Zürich (awp) - Die Swiss Life Holding begibt zwei Anleihen mit Eigenkapitalcharakter unter der Federführung der von Credit Suisse, Deutsche Bank und UBS zu folgenden Konditionen:

1. Tranche
Betrag:           250 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Coupon:           1,75%
Emissionspreis:   100%
Laufzeit:         Perpetual
1. Call-Datum:    nach 5,5 Jahren am 30.09.2026
Liberierung:      29.03.2021
Marge über Saron: +218,2 BP
Valor:            59'892'875(9)
Rating:           A- (S&P)
Kotierung:        SIX, ab 25.03.2021


2. Tranche
Betrag:           250 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Coupon:           2,125%
Emissionspreis:   100%
Laufzeit:         20,5 Jahre, bis 30.09.2041
1. Call-Datum:    nach 10,5 Jahren am 30.09.2031
Liberierung:      29.03.2021
Marge über Saron: +216,7 BP
Valor:            110'156'149 (1)
Rating:           A- (S&P)
Kotierung:        SIX, ab 25.03.2021

pre/ra