Der Fonds mit dem Namen CETP V konzentriert sich auf Technologieunternehmen des unteren Mittelstands und Wachstumsunternehmen in ganz Europa. Er hat sein Ziel von 2,5 Milliarden Euro in weniger als einem Jahr der Mittelbeschaffung überschritten und damit die Größe des vorherigen Fonds CETP IV mehr als verdoppelt.

Mit einem durchschnittlichen Investitionshorizont von fünf Jahren zielt der Fonds auf Bereiche wie Cybersicherheit, digitale Transformation und Cleantech sowie auf Softwareanwendungen für Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen und Infrastruktur ab, so Michael Wand und Vladimir Lasocki.

Lasocki sagte, dass es trotz des Einbruchs der Tech-Bewertungen und eines breiten Tech-Ausverkaufs an den öffentlichen Märkten nach der Pandemie und der durch den Ukraine-Krieg verursachten Krise Chancen in weniger betroffenen privaten Märkten gebe.

Carlyle beabsichtigt, über den neuen Fonds in etwa 20-30 Unternehmen zu investieren und wird in den meisten Fällen eine Mehrheitsbeteiligung erwerben.

Es wird jedoch etwa 15% des Fonds für Transaktionen mit Wachstumsaktien reservieren, sagten Wand und Lasocki.

Der Fonds wird Beteiligungsschecks in Höhe von bis zu 250 Millionen Euro ausstellen, was zu Transaktionen mit einem Unternehmenswert zwischen 100 Millionen Euro und 500 Millionen Euro führen wird, sagten sie.

Carlyle zielt auf B2B-Technologieunternehmen in Europa ab und wird Portfoliounternehmen unterstützen, die eine stärkere Internationalisierung anstreben, zum Beispiel den Eintritt in den US-Markt.

Außerdem wird Carlyle mit den Unternehmen zusammenarbeiten, um die Managementteams zu verbessern und das Wachstum durch M&A-Transaktionen zu beschleunigen, so die Co-Leiter.

Der Fonds hat bereits zwei Investitionen getätigt: Euro Techno Com Group (ETC), ein Value-Added-Distributor für Telekommunikationsausrüstung, der im Juni an Cinven verkauft wurde und eine Minderheitsbeteiligung in den neuen Fonds einbrachte, und die Agentur für digitales Marketing Incubeta, die er Anfang des Monats erwarb.

($1 = 0,9625 Euro)