Die Schweizer Tecan Group, Hersteller von Laborinstrumenten, hat sich bereit erklärt, den US-amerikanischen Medizintechnik- und Life-Sciences-Instrumentenhersteller Paramit Corp. für 1 Milliarde Dollar zu übernehmen, wie Tecan am Mittwoch mitteilte.

Die Transaktion, die vorbehaltlich der Genehmigungen in den nächsten Monaten abgeschlossen werden soll, dürfte nach Angaben von Tecan unmittelbar nach dem Abschluss zu einem Gewinn pro Aktie führen.

Paramit wird voraussichtlich 2021 einen Umsatz von rund 280 Millionen Dollar und einen Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von rund 50 Millionen Dollar vor akquisitionsbedingten Kosten erzielen.

Tecan teilte mit, dass sie die Übernahme mit Barmitteln sowie durch die Ausgabe neuer Aktien und einer Anleihe finanzieren werde. Credit Suisse hatte eine Überbrückungsfinanzierung für die Transaktion zugesagt.

"Für den Eigenkapitalanteil der Finanzierung beabsichtigt Tecan, neue Aktien aus dem bestehenden genehmigten Aktienkapital auszugeben, die weniger als 10% des Aktienkapitals entsprechen", teilte das Unternehmen mit.

Der Verschuldungsgrad nach der Transaktion liege bei rund 1,0-facher Nettoverschuldung/EBITDA und werde dank der Cash-Generierung des kombinierten Unternehmens rasch sinken.