Cashflow Sligro Food Group N.V.

Aktien

A0MP74

NL0000817179

SLIGR

Gross- und Einzelhandel - Lebensmittel

Markt geschlossen - Euronext Amsterdam Andere Börsenplätze 17:35:22 17.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
13.16 ^EUR	+0.77%		+3.46%	-17.02%

18.07.	Sligro Food Group N.V. meldet Ergebnis für das Halbjahr bis zum 30. Juni 2024	CI
08.02.	Sligro Food Group N.V. berichtet über die Ergebnisse für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: SLIGRO FOOD GROUP N.V.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	2.4 Mrd.	1.95 Mrd.	1.9 Mrd.	2.48 Mrd.	2.86 Mrd.
Gesamtumsatz	2.4 Mrd.	1.95 Mrd.	1.9 Mrd.	2.48 Mrd.	2.86 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	1.81 Mrd.	1.48 Mrd.	1.4 Mrd.	1.82 Mrd.	2.1 Mrd.
Bruttogewinn	584 Mio.	468 Mio.	498 Mio.	663 Mio.	762 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	470 Mio.	395 Mio.	396 Mio.	555 Mio.	633 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	60 Mio.	68 Mio.	60 Mio.	59 Mio.	65 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	22 Mio.	21 Mio.	21 Mio.	21 Mio.	38 Mio.
Andere Betriebsausgaben	-10 Mio.	-2 Mio.	-3 Mio.	-1 Mio.	-1 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	542 Mio.	482 Mio.	474 Mio.	634 Mio.	735 Mio.
Betriebseinkommen	42 Mio.	-14 Mio.	24 Mio.	29 Mio.	27 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-7 Mio.	-9 Mio.	-7 Mio.	-7 Mio.	-16 Mio.
Zins- und Anlageerträge	-	-	-	-	-
Netto-Zinsaufwendungen	-7 Mio.	-9 Mio.	-7 Mio.	-7 Mio.	-16 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	5 Mio.	7 Mio.	8 Mio.	7 Mio.	7 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	40 Mio.	-16 Mio.	25 Mio.	29 Mio.	18 Mio.
Umstrukturierungskosten	-	-2 Mio.	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-43 Mio.	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	3 Mio.	2 Mio.	4 Mio.	1 Mio.	2 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-1 Mio.	-19 Mio.	-3 Mio.	-3 Mio.	-19 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	16 Mio.	5 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	42 Mio.	-78 Mio.	26 Mio.	43 Mio.	6 Mio.
Einkommensteueraufwand	8 Mio.	-8 Mio.	6 Mio.	4 Mio.	-
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	34 Mio.	-70 Mio.	20 Mio.	39 Mio.	6 Mio.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-1 Mio.	-	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	33 Mio.	-70 Mio.	20 Mio.	39 Mio.	6 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	33 Mio.	-70 Mio.	20 Mio.	39 Mio.	6 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	33 Mio.	-70 Mio.	20 Mio.	39 Mio.	6 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	34 Mio.	-70 Mio.	20 Mio.	39 Mio.	6 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0.75	-1.59	0.45	0.88	0.14
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0.77	-1.59	0.45	0.88	0.14
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	44.12 Mio.	44.13 Mio.	44.16 Mio.	44.18 Mio.	44.24 Mio.
Netto EPS - Verwässert	0.75	-1.59	0.45	0.87	0.14
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0.77	-1.59	0.45	0.87	0.14
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	44.12 Mio.	44.13 Mio.	44.16 Mio.	44.83 Mio.	44.26 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0.57	-0.23	0.35	0.41	0.25
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0.57	-0.23	0.35	0.4	0.25
Dividende Pro Aktie	0.55	-	-	0.55	0.3
Ausschüttungsquote	187.88	-	-	33.33	400
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	97 Mio.	46 Mio.	75 Mio.	78 Mio.	78 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	54 Mio.	-2 Mio.	35 Mio.	40 Mio.	40 Mio.
EBIT	42 Mio.	-14 Mio.	24 Mio.	29 Mio.	27 Mio.
German: EBITDAR	127 Mio.	77 Mio.	104 Mio.	112 Mio.	118 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	19.05	10.26	23.08	9.3	-
Aktuelle Inlandsteuern	-	-	-	8 Mio.	-
Aktuelle ausländische Steuern	-	-	-	-4 Mio.	-
Gesamtlaufende Steuern	-	-4 Mio.	7 Mio.	4 Mio.	6 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-	-4 Mio.	-1 Mio.	-	-6 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	25 Mio.	-10 Mio.	15.62 Mio.	18.12 Mio.	11.25 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	3 Mio.	4 Mio.	4 Mio.	4 Mio.	6 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-	-	-	-	-
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	132 Mio.	103 Mio.	101 Mio.	162 Mio.	166 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	33 Mio.	33 Mio.	40 Mio.	45 Mio.	56 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	30 Mio.	31 Mio.	29 Mio.	34 Mio.	40 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	5.15 Mio.	5.15 Mio.	4.01 Mio.	4.65 Mio.	11.3 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	24.85 Mio.	25.85 Mio.	24.99 Mio.	29.35 Mio.	28.7 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	-	-	1 Mio.	4 Mio.	1 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	-	-	1 Mio.	4 Mio.	1 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	19 Mio.	13 Mio.	12 Mio.	59 Mio.	32 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	19 Mio.	13 Mio.	12 Mio.	59 Mio.	32 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	179 Mio.	83 Mio.	97 Mio.	192 Mio.	194 Mio.
Andere Forderungen	89 Mio.	56 Mio.	66 Mio.	87 Mio.	70 Mio.
Gesamtforderungen	268 Mio.	139 Mio.	163 Mio.	279 Mio.	264 Mio.
Inventar	230 Mio.	188 Mio.	226 Mio.	266 Mio.	268 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	-	-	-	-	17 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	9 Mio.	5 Mio.	6 Mio.	1 Mio.	9 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	526 Mio.	345 Mio.	407 Mio.	605 Mio.	590 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	1 Mrd.	1 Mrd.	1.03 Mrd.	1.06 Mrd.	1.17 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-467 Mio.	-485 Mio.	-538 Mio.	-577 Mio.	-620 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	538 Mio.	515 Mio.	493 Mio.	484 Mio.	546 Mio.
Langfristige Investitionen	50 Mio.	54 Mio.	55 Mio.	56 Mio.	56 Mio.
German: Firmenwert	168 Mio.	125 Mio.	125 Mio.	125 Mio.	130 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	163 Mio.	149 Mio.	146 Mio.	144 Mio.	143 Mio.
Langfristige Forderungen	7 Mio.	4 Mio.	6 Mio.	5 Mio.	4 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	-	-	-	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	-	2 Mio.	-	1 Mio.	4 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	3 Mio.	4 Mio.	1 Mio.	1 Mio.	9 Mio.
Gesamtvermögen	1.46 Mrd.	1.2 Mrd.	1.23 Mrd.	1.42 Mrd.	1.48 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	350 Mio.	217 Mio.	255 Mio.	364 Mio.	364 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	88 Mio.	78 Mio.	69 Mio.	92 Mio.	136 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	26 Mio.	18 Mio.	1 Mio.	55 Mio.	161 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	77 Mio.	-	-	30 Mio.	-
Laufender Teil der Leasingverträge	15 Mio.	19 Mio.	20 Mio.	21 Mio.	26 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	-	1 Mio.	3 Mio.	7 Mio.	5 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	37 Mio.	31 Mio.	34 Mio.	41 Mio.	20 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	593 Mio.	364 Mio.	382 Mio.	610 Mio.	712 Mio.
Langfristige Schulden	160 Mio.	160 Mio.	160 Mio.	110 Mio.	40 Mio.
Langfristige Mietverträge	174 Mio.	218 Mio.	214 Mio.	208 Mio.	255 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	2 Mio.	2 Mio.	2 Mio.	2 Mio.	2 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	26 Mio.	22 Mio.	22 Mio.	12 Mio.	9 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	3 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	955 Mio.	766 Mio.	780 Mio.	942 Mio.	1.02 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	3 Mio.	3 Mio.	3 Mio.	3 Mio.	3 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	31 Mio.	31 Mio.	31 Mio.	31 Mio.	31 Mio.
Gewinnrücklagen	-	-	423 Mio.	449 Mio.	429 Mio.
Eigene Aktien	-6 Mio.	-5 Mio.	-4 Mio.	-4 Mio.	-2 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	472 Mio.	403 Mio.	-	-	-
Gesamtes Eigenkapital	500 Mio.	432 Mio.	453 Mio.	479 Mio.	461 Mio.
Eigenkapital	500 Mio.	432 Mio.	453 Mio.	479 Mio.	461 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	1.46 Mrd.	1.2 Mrd.	1.23 Mrd.	1.42 Mrd.	1.48 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	44.11 Mio.	44.14 Mio.	44.17 Mio.	44.19 Mio.	44.24 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	44.11 Mio.	44.14 Mio.	44.17 Mio.	44.19 Mio.	44.24 Mio.
Buchwert / Aktie	11.34	9.79	10.26	10.84	10.42
Sachbuchwert	169 Mio.	158 Mio.	182 Mio.	210 Mio.	188 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	3.83	3.58	4.12	4.75	4.25
Gesamtverschuldung	452 Mio.	415 Mio.	395 Mio.	424 Mio.	482 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	433 Mio.	402 Mio.	383 Mio.	365 Mio.	450 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	240 Mio.	248 Mio.	232 Mio.	272 Mio.	320 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	50 Mio.	54 Mio.	55 Mio.	56 Mio.	56 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	5
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	2 Mio.	1 Mio.	4 Mio.	2 Mio.	2 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	74 Mio.	61 Mio.	83 Mio.	95 Mio.	86 Mio.
Inventar - Andere	154 Mio.	126 Mio.	139 Mio.	169 Mio.	180 Mio.
Grundstück - (BS)	431 Mio.	405 Mio.	-	-	-
Gebäude, Gesamt	-	-	408 Mio.	432 Mio.	431 Mio.
Maschinen, Gesamt	68 Mio.	71 Mio.	75 Mio.	75 Mio.	81 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	4100	4116	5061	4113	4524
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	5 Mio.	7 Mio.	6 Mio.	5 Mio.	7 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	33 Mio.	-70 Mio.	20 Mio.	39 Mio.	6 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	60 Mio.	68 Mio.	60 Mio.	59 Mio.	65 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	12 Mio.	12 Mio.	11 Mio.	11 Mio.	13 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	72 Mio.	80 Mio.	71 Mio.	70 Mio.	78 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	10 Mio.	9 Mio.	10 Mio.	10 Mio.	25 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	1 Mio.	62 Mio.	3 Mio.	3 Mio.	19 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	0	-5 Mio.	5 Mio.	-22 Mio.	-8 Mio.
Änderung der Forderungen	17 Mio.	126 Mio.	-25 Mio.	-112 Mio.	-2 Mio.
Veränderung der Vorräte	-3 Mio.	40 Mio.	-38 Mio.	-40 Mio.	-2 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	2 Mio.	-141 Mio.	27 Mio.	143 Mio.	26 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	132 Mio.	101 Mio.	73 Mio.	91 Mio.	142 Mio.
Investitionsausgaben	-105 Mio.	-45 Mio.	-21 Mio.	-40 Mio.	-64 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	46 Mio.	62 Mio.	7 Mio.	1 Mio.	8 Mio.
Barkaufe	-52 Mio.	-	-	-	-44 Mio.
Veräußerungen	1 Mio.	1 Mio.	-	1 Mio.	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-20 Mio.	-27 Mio.	-23 Mio.	-21 Mio.	-19 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	3 Mio.	-1 Mio.	2 Mio.	18 Mio.	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-	-	-	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-127 Mio.	-10 Mio.	-35 Mio.	-41 Mio.	-119 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	50 Mio.	-	-	-	161 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	50 Mio.	-	-	-	161 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-32 Mio.	-90 Mio.	-23 Mio.	-45 Mio.	-133 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-32 Mio.	-90 Mio.	-23 Mio.	-45 Mio.	-133 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	-	1 Mio.	1 Mio.	1 Mio.	1 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-1 Mio.	-	-	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-62 Mio.	-	-	-13 Mio.	-24 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-62 Mio.	-	-	-13 Mio.	-24 Mio.
Sonderdividende Bezahlt	-	-	-	-	-
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-45 Mio.	-89 Mio.	-22 Mio.	-57 Mio.	5 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-40 Mio.	2 Mio.	16 Mio.	-7 Mio.	28 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	-	5 Mio.	2 Mio.	3 Mio.	9 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	1 Mio.	-5 Mio.	1 Mio.	12 Mio.	9 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	9.88 Mio.	29.62 Mio.	19.62 Mio.	28.75 Mio.	36.88 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	14.25 Mio.	35.25 Mio.	24 Mio.	33.12 Mio.	46.88 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-31 Mio.	-27 Mio.	29 Mio.	8 Mio.	-9 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	18 Mio.	-90 Mio.	-23 Mio.	-45 Mio.	28 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	1.97	-0.66	1.23	1.37	1.16
Rendite auf das Gesamtkapital	3.11	-0.97	1.77	2.07	1.83
Eigenkapitalrendite %	6.56	-15.02	4.52	8.37	1.28
Rendite auf Eigenkapital	6.56	-15.02	4.52	8.37	1.28
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	24.38	24.05	26.24	26.7	26.65
SG&A Marge	19.62	20.3	20.86	22.35	22.14
EBITDA-Marge %	4.05	2.36	3.95	3.14	2.73
EBITA-Marge	2.25	-0.1	1.84	1.61	1.4
EBIT-Marge %	1.75	-0.72	1.26	1.17	0.94
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	1.42	-3.6	1.05	1.57	0.21
Netto-Einkommensmarge %	1.38	-3.6	1.05	1.57	0.21
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	1.42	-3.6	1.05	1.57	0.21
Normalisierte Nettogewinnmarge	1.04	-0.51	0.82	0.73	0.39
Marge des gehebelten freien Cashflows	0.41	1.52	1.03	1.16	1.29
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	0.59	1.81	1.26	1.33	1.64
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	1.79	1.47	1.56	1.87	1.97
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	5.63	3.7	3.77	5.08	5.55
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	13.27	14.85	21.09	17.18	14.81
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	8.1	7.07	6.76	7.4	7.85
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0.89	0.95	1.07	0.99	0.83
Schnellverhältnis	0.48	0.42	0.46	0.55	0.42
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.22	0.28	0.19	0.15	0.2
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	27.43	24.84	17.31	21.24	24.64
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	44.92	52.18	53.97	49.33	46.47
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen