DGAP-Ad-hoc: Siemens Healthineers AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Kapitalmaßnahme 
Siemens Healthineers AG: Siemens Healthineers setzt den Platzierungspreis für die neuen Aktien aus der Kapitalerhöhung 
fest 
2021-03-25 / 00:40 CET/CEST 
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - 
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Erlangen, 24. März 2021 
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 
Siemens Healthineers setzt den Platzierungspreis für die neuen Aktien aus der Kapitalerhöhung fest 
NICHT ZUR VERTEILUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERLEITUNG, MITTELBAR ODER UNMITTELBAR, IN ODER INNERHALB DER 
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VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG SEIN KÖNNTE 
Erlangen, 24. März 2021 - Die Siemens Healthineers AG (Frankfurt: SHL) ('Siemens Healthineers') hat beschlossen, ihr 
Grundkapital unter teilweiser Ausnutzung ihres genehmigten Kapitals und unter Ausschluss der Bezugsrechte der Aktionäre 
von EUR 1.075.000.000 um EUR 53.000.000 auf EUR 1.128.000.000 zu erhöhen. Die 53.000.000 neuen, auf den Namen lautenden 
Stückaktien wurden mittels eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) bei institutionellen 
Anlegern platziert und sind ab dem 1. Oktober 2020 gewinnberechtigt. 
Die Aktien wurden zu einem Platzierungspreis von EUR 44,10 je Aktie zugeteilt, was zu einem Bruttoemissionserlös in 
Höhe von EUR 2.337.300.000 vor Provisionen und Kosten führt. 
Etwa 16,2% des Platzierungsvolumens wurde Qatar Investment Authority (QIA) zugeteilt. 
Die Siemens Finance B.V. hat Siemens Healthineers eine Brückenfazilität zur Finanzierung des am 2. August 2020 
bekanntgegebenen geplanten Erwerbs der Varian Medical Systems, Inc. gewährt. Mit den Nettoemissionserlösen aus der 
Kapitalerhöhung soll ein Teil des verbleibenden bereitgestellten Betrags unter dieser Brückenfazilität ersetzt werden, 
der teils bereits durch eine erste Kapitalerhöhung im September 2020 und jüngst durch endfällige USD-Kredite mit 
unterschiedlichen Laufzeiten ersetzt wurde. 
Die Zulassung der neuen Aktien zum Handel im Teilbereich des regulierten Markts mit weiteren Zulassungsfolgepflichten 
(Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse wird voraussichtlich am 26. März 2021 prospektfrei erfolgen. Die 
Handelsaufnahme erfolgt voraussichtlich am 30. März 2021. Es ist beabsichtigt, die neuen Aktien in die bestehende 
Notierung der Aktien der Gesellschaft miteinzubeziehen. Die Lieferung der neuen Aktien ist für den 31. März 2021 
vorgesehen. Nach der Privatplatzierung wird Siemens Healthineers einer Lock-up Verpflichtung, d.h. einer Verpflichtung 
unter anderem keine weiteren Aktien oder Finanzinstrumente, die in Aktien wandelbar sind, auszugeben oder eine weitere 
Kapitalerhöhung durchzuführen, von 90 Tagen unterliegen. Die Lock-up Verpflichtung enthält marktübliche Ausnahmen. 
Über diese Kapitalerhöhung hinaus, plant der Vorstand der Siemens Healthineers AG zur Finanzierung des geplanten 
Erwerbs von Varian Medical Systems, Inc. keine weitere Platzierung von Aktien. 
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Kontakt: Marc Koebernick 
Leiter Investor Relations 
Henkestr. 127 
91052 Erlangen 
Deutschland 
Tel.: +49-9131-84-2676 
DISCLAIMER: 
Diese Mitteilung ist nicht an eine natürliche oder juristische Person gerichtet oder für die Verteilung an oder Nutzung 
durch eine natürliche oder juristische Person bestimmt, die ein Bürger oder Einwohner ist oder sich an einem Ort, 
Staat, Land oder einer anderen Gerichtsbarkeit befindet, in dem oder in der eine solche Verteilung, Veröffentlichung, 
Verfügbarkeit oder Nutzung gegen das Gesetz oder die Verordnung dieser Gerichtsbarkeit verstoßen würde oder die eine 
Registrierung oder Lizenzierung in dieser Gerichtsbarkeit erfordern würde. Jede Nichteinhaltung dieser Beschränkungen 
kann einen Verstoß gegen die Gesetze anderer Gerichtsbarkeiten darstellen. 
Die Wertpapiere von Siemens Healthineers wurden und werden nicht nach dem United States Securities Act von 1933 in der 
jeweils gültigen Fassung (der 'Securities Act') registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten ohne Registrierung 
oder Befreiung von der Registrierungspflicht nicht angeboten oder verkauft werden. 
In Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums richtet sich die in dieser Bekanntmachung beschriebene Platzierung 
ausschließlich an Personen, die 'qualifizierte Anleger' im Sinne von Artikel 2(e) der Verordnung (EU) 2017/1129 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 in der jeweils gültigen Fassung (die 'Prospektverordnung') 
sind. In dem Vereinigten Königreich richtet sich die in dieser Bekanntmachung beschriebene Platzierung nur an Personen, 
die (i) professionelle Anleger sind und unter Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial 
Promotion) Order 2005 in der jeweils geltenden Fassung (die 'Verordnung') fallen, (ii) Personen sind, die unter Artikel 
49(2)(a) bis (d) der Verordnung fallen ('high net worth companies', 'unincorporated associations' etc.), oder (iii) 
sonstige Personen sind, an die dieses Dokument rechtmäßig verteilt werden darf; alle anderen Personen im Vereinigten 
Königreich sollten keine Entscheidungen auf der Grundlage dieses Dokuments ergreifen und nicht auf Grundlage dieses 
Dokuments handeln oder sich darauf verlassen. 
Soweit dieses Dokument Aussagen enthält, die sich auf unseren künftigen Geschäftsverlauf und unsere künftige 
finanzielle Leistung(-sfähigkeit) sowie auf künftige Siemens Healthineers betreffende Vorgänge oder Entwicklungen 
beziehen und zukunftsgerichtete Aussagen darstellen, sind diese Aussagen erkennbar an Formulierungen wie z. B. 
'erwarten', 'prognostizieren', 'antizipieren', 'beabsichtigen', 'planen', 'glauben', 'anstreben', 'einschätzen', 
'werden' und 'zum Ziel setzen' oder ähnlichen Begriffen. Wir werden gegebenenfalls auch in anderen Berichten, in 
Präsentationen, in Unterlagen, die an Aktionäre verschickt werden, und in Pressemitteilungen zukunftsgerichtete 
Aussagen treffen. Des Weiteren können unsere Vertreter von Zeit zu Zeit zukunftsgerichtete Aussagen mündlich treffen. 
Solche Aussagen beruhen auf den gegenwärtigen Erwartungen und bestimmten Annahmen des Siemens Healthineers Managements, 
von denen zahlreiche außerhalb des Einflussbereichs von Siemens Healthineers liegen. Da sie sich auf zukünftige 
Gegebenheiten oder Entwicklungen beziehen, unterliegen sie einer Vielzahl von Risiken, Ungewissheiten und Faktoren, die 
in den jeweiligen Veröffentlichungen beschrieben werden, sich aber nicht auf solche beschränken. Sollten sich eines 
oder mehrere dieser Risiken, Ungewissheiten oder Faktoren realisieren oder sollte es sich erweisen, dass die 
zugrundeliegenden Erwartungen nicht eintreten beziehungsweise Annahmen nicht korrekt waren, können die tatsächlichen 
Ergebnisse, Leistungen(-sfähigkeit) und Erfolge von Siemens Healthineers (sowohl negativ als auch positiv) wesentlich 
von denjenigen Ergebnissen abweichen, die ausdrücklich oder implizit in der zukunftsgerichteten Aussage genannt worden 
sind. Alle zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf den Zeitpunkt, zu dem sie getroffen wurden und Siemens 
Healthineers übernimmt keine Verpflichtung und beabsichtigt auch nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu 
aktualisieren oder bei einer anderen als der erwarteten Entwicklung zu korrigieren, es sei denn, es besteht eine 
gesetzliche Pflicht hierzu. 
Informationen für Vertreiber 
Gemäß der EU Produktüberwachungsanforderungen wurde ein Produktfreigabeverfahren hinsichtlich der Aktien von jedem 
Vertreiber durchgeführt, welches ergeben hat, dass die Aktien (i) für einen Endkunden-Zielmarkt bestehend aus 
Kleinanlegern und Anlegern, die die Kriterien für professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien (jeweils im Sinne 
der MiFID II) erfüllen, und (ii) für den Vertrieb über alle gemäß der MiFID II zulässigen Vertriebskanäle jeweils 
geeignet sind. Jeder Vertreiber, der die Aktien später anbietet, ist dafür verantwortlich, eine eigene 
Zielmarktbestimmung bezüglich der Aktien durchzuführen und geeignete Vertriebskanäle festzulegen. 
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2021-03-25 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/ 
Finanznachrichten und Pressemitteilungen. 
Medienarchiv unter http://www.dgap.de 
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Sprache:      Deutsch 
Unternehmen:  Siemens Healthineers AG 
              Henkestr. 127 
              91052 Erlangen 
              Deutschland 
Telefon:      +49 800 188 188 5 
Fax:          +49 9131 844552 
E-Mail:       contact@healthcare.siemens.com 
Internet:     https://www.corporate.siemens-healthineers.com 
ISIN:         DE000SHL1006 
WKN:          SHL100 
Indizes:      MDAX, TecDAX 
Börsen:       Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, 
              München, Stuttgart, Tradegate Exchange 
EQS News ID:  1178245 
 
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1178245 2021-03-25 CET/CEST

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March 24, 2021 19:42 ET (23:42 GMT)