Das von der SoftBank unterstützte Unternehmen AutoStore wird die wertvollste Neuemission in Norwegen seit zwei Jahrzehnten sein, wenn es am Mittwoch an der Osloer Börse Euronext an die Börse geht.

Das Unternehmen hat durch die Ausgabe neuer Aktien 2,7 Milliarden Kronen in bar eingenommen, während bestehende Eigentümer wie Thomas H. Lee Partners, EQT und andere Aktien im Wert von 15,3 Milliarden Kronen verkauft haben.

Nach dem Börsengang wird der Streubesitz der AutoStore-Aktien etwa 17,4 % des gesamten Eigenkapitals ausmachen, je nachdem, ob die Konsortialführer von einer Mehrzuteilungsoption, auch bekannt als Greenshoe, Gebrauch machen, so das Unternehmen.

AutoStore wurde 1996 gegründet und verfügt über 20.000 Roboter, die in mehr als 35 Ländern zur Automatisierung von Lagerhäusern eingesetzt werden. Das Unternehmen setzt Roboter ein, um Produkte ein- und auszulagern, so dass die Kunden auf demselben Raum die vierfache Menge an Waren lagern können.

Im April kaufte die japanische SoftBank https://www.reuters.com/article/us-softbank-group-autostore-idUSKBN2BS1YC für 2,8 Milliarden Dollar einen 40-prozentigen Anteil an dem norwegischen Unternehmen und bewertete AutoStore zu diesem Zeitpunkt mit rund 7 Milliarden Dollar. Softbank verkaufte bei dem Börsengang keine Aktien.

AutoStore ist die wertvollste Neuemission in Norwegen seit dem Debüt von Statoil (heute Equinor) im Jahr 2001, das zum Zeitpunkt des Börsengangs mit 151 Milliarden Kronen bewertet wurde.

Die vier Hauptinvestoren Alecta Pensionsforsakring, FIL Investments, Mawer Investment Management und WCM Investment Management hatten sich im Vorfeld des Börsengangs verpflichtet, jeweils 200 Millionen Dollar zu investieren.

Das Unternehmen, zu dessen Kunden ASDA, Gucci und Lufthansa gehören, plant, die Erlöse aus dem Börsengang zum Schuldenabbau, für Wachstumsinvestitionen und für den Verkauf von Aktien durch seine Investoren zu verwenden.

AutoStore meldete im vergangenen Jahr einen Nettoumsatz von 182,1 Mio. USD und erwartet für 2021 einen Umsatz von etwa 300 Mio. USD, der bis 2022 auf über 500 Mio. USD ansteigen soll, bei einer Projektpipeline im Wert von 3,4 Mrd. USD für 2.000 Projekte.

Banker von Carnegie, J.P Morgan, Morgan Stanley, ABG Sundal Collier, Citigroup, Jefferies, Mizuho Securities, SpareBank 1 Markets und Moelis & Company waren laut AutoStore an der Transaktion beteiligt.

(1 $ = 8,3474 norwegische Kronen)