Natwest, Santander wollen mehr Anteile an der Saudi British Bank verkaufen - Dokument

Natwest Markets und Banco Santander planen den Verkauf von insgesamt 5,6 % der Aktien der Saudi British Bank, was einem Wert von rund 680 Mio. USD entspricht, wie aus einem von Reuters eingesehenen Term Sheet hervorgeht.

HSBC Holdings und Olayan Saudi Investment Co, die derzeitigen Anteilseigner der Saudi British Bank, haben ihre Absicht bekundet, einen Teil der zu platzierenden Aktien zu erwerben, heißt es in dem Term Sheet.

HSBC möchte 36,986 Millionen Aktien und Olayan 42,37 Millionen Aktien der 116 Millionen Aktien kaufen, die im Rahmen des Aktienangebots platziert werden, so das Term Sheet.

HSBC besitzt derzeit einen Anteil von 29,2 % an der Saudi British Bank, und die Familie Olayan, eine führende saudische Unternehmensgruppe, hält nach Angaben von Refinitiv rund 18,3 % der Anteile.

Im Jahr 2018 vereinbarten die Saudi British Bank und der kleinere Rivale Alawwal Bank eine Fusion, um den drittgrößten Kreditgeber des Landes zu schaffen.

Das Term Sheet wies Citigroup und Goldman Sachs als gemeinsame Bookrunner für den Aktienverkauf aus.

Die beiden Banken hatten im September den Verkauf eines Anteils von 1,5 % durch Natwest und Banco Santander abgewickelt.

HSBC, Citi, Goldman Sachs und Olayan waren nicht sofort für eine Stellungnahme zu erreichen. Santander und Natwest waren für eine Stellungnahme nicht sofort zu erreichen.