Ping An Insurance Group Co of China Ltd forderte die Bank im April auf, strategische Optionen zu prüfen, wie z.B. die Ausgliederung ihres wichtigsten asiatischen Geschäfts, um einen größeren Wert für die Aktionäre zu schaffen.

Daraufhin beauftragte HSBC Berater, darunter die Londoner Investmentbank Robey Warshaw, mit der Überprüfung ihrer Strategie, hat sich aber nicht direkt zu den Forderungen von Ping An geäußert.

Die Umrisse des Plans zur Gegenwehr, über die hier zum ersten Mal berichtet wird, sind den Quellen zufolge das Ergebnis dieser Überprüfung.

Ein Sprecher von HSBC lehnte eine Stellungnahme ab. Ping An, die größte Versicherungsgesellschaft Chinas, reagierte nicht sofort auf Anfragen nach einem Kommentar außerhalb der üblichen Geschäftszeiten in Asien.

Es wird erwartet, dass HSBC bei der Bekanntgabe der Ergebnisse am 1. August argumentieren wird, dass die Zukunft der Bank von ihrem globalen Netzwerk von Kunden und Dienstleistungen abhängt, so die Quellen.

Aber die Bank wird auch darlegen, wie sie ihre Anstrengungen verdoppeln wird, um die angekündigten Ziele zu erreichen, sich von Geschäftsbereichen zu trennen, die nicht zum Kerngeschäft gehören, und mehr Geschäft nach Asien zu verlagern, so die Quellen. Das könnte in der Praxis bedeuten, dass man sich von unrentablen Kunden in Ländern wie Frankreich und Deutschland trennen muss, sagte eine dritte Quelle.

Ping An werde zwar nicht namentlich erwähnt oder direkt auf die Forderungen nach einer Aufspaltung angespielt, sagte eine der Quellen, aber mit der Erneuerung der Zusage, Kapital nach Asien zu verlagern, werde der Kreditgeber stillschweigend anerkennen, dass er bei diesen Plänen ins Hintertreffen geraten sei.

Als weiteres Zeichen für das Engagement der HSBC in Asien, so die beiden Quellen, flog HSBC-Chef Noel Quinn vor einigen Tagen nach Hongkong und unterzog sich der obligatorischen siebentägigen Hotelquarantäne, um die Vorstandssitzung in ihrem asiatischen Hauptsitz abzuhalten.

VERBESSERUNG

Ping An's Forderung nach einer Aufspaltung der HSBC erfolgte vor dem Hintergrund wachsender geopolitischer Spannungen zwischen dem Westen und China, was einige Analysten zu der Annahme veranlasste, dass hinter dem Vorschlag mehr als nur finanzielle Kräfte stecken.

Unter Berufung auf Personen in chinesischen Staatsunternehmen und bei HSBC berichtete Reuters im vergangenen Jahr, dass Peking wegen heikler rechtlicher und politischer Fragen - von Chinas hartem Durchgreifen in Hongkong bis hin zur US-Anklage gegen eine Führungskraft des chinesischen Technologiekonzerns Huawei Technologies - von der Bank enttäuscht sei.

Aber auch die Aktien der Bank haben sich schlecht entwickelt und die Bank hat die Dividendenausschüttung im Jahr 2020 auf Geheiß der britischen Aufsichtsbehörden, die die Banken zur Kapitaleinsparung aufforderten, vollständig eingestellt, was sowohl Ping An als auch die in Hongkong ansässigen Einzelaktionäre der Bank frustrierte.

Seitdem hat die Bank die Ausschüttungen wieder aufgenommen, aber die Konsensschätzung einer Ausschüttung von 28 Cent pro Stammaktie im Jahr 2022 bleibt hinter den historischen Ausschüttungen zurück. Die HSBC-Aktie ist seit Bekanntwerden der Forderungen von Ping An am 29. April um 2,5% gestiegen.

Im Februar 2021 kündigte die Bank an, dass sie mittel- bis langfristig 50% ihres Kapitals in Asien investieren wolle, damals waren es noch 42%.

Die Bank sagte auch, dass sie ihre Bemühungen auf Länder konzentrieren wird, in denen sie wachsen kann, und damit eine Strategie fortsetzt, die in den letzten Jahren nicht zum Kerngeschäft gehörende Märkte verlassen hat.

Die Bank versucht, sich aus der Türkei, Armenien, Griechenland und dem Oman zurückzuziehen, wie Reuters im Januar 2020 berichtete, aber die Fortschritte waren unterschiedlich. Während der Kreditgeber in diesem Jahr den Verkauf seines Griechenland-Geschäfts ankündigte und in Oman Gespräche über eine Fusion mit dem lokalen Konkurrenten Sohar International Bank geführt werden, wurden bei den anderen Veräußerungen kaum Fortschritte gemeldet.

Die Bank hofft, dass die Beschleunigung ihrer Pläne dazu beitragen wird, Ping An zu besänftigen, so die Quellen.

HSBC könnte den Ausstieg aus diesen Ländern beschleunigen, sagte eine der Quellen.