Die Branche erlebte bereits 2017 einen steilen Preisverfall und verstärkten Wettbewerb, als einige Regierungen von großzügigen, festen, subventionierten Tarifen für Strom zu einem auktionsbasierten System übergingen, das die niedrigsten Bieter begünstigt.

Die Gewinne wurden durch COVID-19, explodierende Metallpreise, politisch motivierte Importzölle und die Folgen des russischen Einmarsches in der Ukraine weiter gedrückt.

Vestas, GE Renewable Energy und Siemens Gamesa, die 70% des Marktes außerhalb Chinas kontrollieren, meldeten für die ersten drei Monate des Jahres 2022 größere Verluste.

"Der Wettbewerb ist ziemlich hart und in der Vergangenheit gab es ein Element, bei dem man zu oft auf Kosten der Rentabilität Marktanteile gewinnen wollte", sagte Jochen Eickholt, Vorstandsvorsitzender von Siemens Gamesa, am Donnerstag.

Die Turbinenhersteller versuchen nun, die Preise anzuheben, um den Druck auf die Gewinnmargen abzumildern.

Sowohl Vestas als auch Siemens Gamesa haben im vergangenen Jahr die durchschnittlichen Verkaufspreise um einen zweistelligen Prozentsatz erhöht und Projekte abgelehnt, bei denen die angenommenen Preise zu niedrig waren. Damit haben sie sich gegen den Trend der stagnierenden oder sinkenden Preise in den letzten Jahren gestellt.

Eickholt, der im März das Amt des CEO von Siemens Gamesa mit dem Auftrag übernommen hat, das angeschlagene Unternehmen umzukrempeln, sagte, das spanisch-deutsche Unternehmen sei in der Vergangenheit bei den Preisen nicht "rigoros genug" gewesen, aber seine Strategie ändere sich.

Der Auftragseingang des Unternehmens im Onshore-Bereich lag im Quartal von Januar bis März 69% unter den Schätzungen, so das Brokerhaus Jefferies, weil das Unternehmen bei der Auswahl der Projekte wählerischer geworden ist.

HOHE KOSTEN

Vestas, dem es in der Vergangenheit gelungen war, seine Konkurrenten zu übertreffen, meldete am Montag einen unerwartet hohen Verlust und senkte seine Prognosen für die Gewinnspanne, da der Inflationsdruck, der unter anderem durch den Einmarsch Russlands in der Ukraine entstanden ist, die Preisgestaltung erschwert.

"Wir können keine Preise festlegen und wir können keine Dinge tun, von denen wir nichts wissen", sagte Andersen in einer Telefonkonferenz mit Investoren nach der Bekanntgabe der Ergebnisse und bezog sich dabei unter anderem auf einen 40%igen Anstieg der europäischen Stahlpreise innerhalb weniger Wochen.

Die steigenden Rohstoffkosten haben mehrere Branchen getroffen, besonders aber die Windkraftindustrie, da die Turbinen zu 90% aus Metallen wie Stahl und Aluminium bestehen.

Verzögerungen in der unterbrochenen Lieferkette und eine Vervierfachung der Frachtkosten seit 2020 sind ebenfalls schlecht für eine Branche, die spezielle Frachtlösungen benötigt, um riesige Komponenten über den Globus zu transportieren.

HIMMELHOHE NACHFRAGE

Die gute Nachricht für die Branche ist, dass die Kosten zwar in die Höhe schießen, die Nachfrage aber auch sehr hoch ist. Dies ist auf die globale Energiewende zurückzuführen, die weg von umweltschädlichen fossilen Brennstoffen führt, und in jüngster Zeit auch darauf, dass die Länder versuchen, sich vom russischen Öl und Gas zu lösen.

Die europäischen Gesetzgeber erhöhen die bereits ehrgeizigen Ziele für den Ausbau der Windenergie.

Laut Shashi Barla, Forschungsdirektor bei der Beratungsfirma Brinckmann, werden bis 2050 weltweit etwa 1 Million neue Windturbinen installiert werden.

"Die mittel- bis langfristigen Fundamentaldaten sind stärker denn je, was aber nicht ausschließt, dass die OEMs (Original Equipment Manufacturers) in nächster Zeit vor Herausforderungen stehen", so Barla.

Längerfristig ist es wahrscheinlich, dass chinesische Turbinenhersteller, die sich in Europa noch nicht durchgesetzt haben, ein Stück vom Kuchen abhaben wollen und ihn sogar dominieren könnten, ähnlich wie in der Solarindustrie.

Eickholt sagte, die Antwort sei, einen Weg zu finden, wie die Branche profitabel und nachhaltig werden könne.

"Andernfalls kann ich mir nur schwer vorstellen, wie all diese Wachstumsziele erreicht werden können", sagte er.