Die Americana Group hat HSBC als gemeinsamen Bookrunner für den Börsengang angeheuert, der einen Wert von bis zu $8 Milliarden haben könnte, sagten die Quellen, die nicht genannt werden wollten, da die Angelegenheit nicht öffentlich ist. Eine der Quellen sagte, dass weitere Bookrunner hinzukommen könnten.

Americana, das einen öffentlichen Aktienverkauf in den Vereinigten Arabischen Emiraten und Saudi-Arabien in Erwägung zieht, und HSBC reagierten nicht sofort auf Bitten um einen Kommentar.

Americana hat Goldman Sachs, Morgan Stanley, First Abu Dhabi Bank (FAB) und Saudi National Bank (SNB) als gemeinsame globale Koordinatoren für die Transaktion ausgewählt, wie verschiedene Quellen im April gegenüber Reuters erklärten.

Rothschild & Co arbeitet als Finanzberater für den Börsengang, sagten andere Quellen im April gegenüber Reuters.

Americana gehört dem saudi-arabischen Public Investment Fund (PIF) und einem Investitionskonsortium unter der Führung des Dubaier Geschäftsmanns Mohammed Alabbar, dem Gründer der in Dubai notierten Emaar Properties.

Americana wurde 1964 in Kuwait gegründet und betreibt laut seiner Website 1.800 Restaurants in der Region. Das Unternehmen betreibt u.a. die Franchisesysteme für KFC, Pizza Hut, Hardee's und Krispy Creme.

Nach Angaben von Refinitiv haben Emittenten aus der Golfregion in der ersten Hälfte dieses Jahres über 11 Milliarden Dollar durch Börsengänge eingenommen und damit die europäischen Börsengänge übertroffen, obwohl die globalen Märkte nach dem Einmarsch Russlands in der Ukraine weiterhin volatil sind.

Die Märkte in den Golfstaaten sind in hohem Maße von den Ölpreisen abhängig, wo die Rohölsorte Brent über 100 Dollar pro Barrel gehandelt wird.

Der saudi-arabische Tadawul-Aktienindex ist in diesem Jahr um 9% gestiegen, während der wichtigste Benchmark-Index von Abu Dhabi um mehr als 15% und der von Dubai um mehr als 5% zugelegt hat.