.13	38.56	14.07	13.87	14.03
EBITDA-Marge %	10.5	-17.45	7.15	8.25	8.15
EBITA-Marge	6.69	-23.16	1.56	3.8	4.26
EBIT-Marge %	5.51	-24.21	1.56	3.77	4.03
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	2.63	-21.61	3.67	2.38	3.23
Netto-Einkommensmarge %	2.63	-21.61	3.67	2.38	3.23
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	2.63	-21.61	3.67	2.38	3.23
Normalisierte Nettogewinnmarge	2.85	-15.96	-0.05	1.73	1.56
Marge des gehebelten freien Cashflows	4.47	-5.99	3.53	4.39	-2.77
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	5.14	-5.06	4.33	5.17	-1.44
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	1.07	0.78	0.8	0.94	0.98
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	3.39	2.1	2.11	2.82	3.26
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	8.3	7.73	8.41	8.67	8.18
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	5.14	3.97	3.8	4.12	3.93
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1.47	1.52	1.59	1.4	1.71
Schnellverhältnis	0.64	0.59	0.76	0.61	0.76
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.53	0.29	0.14	0.22	0.18
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	43.97	47.37	43.42	42.12	44.61
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	70.97	92.3	96.16	88.68	92.88
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	40.29	43.44	41.59	41.9	46.72
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)