Cashflow Staffline Group plc

Aktien

A0D9LZ

GB00B040L800

STAF

Arbeitsverwaltung

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34.45 ^GBX	0.00%		-0.86%	+51.43%

30.07.	Transcript : Staffline Group plc, H1 2024 Earnings Call, Jul 30, 2024
30.07.	Staffline Group plc berichtet über die Ergebnisse für das Halbjahr bis zum 30. Juni 2024	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: STAFFLINE GROUP PLC

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	1.08 Mrd.	928 Mio.	943 Mio.	940 Mio.	938 Mio.
Gesamtumsatz	1.08 Mrd.	928 Mio.	943 Mio.	940 Mio.	938 Mio.
Gesamtkosten der verkauften Waren	990 Mio.	853 Mio.	860 Mio.	857 Mio.	857 Mio.
Bruttogewinn	86.5 Mio.	74.6 Mio.	82.8 Mio.	83.2 Mio.	80.8 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	100 Mio.	71.7 Mio.	80.5 Mio.	65.6 Mio.	65.6 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	-	7.4 Mio.	-	6.2 Mio.	4.9 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	-	-	-	7.4 Mio.	3.3 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	100 Mio.	79.1 Mio.	80.5 Mio.	79.2 Mio.	73.8 Mio.
Betriebseinkommen	-13.9 Mio.	-4.5 Mio.	2.3 Mio.	4 Mio.	7 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-5 Mio.	-4.1 Mio.	-2.4 Mio.	-3 Mio.	-5.1 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-5 Mio.	-4.1 Mio.	-2.4 Mio.	-3 Mio.	-5.1 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-	-	-	300’000	1.2 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-18.9 Mio.	-8.6 Mio.	-100’000	1.3 Mio.	3.1 Mio.
Umstrukturierungskosten	-1.3 Mio.	-4 Mio.	-	-	-1.8 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-900’000	-500’000	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-22.3 Mio.	-35.3 Mio.	-	-	-8.9 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	600’000	-
Andere ungewöhnliche Posten	-4.7 Mio.	-3.2 Mio.	-	-	-300’000
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-48.1 Mio.	-51.6 Mio.	-100’000	1.9 Mio.	-7.9 Mio.
Einkommensteueraufwand	-4.1 Mio.	-3.1 Mio.	-1.7 Mio.	-1.9 Mio.	500’000
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-44 Mio.	-48.5 Mio.	1.6 Mio.	3.8 Mio.	-8.4 Mio.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-4.2 Mio.	-400’000	-	-2.6 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-44 Mio.	-52.7 Mio.	1.2 Mio.	3.8 Mio.	-11 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-44 Mio.	-52.7 Mio.	1.2 Mio.	3.8 Mio.	-11 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-44 Mio.	-52.7 Mio.	1.2 Mio.	3.8 Mio.	-11 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-44 Mio.	-48.5 Mio.	1.6 Mio.	3.8 Mio.	-8.4 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-0.96	-0.78	0.01	0.02	-0.07
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-0.96	-0.72	0.01	0.02	-0.05
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	45.67 Mio.	67.79 Mio.	122 Mio.	164 Mio.	157 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-0.96	-0.78	0.01	0.02	-0.07
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-0.96	-0.72	0.01	0.02	-0.05
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	45.67 Mio.	67.79 Mio.	123 Mio.	165 Mio.	158 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0.26	-0.08	-0	0	0.01
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0.26	-0.08	-0	0	0.01
Dividende Pro Aktie	-	-	-	-	-
Ausschüttungsquote	-	-	-	-	-
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	0	10.3 Mio.	14.1 Mio.	14.9 Mio.	13.4 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-3 Mio.	4.7 Mio.	10.3 Mio.	11.4 Mio.	10.2 Mio.
EBIT	-13.9 Mio.	-4.5 Mio.	2.3 Mio.	4 Mio.	7 Mio.
German: EBITDAR	1.2 Mio.	11.8 Mio.	15.6 Mio.	16.1 Mio.	14.1 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	8.52	6.01	1700	-100	-6.33
Aktuelle Inlandsteuern	-1.7 Mio.	800’000	-500’000	100’000	-
Gesamtlaufende Steuern	-1.7 Mio.	800’000	-500’000	100’000	-
Aufgeschobene inländische Steuern	-2.4 Mio.	-3.9 Mio.	-1.2 Mio.	-2 Mio.	500’000
Gesamte aufgeschobene Steuern	-2.4 Mio.	-3.9 Mio.	-1.2 Mio.	-2 Mio.	500’000
Normalisiertes Nettoeinkommen	-11.81 Mio.	-5.38 Mio.	-62’500	812’500	1.94 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	300’000	-	2.4 Mio.	100’000	100’000
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	100’000	0	0	0	0
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Allgemeine und Verwaltungskosten	55 Mio.	29.7 Mio.	34.4 Mio.	17.1 Mio.	18.5 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	1.2 Mio.	1.5 Mio.	1.5 Mio.	1.2 Mio.	700’000
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	557’808	748’848	872’724	986’294	1.29 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	642’192	751’152	627’276	213’706	-586’482
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	200’000	100’000	100’000	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	-	-	300’000	600’000
Gesamte aktienbasierte Vergütung	200’000	100’000	100’000	300’000	600’000

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	25 Mio.	24.5 Mio.	29.8 Mio.	31 Mio.	13.3 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	-	500’000	3 Mio.	1.7 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	25 Mio.	24.5 Mio.	30.3 Mio.	34 Mio.	15 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	118 Mio.	89.1 Mio.	104 Mio.	109 Mio.	126 Mio.
Andere Forderungen	19.6 Mio.	17.4 Mio.	13.3 Mio.	10.9 Mio.	3.2 Mio.
Gesamtforderungen	138 Mio.	106 Mio.	117 Mio.	120 Mio.	129 Mio.
Eingeschränkte Bargeld	12.7 Mio.	900’000	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	-	-	-	-	-
Gesamt Umlaufvermögen	175 Mio.	132 Mio.	147 Mio.	154 Mio.	144 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	31.1 Mio.	27.5 Mio.	28.7 Mio.	28.5 Mio.	28.4 Mio.
kumulierte Abschreibung	-16.5 Mio.	-17.9 Mio.	-20.7 Mio.	-20.9 Mio.	-22.9 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	14.6 Mio.	9.6 Mio.	8 Mio.	7.6 Mio.	5.5 Mio.
German: Firmenwert	94.9 Mio.	59.6 Mio.	59.6 Mio.	59.6 Mio.	50.7 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	34 Mio.	24.3 Mio.	16.5 Mio.	9.4 Mio.	6.7 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	1.4 Mio.	4.4 Mio.	4.6 Mio.	5 Mio.	4.4 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	-	-	-	200’000	500’000
Gesamtvermögen	320 Mio.	230 Mio.	236 Mio.	236 Mio.	212 Mio.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	18.2 Mio.	18.7 Mio.	20.4 Mio.	30.5 Mio.	27.4 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	107 Mio.	47.9 Mio.	46.7 Mio.	44.6 Mio.	50.5 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	6.4 Mio.	13 Mio.	22.9 Mio.	26 Mio.	9.5 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	-	-	-	-
Laufender Teil der Leasingverträge	2.6 Mio.	1.6 Mio.	1.3 Mio.	1.5 Mio.	1.4 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	-	80.6 Mio.	53.8 Mio.	47.2 Mio.	57.2 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	2.6 Mio.	6.9 Mio.	14.3 Mio.	8.5 Mio.	6.2 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	15.3 Mio.	3 Mio.	500’000	400’000	1.5 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	152 Mio.	172 Mio.	160 Mio.	159 Mio.	154 Mio.
Langfristige Schulden	78.1 Mio.	20 Mio.	-	-	-
Langfristige Mietverträge	5.8 Mio.	3.9 Mio.	3.3 Mio.	3.4 Mio.	2.6 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	-	-	-	-	-
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	-	1.1 Mio.	300’000	-	-
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	4.7 Mio.	3.5 Mio.	2.7 Mio.	1.5 Mio.	500’000
Andere langfristige Verbindlichkeiten	3.8 Mio.	7.4 Mio.	1.4 Mio.	600’000	500’000
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	244 Mio.	208 Mio.	168 Mio.	164 Mio.	157 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	6.9 Mio.	6.9 Mio.	16.6 Mio.	16.6 Mio.	14.9 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	75.1 Mio.	75.1 Mio.	112 Mio.	112 Mio.	-
Gewinnrücklagen	-1.9 Mio.	-55.6 Mio.	-55.9 Mio.	-54.5 Mio.	41.5 Mio.
Eigene Aktien	-4.8 Mio.	-4.8 Mio.	-4.8 Mio.	-4.5 Mio.	-4.7 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	500’000	600’000	500’000	2.3 Mio.	3.2 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	75.8 Mio.	22.2 Mio.	68.2 Mio.	71.7 Mio.	54.9 Mio.
Eigenkapital	75.8 Mio.	22.2 Mio.	68.2 Mio.	71.7 Mio.	54.9 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	320 Mio.	230 Mio.	236 Mio.	236 Mio.	212 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	67.79 Mio.	67.79 Mio.	165 Mio.	164 Mio.	146 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	67.79 Mio.	67.79 Mio.	165 Mio.	164 Mio.	146 Mio.
Buchwert / Aktie	1.12	0.33	0.41	0.44	0.38
Sachbuchwert	-53.1 Mio.	-61.7 Mio.	-7.9 Mio.	2.7 Mio.	-2.5 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-0.78	-0.91	-0.05	0.02	-0.02
Gesamtverschuldung	92.9 Mio.	38.5 Mio.	27.5 Mio.	30.9 Mio.	13.5 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	67.9 Mio.	14 Mio.	-2.8 Mio.	-3.1 Mio.	-1.5 Mio.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	100’000	1.1 Mio.	300’000	-200’000	-500’000
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	9.6 Mio.	12 Mio.	12 Mio.	9.6 Mio.	5.6 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Grundstück - (BS)	15.6 Mio.	14.7 Mio.	14.7 Mio.	15.7 Mio.	16.4 Mio.
Maschinen, Gesamt	15.5 Mio.	12.8 Mio.	14 Mio.	12.8 Mio.	12 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	2798	2357	2336	2318	2300
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	1.4 Mio.	800’000	700’000	300’000	100’000

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	-44 Mio.	-52.7 Mio.	1.2 Mio.	3.8 Mio.	-11 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	5.6 Mio.	5.6 Mio.	3.8 Mio.	3.5 Mio.	3.2 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	10.9 Mio.	9.2 Mio.	8 Mio.	7.4 Mio.	3.2 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	16.5 Mio.	14.8 Mio.	11.8 Mio.	10.9 Mio.	6.4 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	1.2 Mio.	1.8 Mio.	1.8 Mio.	2 Mio.	1.8 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-	300’000	100’000	200’000
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	22.8 Mio.	35.3 Mio.	700’000	-	8.9 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	200’000	100’000	100’000	300’000	600’000
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-4.2 Mio.	-400’000	-	-3.1 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	3 Mio.	7.9 Mio.	6.9 Mio.	1.2 Mio.	7.4 Mio.
Änderung der Forderungen	24.6 Mio.	27.6 Mio.	-12.2 Mio.	-3.8 Mio.	-9.5 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-23.8 Mio.	34.6 Mio.	-33.1 Mio.	-8.6 Mio.	10.8 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-	100’000	-	-	-
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	500’000	65.3 Mio.	-22.9 Mio.	5.9 Mio.	12.5 Mio.
Investitionsausgaben	-2.5 Mio.	-1.3 Mio.	-2.4 Mio.	-1 Mio.	-400’000
Verkauf von Sachanlagen	600’000	200’000	-	-	-
Barkaufe	-7.2 Mio.	-300’000	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-3.2 Mio.	-1.3 Mio.	-2.1 Mio.	-2.3 Mio.	-2.3 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-12.3 Mio.	-2.7 Mio.	-4.5 Mio.	-3.3 Mio.	-2.7 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	9.9 Mio.	3.1 Mio.	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	24.9 Mio.	43 Mio.	-	-	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	24.9 Mio.	43 Mio.	9.9 Mio.	3.1 Mio.	-
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-	-	-16.5 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-30 Mio.	-91.2 Mio.	-21.7 Mio.	-1.6 Mio.	-1.8 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-30 Mio.	-91.2 Mio.	-21.7 Mio.	-1.6 Mio.	-18.3 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	41 Mio.	-	48.4 Mio.	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-	-400’000	-5.5 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-	-	-	-	-
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-	-	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-21.7 Mio.	-8.5 Mio.	-3.9 Mio.	-2.5 Mio.	-3.7 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	14.2 Mio.	-56.7 Mio.	32.7 Mio.	-1.4 Mio.	-27.5 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	2.4 Mio.	5.9 Mio.	5.3 Mio.	1.2 Mio.	-17.7 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	6 Mio.	8.5 Mio.	1.9 Mio.	-	-
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	1.1 Mio.	500’000	-5.8 Mio.	-400’000	-100’000
Hebelwirkung freier Cashflow	-20.21 Mio.	65.72 Mio.	-23.96 Mio.	125’000	9.59 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-17.09 Mio.	68.29 Mio.	-22.46 Mio.	2 Mio.	12.78 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	20.6 Mio.	-57 Mio.	33.1 Mio.	10.4 Mio.	-2.3 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-5.1 Mio.	-48.2 Mio.	-11.8 Mio.	1.5 Mio.	-18.3 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-2.61	-1.02	0.62	1.07	1.95
Rendite auf das Gesamtkapital	-5.26	-2.45	1.87	2.55	5.12
Eigenkapitalrendite %	-55.56	-98.98	3.63	5.52	-13.27
Rendite auf Eigenkapital	-55.56	-98.98	3.63	5.52	-13.27
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	8.03	8.04	8.78	8.85	8.61
SG&A Marge	9.32	7.73	8.54	6.98	6.99
EBITDA-Marge %	0	1.11	1.5	1.58	1.43
EBITA-Marge	-0.28	0.51	1.09	1.21	1.09
EBIT-Marge %	-1.29	-0.49	0.24	0.43	0.75
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-4.09	-5.23	0.17	0.4	-0.9
Netto-Einkommensmarge %	-4.09	-5.68	0.13	0.4	-1.17
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-4.09	-5.23	0.17	0.4	-0.9
Normalisierte Nettogewinnmarge	-1.1	-0.58	-0.01	0.09	0.21
Marge des gehebelten freien Cashflows	-1.88	7.09	-2.54	0.01	1.02
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-1.59	7.36	-2.38	0.21	1.36
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	3.24	3.37	4.05	4.01	4.19
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	97	76.66	107.12	120.58	143.24
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	8.2	8.95	9.79	8.95	7.97
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1.15	0.77	0.92	0.97	0.94
Schnellverhältnis	1.07	0.76	0.92	0.97	0.94
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0	0.38	-0.14	0.04	0.08
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	44.51	40.88	37.29	40.77	45.79
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	7.1	7.92	8.79	10.84	12.32
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	122.56	173.42	40.32	43.1	24.59
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	55.07	63.43	28.74	30.12	19.74
Langfristige Schulden / Eigenkapital	110.69	107.66	4.84	4.74	4.74
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	49.73	39.37	3.45	3.31	3.8
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	76.33	90.34	71.08	69.61	74.13
EBIT / Zinsaufwand	-2.78	-1.1	0.96	1.33	1.37
EBITDA / Zinsaufwand