SWISS STEEL HOLDING AG Bezugsrechtsangebots bekannt und begrüsst zusätzliche Backstop-Niveaus durch ihren Hauptaktionär BigPoint Holding AG
EQS Group-Ad-hoc: Swiss Steel Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges
Swiss Steel Holding AG gibt den Zeitplan für den Start ihres
Bezugsrechtsangebots bekannt und begrüsst zusätzliche Backstop-Niveaus durch
ihren Hauptaktionär BigPoint Holding AG
02.03.2021 / 07:01 CET/CEST
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Luzern, 2. März 2021 - Swiss Steel Holding AG gibt heute den Start ihres
Bezugsrechts-angebots am 8. März 2021 bekannt, um das Eigenkapital der Swiss
Steel Holding AG zu stärken und die bestehenden Finanzierungs- und
Kreditbedingungen zu verbessern.
An der ausserordentlichen Generalversammlung vom 22. Dezember 2020 wurde die
Erhöhung des Aktienkapitals der Swiss Steel Holding AG durch Ausgabe von
1'030'524'138 neuen Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.15 beschlossen.
Dies führt zu einer Erhöhung des Aktienkapitals der Swiss Steel Holding AG von
derzeit CHF 304'249'999.95 um CHF 154'578'620.70 auf CHF 458'828'620.65.
Der Bruttoerlös aus der Kapitalerhöhung von rund EUR 200 Mio. wird zur Stärkung
des Eigenkapitals der Swiss Steel Holding AG und zur Verbesserung der
bestehenden Finanzierungs- und Kreditkonditionen verwendet.
Die bisherigen Aktionäre erhalten für jede nach Handelsschluss an der SIX Swiss
Exchange am 5. März 2021 gehaltene Aktie der Swiss Steel Holding AG ein
Bezugsrecht zum Bezug von neuen Aktien der Swiss Steel Holding AG, welche im
Rahmen der Kapitalerhöhung ausgegeben werden. Die neuen Aktien werden den
bestehenden Aktionären in einem Verhältnis von 63 neuen Aktien für je 124
gehaltene Bezugsrechte zugeteilt, vorbehaltlich bestimmter Beschränkungen
aufgrund von Wohnsitz und des anwendbaren Wertpapierrechts. Die Bezugsrechte
werden weder kotiert noch gehandelt und verfallen, falls sie nicht während der
Bezugsfrist ausgeübt werden.
Der Emissionsprospekt wird am 8. März 2021 veröffentlicht werden. Die
Bezugsfrist beginnt am 8. März 2021 und endet am 15. März 2021, 12:00 Uhr MEZ.
Aktien, welche nicht von den bisherigen Aktionären bezogen werden, können
Investoren im Rahmen eines öffentlichen Angebots in der Schweiz und von
Privatplatzierungen an qualifizierte Investoren ausserhalb der Schweiz und der
Vereinigten Staaten in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen
angeboten werden ("Internationales Angebot").
Die Anzahl neuer Aktien, für welche Bezugsrechte ausgeübt wurden, wird
voraussichtlich am 15. März 2021 nach Handelsschluss an der SIX Swiss Exchange
bekannt gegeben. Der Angebotspreis für alle neuen Aktien wird nach einem
Bookbuilding-Verfahren für die von den bestehenden Aktionären nicht bezogenen
Aktien festgelegt und wird mindestens CHF 0.21 pro neue Aktie betragen. Das
Bookbuilding wird voraussichtlich am 8. März 2021 beginnen und spätestens am
16. März 2021, 12:00 Uhr MEZ, enden. Der Angebotspreis wird voraussichtlich am
16. März 2021, spätestens nach Handelsschluss an der SIX Swiss Exchange,
bekannt gegeben. Die Zahlung des Angebotspreises wird voraussichtlich am 18.
März 2021 erfolgen. Die Kotierung an der SIX Swiss Exchange, der erste
Handelstag und die Lieferung der neuen Aktien werden voraussichtlich am 23.
März 2021 erfolgen.
Wie bereits angekündigt, hat sich der Hauptaktionär der Swiss Steel Holding AG,
die BigPoint Holding AG, zur Sicherstellung des angestrebten
Mindestbruttoerlöses von EUR 200 Mio. verpflichtet, alle seine Bezugsrechte im
Rahmen der Kapitalerhöhung auszuüben. Darüber hinaus hat sich die BigPoint
Holding AG verpflichtet, falls und soweit weitere im Rahmen der Kapitalerhöhung
angebotene Aktien nicht von anderen Aktionären oder Investoren zum Preis von
mindestens CHF 0.21 gezeichnet werden, auch diese Aktien zum genannten
Mindestpreis zu zeichnen (Backstop). Die Swiss Steel Holding AG und die
BigPoint Holding AG haben nun eine Ergänzung zur Backstop-Vereinbarung
vereinbart, wonach sich die BigPoint Holding AG zu zusätzlichen
Backstop-Niveaus verpflichtet hat. Soweit im Bezugsrechtsangebot und im
Internationalen Angebot eine ausreichende Nachfrage besteht, die es Swiss Steel
Holding AG ermöglicht, den anderen Aktionären und Investoren mindestens
* 257'631'003 neue Aktien zum Angebotspreis von CHF 0.23 zuzuteilen und zu
verkaufen, hat sich die BigPoint Holding AG verpflichtet, alle ihre
Bezugsrechte im Rahmen der Kapitalerhöhung auszuüben und darüber hinaus bis zu
262'019'268 zusätzliche neue Aktien (d. h. jene Anzahl neuer Aktien, die
erforderlich ist, um die Gesamtzahl der im Rahmen der Kapitalerhöhung
auszugebenden neuen Aktien zu erreichen) zum Angebotspreis von CHF 0.23 zu
zeichnen; oder
* 310'034'907 neue Aktien zum Angebotspreis von CHF 0.25 zuzuteilen und zu
verkaufen, hat sich die BigPoint Holding AG verpflichtet, alle ihre
Bezugsrechte im Rahmen der Kapitalerhöhung auszuüben und darüber hinaus bis zu
209'615'364 zusätzliche neue Aktien (d. h. jene Anzahl neuer Aktien, die
erforderlich ist, um die Gesamtzahl der im Rahmen der Kapitalerhöhung
auszugebenden neuen Aktien zu erreichen) zum Angebotspreis von CHF 0.25 zu
zeichnen. Swiss Steel Holding AG begrüsst die Zustimmung der BigPoint Holding
AG zur ergänzten Backstop-Vereinbarung, welche zur Erreichung eines höheren
Angebotspreises und eines höheren Nettoerlöses der Kapitalerhöhung führen
könnte. Die Swiss Steel Holding AG und die BigPoint Holding AG haben sich
vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen auf eine Haltefrist von sechs Monaten nach
Abschluss des Bezugsrechtsangebots geeinigt.
Credit Suisse und UBS agieren als Joint Global Coordinators und Joint
Bookrunners im Rahmen des Bezugsrechtsangebots und des Internationalen
Angebots.
Der erwartete Zeitplan für die geplante Kapitalerhöhung ist unten
zusammengefasst.*
Datum Beschreibung
8. März 2021 Veröffentlichung des Emissionsprospekts
8.-15. März 2021, 12:00 Uhr MEZ Bezugsfrist
15. März 2021 (nach Handelsschluss) Veröffentlichung der Anzahl ausgeübter
Bezugsrechte
8.-16. März 2021, 12:00 Uhr MEZ Bookbuilding-Periode (Internationales
Angebot)
16. März 2021 (nach Handelsschluss) Veröffentlichung des Angebotspreises
18. März 2021 Zahlung des Angebotspreises
23. März 2021 Kotierung, erster Handelstag der neuen
Aktien und Abschluss der Kapitalerhöhung
* Swiss Steel Holding AG und die Joint Global Coordinators behalten sich das
Recht vor, die Bezugsfrist und die Bookbuilding-Periode zu verlängern oder zu
verkürzen oder das Bezugsrechtsangebot jederzeit und ohne vorherige Ankündigung
zu beenden.
-ENDE-
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Für Medienanfragen:
Dr. Andrea Geile, a.geile@swisssteelgroup.com, Tel +41 (0)41 581 4121
Für Analysten- / Investorenanfragen:
Daniel Geiger, d.geiger@swisssteelgroup.com, Tel +41 (0)41 581 4160
Medienmitteilung (PDF)
Über Swiss Steel Group
Die Swiss Steel Group ist heute einer der führenden Anbieter individueller
Lösungen im Bereich Spezialstahl-Langprodukte weltweit. Sowohl bei
Werkzeugstahl als auch bei rostfreiem Langstahl zählt der Konzern zu den
führenden Herstellern im globalen Markt und gehört zu den beiden grössten
Unternehmen in Europa für legierten und hochlegierten Edelbaustahl. Mit über
10 000 Mitarbeitern und eigenen Produktions- und Distributionsgesellschaften in
über 30 Ländern auf fünf Kontinenten gewährleistet das Unternehmen die globale
Betreuung und Versorgung seiner Kunden und bietet ihnen weltweit ein komplettes
Portfolio aus Produktion und Sales & Services. Sie profitieren von der
technologischen Expertise des Unternehmens, der weltweit konstant hohen
Produktqualität sowie der detaillierten Kenntnis lokaler Märkte.
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