im Gesamtnennbetrag von EUR 470 Mio.

DGAP-News: TAG Immobilien AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme                  
TAG Immobilien AG platziert erfolgreich Wandelschuldverschreibungen im         
Gesamtnennbetrag von EUR 470 Mio.                                              
                                                                               
20.08.2020 / 16:16                                                             
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.   
                                                                               
                                                                               
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PRESSEMITTEILUNG NICHT BESTIMMT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERTEILUNG,       
VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERLEITUNG, UNABHÄNGIG DAVON, OB DIES VOLLUMFÄNGLICH  
ODER TEILWEISE GESCHIEHT, IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN,  
KANADA, JAPAN ODER SÜDAFRIKA ODER IN SONSTIGEN LÄNDERN, IN DENEN EINE SOLCHE   
VERÖFFENTLICHUNG GEGEN DIE MASSGEBLICHEN GESETZE ODER SONSTIGE RECHTSAKTE      
VERSTOSSEN KÖNNTE.                                                             
                                                                               
TAG Immobilien AG platziert erfolgreich Wandelschuldverschreibungen im         
Gesamtnennbetrag von EUR 470 Mio.                                              
                                                                               
Hamburg, 20. August 2020 - Die TAG Immobilien AG (die "Gesellschaft") hat neue 
Wandelschuldverschreibungen mit einer Laufzeit bis 2026 und einem              
Gesamtnennbetrag von EUR 470 Mio. platziert, die in 4.700                      
Teilschuldverschreibungen mit einem Nominalbetrag von jeweils EUR 100.000      
eingeteilt sind (die "Neuen Wandelschuldverschreibungen"). Die Neuen           
Wandelanschuldverschreibungen sind in neue oder bestehende auf den Inhaber     
lautende Stammaktien der Gesellschaft ohne Nennwert ("Stammaktien") wandelbar, 
die einem Anteil von rund 9,9 % am Grundkapital der Gesellschaft entsprechen,  
oder können in bar zurückgezahlt werden.                                       
                                                                               
Die Neuen Wandelschuldverschreibungen haben eine Laufzeit von sechs Jahren,    
wurden zu 100% ihres Nennbetrages platziert und werden mit einem Kupon von     
0,625 % p.a. verzinst. Die Wandlungsprämie wurde auf 35,0 % festgelegt. Der    
anfängliche Wandlungspreis bestimmt sich nach dem Referenzkurs (also dem       
volumengewichteten Durchschnittskurs (VWAP) der Stammaktien im XETRA-Handel am 
20. und 21. August 2020 zuzüglich der Wandlungsprämie). Die Neuen              
Wandelschuldverschreibungen wurden im Rahmen einer Privatplatzierung unter     
Ausschluss der Bezugsrechte der Aktionäre der Gesellschaft ausschließlich an   
institutionelle Investoren in bestimmten Rechtsordnungen (außerhalb der        
Vereinigten Staaten, Australiens, Japans und Kanadas) platziert.               
                                                                               
Die Neuen Wandelschuldverschreibungen werden voraussichtlich am oder um den 27.
August 2020 emittiert. Im Anschluss daran beabsichtigt die Gesellschaft, die   
Einbeziehung der Neuen Wandelschuldverschreibungen in den Handel im Open Market
(Freiverkehr) an der Frankfurter Wertpapierbörse zu beantragen.                
                                                                               
Die Gesellschaft hat sich, vorbehaltlich marktüblicher Ausnahmeregelungen zu   
einer 90-tägigen Stillhaltefrist (Lock-up) mit Wirkung ab dem Emissionstag     
verpflichtet.                                                                  
                                                                               
Die Gesellschaft ist berechtigt, die Neuen Wandelschuldverschreibungen zum     
Nominalbetrag (zzgl. aufgelaufener und noch nicht bezahlter Zinsen) in         
Übereinstimmung mit den Anleihebedingungen jederzeit zu kündigen falls (i) am  
oder nach dem 27. August 2024 der Aktienkurs der Stammaktien über eine         
bestimmte Periode hinweg mindestens 130 % des dann gültigen Wandlungspreises   
beträgt oder (ii) falls 20% oder weniger des Nominalbetrags der Neuen          
Wandelschuldverschreibungen ausstehend ist.                                    
                                                                               
Die Nettoerlöse der Emission der Neuen Wandelschuldverschreibungen werden      
verwendet, (i) um Akquisitionen in Deutschland von mehr als ca. 4.200 Einheiten
zu einem Gesamtkaufpreis von ca. EUR 163 Millionen zu finanzieren, (ii) um     
Verwässerungseffekte für die Aktionäre aus den Ausstehenden                    
Wandelschuldverschreibungen zu reduzieren und (iii) für allgemeine             
Gesellschaftszwecke, einschließlich weiterer Akquisitionen in Deutschland und  
Polen oder der vorzeitigen Rückzahlung von Schulden.                           
                                                                               
"Wir freuen uns sehr über die erfolgreiche Platzierung der Wandelanleihe und   
das uns vom Kapitalmarkt entgegengebrachte Vertrauen" erläutert Martin Thiel,  
Finanzvorstand der TAG Immobilien AG. "Durch diese Transaktion belegt die TAG  
erneut eine disziplinierte und verlässliche Kapitalverwendung, die unseren     
Investoren hohe Visibilität bietet."                                           
                                                                               
Goldman Sachs International und Jefferies agierten als Joint Global            
Coordinators und zusammen mit Société Générale als Joint Bookrunners im Rahmen 
dieser Transaktion. VICTORIAPARTNERS hat die Gesellschaft als Financial Advisor
bei dieser Transaktion beraten.                                                
                                                                               
Kontakt:                                                                       
                                                                               
TAG Immobilien AG                                                              
Dominique Mann                                                                 
Head of Investor & Public Relations                                            
Tel. +49 (0) 40 380 32 305, Fax +49 (0) 40 380 32 390                          
ir@tag-ag.com                                                                  
                                                                               
WICHTIGE HINWEISE                                                              
                                                                               
Nicht zur Verbreitung oder Veröffentlichung in den Vereinigten Staaten von     
Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen), Kanada, Australien 
oder Japan oder sonstigen Ländern, in denen eine solche Veröffentlichung       
rechtswidrig sein könnte. Die Verbreitung dieser Veröffentlichung kann in      
manchen Ländern rechtlichen Beschränkungen unterliegen und jeder, der im Besitz
dieses Dokuments oder der darin in Bezug genommenen Informationen ist, sollte  
sich über solche Beschränkungen informieren und diese einhalten. Eine          
Nichteinhaltung solcher Beschränkungen kann eine Verletzung                    
kapitalmarktrechtlicher Gesetze solcher Länder darstellen.                     
                                                                               
Diese Veröffentlichung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt     
weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von
Wertpapieren der Gesellschaft dar. Im Zusammenhang mit dieser Transaktion gab  
es weder ein öffentliches Angebot, noch wird es ein öffentliches Angebot der   
Neuen Wandelschuldverschreibungen geben. Im Zusammenhang mit dem Angebot der   
Neuen Wandelschuldverschreibungen wird kein Prospekt erstellt. Die Neuen       
Wandelschuldverschreibungen dürfen in keiner Rechtsordnung öffentlich angeboten
werden, wenn in einer solchen Rechtsordnung die Verpflichtung bestünde, einen  
Prospekt oder ein anderes Angebotsdokument in Bezug auf die Neuen              
Wandelschuldverschreibungen zu erstellen oder zu registrieren.                 
                                                                               
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur     
Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der Gesellschaft in den        
Vereinigten Staaten dar. Die Wertpapiere der Gesellschaft wurden und werden    
nicht unter dem Securities Act oder dem Recht eines Bundesstaates der          
Vereinigten Staaten registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten weder    
verkauft, noch angeboten werden, solange keine Registrierung vorgenommen wird  
oder eine Ausnahme vom Registrierungserfordernissen des Securities Act oder der
Wertpapiergesetze eines Bundesstaates besteht. Es wird kein Angebot der Neuen  
Wandelschuldverschreibungen in den Vereinigten Staaten geben.                  
                                                                               
Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Veröffentlichung nur an (i)       
professionelle Anleger, die unter Artikel 19(5) der Financial Services and     
Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der jeweils gültigen      
Fassung (die "Verordnung") fallen, (ii) vermögende Personen gemäß Artikel 49(2)
der Verordnung und (iii) Personen, an die sie ansonsten gesetzlich verteilt    
werden darf (alle diese Personen gemeinsam die "Relevanten Personen"). Jegliche
Anlagen oder Anlageaktivitäten, auf die sich das vorliegende Dokument bezieht, 
sind ausschließlich für Relevante Personen verfügbar und richten sich          
ausschließlich an Relevante Personen. Personen, bei denen es sich nicht um     
Relevante Personen handelt, sollten nicht auf Grundlage dieser Veröffentlichung
oder deren Inhalte handeln oder sich darauf verlassen.                         
                                                                               
In Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums ("EWR") und im Vereinigten
Königreich richtet sich diese Veröffentlichung und jegliches nachfolgende      
Angebot ausschließlich an qualifizierte Anleger im Sinne der Verordnung (EU)   
2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017          
("Qualifizierte Anleger").                                                     
                                                                               
Nur MiFID II professionelle Kunden/geeignete Gegenparteien/Kein PRIIPs KID -   
Der Hersteller-Zielmarkt (MIFID-II-Produkt-Governance) für die Neuen           
Wandelschuldverschreibungen sind nur geeignete Gegenparteien und professionelle
Kunden, jeweils wie in der Richtlinie 2014/65/EU (in der jeweils gültigen      
Fassung, "MiFID II") definiert, und (ii) es kommen alle Vertriebskanäle für die
Neuen Wandelschuldverschreibungen in Betracht, die für geeignete Gegenparteien 
und professionelle Kunden geeignet sind. Es wurde kein Basisinformationsblatt  
(KID) in Übereinstimmung mit Verordnung (EU) Nr. 1286/2014 des Europäischen    
Parlaments und des Rates vom 26. November 2014 über Basisinformationsblätter   
für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte  
(PRIIPs) erstellt, da dieses Dokument und jegliche Anlagen oder                
Anlageaktivitäten, auf die sich das vorliegende Dokument bezieht, sich nicht an
Kleinanleger im EWR oder im Vereinigten Königreich richtet.                    
                                                                               
                                                                               
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20.08.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt  
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Sprache:     Deutsch                                                           

Unternehmen: TAG Immobilien AG                                                 

             Steckelhörn 5                                                     

             20457 Hamburg                                                     

             Deutschland                                                       

Telefon:     040 380 32 0                                                      

Fax:         040 380 32 388                                                    

E-Mail:      ir@tag-ag.com                                                     

Internet:    http://www.tag-ag.com                                             

ISIN:        DE0008303504                                                      

WKN:         830350                                                            

Indizes:     MDAX                                                              

Börsen:      Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), München;         
             Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart,  
             Tradegate Exchange                                                

EQS News ID: 1121393                                                           







                                       

Ende der Mitteilung  DGAP News-Service



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1121393  20.08.2020