Sulzer : Medmix AG lanciert Aktienangebot und legt Preisspanne auf CHF 37 bis CHF 47 pro medmix-Aktie fest

• Aktionäre von Sulzer AG genehmigten an der ausserordentlichen Generalversammlung der Sulzer AG («Sulzer») vom 20. September 2021 Abspaltung und Neugründung von medmix AG («medmix»)
• medmix bringt im Rahmen einer Kapitalerhöhung bis zu 7'000'000 neue Aktien auf den Markt. Das Unternehmen strebt einen Bruttoerlös von circa CHF 300 Millionen an
• Die Preisspanne für die angebotenen Aktien wurde auf CHF 37 bis CHF 47 pro Aktie festgelegt
• Angebotsperiode startet am 22. September 2021 und endet voraussichtlich am 29. September 2021
• Handelsbeginn für die bestehenden medmix-Aktien an der SIX Swiss Exchange ist voraussichtlich der 30. September 2021, die neu angebotenen Aktien werden voraussichtlich ab dem 1. Oktober 2021 gehandelt

Das Aktienangebot umfasst bis zu 7'000'000 neue Aktien. medmix erwartet einen Bruttoerlös von circa CHF 300 Millionen.

Die Preisspanne für die angebotenen Aktien wurde auf CHF 37 bis CHF 47 pro Aktie festgelegt.

Die Emission beinhaltet ein öffentliches Angebot in der Schweiz und einige Privatplatzierungen ausserhalb der Schweiz, gemäss den geltenden Bestimmungen.

Ziel der Emission ist die Finanzierung des zukünftigen Wachstums, die Steigerung der Handelsliquidität durch höheren Streubesitz und die Einbindung neuer Investoren mit Fokus auf das Gesundheitswesen bei medmix. Der Hauptaktionär von medmix, die Tiwel Holding, wird sich nicht an der Emission beteiligen, was zu einer Erhöhung des Streubesitzes von medmix führen wird.

medmix hat sich nach Abwicklung der Kapitalerhöhung in Zusammenhang mit dem Aktienangebot zu einer Sperrfrist von 180 Tagen verpflichtet. Darüber hinaus beabsichtigt das Unternehmen, seinen Verwaltungsrat zu erweitern und wird an der Generalversammlung im Frühjahr 2022 mindestens zwei weitere unabhängige Mitglieder zur Wahl vorschlagen.

Als exklusive Finanzberater von Sulzer im Zusammenhang mit der Abspaltung fungieren Credit Suisse AG sowie UBS AG.

Über medmix

Die Gründung von medmix geht auf die Entscheidung von Sulzer zurück, die Division Applicator Systems abzuspalten und separat an der SIX Swiss Exchange zu kotieren. Damit soll das volle Potenzial des Unternehmens als weltweit führender Anbieter von Präzisionsgeräten in den Bereichen Gesundheitswesen, Industrie und Konsumgüter ausgeschöpft und das Wachstum weiter beschleunigt werden. Die Abspaltung erfolgte in Form einer symmetrischen Spaltung gemäss Art. 29 Abs. b) und Art. 31 Abs. 2a) des schweizerischen Fusionsgesetzes, wobei die Sulzer-Aktionäre am oder um den 30. September eine medmix-Aktie für jede Sulzer-Aktie erhalten, die sie am 29. September 2021 nach Handelsschluss an der SIX Swiss Exchange halten. Die Abspaltung wurde mit der Eintragung in die Handelsregister der Kantone Zürich und Zug gleichzeitig mit der Gründung der medmix AG rechtswirksam, nachdem die Transaktion an der ausserordentlichen Generalversammlung der Sulzer AG am 20. September 2021 genehmigt wurde.