DGAP-Adhoc : Siltronic AG ist in weit fortgeschrittenen, kurz vor dem Abschluss stehenden Gesprächen über ein Übernahmeangebot von GlobalWafers Co., Ltd. aus Taiwan

 
 DGAP-Ad-hoc: Siltronic AG / Schlagwort(e): 
Übernahmeangebot/Absichtserklärung 
Siltronic AG ist in weit fortgeschrittenen, kurz vor dem Abschluss stehenden 
Gesprächen über ein Übernahmeangebot von GlobalWafers Co., Ltd. aus 
Taiwan 
 
2020-11-29 / 18:50 CET/CEST 
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung 
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. 
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Ad-hoc Mitteilung / Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 
17 MAR 
 
Siltronic AG 
Hanns-Seidel-Platz 4 
81737 München 
www.siltronic.com [1] 
 
*Siltronic AG ist in weit fortgeschrittenen, kurz vor dem Abschluss 
stehenden Gesprächen über ein Übernahmeangebot von GlobalWafers Co., 
Ltd. aus Taiwan * 
 
*München, 29. November 2020* - Der Vorstand der Siltronic AG ("Siltronic") 
befindet sich in weit fortgeschrittenen, kurz vor dem Abschluss stehenden 
Gesprächen zum Abschluss einer Zusammenschlussvereinbarung (Business 
Combination Agreement - "BCA") mit GlobalWafers Co., Ltd. ("GlobalWafers"). 
Siltronic erwartet, dass GlobalWafers ein freiwilliges Übernahmeangebot 
an die Aktionäre der Siltronic zu einem Angebotspreis von 125 EUR je Aktie 
unterbreiten wird. Zusätzlich beabsichtigt der Vorstand der Siltronic, im 
Rahmen der Dividendenpolitik für das Geschäftsjahr 2020 eine Dividende in 
Höhe von ca. 2 EUR pro Aktie vorzuschlagen, die voraussichtlich noch vor 
Vollzug der Transaktion ausgeschüttet wird. 
 
Der Angebotspreis entspricht einer Prämie von 48 % gegenüber dem 
volumengewichteten XETRA-Durchschnittskurs der letzten 90 Tage und basiert 
auf intensiven, mehrmonatigen Verhandlungen der Parteien. Der Vorstand der 
Siltronic hält ihn für attraktiv und angemessen. Durch den Zusammenschluss 
würde ein führender Anbieter der Waferindustrie entstehen, der über ein 
umfassendes Produktportfolio verfügt und allen Halbleiterkunden 
technologisch anspruchsvolle Produkte anbieten kann. 
 
Zwischen beiden Parteien besteht Einvernehmen über die wesentlichen 
Eckpunkte des BCA. Nach dem derzeitigen Entwurfsstand des Dokuments kann 
Siltronic eine im Wesentlichen unveränderte Geschäftsstrategie fortführen. 
An der Sozialpartnerschaft mit den Arbeitnehmervertretern wird festgehalten. 
Standortschließungen oder betriebsbedingte Kündigungen in Deutschland 
sind bis Ende 2024 ausgeschlossen. 
 
Der Vorstand hat bereits den Aufsichtsrat über die potenzielle Transaktion 
informiert. Siltronic und Globalwafers arbeiten darauf hin, die 
Unterzeichnung des BCA nach Befassung und Zustimmung durch den Aufsichtsrat 
der Siltronic und durch das Board von Global Wafers in der zweiten 
Dezemberwoche 2020 formal bekanntzugeben. 
 
Siltronic geht davon aus, dass die Wacker Chemie AG eine verbindliche 
Vereinbarung (Irrevocable Undertaking) schließen und die von ihr 
gehaltenen Siltronic-Aktien in Höhe von 30,8 % des Grundkapitals der 
Siltronic im Rahmen des Übernahmeangebots andienen wird. 
 
*Zusatzinformationen:* 
 
*ISIN: *DE000WAF3001 
*WKN:* WAF300 
*Deutsche Boerse*: WAF 
*Zulassung: * Amtlicher Markt (Prime Standard), 
Frankfurter Wertpapierbörse 
 
*Kontakt:* 
Petra Müller 
Head of Investor Relations & Communications 
Tel.: [phone] 
E-Mail: [e-mail] 
 
*Wichtiger Hinweis* 
Diese Ad-hoc-Mitteilung enthält Aussagen, die sich auf unseren künftigen 
Geschäftsverlauf und künftige finanzielle Leistungen sowie auf künftige 
Siltronic betreffende Vorgänge oder Entwicklungen beziehen und 
zukunftsgerichtete Aussagen darstellen können. Diese Aussagen sind erkennbar 
an Formulierungen wie "erwarten", "wollen", "antizipieren", "beabsichtigen", 
"planen", "glauben", "anstreben", "einschätzen", und "werden" oder an 
ähnlichen Begriffen. Solche Aussagen beruhen auf den gegenwärtigen 
Erwartungen und bestimmten Annahmen des Siltronic-Managements, von denen 
zahlreiche außerhalb des Einflussbereichs von Siltronic liegen. Sie 
unterliegen daher einer Vielzahl von Risiken und Ungewissheiten. Sollten 
sich eines oder mehrere dieser Risiken oder Ungewissheiten realisieren oder 
sollte es sich erweisen, dass die zugrunde liegenden Erwartungen nicht 
eintreten beziehungsweise Annahmen nicht korrekt waren, können die 
tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Erfolge von Siltronic (sowohl 
negativ als auch positiv) wesentlich von denjenigen Ergebnissen abweichen, 
die ausdrücklich oder implizit in der zukunftsgerichteten Aussage genannt 
worden sind. Siltronic übernimmt keine Verpflichtung und beabsichtigt auch 
nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder bei einer 
anderen als der erwarteten Entwicklung zu korrigieren. 
 
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Sprache:     Deutsch 
Unternehmen: Siltronic AG 
             Hanns-Seidel-Platz 4 
             81737 München 
             Deutschland 
Telefon:     [phone] 
Fax:         [phone] 
E-Mail:      [e-mail] 
Internet:    www.siltronic.com 
ISIN:        DE000WAF3001 
WKN:         WAF300 
Indizes:     MDAX, TecDAX 
Börsen:      Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in 
             Berlin, Düsseldorf, Stuttgart, Tradegate Exchange 
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November 29, 2020 12:50 ET (17:50 GMT)