Swiss Prime Site plant, ihr Kapital im Umfang von rund CHF 330 Mio. zu erhöhen, um die Umsetzung ihrer Wachstumsstrategie durch die Realisierung ihrer attraktiven Entwicklungsprojektpipeline zu unterstützen.

Swiss Prime Site plant eine Bezugsrechtskapitalerhöhung zur Unterstützung ihrer Wachstumsstrategie. Die Gesellschaft beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Kapitalerhöhung in erster Linie zur Finanzierung der Realisierung ihrer rund CHF 2.0 Mrd. umfassenden Entwicklungspipeline* von kommerziellen Immobilien in der Schweiz zu verwenden. Darüber hinaus beabsichtigt Swiss Prime Site, ihre Wachstumschancen im Schweizer Immobilienmarkt weiter zu nutzen, um ihr Anlageportfolio mit hochwertigen Immobilien an erstklassigen Standorten zu erweitern.

Der Verwaltungsrat der Swiss Prime Site hat beschlossen, das Aktienkapital durch die Ausgabe von bis zu 4'467'432 voll liberierten Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 15.30 zu erhöhen. Den Aktionären wird nach Börsenschluss am 17. September 2018 ein Bezugsrecht auf jede Namenaktie eingeräumt. Die Ausübung der Bezugsrechte berechtigt zum Erwerb einer neuen Namenaktie gegen Zahlung des Bezugspreises. Der Bezugspreis wurde auf CHF 74.00 pro neue Namenaktie festgelegt, was einem erwarteten Bruttoerlös von CHF 331 Mio. entspricht, sofern alle Bezugsrechte ausgeübt werden. Der Bezugspreis steht einem Net Asset Value der Swiss Prime Site-Aktie (nach latenten Steuern) per 30. Juni 2018 von CHF 65.25 gegenüber.

Ein Bankensyndikat wird den bestehenden Aktionären der Swiss Prime Site AG die neuen Namenaktien im Rahmen des Bezugsrechtsangebots im Zeitraum vom 18. September 2018 bis 26. September 2018, 12:00 Uhr MESZ, zur Zeichnung anbieten. Die Bezugsrechte können vom 18. September 2018 bis zum 24. September 2018 an der SIX Swiss Exchange gehandelt werden. Die Ergebnisse des Bezugsrechtsangebots werden am oder um den 26. September 2018 nach Handelsschluss bekannt gegeben. Swiss Prime Site und das Bankensyndikat behalten sich vor, neue Namenaktien, die nicht durch Ausübung von Bezugsrechten gezeichnet wurden, am oder um den 27. September 2018 zu platzieren oder zu verkaufen. Die endgültige Anzahl der angebotenen Aktien, für die die Bezugsrechte ausgeübt wurden, und die endgültige Anzahl der angebotenen Aktien, die im Rahmen der Aktienplatzierung verkauft wurden, werden am oder um den 27. September 2018 veröffentlicht. Der erste Handelstag der neuen Namensaktien ist für den 28. September 2018 vorhergesehen. Die Lieferung der neuen Namenaktien gegen Zahlung des Bezugspreises ist ebenfalls für den 28. September 2018 vorgesehen.

Die neuen Namenaktien werden den bisherigen Namenaktien gleichgestellt. Nach Abschluss der Transaktion werden bis zu 75'946'349 voll liberierte Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 15.30 ausgegeben. Die neuen Namenaktien werden aus dem bestehenden genehmigten Kapital der Gesellschaft geschaffen.

* Beinhaltet Projekte in Bau, Projekte in Planung und Reserven


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