Zürich (awp) - Die Sika AG emittiert unter Federführung der UBS (Co-Lead ZKB) eine Triple-Tranche zu folgenden Konditionen: 

1. Tranche 
Betrag:         200 Mio Fr. 
Coupon:         2,125% (1. kurzer Coupon)
Emissionspreis: 100,091%
Laufzeit:       1 Jahr 178 Tage, bis 11.10.2024
Liberierung:    13.4.2023
Yield to Mat.:  2,066%
Swap-Spread:    15+ BP
Valor:          CH1253456060
Rating:         A- (S&P)
Kotierung:      SIX, ab 11.4.2023

2. Tranche 
Betrag:         200 Mio Fr. 
Coupon:         2,25%
Emissionspreis: 100,338%
Laufzeit:       3 Jahre, bis 13.04.2026
Liberierung:    13.4.2023
Yield to Mat.:  2,133%
Swap-Spread:    +23 BP
Valor:          CH1253456078
Rating:         A- (S&P)
Kotierung:      SIX, ab 11.4.2023

3. Tranche 
Betrag:         250 Mio Fr. 
Coupon:         2,25%
Emissionspreis: 100,111%
Laufzeit:       6 Jahre, bis 13.04.2029
Liberierung:    13.4.2023
Yield to Mat.:  2,23%
Swap-Spread:    +32 BP
Valor:          CH1253456086
Rating:         A- (S&P)
Kotierung:      SIX, ab 11.4.2023

Der Nettoerlös der Transaktion wird für die Finanzierung der Übernahme der MBCC Group sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet, teilte Sika am Abend mit.

rw/uh