SILTRONIC AG ihrer Aktivitäten zu einem führenden Waferproduzenten
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Siltronic AG: Siltronic und GlobalWafers vereinbaren Zusammenschluss ihrer
Aktivitäten zu einem führenden Waferproduzenten
09.12.2020 / 22:19
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Pressemitteilung
Siltronic AG
Einsteinstraße 172
81677 München
www.siltronic.com
Siltronic und GlobalWafers vereinbaren Zusammenschluss ihrer Aktivitäten zu
einem führenden Waferproduzenten
- GlobalWafers und Siltronic haben eine Zusammenschlussvereinbarung getroffen,
auf deren Basis GlobalWafers ein Übernahmeangebot an die Siltronic-Aktionäre zu
einem Angebotspreis von EUR 125 pro Aktie in bar abgeben wird
- Durch den Zusammenschluss der beiden Unternehmen entsteht ein technologisch
führendes Unternehmen mit einem umfassenden Produktportfolio im globalen
Wafermarkt
- Vorstand und Aufsichtsrat von Siltronic begrüßen den geplanten
Zusammenschluss mit GlobalWafers sowie das Übernahmeangebot
- Die Wacker Chemie AG hat sich vertraglich verpflichtet, ihren Anteil von ca.
30,8 Prozent der Siltronic-Aktien in das Angebot einzuliefern
- Bis Ende 2024 sind deutsche Siltronic-Standorte vor Schließungen und
Mitarbeiter in Deutschland vor betriebsbedingten Kündigungen nach der
Zusammenschlussvereinbarung geschützt
München, Deutschland, 9. Dezember 2020 - Die Siltronic AG ("Siltronic") mit
Sitz in München, und GlobalWafers Co., Ltd. ("GlobalWafers") aus Taiwan haben
heute eine vertragliche Vereinbarung über den Zusammenschluss zu einem
führenden Waferproduzenten geschlossen.
Exzellente Positionierung nach Zusammenschluss dank komplementärer Stärken
Durch den Zusammenschluss von Siltronic als einem der Technologieführer im
Waferbereich und GlobalWafers mit ihrem exzellenten Supply-Chain-Management und
ihrer kompetitiven Kostenstruktur entsteht ein "best-in-class" Waferproduzent,
der im globalen Halbleitermarkt der Zukunft erfolgreich agieren wird. Das
Produktportfolio beider Unternehmen ergänzt sich in vielen Bereichen und bildet
eine starke Basis, um von den langfristigen Wachstumstreibern in der
Waferindustrie zu profitieren.
"Dieser Zusammenschluss ist eine große Chance für Siltronic und GlobalWafers,
gemeinsam ein Unternehmen zu bilden, das sowohl technologisch wie auch
effizienzseitig an der Weltspitze agiert," so Dr. Christoph von Plotho, CEO
Siltronic.
"Der Aufsichtsrat begrüßt den geplanten Zusammenschluss beider Unternehmen und
dankt dem Vorstand für seine Verdienste, Siltronic als Technologieführer in der
globalen Waferindustrie zu etablieren", sagt Dr. Tobias Ohler, Vorsitzender des
Aufsichtsrats von Siltronic.
Umfangreiche Zusagen für Standorte, Mitarbeiter, F&E-Aktivitäten und Marke
Die von Siltronic und GlobalWafers unterzeichnete Vereinbarung respektiert
Siltronics technologische Errungenschaften und die wichtige Rolle, die ihre
Mitarbeiter/-innen in dem gemeinsamen Unternehmen spielen werden. Daher enthält
die Zusammenschlussvereinbarung umfangreiche Zusagen für Siltronic-Standorte
sowie für die Mitarbeiter/-innen. Sie beinhaltet insbesondere eine
Standortgarantie für die deutschen Standorte sowie einen Schutz vor
betriebsbedingten Kündigungen der Mitarbeiter-/innen an den deutschen
Standorten bis Ende 2024. An der Sozialpartnerschaft mit den deutschen
Arbeitnehmervertretern sowie an den bestehenden Tarifverträgen und
Betriebsvereinbarungen wird ebenfalls festgehalten. Der Standort Burghausen
wird auch künftig das Technologie- und F&E-Zentrum von Siltronic bleiben.
Investitionskapital wird grundsätzlich in angemessenem Umfang sichergestellt,
um bestehende Produktionskapazitäten zu erhalten und fortzuentwickeln. Die
etablierte Marke Siltronic wird auch im kombinierten Unternehmen weiter
bestehen bleiben.
"Dieser Zusammenschluss zeigt, wie attraktiv das Siltronic-Team und seine
leading-edge-Lösungen in diesem Markt sind. GlobalWafers hat uns wichtige
Zusicherungen für eine erfolgreiche Zukunft von Siltronic im
GlobalWafers-Konzern gegeben. Hier waren uns vor allem die Zusagen für die
Standorte und die Belegschaft sehr wichtig, aber auch der Erhalt der starken
Marke Siltronic unter dem Dach von GlobalWafers", so von Plotho.
Weiterhin hohe strategische Handlungsfreiheit für Siltronic und Fortführung der
erfolgreichen Geschäftsentwicklung
Siltronic wird auch weiterhin mit hoher strategischer Handlungsfreiheit ihr
operatives Geschäft führen. Um das Potenzial des Zusammenschlusses ausschöpfen
zu können, sollen CEO, CFO und Leiter Technologie der Siltronic AG nach
Abschluss der vorgeschlagenen Transaktion zusätzlich Managementfunktionen bei
GlobalWafers übernehmen. Der Aufsichtsrat der Siltronic AG wird auch künftig
mitbestimmt sein und aus 12 Aufsichtsratsmitgliedern bestehen. GlobalWafers
strebt nach dem Vollzug der Transaktion eine angemessene Vertretung im
Aufsichtsrat von Siltronic an, dem auch künftig drei unabhängige
Anteilseignervertreter angehören sollen.
Die allgemeine Dividendenpolitik der Siltronic AG, die eine Ausschüttungsquote
von rund 40 Prozent des Jahresüberschusses vorsieht, soll für das Geschäftsjahr
2020 fortgeführt werden. Es ist geplant, eine Dividende von circa 2 Euro pro
Aktie vorzuschlagen, die voraussichtlich noch vor Abschluss der Transaktion
ausgeschüttet wird. Siltronic Aktionäre sollen damit in gewohnter Weise am
Gewinn eines Geschäftsjahres partizipieren.
Übernahmeangebot an die Siltronic-Aktionäre
Im Zuge des Abschlusses der Zusammenschlussvereinbarung hat GlobalWafers ihre
Absicht mitgeteilt, ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot
("Übernahmeangebot") an die Siltronic-Aktionäre zu einem Angebotspreis von 125
Euro pro Aktie in bar abzugeben. Der Vorstand und der Aufsichtsrat von
Siltronic begrüßen das Übernahmeangebot durch GlobalWafers. Vorbehaltlich der
sorgfältigen Prüfung der Angebotsunterlage und ihrer gesetzlichen
Verpflichtungen gehen Vorstand und Aufsichtsrat davon aus, in ihrer begründeten
Stellungnahme den Aktionären des Unternehmens zu empfehlen, das
Übernahmeangebot anzunehmen.
Siltronic-Aktionäre, die sich entscheiden, das Übernahmeangebot anzunehmen,
erhalten 125 EUR pro Aktie in bar für jede gehaltene Siltronic-Aktie. Dies
entspricht einem Aufschlag von 48 % auf den volumengewichteten
90-Tage-Durchschnittskurs der Siltronic-Aktie vor der öffentlichen Bekanntgabe
der fortgeschrittenen Gespräche zwischen GlobalWafers und Siltronic sowie einem
Aufschlag von 10 % auf den Schlusskurs der Siltronic-Aktie am 27. November
2020, dem letzten Handelstag der Siltronic-Aktie vor der öffentlichen
Bekanntgabe.
Die Wacker Chemie AG, die derzeit rund 30,8 Prozent der Siltronic-Aktien hält,
hat mit GlobalWafers eine verbindliche Vereinbarung (Irrevocable Undertaking)
abgeschlossen und wird die von ihr gehaltenen Siltronic-Aktien im Rahmen des
Übernahmeangebots andienen. Die Mindestannahmequote für das Übernahmeangebot
liegt bei 65 Prozent. Die Angebotsfrist wird voraussichtlich noch im Dezember
2020 beginnen und rund fünf Wochen betragen.
Der Vollzug der Transaktion steht unter dem Vorbehalt üblicher
Vollzugsbedingungen, einschließlich des Erreichens der Mindestannahmequote
sowie dem Erhalt außenwirtschaftsrechtlicher Genehmigungen und
Kartellfreigaben. Die Parteien erwarten, die Transaktion in der zweiten
Jahreshälfte 2021 vollziehen zu können.
Siltronic wird am 10. Dezember 2020 um 10.00 Uhr (MEZ) eine Telefonkonferenz
mit Analysten und Investoren in englischer Sprache durchführen. Diese wird über
das Internet übertragen. Der Audio-Webcast wird live und als on-demand-Version
auf der Webseite von Siltronic verfügbar sein. Um 11.30 Uhr wird ein
Pressegespräch stattfinden.
Wichtiger Hinweis
Diese Pressemitteilung stellt keine Stellungnahme von Vorstand oder
Aufsichtsrat zu dem angekündigten Übernahmeangebot dar. Vorstand und
Aufsichtsrat werden nach Veröffentlichung der Angebotsunterlage eine begründete
Stellungnahme gemäß § 27 WpÜG abgeben. Den Aktionären wird empfohlen, die
Stellungnahme vollständig zu lesen, bevor sie ihre Entscheidung über Annahme
oder Ablehnung des Übernahmeangebots treffen. Alleinverbindlich für das
Übernahmeangebot selbst ist die Angebotsunterlage.
Kontakt:
Siltronic AG
Petra Müller
Head of Investor Relations & Communications
Tel.: +49 (0)89 8564 3133
E-Mail: investor.relations@siltronic.com
Unternehmensprofil Siltronic:
Siltronic ist einer der weltweit führenden Hersteller für Wafer aus
Reinstsilizium und Partner vieler führender Halbleiterhersteller. Das
Unternehmen unterhält Produktionsstätten in Asien, Europa und den USA.
Siltronic entwickelt und fertigt Wafer mit einem Durchmesser von bis zu 300 mm.
Siliziumwafer sind die Grundlage der modernen Mikro- und Nanoelektronik und
bilden die Basis für Halbleiterchips, z. B. in Computern, Smartphones,
Navigationssystemen sowie in vielen anderen Anwendungen. Die Siltronic AG
beschäftigt rund 3.600 Mitarbeiter und ist seit 2015 im Prime Standard der
Deutschen Börse gelistet. Die Aktien der Siltronic AG sind im MDAX und im
TecDAX gelistet. Weitere Informationen sind auf der Webseite
https://www.siltronic.com/de ersichtlich.
Wichtiger Hinweis
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf Annahmen
und Schätzungen des Vorstands der Siltronic AG basieren. Diese Aussagen sind
erkennbar an Formulierungen wie "erwarten", "wollen", "antizipieren",
"beabsichtigen", "planen", "glauben", "anstreben", "einschätzen", und "werden"
oder an ähnlichen Begriffen. Obwohl wir davon ausgehen, dass die Erwartungen in
diesen zukunftsgerichteten Aussagen realistisch sind, können wir nicht
garantieren, dass sie sich als richtig erweisen. Die Annahmen können Risiken
und Unsicherheiten enthalten, welche dazu führen können, dass die tatsächlichen
Zahlen beträchtlich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den
Faktoren, welche solche Abweichungen verursachen können, zählen unter anderem
Veränderungen im gesamtwirtschaftlichen und im geschäftlichen Umfeld,
Veränderungen bei Währungskursen und Zinssätzen, die Einführung von Produkten,
die im Wettbewerb zu den eigenen Produkten stehen, Akzeptanzprobleme bei neuen
Produkten oder Dienstleistungen sowie Veränderungen in der
Unternehmensstrategie. Siltronic beabsichtigt nicht, die zukunftsgerichteten
Aussagen zu aktualisieren und übernimmt keine Verantwortung für eine solche
Aktualisierung.
Diese Pressemitteilung enthält, in einschlägigen Rechnungslegungsrahmen nicht
genau bestimmte, ergänzende Finanzkennzahlen, die sogenannte alternative
Leistungskennzahlen sind oder sein können. Für die Beurteilung der Vermögens-,
Finanz- und Ertragslage von Siltronic sollten diese ergänzenden
Finanzkennzahlen nicht isoliert oder als Alternative zu den im Konzernabschluss
dargestellten und im Einklang mit einschlägigen Rechnungslegungsrahmen
ermittelten Finanzkennzahlen herangezogen werden. Andere Unternehmen, die
alternative Leistungskennzahlen mit einer ähnlichen Bezeichnung darstellen oder
berichten, können diese anders berechnen. Erläuterungen zu verwendeten
Finanzkennzahlen finden sich im Geschäftsbericht der Siltronic AG.
Aufgrund von Rundungen ist es möglich, dass sich einzelne Zahlen in dieser
Pressemitteilung und in anderen Berichten nicht genau zur angegebenen Summe
addieren und dass dargestellte Prozentangaben nicht genau die absoluten Werte
widerspiegeln, auf die sie sich beziehen.
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