TAG IMMOBILIEN AG und Preis für teilweisen Rückkauf ausstehender Wandelschuldverschreibungen festgelegt
DGAP-News: TAG Immobilien AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme
TAG Immobilien AG: Referenzpreis für neue Wandelschuldverschreibungen und Preis
für teilweisen Rückkauf ausstehender Wandelschuldverschreibungen festgelegt
21.08.2020 / 19:00
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ODER SÜDAFRIKA ODER IN SONSTIGEN LÄNDERN, IN DENEN EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG
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TAG Immobilien AG: Referenzpreis für neue Wandelschuldverschreibungen und Preis
für teilweisen Rückkauf ausstehender Wandelschuldverschreibungen festgelegt
Hamburg, 21. August 2020 - Die TAG Immobilien AG (die "Gesellschaft") gibt
bekannt, dass der Referenzaktienpreis in Bezug auf die neuen
Wandelschuldverschreibungen (ISIN DE000A3E46Y9) (die "Neuen
Wandelschuldverschreibungen") sowie in Bezug auf den teilweisen Rückkauf der
ausstehenden Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit in 2022 (ISIN
DE000A2GS3Y9) (die "Ausstehenden Wandelschuldverschreibungen") auf EUR 25,1949
festgelegt wurde (entsprechend dem Durchschnitt der täglichen
volumengewichteten Durchschnittskurse der auf den Inhaber lautenden
nennwertlosen Stammaktien der Gesellschaft (die "Stammaktien") auf XETRA am 20.
und am 21. August 2020).
Die Wandlungsprämie wurde auf 35% festgelegt, woraus ein anfänglicher
Wandlungspreis der Neuen Wandelschuldverschreibungen in Höhe von EUR 34,01
resultiert. Die Neuen Wandelschuldverschreibungen sind in 13.818.199 neue
und/oder existierende Stammaktien wandelbar, die einem Anteil von rund 9,4 % am
Grundkapital der Gesellschaft entsprechen.
Die Gesellschaft hat erfolgreich Ausstehende Wandelschuldverschreibungen in
einem Gesamtnennbetrag in Höhe von EUR 131 Mio. zurückerworben. Dies entspricht
50% des ausstehenden Gesamtnennbetrags von EUR 262 Mio. Der finale Kaufpreis je
Wandelschuldverschreibung beträgt EUR 144.367,97 zuzüglich aufgelaufener
Zinsen.
Goldman Sachs International und Jefferies agierten als Joint Global
Coordinators und zusammen mit Société Générale als Joint Bookrunners im Rahmen
der Emission der Neuen Wandelschuldverschreibungen. Goldman Sachs
International, Jefferies und Société Générale agierten als Joint Dealer
Managers im Rahmen des Rückkaufs der Ausstehenden Wandelschuldverschreibungen.
VICTORIAPARTNERS hat die Gesellschaft als Financial Advisor beraten.
Kontakt:
TAG Immobilien AG
Dominique Mann
Head of Investor & Public Relations
Tel. +49 (0) 40 380 32 305, Fax +49 (0) 40 380 32 390
ir@tag-ag.com
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Diese Veröffentlichung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt
weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von
Wertpapieren der Gesellschaft dar. Im Zusammenhang mit dieser Transaktion gab
es weder ein öffentliches Angebot, noch wird es ein öffentliches Angebot der
Neuen Wandelschuldverschreibungen geben. Im Zusammenhang mit dem Angebot der
Neuen Wandelschuldverschreibungen wird kein Prospekt erstellt. Die Neuen
Wandelschuldverschreibungen dürfen in keiner Rechtsordnung öffentlich angeboten
werden, wenn in einer solchen Rechtsordnung die Verpflichtung bestünde, einen
Prospekt oder ein anderes Angebotsdokument in Bezug auf die Neuen
Wandelschuldverschreibungen zu erstellen oder zu registrieren.
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur
Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der Gesellschaft in den
Vereinigten Staaten dar. Die Wertpapiere der Gesellschaft wurden und werden
nicht unter dem Securities Act oder dem Recht eines Bundesstaates der
Vereinigten Staaten registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten weder
verkauft, noch angeboten werden, solange keine Registrierung vorgenommen wird
oder eine Ausnahme vom Registrierungserfordernissen des Securities Act oder der
Wertpapiergesetze eines Bundesstaates besteht. Es wird kein Angebot der Neuen
Wandelschuldverschreibungen in den Vereinigten Staaten geben.
Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Veröffentlichung nur an (i)
professionelle Anleger, die unter Artikel 19(5) der Financial Services and
Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der jeweils gültigen
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der Verordnung und (iii) Personen, an die sie ansonsten gesetzlich verteilt
werden darf (alle diese Personen gemeinsam die "Relevanten Personen"). Jegliche
Anlagen oder Anlageaktivitäten, auf die sich das vorliegende Dokument bezieht,
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2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017
("Qualifizierte Anleger").
Nur MiFID II professionelle Kunden/geeignete Gegenparteien/Kein PRIIPs KID -
Der Hersteller-Zielmarkt (MIFID-II-Produkt-Governance) für die Neuen
Wandelschuldverschreibungen sind nur geeignete Gegenparteien und professionelle
Kunden, jeweils wie in der Richtlinie 2014/65/EU (in der jeweils gültigen
Fassung, "MiFID II") definiert, und (ii) es kommen alle Vertriebskanäle für die
Neuen Wandelschuldverschreibungen in Betracht, die für geeignete Gegenparteien
und professionelle Kunden geeignet sind. Es wurde kein Basisinformationsblatt
(KID) in Übereinstimmung mit Verordnung (EU) Nr. 1286/2014 des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 26. November 2014 über Basisinformationsblätter
für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte
(PRIIPs) erstellt, da dieses Dokument und jegliche Anlagen oder
Anlageaktivitäten, auf die sich das vorliegende Dokument bezieht, sich nicht an
Kleinanleger im EWR und im Vereinigten Königreich richtet.
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