Das kombinierte Unternehmen, das Online-Shopping, Kurierdienste, Ride-Hailing, Lebensmittellieferungen und andere Dienstleistungen in der größten Volkswirtschaft Südostasiens umfassen wird, wird das größte Technologieunternehmen in Privatbesitz in der Region sein.

Das Unternehmen plant eine Börsennotierung in Indonesien und den Vereinigten Staaten noch in diesem Jahr, wie Führungskräfte des Unternehmens am Montag mitteilten.

Zwei Quellen, die mit der Angelegenheit vertraut sind, sagten gegenüber Reuters, dass GoTo eine vorbörsliche Finanzierung anstrebt, die es ihm ermöglichen könnte, etwa 2 Milliarden Dollar aufzubringen, gefolgt von einem Börsengang mit einer potenziellen Bewertung von etwa 40 Milliarden Dollar für die Gruppe.

In einer gemeinsamen Erklärung gaben die Unternehmen an, dass ihre bisherige gemeinsame Bewertung bei 18 Mrd. USD liegt, basierend auf Kapitalbeschaffungen im Jahr 2019 und Anfang 2020, und lehnten einen Kommentar zu zukünftigen Bewertungen ab.

Der Zusammenschluss von Gojek und Tokopedia - die beide von schwergewichtigen globalen Investoren unterstützt werden - erfolgt inmitten eines zunehmenden Wettbewerbs auf den Märkten für Ride-Hailing und Essenslieferungen in Südostasien. Die pandemischen Beschränkungen für das Zu-Hause-Bleiben haben die Nachfrage nach Lebensmittellieferungen, E-Commerce und elektronischen Zahlungen angeheizt.

Letzten Monat schloss Südostasiens größter Fahrdienst- und Essenslieferant Grab eine 40 Milliarden Dollar schwere Fusion mit einer speziellen Übernahmegesellschaft ab, und das in Singapur ansässige regionale Internetunternehmen Sea Ltd, das die E-Commerce-Plattform Shopee betreibt, drängt ebenfalls in den Bereich der Essenslieferung und der Finanzdienstleistungen.

"GoTo wird sich weiterhin dem harten Wettbewerb mit den größeren regionalen Konkurrenten Shopee und Grab stellen müssen, die sowohl im E-Commerce als auch im Lebensmittelbereich marktführend sind und in anderen Teilen Südostasiens dominieren, um das langfristige Investitionsengagement in Indonesien abzufedern", so Jianggan Li, CEO der Risikogesellschaft Momentum Works.

Zu den größten Investoren von GoTo gehören die Alibaba Group Holding, die SoftBank Group Corp, der Singapurer Staatsfonds GIC, Alphabet's Google und Tencent Holdings.

Quellen zufolge werden die Aktionäre von Gojek 58 % der Holdinggesellschaft besitzen, der Rest wird von den Investoren von Tokopedia gehalten.

INDONESISCHER RIESE

"GoTo wird einzigartig in seiner Fähigkeit sein, zwei Drittel der indonesischen Verbraucherausgaben abzudecken", sagte Tokopedia-Präsident Patrick Cao gegenüber Reportern. "Wenn man sich unsere regionalen Konkurrenten ansieht, übertreffen sie nur einen Sektor.

Cao wird Präsident von GoTo und Gojek-CEO Andre Soelistyo wird CEO der Gruppe, die nach eigenen Angaben mehr als 100 Millionen monatlich aktive Nutzer und eine registrierte Fahrerflotte von mehr als 2 Millionen hat.

Der Deal mit GoTo kam im Dezember schnell zustande, nachdem monatelange Verhandlungen zwischen Gojek und Grab gescheitert waren.

Die Führungskräfte von Gojek und Tokopedia sind persönlich und familiär miteinander verbunden und führten 2018 Gespräche über ein Geschäft, so die Quellen.

Nach dem Vorbild von Alphabet planen Gojek und Tokopedia, getrennt zu bleiben, aber bei Zahlungen, Logistik und Lebensmittellieferungen zusammenzuarbeiten.

Während der E-Commerce in Indonesien boomt und die digitale Wirtschaft laut einer Studie von Google, Temasek Holdings und Bain & Company bis 2025 auf 124 Milliarden Dollar anwachsen soll, sind die 17.000 Inseln des Landes über eine Fläche größer als die Europäische Union verteilt, was den Handel extrem kostspielig macht.

GoTo setzt auch auf seine Finanzsparte, die 22 % des indonesischen digitalen Kreditgebers Bank Jago besitzen wird.

Von den 270 Millionen Einwohnern Indonesiens hat die Hälfte kein Bankkonto, aber die meisten haben jetzt ein Mobiltelefon.

Investoren sagten der Nachrichtenagentur Reuters, dass die Fusion eine Welle von indonesischen Börsengängen einläuten wird, wobei das E-Commerce-Unternehmen Bukalapak und die Reise-App Traveloka noch in diesem Jahr an die Börse gehen sollen.

"Dies ist der Anfang davon, dass wir beweisen, wie lokale Startups in großem Maßstab und von Indonesien aus in die Welt wachsen können", sagte East Ventures-Gründer Willson Cuaca, ein früher Geldgeber von Tokopedia und Gojek-Aktionär.

Goldman Sachs ist der Finanzberater von Gojek, und Citi ist der Finanzberater von Tokopedia.

Davis Polk & Wardwell LLP und Assegaf Hamzah & Partners sind die Rechtsberater von Gojek und Allen & Overy LLP ist der Rechtsberater von Tokopedia.