Die in Hongkong ansässige Baring Private Equity Asia (BPEA) hat Goldman Sachs mit dem Verkauf des in Shanghai ansässigen Unternehmens HCP Packaging beauftragt, das mehr als 1,5 Milliarden Dollar einbringen könnte, wie mit der Situation vertraute Personen gegenüber Reuters erklärten.

HCP ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Design, Entwicklung und Herstellung von Kosmetikverpackungen mit 11 Niederlassungen und mehr als 250 Kunden weltweit, wie es auf seiner Website heißt.

Goldman Sachs hat damit begonnen, potenzielle Käufer anzusprechen, und es wird erwartet, dass ein formeller Prozess bald beginnt, sagten zwei der Personen, die nicht namentlich genannt werden wollten, da die Informationen vertraulich sind.

HCP, das 1960 in Taiwan gegründet wurde, hat für 2021 einen geschätzten Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von etwas mehr als 100 Millionen US-Dollar, so eine der Quellen.

Eine Reihe von Private-Equity-Vermögenswerten wurde in diesem Jahr zum 15-fachen oder sogar 20-fachen des EBITDA verkauft, so Quellen, die mit den Transaktionen vertraut sind.

BPEA und Goldman Sachs lehnten eine Stellungnahme ab. HCP reagierte nicht auf eine Bitte um Stellungnahme.

HCP wurde von BPEA im Dezember 2015 von der amerikanischen Private-Equity-Firma TPG https://www.reuters.com/article/tpg-capital-hcp-idUSL8N1450FL20151216 für 775 Millionen Dollar gekauft, wie Reuters damals berichtete.

BPEA hatte Anfang 2020 Angebote für HCP eingeholt, aber der Verkaufsplan wurde aufgrund der Coronavirus-Pandemie https://www.reuters.com/article/us-china-health-deals-idUSKBN2050PW verzögert, wie mit der Situation vertraute Quellen sagten.

Der jüngste Versuch, HCP zu verkaufen, fällt mit einer Rekordmenge an Private-Equity-Geldern und einer aufgestauten Nachfrage nach strategischen Ausstiegen und Investitionen unter den Buyout-Firmen zusammen.

Refinitiv-Daten zufolge haben die durch Private Equity finanzierten Transaktionen im asiatisch-pazifischen Raum (einschließlich Japan) im Jahr 2021 mit 188 Mrd. USD bereits einen Jahresrekord erreicht.

BPEA kündigte am Dienstag den Kauf des Unternehmensdienstleisters Tricor Group von Permira für 2,76 Milliarden Dollar an.

Im August beauftragte das Unternehmen die Carlyle Group mit dem Kauf des indischen IT-Dienstleisters Hexaware Technologies für 3 Milliarden Dollar, wie Reuters damals berichtete. (Berichte von Kane Wu; Bearbeitung durch Alexander Smith)