SWISS STEEL HOLDING AG geplanten Kapitalerhöhung mittels Bezugsrechtsangebot bekannt
EQS Group-Ad-hoc: Swiss Steel Holding AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
Medienmitteilung Swiss Steel Holding AG gibt die Details ihrer geplanten
Kapitalerhöhung mittels Bezugsrechtsangebot bekannt
22.12.2020 / 07:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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Luzern, 22. Dezember 2020 - Die Swiss Steel Holding AG gibt heute die Details
ihrer ordentlichen Kapitalerhöhung mittels Bezugsrechtsangebot bekannt, welche
von der heutigen ausserordentlichen Generalversammlung beschlossen werden soll.
Der Bruttoerlös aus der geplanten Kapitalerhöhung in Höhe von rund EUR 200 Mio.
wird zur Stärkung des Eigenkapitals der Swiss Steel Holding AG und zur
Verbesserung der bestehenden Finanzierungs- und Kreditbedingungen verwendet.
Der Verwaltungsrat schlägt der heutigen ausserordentlichen Generalversammlung
vor, das Aktienkapital der Swiss Steel Holding AG durch die Ausgabe von
1'030'524'138 neuen Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.15 zu erhöhen.
Dies wird zu einer Erhöhung des Aktienkapitals der Swiss Steel Holding AG von
derzeit CHF 304'249'999.95 um CHF 154'578'620.70 auf CHF 458'828'620.65 führen.
Die bisherigen Aktionäre erhalten für jede nach Handelsschluss an der SIX Swiss
Exchange am 11. Januar 2021 gehaltene Aktie der Swiss Steel Holding AG ein
Bezugsrecht zum Bezug von neuen Aktien der Swiss Steel Holding AG, welche im
Rahmen der Kapitalerhöhung ausgegeben werden. Die neuen Aktien werden den
bisherigen Aktionären in einem Verhältnis von 63 neuen Aktien für je 124
gehaltene Bezugsrechte zugeteilt, vorbehaltlich bestimmter Einschränkungen
aufgrund von Wohnsitz und des anwendbaren Wertpapierrechts. Die Bezugsrechte
werden weder kotiert noch gehandelt und verfallen, falls sie nicht während der
Bezugsfrist ausgeübt werden.
Die Bezugsfrist beginnt am 12. Januar 2021 und endet am 19. Januar 2021, 12:00
Uhr MEZ. Der Emissionsprospekt wird am 11. Januar 2021 veröffentlicht werden.
Aktien, welche nicht von den bisherigen Aktionären bezogen werden, können
Investoren im Rahmen eines öffentlichen Angebots in der Schweiz und von
Privatplatzierungen an qualifizierte Investoren ausserhalb der Schweiz und der
Vereinigten Staaten, in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen
angeboten werden ("Internationales Aktienangebot").
Die Anzahl neuer Aktien, für welche Bezugsrechte ausgeübt wurden, wird
voraussichtlich am 19. Januar 2021 nach Handelsschluss an der SIX Swiss
Exchange bekannt gegeben. Der Ausgabepreis für alle neuen Aktien wird nach
einem Bookbuilding-Verfahren für die von den bisherigen Aktionären nicht
bezogenen Aktien festgelegt und wird mindestens CHF 0.21 pro neue Aktie
betragen. Das Bookbuilding wird voraussichtlich am 12. Januar 2021 beginnen und
spätestens am 20. Januar 2021, 12:00 Uhr MEZ enden. Der Ausgabepreis wird
voraussichtlich am 20. Januar 2021, spätestens nach Handelsschluss an der SIX
Swiss Exchange, bekannt gegeben. Die Zahlung des Ausgabepreises wird
voraussichtlich am 22. Januar 2021 erfolgen. Die Kotierung an der SIX Swiss
Exchange, der erste Handelstag und die Lieferung der neuen Aktien werden
voraussichtlich am oder um den 28. Januar 2021 erfolgen.
Um den angestrebten Mindestbruttoerlös von EUR 200 Mio. sicherzustellen, hat
sich die BigPoint Holding AG, Hauptaktionär der Gesellschaft, verpflichtet,
alle ihre Bezugsrechte im Rahmen der Kapitalerhöhung auszuüben. Darüber hinaus
hat sich die BigPoint Holding AG verpflichtet, falls und soweit weitere im
Rahmen der Kapitalerhöhung angebotene Aktien nicht von anderen Aktionären oder
Investoren zum Preis von mindestens CHF 0.21 bezogen werden, auch diese Aktien
zum genannten Mindestpreis zu beziehen (Backstop).
Die Swiss Steel Holding AG und die BigPoint Holding AG haben sich vorbehaltlich
bestimmter Ausnahmen zu einer Haltefrist von sechs Monaten nach Abschluss des
Bezugsrechtsangebots verpflichtet.
Credit Suisse und UBS agieren als Joint Global Coordinators und Joint
Bookrunners im Rahmen des Bezugsrechtsangebots.
Der voraussichtliche Zeitplan für die geplante Kapitalerhöhung und das
Bezugsrechtsangebot ist unten zusammengefasst*:
Datum Beschreibung
11. Januar 2021 Veröffentlichung des Emissionsprospekts
12.-19. Januar 2021, 12:00 Uhr MEZ Bezugsfrist
19. Januar 2021 (nach Marktschluss) Veröffentlichung der Anzahl ausgeübter
Bezugsrechte
12.-20. Januar 2021, 12:00 Uhr MEZ Bookbuilding-Periode (Internationales
Aktienangebot)
20. Januar 2021 (nach Marktschluss) Veröffentlichung des Ausgabepreises
22. Januar 2021 Zahlung des Ausgabepreises
28. Januar 2021 Kotierung, erster Handelstag der neuen
Aktien und Abschluss der Kapitalerhöhung
* Swiss Steel Holding AG und die Joint Global Coordinators behalten sich das
Recht vor, die Bezugsfrist und die Bookbuilding-Periode zu verlängern oder zu
verkürzen oder das Bezugsrechtsangebot jederzeit und ohne vorherige Ankündigung
zu beenden.
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Ende der Ad-hoc-Mitteilung
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Swiss Steel Holding AG
Landenbergstrasse 11
6005 Luzern
Schweiz
Telefon: +41 41 581 41 23
E-Mail: a.beeler@swisssteelgroup.com
Internet: www.swisssteel-group.com
ISIN: CH0005795668
Börsen: SIX Swiss Exchange
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1156812 22.12.2020 CET/CEST
