(Alliance News) - Der Londoner FTSE 100 wird am Mittwoch höher eröffnen und sich von einem schlechten Tag für die US-Tech-Branche erholen, bevor eine Zinsentscheidung der Federal Reserve ansteht.

Die Entscheidung der Fed folgt auf eine Zinserhöhung der Bank of Japan. Die Zentralbank erklärte in einer Erklärung, dass sie den Zinssatz von 0% auf 0,25% und damit auf 0,1% erhöht hat, nachdem sie ihre eigenwillige Negativzinspolitik zur Ankurbelung des Wirtschaftswachstums im März aufgegeben hatte.

Es wird erwartet, dass die Fed die Zinsen unverändert lässt, aber im September eine Zinssenkung vornehmen könnte.

In New York gaben die Aktien von Microsoft im nachbörslichen Handel nach den Ergebnissen des vierten Quartals um 2,7% nach.

In den drei Monaten bis zum 30. Juni stieg der Nettogewinn des in Redmond, Washington, ansässigen Anbieters von Computersoftware und -hardware um 9,8% auf 22,04 Mrd. USD gegenüber 20,08 Mrd. USD im Vorjahr. Der verwässerte Gewinn pro Aktie stieg auf 2,95 USD von 2,69 USD. Der Umsatz stieg um 15% auf 64,73 Mrd. USD von 56,19 Mrd. USD.

Der LSEG-Konsens hatte mit einem Gewinn je Aktie von 2,93 USD und einem Umsatz von 64,39 Mrd. USD gerechnet.

"Microsoft wird seine Prognosen für den Rest des Jahres wahrscheinlich beibehalten, aber die enttäuschenden Cloud-Einnahmen sind die Story von Microsofts Ergebnisbericht", kommentierte XTB-Analystin Kathleen Brooks.

Die ersten Berichte der Londoner Börsennotierungen waren vielversprechender: GSK hob seinen Ausblick an, HSBC kündigte einen Aktienrückkauf an und Rathbones meldete einen Anstieg der verwalteten Mittel.

Hier erfahren Sie, was Sie zur Eröffnung des Londoner Marktes wissen müssen:

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MÄRKTE

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FTSE 100: um 0,7% höher bei 8.333,71

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Hang Seng: Anstieg um 2,1% auf 17.352,02

Nikkei 225: Anstieg um 1,5% auf 39.101,82

S&P/ASX 200: Anstieg um 1,8% auf 8.092,30

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DJIA: schloss um 203,40 Punkte oder 0,5% höher bei 40.743,33

S&P 500: schloss mit einem Minus von 0,5% bei 5.436,42

Nasdaq Composite: schloss mit einem Minus von 1,3% bei 17.147,42

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EUR: Anstieg auf USD1,0821 (USD1,0808)

GBP: Anstieg auf USD1,2837 (USD1,2829)

USD: Rückgang auf 152,88 JPY (153,88 JPY)

GOLD: Anstieg auf USD2.421,85 pro Unze (USD2.384,97)

(Brent): Anstieg auf USD79,55 pro Barrel (USD78,51)

(Veränderungen seit dem letzten Londoner Börsenschluss)

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WIRTSCHAFT

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Die wichtigsten wirtschaftlichen Ereignisse des Mittwochs stehen noch aus:

10:00 MESZ Verbraucherpreisindex der Eurozone

08:55 BST Deutschland Arbeitslosigkeit

13:15 BST ADP US Beschäftigungsbericht

19:00 BST US-Zinsentscheidung

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Die neue britische Kanzlerin Rachel Reeves hat erklärt, dass die Steuern im Haushalt dieses Jahres wahrscheinlich erhöht werden. Die Kanzlerin sagte, die Labour-Partei werde sich an ihr Wahlversprechen halten, die Sozialversicherung, die Einkommenssteuer und die Mehrwertsteuer nicht zu erhöhen, ließ aber die Möglichkeit weiterer Steuererhöhungen im Haushalt am 30. Oktober offen. "Ich denke, dass wir im Haushalt die Steuern erhöhen müssen", sagte sie im Gespräch mit dem Podcast von The News Agents. Reeves' Eingeständnis kommt einen Tag, nachdem sie eine Reihe von Infrastrukturprojekten gestrichen und angekündigt hat, dass das Winterheizungsgeld für Pensionen einer Bedürftigkeitsprüfung unterzogen werden soll. Dies gehört zu einer Reihe von Maßnahmen, die darauf abzielen, ein schwarzes Loch von 22 Milliarden GBP in den öffentlichen Finanzen zu stopfen. Auf die Frage im Podcast, ob die Labour-Partei ihre Wahlversprechen einhalten und stattdessen die Erbschafts- oder Kapitalertragssteuer anheben oder eine Rentenreform durchführen werde, sagte Reeves nicht, welche Steuern erhöht werden sollen. Sie sagte: "Wir hatten uns in unserem Manifest zu fiskalischen Regeln verpflichtet, um die laufenden Ausgaben durch Steuereinnahmen auszugleichen und bis zum Ende des Prognosezeitraums die Schulden im Verhältnis zum BIP zu senken. "Das sind vernünftige fiskalische Regeln, um die öffentlichen Finanzen in den Griff zu bekommen. Wir haben uns in unserem Manifest auch verpflichtet, die Sozialversicherung, die Mehrwertsteuer und die Einkommenssteuer nicht zu erhöhen, und daran werden wir uns auch halten." Auf die Frage, welche Steuern erhöht werden könnten, fügte sie hinzu: "Wir werden am 30. Oktober einen Haushalt vorlegen und vor diesem Haushalt wird das Office for Budget Responsibility eine Prognose abgeben, die auf genauen Zahlen beruht." Am Montag sagte die Kanzlerin, sie treffe "schwierige Entscheidungen", während sie die vorherige Regierung beschuldigte, 21,9 Milliarden Pfund an ungedeckten Verpflichtungen zu hinterlassen, die sie "vor dem Land versteckt" habe.

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Die britische Regierung hat angekündigt, das Budget zur Unterstützung der nächsten Welle von Projekten im Bereich der erneuerbaren Energien auf die Rekordsumme von 1,5 Milliarden GBP zu erhöhen. Die Labour-Partei hat sich stark darauf konzentriert, Großbritannien zu einer "Supermacht der sauberen Energie" zu machen und sich zum Ziel gesetzt, bis 2030 eine saubere Energieversorgung zu erreichen, um die Energiesicherheit zu erhöhen, die Rechnungen zu senken und gleichzeitig den Klimawandel zu bekämpfen. Die neue Regierung stand unter Druck, die Unterstützung für erneuerbare Energien zu erhöhen, um ihre Ziele zu erreichen, nachdem das Auktionsverfahren im vergangenen Jahr ins Stocken geraten war und keine Unternehmen Angebote für den Bau neuer Offshore-Windparks abgegeben hatten. Bei den Auktionen für die so genannten Contracts for Difference bieten die Entwickler auf einen festen Preis, den sie für jede von ihnen erzeugte Megawattstunde erneuerbaren Stroms verlangen können. Die vorherige Regierung war bereits gezwungen, den Topf für Ökostrom auf die rekordverdächtige Summe von 1 Mrd. GBP aufzustocken, um angesichts steigender Kosten und internationaler Konkurrenz Investitionen anzuziehen. Nun hat Energieminister Ed Miliband eine weitere Aufstockung auf 1,56 Mrd. GBP angekündigt. Darin enthalten sind 1,1 Mrd. GBP für Offshore-Windkraftanlagen, 300 Mio. GBP mehr als der zuvor angekündigte Topf für diese Technologie in diesem Jahr.

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ÄNDERUNGEN DES BROKER-RATINGS

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JPMorgan stuft Spectris auf 'neutral' (untergewichten) hoch - Kursziel 2.950 (2.750)

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UNTERNEHMEN - FTSE 100

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Der Arzneimittelhersteller GSK hat seine Prognosen für das erste Halbjahr angehoben, nachdem das Unternehmen eine "ausgezeichnete Geschäftsdynamik" verzeichnet hatte. Das Unternehmen lobte "erfolgreiche Neueinführungen in der Onkologie und bei lang wirkenden HIV-Medikamenten". Das Unternehmen rechnet nun mit einem währungsbereinigten Umsatzanstieg zwischen 7% und 9% für 2024 und erhöhte damit seine Prognose von zuvor 5% bis 7%. GSK hatte ein Wachstum "im oberen Bereich" dieser Spanne erwartet. Für das währungsbereinigte operative Kerngeschäft wird ein Wachstum von 11% bis 13% erwartet, nachdem GSK seine Prognose von 9% und 11% angehoben hatte. Die Prognose berücksichtigt nicht das Angebot von Covid-19 Solutions, da GSK in diesem Jahr nicht mit weiteren "pandemiebedingten Umsätzen oder Betriebsergebnissen" rechnet. Im zweiten Quartal 2024 stieg der Umsatz um 9,8% auf 7,88 Mrd. GBP (Vorjahr: 7,18 Mrd. GBP). Der Vorsteuergewinn sank jedoch im Vergleich zum Vorjahr um ein Viertel auf 1,50 Mrd. GBP von 1,99 Mrd. GBP. Der Kernbetriebsgewinn, bei dem Posten wie Rechts-, Restrukturierungs- und Wertminderungskosten nicht berücksichtigt werden, stieg um 16% auf 2,51 Mrd. GBP von 2,17 Mrd. GBP. Der Halbjahresumsatz stieg im Jahresvergleich um 7,9% auf 15,25 Mrd. GBP, während der Vorsteuergewinn um 27% auf 2,85 Mrd. GBP zulegte. Der Kernbetriebsgewinn stieg im ersten Halbjahr um 16% auf 4,96 Mrd. GBP. "Die Dynamik von GSK in diesem Jahr setzt sich mit einer ausgezeichneten Leistung im zweiten Quartal fort, die eine starke operative Umsetzung und die zunehmende Breite unseres Portfolios zur Prävention und Behandlung von Krankheiten widerspiegelt. Die Umsätze im 2. Quartal sind in allen Bereichen gestiegen, wobei insbesondere die Spezialmedikamente von neuen Produkteinführungen in den Bereichen Onkologie und HIV profitierten. Im Bereich Forschung und Entwicklung haben wir in diesem Jahr bisher für 10 wichtige Produkte die Zulassung erhalten oder beantragt und positive Daten aus 7 Phase-III-Studien gemeldet", sagte Chief Executive Officer Emma Walmsley. GSK erhöhte die Dividende für das zweite Quartal um 7,1% auf 15 Pence pro Aktie, verglichen mit 14 Pence im Vorjahr. Die Gesamtdividende für das erste Halbjahr belief sich auf 30 Pence, ein Plus von 7,1% gegenüber 28 Pence. Für das Gesamtjahr rechnet GSK mit einer Gesamtausschüttung von 60 Pence je Aktie.

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Das Bergbauunternehmen Rio Tinto hat nach einer "stabilen Finanzleistung" die Ausschüttung für das erste Halbjahr beibehalten. Die Umsatzerlöse stiegen in den ersten sechs Monaten des Jahres um 0,5% auf 26,80 Mrd. USD gegenüber 26,67 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum. Der Gewinn vor Steuern stieg um 17% auf 8,12 Mrd. USD von 6,93 Mrd. USD. "Rio Tinto ist durchweg sehr profitabel und wächst. Dies wird durch die disziplinierten Investitionen angetrieben, die wir tätigen, um unsere Betriebe zu stärken und wichtige Projekte für ein profitables organisches Wachstum voranzutreiben", sagte CEO Jakob Stausholm. "Unsere Gesamtproduktion von Kupferäquivalenten wird in diesem Jahr um etwa 2 % wachsen, und unser Ziel ist es, von 2024 bis 2028 ein jährliches Wachstum von etwa 3 % aus den bestehenden Betrieben und Projekten zu erzielen." Der CEO erklärte, das Unternehmen befinde sich an einem "Wendepunkt" und blicke mit Zuversicht in die Zukunft seines Aluminiumportfolios und freue sich über eine "beständige Produktion in unseren Pilbara-Eisenerzbetrieben". Rio Tinto hat seine Zwischendividende bei 177,0 Cents pro Aktie belassen.

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HSBC kündigte ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von bis zu 3 Mrd. USD an, während das Unternehmen nach einem Rückgang des Nettozinsergebnisses einen leicht niedrigeren Vorsteuergewinn meldete. Der Gewinn vor Steuern belief sich im ersten Halbjahr 2024 auf 21,56 Mrd. USD, ein Rückgang von 0,5% gegenüber 21,66 Mrd. USD im Vorjahr. Der Nettozinsertrag des Kreditgebers sank um 7,4% auf USD16,91 Milliarden von USD18,26 Milliarden. Chief Executive Officer Noel Quinn sagte: "Nach dem Rekordgewinn im Jahr 2023 haben wir im ersten Halbjahr 2024 erneut eine starke Gewinnentwicklung erzielt, was ein weiterer Beweis dafür ist, dass unsere Strategie funktioniert. Unsere Investitionen in den Bereich Wealth führen zu höheren und diversifizierteren Erträgen, und wir bauen unser internationales Kerngeschäft und unsere Skalierung weiter aus. All dies hat dazu beigetragen, dass wir für das erste Halbjahr Ausschüttungen in Höhe von 13,7 Mrd. USD vornehmen konnten. Wir sind zuversichtlich, dass wir die richtige Strategie und das richtige Modell haben, um die Erträge auch in einem Niedrigzinsumfeld zu steigern, und geben daher eine neue Prognose für die Rendite des durchschnittlichen materiellen Eigenkapitals im Jahr 2025 im mittleren Zehnerbereich ab." HSBC behielt eine zweite Zwischendividende in Höhe von 10 US-Cents je Aktie bei, so dass die Ausschüttung für das erste Halbjahr mit 20 Cents gegenüber dem Vorjahr unverändert blieb. Der Rückkauf in Höhe von 3,0 Milliarden USD soll "in Kürze beginnen und innerhalb von drei Monaten abgeschlossen sein". Für das Gesamtjahr rechnet das Unternehmen mit einem Nettozinsertrag von rund 43 Mrd. USD, abhängig von der Entwicklung der weltweiten Zinssätze. Das Unternehmen hat Jonathan Bingham ab dem 2. September zum Interim Chief Financial Officer ernannt. Er wird seine bisherigen Aufgaben als Financial Controller beibehalten und gleichzeitig die Rolle des Interim-CFOs übernehmen. "Bevor er 2020 zu HSBC kam, arbeitete Jon Bingham 20 Jahre lang für KPMG LLP, davon die letzten 10 Jahre als Partner im Bankwesen, wo er die Beziehungen von KPMG zu seinen großen internationalen Bankkunden leitete", so das Unternehmen. "Ein Prozess zur Identifizierung des nächsten ständigen Finanzchefs der Gruppe ist im Gange. Über das Ergebnis dieser Suche werden wir Sie zu gegebener Zeit informieren." HSBC hat Anfang des Monats den CFO Georges Elhedery zum nächsten Chief Executive Officer befördert und damit Noel Quinn Anfang September abgelöst.

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UNTERNEHMEN - FTSE 250

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Rathbones meldete einen Anstieg der verwalteten und administrierten Fonds und begrüßte eine "signifikante Verbesserung der Nettomittelflüsse" im zweiten Quartal. Die verwalteten und administrierten Gelder stiegen zum Halbjahresende am 30. Juni um 3,4% auf 108,91 Mrd. GBP gegenüber 105,34 Mrd. GBP am Ende des letzten Jahres. Die Nettomittelabflüsse beliefen sich auf 588 Mio. GBP, aber die Markt- und Anlageperformance gab dem Unternehmen einen Schub von 4,16 Mrd. GBP. Rathbones sagte: "Die Netto-FUMA-Flüsse haben sich im zweiten Quartal deutlich verbessert. Während die Faktoren, die zu erhöhten Abflüssen geführt haben, weiterhin relevant sind, führte ein deutlicher Rückgang der Bruttoabflüsse in Verbindung mit einer anhaltenden Stärke der Bruttozuflüsse dazu, dass die Nettoabflüsse von 600 Mio. GBP im ersten Quartal auf einen konstanten Wert im zweiten Quartal zurückgingen." Rathbones teilte mit, dass das Betriebsergebnis in den ersten sechs Monaten des Jahres um 88% von 238,0 Mio. GBP auf 447,4 Mio. GBP gestiegen ist. Der Gewinn vor Steuern hat sich von 26,0 Mio. GBP auf 65,3 Mio. GBP mehr als verdoppelt. Das Unternehmen erhöhte seine Zwischendividende um 3,4% von 29p auf 30p pro Aktie.

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JPMorgan Japanese Investment Trust und JPMorgan Japan Small Cap Growth & Income kündigten einen Zusammenschluss an, durch den ein Trust mit einem Nettovermögen von 1 Mrd. GBP und einer "breit angelegten All-Cap-Strategie zur Nutzung einer überzeugenden Anlagemöglichkeit" entstehen wird. Der Zusammenschluss, der der jüngste in einer Reihe von Zusammenschlüssen zwischen börsennotierten Investmentfonds in diesem Jahr wäre, wird dazu führen, dass die Vermögenswerte von JSGI in JFJ eingebracht werden. Im Gegenzug erhalten die JSGI-Investoren neue JFJ-Aktien, haben aber auch die Möglichkeit, bis zu 25% ihrer Investition in JSGI in bar zu erhalten. "Die jeweiligen Vorstände und JPMorgan sind der Ansicht, dass die Aussichten für japanische Aktien durch eine Kombination aus verbesserten wirtschaftlichen Fundamentaldaten, strukturellem Wandel und Reformen der Unternehmensführung weiterhin überzeugend sind. Das neue kombinierte Unternehmen, JFJ, wird eine sehr attraktive Möglichkeit darstellen, in diese Chance zu investieren. Die Transaktion würde zu einem Unternehmen mit einem Nettovermögen von bis zu ca. 1,0 Mrd. GBP führen", sagte das Duo.

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ANDERE UNTERNEHMEN

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Die Bank of Ireland hob ihren Ausblick an, nachdem sie einen flachen Nettozinsertrag für das erste Halbjahr gemeldet hatte, der von höheren Zinssätzen profitierte. Der Nettozinsertrag der Bank of Ireland blieb in der ersten Jahreshälfte mit 1,80 Mrd. EUR gegenüber dem Vorjahr unverändert, stieg jedoch auf vergleichbarer Basis um 2%. Der Gewinn vor Steuern stieg um 5,4% auf 1,08 Mrd. EUR (1,03 Mrd. EUR). "Das Ergebnis spiegelt die höheren Zinssätze, das Wachstum der Erträge aus dem Kreditgeschäft, insbesondere in Irland, die höheren Refinanzierungskosten und die anhaltend strenge kommerzielle Preisdisziplin wider", erklärte die Bank of Ireland. Für das Gesamtjahr erwartet die Bank of Ireland nun einen Nettozinsertrag von 3,55 Mrd. EUR, was einem Rückgang von etwa 2,7% gegenüber dem annualisierten Ergebnis des vierten Quartals von 3,65 Mrd. EUR entsprechen würde. Der neue Ausblick liegt am "oberen Ende der zuvor gegebenen Prognose". Die Bank of Ireland hatte zuvor einen Rückgang der NII um 3% bis 4% gegenüber der Run Rate des vierten Quartals prognostiziert.

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Von Eric Cunha, Nachrichtenredakteur bei Alliance News

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