TAG Immobilien AG beschließt eine vollständig übernommene Bezugsrechts-kapitalerhöhung in Höhe von EUR200 Mio. zur Refinanzierung der Brückenfinanzierung für die Akquisition der ROBYG S.A.

    TAG Immobilien AG beschließt eine vollständig übernommene
Bezugsrechts-kapitalerhöhung in Höhe von EUR200 Mio. zur Refinanzierung der
Brückenfinanzierung für die Akquisition der ROBYG S.A.

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DGAP-Ad-hoc: TAG Immobilien AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
TAG Immobilien AG beschließt eine vollständig übernommene
Bezugsrechts-kapitalerhöhung in Höhe von EUR200 Mio. zur Refinanzierung der
Brückenfinanzierung für die Akquisition der ROBYG S.A.

08.07.2022 / 08:04 CET/CEST
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AD HOC MITTEILUNG NACH ARTIKEL 17 DER MARKTMISSBRAUCHSVERORDNUNG

TAG Immobilien AG beschließt eine vollständig übernommene
Bezugsrechts-kapitalerhöhung in Höhe von EUR200 Mio. zur Refinanzierung der
Brückenfinanzierung für die Akquisition der ROBYG S.A.

Hamburg, den 8. Juli 2022

Der Vorstand ("Vorstand") der TAG Immobilien AG ("TAG" oder die
"Gesellschaft") hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats ("Aufsichtsrat")
eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen mit Bezugsrechten für die bestehenden
Aktionäre unter Ausnutzung des genehmigten Kapitals 2022 der Gesellschaft
beschlossen. Zu diesem Zweck soll das Grundkapital der Gesellschaft von
EUR146.498.765,00 um EUR28.990.260,00 auf EUR175.489.025,00 erhöht werden. Dies
erfolgt durch die Ausgabe von 28.990.260 auf den Inhaber lautenden
nennwertlosen Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von je
EUR1,00 ("Neue Aktien"), was einer Erhöhung von ca. 19,8% des bisherigen
Grundkapitals entspricht ("Kapitalerhöhung"). Die Neuen Aktien sind ab dem
1. Januar 2022 voll dividendenberechtigt.

Vorbehaltlich der Billigung des Wertpapierprospekts ("Prospekt") durch die
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und der
Veröffentlichung des Prospekts, werden die Neuen Aktien den bestehenden
Aktionären der Gesellschaft durch ein mittelbares Bezugsrecht in einem
Verhältnis von 101:20 (d.h. bestehende Aktionäre der Gesellschaft sind zum
Bezug von 20 Neuen Aktien für jede 101 bestehenden Aktien, die sie halten,
berechtigt) und zu einem Bezugspreis von EUR6,90 ("Bezugspreis") angeboten.
Dies entspricht einem Abschlag von 32,3% auf den TERP (theoretical ex-rights
price). Die Bezugsfrist beginnt voraussichtlich am 12. Juli 2022 und endet
voraussichtlich am 25. Juli 2022 (jeweils einschließlich) ("Bezugsfrist").
Die Bezugsrechte auf die Neuen Aktien (ISIN DE000A31C3C0 / WKN A31C3C)
sollen vom 12. Juli bis einschließlich zum 20. Juli 2022 (bis etwa 12 Uhr
Mittag MEZ) auf dem regulierten Markt (Xetra und Xetra Frankfurt Spezialist)
der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden. Unmittelbar nach dem
Ablauf der Bezugsfrist sollen nicht bezogene Neue Aktien auf dem Markt
verkauft oder im Zuge einer Privatplatzierung zu einem Preis platziert
werden, welcher mindestens dem Bezugspreis entspricht.

Das Angebot der Neuen Aktien beruht auf einem Übernahmevertrag, der heute
zwischen TAG und einem Syndikat bestehend aus vier Banken unterzeichnet
wurde und der eine Verpflichtung zum Erwerb aller Neuen Aktien, welche nicht
bezogen oder im Rahmen der Privatplatzierung platziert wurden, zu einem
Preis, der dem Bezugspreis entspricht, vorsieht. Zudem planen alle
Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats, die direkt oder indirekt
Aktien an der Gesellschaft halten, ihre jeweiligen Bezugsrechte auszuüben,
mit Ausnahme eines Vorstandsmitglieds, welches auf seine Bezugsrechte aus 18
bestehenden Aktien verzichtet, um ein glattes Bezugsverhältnis zu
ermöglichen.

TAG erwartet Bruttoemissionserlöse in Höhe von ca. EUR200 Mio. aus der
Kapitalerhöhung und beabsichtigt, die Nettoemissionserlöse zur teilweisen
Refinanzierung der Brückenfinanzierung für die Akquisition der ROBYG S.A.
("ROBYG")
zu verwenden, die derzeit in Höhe von EUR650 Millionen abgerufen ist und, alle
Verlängerungsoptionen berücksichtigend, eine Laufzeit bis Januar 2024 hat.
Den danach noch ausstehenden Betrag beabsichtigt die TAG durch die
Verwendung von (i) ca. EUR150 Mio. an bestehender Liquidität, (ii) ca. EUR300
Mio. an Nettoerlösen aus derzeitigen und geplanten Verkäufen in Deutschland
sowie (iii) durch weitere besicherte Darlehen in Deutschland, wobei in
beiden Fällen mit einem Abschluss im weiteren Verlauf des Jahres gerechnet
wird, zurückzuzahlen.

Weitere Informationen zu der Kapitalerhöhung sind unter
www.tag-ag.com/Kapitalerhoehung 2022 zu finden.

Kontakt

TAG Immobilien AG

Dominique Mann

Head of Investor Relations & Public Relations

t: [phone]

[e-mail]

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erfolgen. Eine Anlageentscheidung über die Wertpapiere der Gesellschaft
sollte nur auf der Grundlage eines solchen Wertpapierprospekts getroffen
werden. Der Wertpapierprospekt wird zeitnah nach Billigung durch die BaFin
veröffentlicht und auf der Internetseite der Gesellschaft
(www.tag-ag.com/investor-relations) im Bereich " Investor Relations -
Kapitalerhöhung" kostenlos zur Verfügung gestellt.

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Im Zusammenhang mit der Finanzierung des Erwerbs von ROBYG haben die Joint
Global Coordinators (oder bestimmte ihrer jeweiligen verbundenen
Unternehmen) einen Brückenfinanzierungsvertrag mit der Gesellschaft
abgeschlossen. Die Gesellschaft beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot
zur Rückzahlung von Beträgen zu verwenden, die im Zusammenhang mit der
Transaktion im Rahmen des Brückenfinanzierungsvertrags in Anspruch genommen
wurden, wodurch sich die im Rahmen des Brückenfinanzierungsvertrags
ausstehenden Beträge verringern werden, für die die Joint Global
Coordinators (oder bestimmte ihrer jeweiligen verbundenen Unternehmen)
Zinszahlungen erhalten.

Bestimmte hierin enthaltene Aussagen können "zukunftsgerichtete Aussagen"
darstellen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den
gegenwärtigen Auffassungen, Erwartungen, Annahmen und Informationen des
Managements der Gesellschaft, welche die Gesellschaft nach bestem Wissen und
Gewissen gemacht hat, die aber nicht den Anspruch erheben, in der Zukunft
korrekt zu sein (insbesondere wenn sich solche zukunftsgerichteten
Informationen auf Angelegenheiten beziehen, die außerhalb der Kontrolle der
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den Eintritt zukünftiger Ergebnisse und Entwicklungen und sind mit bekannten
und unbekannten Risiken und Unsicherheiten verbunden. Aufgrund verschiedener
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Ereignisse wesentlich von jenen abweichen, die in diesen Aussagen
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der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Ansichten oder der
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verbundenen Unternehmen lehnen ausdrücklich jegliche Verpflichtung ab, die
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08.07.2022 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    TAG Immobilien AG
                   Steckelhörn 5
                   20457 Hamburg
                   Deutschland
   Telefon:        [phone]
   Fax:            040 380 32 388
   E-Mail:         [e-mail]
   Internet:       http://www.tag-ag.com
   ISIN:           DE0008303504
   WKN:            830350
   Indizes:        MDAX
   Börsen:         Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard),
                   München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg,
                   Hannover, Stuttgart, Tradegate Exchange
   EQS News ID:    1393547



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1393547 08.07.2022 CET/CEST

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