Highline do Brasil, eine Portfoliogesellschaft der US-Private-Equity-Firma Digital Colony, hat das beste Angebot für die mobilen Vermögenswerte der brasilianischen Telekommunikationsgesellschaft Oi SA vorgelegt, und die beiden Parteien treten in exklusive Verhandlungen ein, teilte Oi am Mittwoch mit.

Oi gab den Wert des Angebots nicht bekannt, sagte aber in einer Wertpapiermeldung, dass das Angebot über dem von der brasilianischen Telekom festgelegten Mindestbetrag von 15 Milliarden Reais (2,93 Milliarden Dollar) liege.

Digital Colony, hinter dem der US-Immobilieninvestor Thomas Barrack und Digital Bridge Holdings stehen, konzentriert sich auf Investitionen in digitale Infrastruktur in Kanada, Lateinamerika und Europa.

Reuters hatte am Mittwoch unter Berufung auf zwei Quellen berichtet, dass Digital Colony ein Angebot abgegeben habe. Die Quellen sagten, Digital Colony sei an den Vermögenswerten der mobilen Infrastruktur von Oi interessiert, nicht unbedingt an der Bereitstellung von Telekommunikationsdiensten direkt für die Verbraucher.

Digital Colony könnte Partnerschaften mit anderen Telekommunikationsanbietern anstreben, um ihnen Dienste unter Nutzung seiner Infrastruktur anzubieten, was auch weitere Verkäufe von Vermögenswerten nach sich ziehen könnte, so eine der Quellen.

Die Private-Equity-Firma, die ein Vermögen von rund 20 Mrd. USD verwaltet, führt bereits Gespräche mit einem solchen potenziellen Partner, dem fünftgrößten brasilianischen Telekommunikationsanbieter Algar Telecom, über ein mögliches Geschäft, hieß es.

Algar erklärte in einem Wertpapierprotokoll, dass das Unternehmen ständig potenzielle Übernahmen und Partnerschaften prüft, die einen Mehrwert für sein Geschäft darstellen könnten.

Highline hat ebenfalls am Freitag ein verbindliches Angebot für den Erwerb der Mobilfunkmasteneinheit von Oi für 1,08 Milliarden Reais abgegeben.

Neben Digital Colony haben auch die bestehenden Betreiber TIM Participacoes , Telefonica Brasil SA und Claro von America Movil SAB de CV ein gemeinsames Angebot für die mobilen Vermögenswerte von Oi abgegeben.

Oi beabsichtigt, den Erlös aus dem Verkauf der Vermögenswerte zur Finanzierung seiner wachsenden Breitband-Glasfaser-Einheit und zur Tilgung von Schulden zu verwenden, um sich aus dem Konkursverfahren zu befreien. ($1 = 5,11 Reais) (Bericht von Carolina Mandl; weitere Berichte von Gram Slattery; Bearbeitung durch Jonathan Oatis, David Gregorio und Lincoln Feast).